寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對策研究

呂秀君，徐 鳴

(1.浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院，浙江 寧波 315211；2.中國紡織工程學會，北京 100025)

基于全球經(jīng)濟復蘇乏力、貿(mào)易呈低增長，國際多邊貿(mào)易協(xié)議不斷被破壞的國際背景，紡織服裝商品、資本和勞動力等生產(chǎn)要素跨國流動的壁壘愈發(fā)顯現(xiàn)[1]。與此同時，國內(nèi)的紡織服裝企業(yè)數(shù)量、企業(yè)相互間的競爭以及企業(yè)產(chǎn)能的快速增長，使國內(nèi)市場競爭愈加激烈，環(huán)境污染嚴重，資源供應緊張，企業(yè)成本高企等。在這種狀況下，調(diào)整紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式迫在眉睫。本文將以寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)為例，通過分析紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與其存在的問題，探討紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的對策。

1 紡織服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及價值鏈分析

目前，我國紡織服裝產(chǎn)品生產(chǎn)和出口總量規(guī)模巨大，近5年來中國占全球紡服市場的份額[2]如表1所示，遠超過其他國家。但在整個紡織服裝價值鏈中，我國還處于較低端部位，主要以低成本加工制造業(yè)為主，產(chǎn)品附加值較低，大部分利潤被歐美國家的進口商、品牌商等獲得[3]。全球紡織服裝業(yè)價值鏈區(qū)域分布見圖1。隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”、智能制造等新型產(chǎn)業(yè)形勢的出現(xiàn)，傳統(tǒng)的簡單供銷模式受到了挑戰(zhàn)。在經(jīng)濟萎靡與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的雙重夾擊下，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)亟待提升其在全球紡織服裝價值鏈中的地位，掌握主導權(quán)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

表1 近5年中國紡織品服裝出口額及在全球中的占比

圖1 全球紡織服裝業(yè)價值鏈區(qū)域分布

2 寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1 整體現(xiàn)狀

寧波是中國主要的服裝生產(chǎn)基地、品牌基地和出口基地之一[4]，已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈[5]。數(shù)百家具有相當規(guī)模和品牌效應的龍頭服裝企業(yè)云集，形成了產(chǎn)業(yè)集聚，品牌多元化，市場細分的發(fā)展格局。寧波紡織服裝行業(yè)中，中小民營企業(yè)占絕大多數(shù)，單個企業(yè)勢單力薄，但寧波服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，產(chǎn)值大。2018年，寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)819家，占全市工業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù) 11%；完成工業(yè)總產(chǎn)值1 108.4億元，比上年增長7.9%；實現(xiàn)銷售產(chǎn)值1 072.5億元，比上年增長5.8%，其中出口交貨值336.1億元，比上年增長 0.7%。完成利潤總額74.8億元，占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤的6.1%；從業(yè)人數(shù)占全市工業(yè)規(guī)上企業(yè)14.1%[6]。隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”、智能制造等新型產(chǎn)業(yè)形勢的出現(xiàn)，傳統(tǒng)的簡單供銷模式受到了挑戰(zhàn)。許多企業(yè)都在尋求由定牌生產(chǎn)合作(Original Equipment Manufacture，OEM)向原始設(shè)計制造(Original Design Manufacture，ODM)轉(zhuǎn)型升級的方法。寧波服裝企業(yè)結(jié)合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推進本區(qū)域服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，形成了以紡織服裝為主導的產(chǎn)業(yè)集群，在紡織服裝行業(yè)發(fā)展中具有廣泛的代表性。

2.2 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

2.2.1 生產(chǎn)管理與辦公的智能化

在國家實施《中國制造 2025》戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動計劃的背景下，智能化為紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來巨大發(fā)展機遇。寧波紡織服裝企業(yè)已普遍實現(xiàn)辦公系統(tǒng)的信息化，積極向智能設(shè)備、智能管理方向轉(zhuǎn)型[7]:全市90%以上企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中應用了信息技術(shù)，規(guī)模上企業(yè)普遍應用供應鏈管理(SCM)、生產(chǎn)過程管理(MES)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)、業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)(BMPS)等信息化管理技術(shù)，先進控制技術(shù)在骨干企業(yè)中應用普及率達到85%以上[8]。信息化智能技術(shù)促進紡織服裝產(chǎn)業(yè)制造、營銷和服務(wù)方式提檔升級，爭取由傳統(tǒng)制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂芯薮蟀l(fā)展?jié)摿Φ闹悄苤圃鞓I(yè)。服裝企業(yè)也正在逐步向綜合集成方向發(fā)展，并延伸到設(shè)計、工藝和生產(chǎn)環(huán)節(jié)[9]，利用大數(shù)據(jù)進行市場分析，將服裝設(shè)計、工藝數(shù)據(jù)、生產(chǎn)管理的信息化管理系統(tǒng)實現(xiàn)整合，加快產(chǎn)品設(shè)計步伐。

2.2.2 行業(yè)標志性品牌眾多

寧波市行業(yè)標志性品牌數(shù)居浙江之首，品牌覆蓋全行業(yè)，紡織、服裝、服飾業(yè)、化學纖維制造業(yè)都有名牌產(chǎn)品。行業(yè)擁有10個行政認定的品牌商標(占全市13%)，6個品牌是商務(wù)部列為重點出口的品牌，9家企業(yè)被列為重點跟蹤培育服裝、家紡自主品牌企業(yè)(全省26家)，在計劃單列市列第一[6]。改革開放以來，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)大力實施品牌培育戰(zhàn)略。許多國內(nèi)品牌(如雅戈爾、杉杉等)通過并購或參股多個國際品牌，推進了品牌國際化，擴大了我國品牌的影響力。

2.2.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是一個動態(tài)的過程，目的是實現(xiàn)資源配置的最優(yōu)化以及經(jīng)濟效益最大化。我國中高檔服裝面料生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，逐步形成從種植、設(shè)計、面輔料、成衣、縫制裝備、零售等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)出產(chǎn)品多樣化、織物高檔化、闊幅化、產(chǎn)品經(jīng)營品牌化等特點。2018年，以特朗普為首的美國政府推動了中美貿(mào)易戰(zhàn)的加速升級[10]，在此種環(huán)境下，寧波的紡織服裝龍頭企業(yè)紛紛“走出去”，將制造基地轉(zhuǎn)移到東南亞各國:雅戈爾建設(shè)了越南面料工業(yè)園項目；申洲在柬埔寨建立成衣基地，在越南建立面料工廠；百隆東方在越南成立紗線工廠。企業(yè)利用當?shù)叵鄬Φ统杀镜娜斯?、土地，有效?guī)避歐美市場對我國紡織品的貿(mào)易壁壘，產(chǎn)業(yè)布局日趨優(yōu)化。

寧波推進“3511”產(chǎn)業(yè)體系，加快推進紡織服裝等產(chǎn)業(yè)品質(zhì)化發(fā)展，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑更加清晰推動轉(zhuǎn)型升級，紡織服裝產(chǎn)業(yè)體系打造更加全面，明確重點扶持的產(chǎn)業(yè)范圍涵蓋到新興增長產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，打破了傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系定義，是對制造業(yè)領(lǐng)域、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的全覆蓋，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸由低水平向高水平推進，由低附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

2.3 存在問題

2.3.1 企業(yè)集群與協(xié)同合作不完善

產(chǎn)業(yè)集群的競爭優(yōu)勢源于區(qū)域內(nèi)大中小企業(yè)的分工協(xié)作。大企業(yè)與中小企業(yè)缺少協(xié)作和提攜，容易出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)，使集群內(nèi)的協(xié)作關(guān)系變成競爭關(guān)系，不能形成互惠共生型、協(xié)同競爭型、資源共享型的良好局面。寧波紡織服裝集群仍未跨躍“生產(chǎn)集群”，即基于低成本的地理空間集聚，產(chǎn)業(yè)鏈中的制造環(huán)節(jié)優(yōu)勢較明顯，設(shè)計和營銷等高端的價值鏈所占份額不高。近年來，企業(yè)開始向技術(shù)研發(fā)、營銷創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)型，但“創(chuàng)新集群”特征還未形成，集群創(chuàng)新發(fā)展之路任重道遠。

2.3.2 主體角色缺位，互動共享較弱

產(chǎn)業(yè)集群的行為主體包括企業(yè)和機構(gòu)2大部分。企業(yè)是產(chǎn)業(yè)集群中經(jīng)濟運營和技術(shù)創(chuàng)新的行為主體，機構(gòu)是產(chǎn)業(yè)集群行為主體的核心。通過調(diào)查企業(yè)對信息來源利用程度發(fā)現(xiàn):80%企業(yè)對同行業(yè)企業(yè)信息利用程度低；73%的企業(yè)對研發(fā)及咨詢機構(gòu)信息利用程度低；76%的企業(yè)對行業(yè)協(xié)會信息利用為零；同時90%以上的企業(yè)又特別期望獲得研發(fā)、咨詢機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會的信息，尤其是中小企業(yè)[8]。寧波紡織服裝集群中企業(yè)主體豐富，但企業(yè)對同行業(yè)企業(yè)信息利用程度低，缺乏信息共享、資源共享的服務(wù)平臺。知識提供機構(gòu)如研發(fā)、咨詢機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會等服務(wù)提供機構(gòu)較少，缺乏與產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模匹配專業(yè)化的服務(wù)性機構(gòu)和企業(yè)。集群互動弱化制約了集群內(nèi)協(xié)同共振效應發(fā)揮，進而導致產(chǎn)業(yè)仍停留在增值較低的制造環(huán)節(jié)。

2.3.3 產(chǎn)業(yè)鏈不均衡，缺乏研發(fā)設(shè)計人才

國內(nèi)紡織服裝制造企業(yè)主要以傳統(tǒng)消費領(lǐng)域為主。在中高端服飾、家紡及裝飾面料等研發(fā)與設(shè)計方面，尤其是原創(chuàng)設(shè)計方面相對較為薄弱。從人才支撐視角來看，高級創(chuàng)意設(shè)計人才、現(xiàn)代企業(yè)管理人才和高級技術(shù)人才的短缺嚴重阻礙了企業(yè)的創(chuàng)新步伐。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)視角來看，研發(fā)環(huán)節(jié)是短板。從研發(fā)投入來分析，2017年寧波市規(guī)模以上紡織業(yè)研發(fā)投入為1.63%，化學纖維制造業(yè)研發(fā)投入0.73%，紡織服裝、服飾業(yè)研發(fā)投入0.54%。紡織業(yè)、服飾業(yè)和化學纖維制造業(yè)研發(fā)投入分別比全市規(guī)上制造業(yè)1.51%的研發(fā)投入低0.78和0.97百分點，寧波紡織服裝企業(yè)在創(chuàng)新方面投入乏力，自主創(chuàng)新研發(fā)力度有待增強[11]。

3 寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的對策

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是成本敏感型、勞動密集型產(chǎn)業(yè)[12]。如何利用寧波現(xiàn)有優(yōu)勢資源來緩解其成本壓力、如何從傳統(tǒng)的加工制造型企業(yè)轉(zhuǎn)向擁有設(shè)計、營銷、市場等高附加值優(yōu)勢企業(yè)，對于實現(xiàn)寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)的振興具有重要意義。實現(xiàn)寧波紡織服裝企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級需要從企業(yè)、人才、政策、服務(wù)平臺等多方面采取措施。

3.1 注重企業(yè)梯隊培育

選擇一批創(chuàng)新力強、成長性好的重點企業(yè)，制定個性化扶強路線圖，加快培植一批“總部型、平臺型、品牌型、創(chuàng)新型”龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)、重點企業(yè)和特色企業(yè)的培育分層次進行。寧波通過寬容的政策扶持，營造優(yōu)良的營商環(huán)境，用鼓勵回遷、引進等方式促使國內(nèi)外知名企業(yè)在寧波設(shè)立研發(fā)中心、銷售中心等功能性總部，培育一批總部企業(yè)；加強對企業(yè)申報市、省、國家級技術(shù)(工程)中心指導和培育，培育1～2個平臺型企業(yè)，帶動中小企業(yè)轉(zhuǎn)型、促進集群協(xié)同共生發(fā)展。培育一批服裝設(shè)計、市場營銷、品牌推廣、運營管理等方面創(chuàng)新能力強企業(yè)，孵化一批創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè)。

3.2 加強公共平臺建設(shè)

鼓勵寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)，不斷拓寬公共服務(wù)平臺的內(nèi)涵[12]，探索建立包括創(chuàng)意設(shè)計、大數(shù)據(jù)、品牌培育與時尚傳播、管理咨詢服務(wù)在內(nèi)的一系列公共服務(wù)平臺，積極引進專門機構(gòu)開展專業(yè)化服務(wù)，使集群公共服務(wù)更加高效務(wù)實，形成創(chuàng)新發(fā)展的良性生態(tài)系統(tǒng)。寧波通過構(gòu)建設(shè)計云平臺為設(shè)計師鏈接市場和供應鏈，實現(xiàn)無縫緊密對接服務(wù)；建立公共基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)平臺，成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資源對接的窗口。統(tǒng)籌建設(shè)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，實現(xiàn)行業(yè)各類信息數(shù)據(jù)的及時更新與反饋；建立時尚發(fā)布平臺、管理咨詢服務(wù)平臺等推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造專業(yè)化服務(wù)體系。

3.3 強化品牌建設(shè)

一是打造服裝品牌基地，進一步提升品牌質(zhì)量、擴大品牌影響力；二是建立品牌服務(wù)中心，打造品牌國際化服務(wù)體系。三要舉辦高端品牌活動。同時，加快時尚文化傳播體系建設(shè)，支持推廣原創(chuàng)品牌，加強本土時尚文化傳播平臺的培育與扶持，努力打造一批創(chuàng)新能力強、競爭優(yōu)勢明顯的服裝品牌。積極推進培育、扶持企業(yè)參評工信部“工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”，提升品牌質(zhì)量。整合寧波國際服裝節(jié)(時裝周)、浙江紡織服裝技術(shù)學院的“時尚周”等活動，推出主題突出、常態(tài)化的品牌展示活動。舉辦“男裝節(jié)”“旗袍秀”“全國兒童時尚周”“流行趨勢發(fā)布”“原創(chuàng)設(shè)計展示與交易”活動，以及與時尚文化、影視、新零售、網(wǎng)絡(luò)社交媒體等跨界合作的活動。依托各類資源，促進時尚活動專業(yè)化、市場化、國際化、品牌化發(fā)展，擴大寧波紡織服裝在國內(nèi)外的品牌影響力。

3.4 加大引資引智引才

提升專業(yè)化能力，注重培植具有豐富從業(yè)經(jīng)歷、熟悉國家行業(yè)政策動向和產(chǎn)業(yè)布局的業(yè)內(nèi)人員。積極推動國內(nèi)外龍頭產(chǎn)業(yè)運營機構(gòu)等社會資本招商引入，加強招商隊伍建設(shè)，深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，建立紡織服裝產(chǎn)業(yè)專家智庫、人才服務(wù)戰(zhàn)略聯(lián)盟，強化人才庫建設(shè)，建立人才評價、保障體系，為人才提供良好的工作平臺和發(fā)展空間。積極引進培育國內(nèi)外新銳設(shè)計師，推進新銳設(shè)計師產(chǎn)業(yè)化聚集。設(shè)立新銳設(shè)計師空間，為國內(nèi)新銳設(shè)計師提供全方位的支持與服務(wù)。寧波市針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，統(tǒng)籌謀劃全市目標，整合市、縣二級招商力量，強化“主要部門牽頭、責任部門落實、相關(guān)職能部門參與”的多部門聯(lián)動招商機制。利用社會機構(gòu)的專業(yè)資源優(yōu)勢，推進公共服務(wù)管理、項目落地服務(wù)等全方位運營管理。加快推進智尚國際產(chǎn)業(yè)園、創(chuàng)客157創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園、慈溪博洋智谷、慈溪太平鳥物流基地等落地項目建設(shè)和功能發(fā)揮，進一步完善項目保障服務(wù)機制。

3.5 深化產(chǎn)教融合

激勵企業(yè)與高校院所開展校企合作，構(gòu)建以行業(yè)為主導、企業(yè)為主體、市場為導向、政產(chǎn)學研相結(jié)合的產(chǎn)學研支撐體系。推動產(chǎn)業(yè)對接，建設(shè)技術(shù)教育和實訓基地、人才培養(yǎng)基地。鼓勵社會力量開展多種形式的紡織服裝領(lǐng)域?qū)I(yè)化培訓，培養(yǎng)大批面向生產(chǎn)一線的專業(yè)技術(shù)人才和卓越工程師。寧波集聚各類服裝研究機構(gòu)和組織，依托浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院、寧波大學等高校的辦學資源，圍繞企業(yè)現(xiàn)實需求，開展前沿課題研究，為企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)。學校與企業(yè)合作建立“寧波現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)學院”和“中國紡織工程學會紡織服裝技術(shù)創(chuàng)新研究院”，培養(yǎng)適應紡織服裝產(chǎn)業(yè)高端改造升級需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)寧波紡織服裝產(chǎn)業(yè)走向全球產(chǎn)業(yè)中高端。

4 結(jié)束語

全球價值鏈如一條“微笑曲線”，曲線兩端是設(shè)計、研發(fā)、品牌和營銷等環(huán)節(jié)，中間是加工、制造環(huán)節(jié)。兩端環(huán)節(jié)攫取了價值鏈中的大部分利潤，而中間環(huán)節(jié)利潤水平最低。紡織服裝企業(yè)需要通過:加強公共服務(wù)平臺建設(shè)，強化集群內(nèi)專業(yè)化分工和企業(yè)間的合作，引導企業(yè)做強做大，走高端產(chǎn)業(yè)集群路線，強化品牌建設(shè)，加大資金與人才投入，深化產(chǎn)教融合等一系列措施來調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提升自己在價值鏈中的地位，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興。