環(huán)衛(wèi)車一家獨(dú)大，氫能中重卡占比創(chuàng)新高
——工信部2020年第338批新能源專用車產(chǎn)品公告特點(diǎn)解讀

任詩發(fā) 文

This paper interprets the main features of the new products of new energy vehicles listed in the Announcement of Road Motor Vehicle Manufacturers and Products (338thbatch) issued by the Ministry of Industry and Information Technology on November 5, 2020, and explores the product development trend and future market trend of the industry.

眾所周知，工信部發(fā)布的汽車企業(yè)及產(chǎn)品公告在一定程度上能反映行業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢和未來的市場走向。因此，研究解讀產(chǎn)品公告對汽車企業(yè)了解競爭對手、及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)具有較好的參考價(jià)值，企業(yè)進(jìn)而可便根據(jù)市場環(huán)境和自身情況精準(zhǔn)策劃布局產(chǎn)品。

2020年11月5日，工信部發(fā)布了《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第338批)(下簡稱《公告》)，該批申報(bào)的新產(chǎn)品中，新能源汽車產(chǎn)品共有276個(gè)型號，其中包含新能源專用車產(chǎn)品153款(含物流，下同)，這也該是每批新能源汽車產(chǎn)品中上榜最多的。下面對第338批《公告》中上榜的新能源專用車新品的主要特點(diǎn)進(jìn)行解讀。

特點(diǎn)一：本批次公告中，新能源專用車產(chǎn)品上榜數(shù)量在新能源汽車上榜數(shù)量中占比超半壁江山，位居第1。

根據(jù)第338批公告統(tǒng)計(jì)如表1。

表1 新能源汽車上榜款數(shù)及車型占比(按車型劃分)

由表1可見，本批次中新能源專用車是車企申報(bào)的主體部分，占比超5成(55.4%)，說明車企非常注重新能源專用車產(chǎn)品的策劃布局，也反映了車企比較看重未來的新能源專用車市場。

特點(diǎn)二：按技術(shù)路線劃分，上榜的新能源專用車中，純電動(dòng)占比超8成，一家獨(dú)大；燃料電池占比15%，居第2，是歷次公告中占比最高的，也是第338批汽車產(chǎn)品公告中最大的亮點(diǎn)；插電式混合動(dòng)力客車占比4%，為最少。

表2 新能源專用車上榜款數(shù)及車型占 比(按技術(shù)路線劃分)

根據(jù)第338批公告統(tǒng)計(jì)如表2。

由表2可見，在第338批公告中，按技術(shù)路線劃分，在新能源專用車上榜新品中，純電動(dòng)專用車上榜124款，占比超8成(81%)，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位；其次是燃料電池客車23款，占比15%，是歷次公告中最高的(經(jīng)統(tǒng)計(jì)，歷次公告中，燃料電池專用車占比從未超過10%)；最小的是插電式混合動(dòng)力客車6款，占比4%，被邊緣化現(xiàn)象明顯。

特點(diǎn)三：按目標(biāo)用途劃分，上榜的23款燃料電池新品中，載貨車底盤上榜8款，占比最大；其次是牽引車上榜7款，占比第2；再次是冷藏車上榜4款，占比第3；按車型噸位劃分，燃料電池中重卡類車型上榜20款，占比87%，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

由表3、圖1可見，在本批次上榜的燃料電池專用車產(chǎn)品中，按用途劃分，載貨車底盤上榜8款，占比34.8%，為最大；其次是牽引車上榜7款，占比30.4%，居第2；再次是冷藏車上榜4款，占比17.4%，居第3；自卸車、保溫車及物流車(廂式運(yùn)輸車)均只上榜1款，占比均為4.3%。

表3 燃料電池專用車上榜車型數(shù)量及占比(按目標(biāo)用途劃分)

圖1 燃料電池專用車上榜車型占比(按目標(biāo)用途劃分)

表4 燃料電池專用車上榜車型數(shù)量及占比(按車型噸位劃分)

由表4可見，燃料電池中重卡車型上榜20款，占比是燃料電池上榜車型總數(shù)的87%，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。這種現(xiàn)象以前從未有過，出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是什么？

2020年9月21日，財(cái)政部等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》中指出，重點(diǎn)支持燃料電池商用車示范應(yīng)用，重點(diǎn)推動(dòng)中遠(yuǎn)途、中重型商用車示范應(yīng)用。

《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》截圖(部分)

實(shí)際上，前期車企、電池企業(yè)比較熱衷的是在公交客車領(lǐng)域推廣氫燃料電池，而在中重型卡車領(lǐng)域推廣燃料電池的力度非常小，這就存在燃料電池汽車在商用車領(lǐng)域推廣嚴(yán)重失衡的現(xiàn)象。這與國家推廣燃料電池商用車的初衷有些相悖，畢竟燃料電池汽車加氫時(shí)間比鋰電池充電時(shí)間要短很多，時(shí)間成本低，而續(xù)航里程比鋰電池要長，因此更適合中長途的中重型卡車應(yīng)用場景，因此國家必須及時(shí)糾正這種“偏科”現(xiàn)象?？梢哉J(rèn)為，今后國家將重點(diǎn)鼓勵(lì)和推動(dòng)燃料電池在中重型卡車領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。車企為了迎合國家政策導(dǎo)向，當(dāng)然要積極申報(bào)燃料電池中重型卡車，只有提前策劃布局中重型燃料電池產(chǎn)品，才有可能在前景廣闊的中重型燃料電池商用車市場中分得一杯羹。這就很容易理解為何在本批次公告中燃料電池中重卡上榜數(shù)量飆升了。

特點(diǎn)四：從企業(yè)競爭層面看，本批次上榜企業(yè)中，廣西汽車集團(tuán)的五菱牌上榜車型最多；其次是程力汽車集團(tuán)的程力牌車型；再次是東風(fēng)汽車集團(tuán)的東風(fēng)牌車型；TOP10累計(jì)上榜82款，占比53.6%，從一定程度上反映出新能源專用車目前呈現(xiàn)的“弱而散”的競爭格局。

根據(jù)338批公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表5、圖2。

圖2 TOP10企業(yè)車型上榜占比

由表5、圖2可見，在本批次上榜公告中，廣西汽車集團(tuán)的五菱牌上榜車型最多，達(dá)到21款，占比13.7%；其次是程力汽車集團(tuán)的程力牌車型，為15款，占比9.8%；再次是東風(fēng)汽車集團(tuán)的東風(fēng)牌車型，為14款，占比9.2%。TOP10累計(jì)上榜82款，占比53.6%。總體看，前10名上榜車型集中度不高，這也從側(cè)面反映了新能源專用車行業(yè)不像新能源客車行業(yè)，更不像中重卡行業(yè)那樣呈現(xiàn)市場集中度較高的競爭現(xiàn)象，而是呈現(xiàn)“弱而散”的局面，至今仍然沒有出現(xiàn)能“號令江湖“的盟主，這也恰恰給了各企業(yè)，特別是比較弱小的企業(yè)市場競爭的機(jī)會(huì)。

特點(diǎn)五：從本批次上榜的新能源專用車目標(biāo)用途看，新能源環(huán)衛(wèi)車獨(dú)占鰲頭；其次是新能源環(huán)衛(wèi)載貨汽車(含底盤)占比超2成；再次是新能源物流車占比超1成。

表6 新能源專用車上榜車型數(shù)量及占比(按目標(biāo)用途劃分)

圖3 新能源專用車上榜車型占比(按目標(biāo)用途劃分)

由表6、圖3可見，本批次上榜的新能源專用車中：新能源環(huán)衛(wèi)車上榜63款，占比超4成，獨(dú)占鰲頭；其次是新能源環(huán)衛(wèi)載貨汽車(含底盤)上榜31款，占比超2成，居第2；再次是新能源物流車，上榜20款，占比超1成，居第3；接下來是新能源牽引車，上榜10款，占比6.5%，居第4；之后是新能源冷藏車，上榜7款，占比4.6%，居第5。

為何新能源環(huán)衛(wèi)車上榜占比能一家獨(dú)大？筆者分析，其主要原因有以下幾點(diǎn)：一是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃是中國政府部署的一項(xiàng)污染防治行動(dòng)計(jì)劃，各地大力鼓勵(lì)增加新能源環(huán)衛(wèi)車輛，實(shí)際上就是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃的具體落地表現(xiàn)。二是從環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域推廣應(yīng)用的情況看，新能源環(huán)衛(wèi)車(主要是純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車)成為政府部門推廣的主要對象，因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)車具有作業(yè)行駛速度慢、行駛路線固定、行駛路程短、作業(yè)時(shí)間固定等工作特性。此外，純電動(dòng)商用車底盤具有技術(shù)相對簡單、成熟、充電方便、零排放、噪聲小等優(yōu)點(diǎn)，可明顯降低城區(qū)大氣污染物含量，同時(shí)可以減少作業(yè)時(shí)的擾民問題。三是城市化進(jìn)程加快帶來對市容環(huán)衛(wèi)車輛的巨大需求，新能源環(huán)衛(wèi)車的需求越來越大。四是新冠疫情高峰過后的垃圾分類給環(huán)衛(wèi)車帶來契機(jī)，尤其是疫情后對垃圾分類的要求越來越嚴(yán)，導(dǎo)致更多細(xì)分類型的垃圾環(huán)衛(wèi)車申報(bào)數(shù)量增多。D