2019中國反壟斷調(diào)查案件盤點(diǎn)

◎ 文 立方律師事務(wù)所反壟斷團(tuán)隊(duì)

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2020 年2 月20 日，《中國市場監(jiān)管報(bào)》網(wǎng)站刊發(fā)了國家市場監(jiān)督管理總局（以下簡稱“市場監(jiān)管總局”）反壟斷局局長吳振國的署名文章《致力公平競爭 服務(wù)改革發(fā)展——2019年反壟斷工作綜述》，對上一年度反壟斷工作的各個(gè)方面進(jìn)行了總結(jié)和回顧。

根據(jù)文章中披露的信息，2019 年，中國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)（包括中央和省級(jí)市場監(jiān)管部門）共立案調(diào)查壟斷案件103 件，結(jié)案44 件，罰沒金額3.2 億元。其中，立案調(diào)查壟斷協(xié)議案件28 件、處罰12 件，濫用市場支配地位案件15 件、處罰4 件，行政性壟斷案件24 件、糾正12 件，經(jīng)營者集中未依法申報(bào)案件36 件、處罰16 件。

本文將主要針對其中的壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位案件進(jìn)行盤點(diǎn)，供讀者參考。

2019年反壟斷罰單超3億

根據(jù)市場監(jiān)管總局網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)信息初步盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，整個(gè)2019 年，至少有70 家企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等主體在不少于18 起橫向壟斷協(xié)議、縱向壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位案件中受到了反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的處理。其中，4 起案件中的5 個(gè)當(dāng)事人因中止或終止調(diào)查未遭處罰，其他案件中的65 個(gè)當(dāng)事人則分別領(lǐng)到了2.19 萬至1.628 億元不等的反壟斷罰單。

表1. 2019年中國反壟斷調(diào)查案件概況

橫向壟斷協(xié)議案件

2019 年，競爭對手之間固定價(jià)格、分割市場等橫向壟斷協(xié)議行為依然是反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)。2019 年，湖北、浙江、內(nèi)蒙古、陜西、重慶、山西、山東、湖南等8 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的市場監(jiān)管部門共查處了9 起橫向壟斷協(xié)議案件，涉及建材、車輛檢測、餐飲、車展、瓶裝液化氣等多個(gè)領(lǐng)域。

其中，浙江查處了2 起混凝土行業(yè)案件，內(nèi)蒙古查處了反壟斷法實(shí)施以來的首起餐飲行業(yè)壟斷案件，山東查處了1 起行業(yè)協(xié)會(huì)組織聯(lián)合抵制交易的案件。

縱向壟斷協(xié)議案件

2019 年，市場監(jiān)管總局共公布了4 起縱向壟斷協(xié)議案件的處理結(jié)果，均涉及反壟斷法第十四條中明確禁止的轉(zhuǎn)售價(jià)格維持行為（Resale Price Maintenance，以下簡稱“RPM”）。

表2. 2019年中國橫向壟斷協(xié)議案件概況

表3. 2019年中國縱向壟斷協(xié)議案件概況

濫用市場支配地位案件

在濫用市場支配地位案件的查處方面，已公布相關(guān)處理決定的5 起案件中，3 起以處罰結(jié)案，2 起中止調(diào)查。其中3 起涉及公用企業(yè)，1 起涉及醫(yī)藥企業(yè)，1 起涉及化工企業(yè)。相關(guān)濫用市場支配地位行為包括拒絕交易、附加不合理?xiàng)l件、限定交易等。

表4. 2019年中國濫用市場支配地位案件概況

反壟斷案件亮點(diǎn)頻出

建材行業(yè)領(lǐng)域持續(xù)作為執(zhí)法重點(diǎn)

從表2 可以看出，建材領(lǐng)域仍然是2019年橫向壟斷協(xié)議行為的高發(fā)行業(yè)。9 起案件中，有5 起案件系建材領(lǐng)域的案件，其中4 起案件涉及混凝土行業(yè)。事實(shí)上，截至目前，中國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)已在至少19 起建材行業(yè)壟斷案件中開出了總計(jì)2 億余元的反壟斷罰單。

一直以來，建材行業(yè)就是反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)。早在2018 年12 月27 日，時(shí)任市場監(jiān)管總局局長張茅在接受記者采訪時(shí)就表示，2019 年將聚焦公用事業(yè)、原料藥、建材、日常消費(fèi)品等民生領(lǐng)域，加大力度查處壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位行為，著力規(guī)范行政性壟斷行為，公開曝光一批典型案例。

此后的2019 年，從市場監(jiān)管總局到省級(jí)市場監(jiān)管部門兩級(jí)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)，針對建材行業(yè)開展了各類反壟斷執(zhí)法和教育活動(dòng)，除了直接就具體案件進(jìn)行調(diào)查、處罰外，還包括告誡會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等形式，例如：

1) 2019 年4 月24 日，市場監(jiān)管總局反壟斷局在浙江杭州召開建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會(huì)，3 個(gè)建材領(lǐng)域全國性行業(yè)協(xié)會(huì)、15個(gè)省級(jí)建材水泥混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)、6 個(gè)水泥生產(chǎn)企業(yè)以及10 個(gè)省級(jí)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)參加了會(huì)議。

2) 2019 年7 月19 日，湖北省水泥行業(yè)反壟斷法規(guī)專題培訓(xùn)會(huì)在武漢舉行。湖北省市場監(jiān)督管理局反壟斷處就《行業(yè)自律與壟斷行為》進(jìn)行了專題講座，湖北省水泥工業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員及水泥企業(yè)代表近150 人參加了培訓(xùn)。8 月27 日，湖北省市場監(jiān)督管理局又舉辦培訓(xùn)班，對包括建材行業(yè)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)的企業(yè)開展反壟斷普法宣傳培訓(xùn)，其中，湖北省預(yù)拌混凝土協(xié)會(huì)組織數(shù)十家混凝土生產(chǎn)企業(yè)參加了此次培訓(xùn)。

此外，據(jù)媒體報(bào)道，陜西省市場監(jiān)督管理局已對多家水泥企業(yè)兩年內(nèi)同時(shí)漲價(jià)13 次涉嫌壟斷一事正式立案調(diào)查。廣東省市場監(jiān)督管理局曾于2019 年10 月29 日就茂名混凝土壟斷案舉行行政處罰聽證會(huì)，擬對19 家涉案企業(yè)開出共計(jì)764.9837 萬元的罰單。

在如此嚴(yán)格的反壟斷監(jiān)管態(tài)勢下，令人感到意外的是，仍然有企業(yè)反壟斷風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，例如，2019 年7 月18 日，一家礦業(yè)公司（旗下有兩家水泥公司）竟然通過企業(yè)微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，公司為開拓市場，維護(hù)銷售穩(wěn)定，積極參與水泥行業(yè)協(xié)同，調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。公用企業(yè)反壟斷風(fēng)險(xiǎn)居高不下

公用事業(yè)是2019 年反壟斷執(zhí)法的另一重點(diǎn)領(lǐng)域。一般而言，濫用市場支配地位案件的查處需要遵循相關(guān)市場界定、市場支配地位認(rèn)定、濫用行為確認(rèn)及具有排除、限制競爭效果的分析范式。而對于供水、供氣等公用企業(yè)來說，由于其所具有的自然壟斷屬性，在一定區(qū)域“只此一家，別無分店”，因而在實(shí)際執(zhí)法過程中，相較于其他領(lǐng)域的濫用市場支配地位案件，相關(guān)市場界定及市場支配地位的認(rèn)定往往較為容易。

相應(yīng)的，公用企業(yè)在日常運(yùn)營中違反反壟斷法的規(guī)定、實(shí)施濫用市場支配地位行為的風(fēng)險(xiǎn)也相對較高。2019 年江蘇、天津兩地查處的3 起公用企業(yè)壟斷案中的限定交易、附加不合理?xiàng)l件等行為，在執(zhí)法機(jī)構(gòu)既往查處的大量公用企業(yè)壟斷案件中并不鮮見。

除了面臨行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)外，公用企業(yè)實(shí)施壟斷行為還可能招致民事訴訟方面的風(fēng)險(xiǎn)。2019 年，廣西壯族自治區(qū)南寧市中級(jí)人民法院就在兩起公用企業(yè)作為被告的案件中，認(rèn)定被告供水公司壟斷行為成立，公用企業(yè)一審敗訴。

RPM 案“幾家歡喜幾家愁”

在2019 年公布的4 起RPM 案件中，隱形眼鏡案獲終止調(diào)查，聯(lián)想案獲中止調(diào)查。在隱形眼鏡案中，執(zhí)法機(jī)構(gòu)在正式立案前進(jìn)行了長達(dá)一年多的初查，2017 年11 月2 日正式立案后，當(dāng)事人在11 月13 日即向執(zhí)法機(jī)構(gòu)提交了中止調(diào)查申請書，承諾采取包括成立“預(yù)防壟斷行為領(lǐng)導(dǎo)小組”、建立“一事一審查”制度、定期組織法律培訓(xùn)等在內(nèi)的系列整改措施。隨后，執(zhí)法機(jī)構(gòu)分別于2018 年3 月6 日、2019年4 月24 日就此案作出中止調(diào)查和終止調(diào)查的決定。

相比之下，長安福特和豐田分別領(lǐng)到了1.628 億元和約8761 萬元的反壟斷罰單，占到2019 年全部反壟斷調(diào)查案件罰沒金額的約八成。其中，長安福特案是2019 年作出處理決定且已公布處理結(jié)果的壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位案件中，由市場監(jiān)管總局直接查處的唯一一起案件。

根據(jù)已披露的案件信息，長安福特自2013起就在重慶地區(qū)實(shí)施限定下游經(jīng)銷商整車最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的RPM 行為，豐田實(shí)施RPM 行為的時(shí)間也長達(dá)兩年多。而自2014 年起，汽車行業(yè)的反壟斷執(zhí)法早已席卷一眾知名整車廠商、經(jīng)銷商及零部件供應(yīng)商。可見，反壟斷執(zhí)法并非一朝一夕之功，而需長期保持監(jiān)管態(tài)勢。

伊士曼濫用市場支配地位案

上海市市場監(jiān)督管理局查處的伊士曼案是2019 年公布的處罰金額最高的濫用市場支配地位案件。公開的處罰決定書長達(dá)27 頁，一萬余字。該案中，執(zhí)法機(jī)構(gòu)對相關(guān)市場、市場支配地位等進(jìn)行了詳細(xì)的分析、認(rèn)定，并進(jìn)一步認(rèn)定當(dāng)事人的“照付不議協(xié)議”及 “最惠國待遇協(xié)議”均屬于排他性協(xié)議，對交易相對方產(chǎn)生了限定交易的效果并在相關(guān)市場內(nèi)產(chǎn)生了嚴(yán)重的封鎖效果。

此外，該案的處罰過程充分運(yùn)用了經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法來分析反壟斷執(zhí)法過程中的專業(yè)問題。例如，在相關(guān)市場界定方面，執(zhí)法機(jī)構(gòu)不僅使用了常用的替代性分析，還根據(jù)《國務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》關(guān)于假定壟斷者測試的基本思路，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具進(jìn)行假定壟斷者測試，運(yùn)用臨界損失分析法對市場交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析進(jìn)而判定相關(guān)市場。在分析反競爭效果時(shí)，也運(yùn)用了勒納指數(shù)進(jìn)行了分析。

多種經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法在調(diào)查執(zhí)法過程中運(yùn)用，使得處罰決定的分析和認(rèn)定更專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，有理有據(jù)，也體現(xiàn)了我國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)專業(yè)能力日益提升。