2020中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后：改善資源配置刻不容緩

王一夫

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療定義

此定義正由以診斷治療為中心，演變成為以關(guān)注全生命周期健康為中心。

自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷進(jìn)步以來，遠(yuǎn)程醫(yī)療逐漸互聯(lián)網(wǎng)化，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不斷取得新的進(jìn)展。2012年以來，在新醫(yī)改的沖擊下，醫(yī)院與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司合作，大力開展信息化工作，不斷優(yōu)化看病流程，基于PC端開展在線預(yù)約、掛號、咨詢等服務(wù)。2015年以來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，移動智能設(shè)備使簡單的醫(yī)療服務(wù)如線上問診等成為可能，但整體仍是以診斷治療為中心。直到最近一年來，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療開始將目光投向全生命周期的健康管理，通過協(xié)調(diào)平臺與醫(yī)生團(tuán)隊，將服務(wù)范圍從單純醫(yī)療延伸至全健康流程，提供慢病管理、院外護(hù)理、院外康復(fù)照護(hù)等，構(gòu)建真正以居民健康為中心的服務(wù)閉環(huán)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后場景包含院內(nèi)外，從治療到康復(fù)的全生命管理流程。

從治療到康復(fù)的流程一直以來都是醫(yī)療的重點內(nèi)容。每種疾病在經(jīng)過治療后，預(yù)后、并發(fā)癥、生存周期等都需要繼續(xù)了解和關(guān)注，治療帶給患者的利弊，也需要長久的隨訪。但一直以來，線下診后面臨諸多難題：

1、由于患者依從性差造成的復(fù)診難題。

2、傳統(tǒng)模式下患者的長期隨訪和指導(dǎo)治療在目前的醫(yī)療體系中很難實現(xiàn)。

3、患者因藥就醫(yī)、用藥指導(dǎo)等難題。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能的醫(yī)療診后行業(yè)作為一個獨立賽道，可以協(xié)助線下傳統(tǒng)模式在院內(nèi)的信息共享，院外的處方外延、復(fù)診管理及診后照護(hù)等方面不斷拓展創(chuàng)新，幫助解決應(yīng)對線下診后管理日漸突出的現(xiàn)實問題。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后必要性

中國醫(yī)護(hù)資源逐年攀升，但相比發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。

在政府大力推動下，我國醫(yī)療技術(shù)及醫(yī)護(hù)資源逐年攀升。據(jù)艾瑞咨詢推算，截至2019年，我國千人醫(yī)生數(shù)已達(dá)到2.4人，千人護(hù)士數(shù)已達(dá)到3.2人，雖然我國千人醫(yī)生數(shù)已超過世界平均水平，然而中國整體醫(yī)護(hù)資源與其他發(fā)達(dá)國家相比仍有不小的差距，護(hù)士資源尤為緊缺。

世界上大多數(shù)國家護(hù)士占總?cè)丝诩s5‰，而目前我國護(hù)士僅占總?cè)丝?‰左右。艾瑞咨詢認(rèn)為，如果能在診后院內(nèi)階段優(yōu)化信息系統(tǒng)流程，并在診后院外階段通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺增加醫(yī)患交流的機(jī)會，將會有效提升醫(yī)生、護(hù)士的工作效率。并且互聯(lián)網(wǎng)賦能醫(yī)療診后也會促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)，二者共同作用，將會使我國目前的醫(yī)護(hù)資源得到最大化的利用。

中國平均住院日不斷降低，仍需多途徑增加醫(yī)療效率。在我國醫(yī)護(hù)資源緊張的背景下，充分利用醫(yī)療資源，以最短時間、最佳質(zhì)量、最少耗費，達(dá)到最優(yōu)療效，成為我國醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的方向。2015年至2019年間，我國平均住院日不斷下降，病床流轉(zhuǎn)率增加。但仍要看到相比發(fā)達(dá)國家，中國醫(yī)療效率仍顯不夠。

根據(jù)艾瑞咨詢估算，美國在近20年來醫(yī)院總數(shù)減少約23%，病床數(shù)減少約39%，但平均住院日仍在不斷下降。相比而言，中國在近20年來醫(yī)院總數(shù)增加約86%，病床數(shù)增加約165%，因而目前美國醫(yī)療效率遠(yuǎn)高于中國。艾瑞咨詢認(rèn)為，通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后的介入，將可使部分患者在院外進(jìn)行疾病管理，進(jìn)一步降低平均住院日，并可有效提高醫(yī)療效率。

線上相比線下節(jié)省醫(yī)療成本，可推動社會健康高效發(fā)展。相比線下醫(yī)院的熙熙攘攘，線上醫(yī)療方式對患者就醫(yī)體驗有著較大的影響。線上診療的模式，尤其是在復(fù)診及診后階段，可有效降低患者就醫(yī)成本、照護(hù)成本、交通成本及時間成本。

根據(jù)艾瑞咨詢測算，診后階段線上模式的線上問診、醫(yī)藥及醫(yī)護(hù)到家的醫(yī)療服務(wù)成本方面，平均單人每次醫(yī)療成本僅395元。然而線下就醫(yī)模式，平均成本則高達(dá)每人每次1080元。相比而言使用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后方式，能夠節(jié)省更多醫(yī)療資源，提高全社會醫(yī)療效率，讓飽受疾病困擾、有診后醫(yī)護(hù)需求的人群能夠得到更加有效的治療和更舒心的就醫(yī)體驗，從而推動整個社會更加健康高效的發(fā)展。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后技術(shù)核心

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后平臺的搭建可有效優(yōu)化服務(wù)流程，減少原本臃腫的服務(wù)環(huán)節(jié)。平臺搭建起到的良好效果有以下五點：

1、改變了傳統(tǒng)醫(yī)療的工作方式，提高了醫(yī)療效率。

2、能夠?qū)︶t(yī)療成本做出合理估算及有效管理，節(jié)約并充分利用了醫(yī)療資源。

3、加強(qiáng)過程控制，有效提高醫(yī)療以及護(hù)理過程的環(huán)節(jié)控制，一旦發(fā)現(xiàn)問題可提早處理，將事后管理變?yōu)槭虑肮芾怼?/p>

4、網(wǎng)絡(luò)采集數(shù)據(jù)可提高采集率及信息分析水平、整體的保障服務(wù)能力，實現(xiàn)衛(wèi)生資源的共享。

5、強(qiáng)化醫(yī)院自動化管理，助推患者良好的就醫(yī)體驗。

目前的知識圖譜構(gòu)建主要是從醫(yī)療大數(shù)據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)指南中拆解分析得到。分析過程包括構(gòu)建、規(guī)范化、存儲、管理和挖掘，通過對比真實世界數(shù)據(jù)與知識圖譜，可有效提高醫(yī)療效率，減少醫(yī)療不良事件的發(fā)生。

國內(nèi)外典型的診后知識圖譜包括為糖尿病患者提供計算機(jī)化臨床決策支持的DKG圖譜，融合了包括CCC、NNN、interRAI等國際護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)知識庫，形成的智慧護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)化程序的PIO圖譜，用于預(yù)測未知的藥物不良反應(yīng)的ADR圖譜和用于兒科疾病預(yù)測的兒科混合知識圖譜等。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后市場規(guī)模

伴隨著行業(yè)需求不斷增加，2020年行業(yè)需求規(guī)模將突破3000億元。隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生水平不斷提高，越來越多的慢性病人群開始知曉并重視自身所得疾病，并因此使線上醫(yī)療診后需求不斷增加。

根據(jù)艾瑞咨詢測算，診后醫(yī)療及護(hù)理的線上滲透率不斷提高，2015年滲透率不足5%，而到2019年已達(dá)到8.5%。預(yù)計2019年整個行業(yè)需求端規(guī)模已高達(dá)2839.6億元，2020年行業(yè)需求端規(guī)模將突破3000億元。目前行業(yè)存在的痛點主要包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、醫(yī)護(hù)缺乏服務(wù)動力以及患者要求不斷增高。其中行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失會導(dǎo)致各企業(yè)既是“裁判員”又是“運(yùn)動員”，長遠(yuǎn)來看并不利于行業(yè)發(fā)展。目前行業(yè)亟需有實力、有政府端資源的企業(yè)協(xié)助政府去制定賽道內(nèi)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

同時供給端增長迅速，預(yù)計2022年行業(yè)供給端將突破千億規(guī)模。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)及技術(shù)支撐平臺長期以來是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后的重點內(nèi)容，其包括診后慢病管理、醫(yī)藥服務(wù)、診后平臺搭建、診后平臺外包等。相較而言，互聯(lián)網(wǎng)診后照護(hù)服務(wù)起步較晚，2019年在整體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后中所占比例僅為5.4%，但隨著護(hù)理需求不斷增長及長護(hù)險等醫(yī)保政策加持，艾瑞咨詢預(yù)計在未來三年互聯(lián)網(wǎng)診后照護(hù)服務(wù)將快速增長，其所占比例也會不斷擴(kuò)大，預(yù)計2022年占整體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后比例將提高到17.8%。預(yù)計整個行業(yè)供給端規(guī)模將于2022年達(dá)到1124.1億元。供給端的痛點包括同質(zhì)化醫(yī)護(hù)服務(wù)的缺乏、盈利模式的缺乏以及醫(yī)護(hù)專家資源的缺乏等。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后產(chǎn)業(yè)鏈、場景分析

產(chǎn)業(yè)外延可達(dá)康養(yǎng)服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注全生命周期健康?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療診后產(chǎn)業(yè)鏈由上游診前管理及中下游的院內(nèi)診后管理及院外診后管理構(gòu)成。

院內(nèi)診后管理主要包括診斷后醫(yī)院后處理的全程，需要互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司提供相應(yīng)的技術(shù)支撐服務(wù)，搭建包括HIS、NIS、RIS等平臺，并將信息盡可能做到區(qū)域化聯(lián)通，以便延伸至院外診后部分。院外診后管理主要包括診后隨訪、慢病管理、處方外延，將部分可能的治療放在院外進(jìn)行，更好的節(jié)省醫(yī)療資源并提高醫(yī)療效率。整個產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋包括健康、亞健康和患病的全人群，關(guān)注全生命健康問題。

互聯(lián)網(wǎng)可賦能醫(yī)療診后各場景，正推動醫(yī)療多元化發(fā)展。大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)正推動傳統(tǒng)醫(yī)療向個性化、人性化、動態(tài)化的多元道路發(fā)展。對于互聯(lián)網(wǎng)賦能的醫(yī)療技術(shù)在各個場景中的應(yīng)用層出不窮，力圖打造一個通過全流程線上線下結(jié)合的方式來提高健康、亞健康患者健康管理體驗的新型醫(yī)療模式。以醫(yī)院及照護(hù)機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療護(hù)理服務(wù)或生活照護(hù)服務(wù)為例，通過互聯(lián)網(wǎng)，可將原來只能在醫(yī)院或?qū)I(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行的傷口處理、靜脈采血、糖尿病足護(hù)理、胃管更換、皮下注射等操作全部變?yōu)樯祥T服務(wù)，極大提升用戶的就醫(yī)體驗。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后行業(yè)競爭力分析

醫(yī)師資源及支付環(huán)節(jié)打通是基礎(chǔ)，用戶體驗決定競爭力上限。在目前發(fā)展階段中，除之前各企業(yè)一直在著力競爭的醫(yī)生資源外，護(hù)師資源、心理咨詢師資源、營養(yǎng)師資源等也將越發(fā)凸顯其重要性，能獲得專業(yè)性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源或是能夠建立屬于該行業(yè)的專業(yè)知識庫將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競爭力所在。此外，對于線上醫(yī)保支付的政策目前還處于試運(yùn)行階段，能更早打通線上支付環(huán)節(jié)的企業(yè)將獲得巨大的先發(fā)優(yōu)勢。而用戶體驗最能直接展現(xiàn)企業(yè)的競爭力。艾瑞咨詢認(rèn)為，除滿足優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源和打通支付環(huán)節(jié)兩個基礎(chǔ)項外，能夠在用戶體驗上下更大功夫，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、界面設(shè)計、平臺響應(yīng)速度、AI小助手等將會鞏固企業(yè)競爭力，產(chǎn)生更強(qiáng)的護(hù)城河效應(yīng)。支付方式上，需構(gòu)建“醫(yī)保為主，商保為輔”模式，構(gòu)成了中國醫(yī)療保障體系框架。國家醫(yī)保與商保健康險是目前我國社會保障體系下兩種基本的醫(yī)療保障方式。其中醫(yī)保作為主要保障手段及支付方，在推動社會保障事業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用。

目前醫(yī)保包括的主要內(nèi)容有城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險及正在試點的長護(hù)險。目前長護(hù)險處于小步快跑的試點階段，2020年5月，國家醫(yī)保局推出了《關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。艾瑞咨詢認(rèn)為，未來長護(hù)險將會逐步推廣，并能有效覆蓋醫(yī)療診后護(hù)理康復(fù)部分，與醫(yī)保、商保一道為老年人及失能人群支付診后醫(yī)康養(yǎng)的費用，有效降低該群體的醫(yī)康養(yǎng)自費壓力。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后行業(yè)商業(yè)模式分析

行業(yè)間聯(lián)手協(xié)作，正在共創(chuàng)“醫(yī)+藥+險”的協(xié)同商業(yè)模式。

醫(yī)療診后領(lǐng)域是高度專業(yè)化的領(lǐng)域，面對的主要是慢病人群。其對醫(yī)療資源有非常強(qiáng)的依賴性，龐大的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈依靠單家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的外部努力往往需要較高成本及事件，因而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后需要內(nèi)部多個行業(yè)間聯(lián)手進(jìn)行深度合作。目前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已越來越傾向線上與線下的深度融合，通過為線下醫(yī)院、藥企、連鎖藥店、保險等提供深度垂直的技術(shù)支持或運(yùn)營服務(wù)，得到從中分利潤的機(jī)會，從而解決盈利的問題?！搬t(yī)+藥+險”的協(xié)同也意味著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后未來發(fā)展的廣闊空間。

市場長期處于供不應(yīng)求的狀況，刺激供給端市場快速拓展。由于過去幾年整體醫(yī)療大環(huán)境仍較為保守，醫(yī)保支付、處方藥線上購買等尚不明確，再加之移動端診后管理技術(shù)有限，共同導(dǎo)致了盈利模式的長期不明晰，使得市場上供求方缺乏動力。根據(jù)艾瑞咨詢推算，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后市場供給端僅占需求端規(guī)模的1/10左右。

但是，隨著2020年多項政策的出臺及國家醫(yī)療大戰(zhàn)略方向的明晰、疫情對于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后的推動，互聯(lián)網(wǎng)賦能醫(yī)療診后在便捷、高效、提高服務(wù)可及性以及優(yōu)化資源配置等方面的優(yōu)勢愈加明顯，需求的井噴也將刺激并加速供給端市場快速拓展。根據(jù)艾瑞咨詢推算，至2022年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后供給端規(guī)模將提升至需求端規(guī)模的1/4左右。

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后行業(yè)技術(shù)趨勢

需要結(jié)合AI大數(shù)據(jù)制定標(biāo)準(zhǔn)化制度，輔助臨床及管理決策的施行?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療診后技術(shù)支撐在醫(yī)院端的應(yīng)用基礎(chǔ)包括HIS、NIS、RIS、PACS等信息系統(tǒng)，依托于醫(yī)院管理系統(tǒng)、成像系統(tǒng)、院外互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，進(jìn)行用戶醫(yī)療及護(hù)理信息的采集、儲存、處理、檢索、通信，進(jìn)而降低醫(yī)療護(hù)理差錯的發(fā)生概率。未來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診后技術(shù)將更多結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)，建立可以連接醫(yī)院、藥店、保險公司、體檢機(jī)構(gòu)等全產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用平臺及數(shù)據(jù)接口，并以此為基礎(chǔ)更好地輔助臨床及管理決策的施行。醫(yī)康與康養(yǎng)深度融合，新型模式將助力長護(hù)險政策落地。2020年5月，國家醫(yī)保局推出《關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，決定進(jìn)一步擴(kuò)大長護(hù)險制度的試點范圍，而推進(jìn)醫(yī)康與康養(yǎng)的深度融合正是符合規(guī)劃要求的方向之一。隨著中國醫(yī)療技術(shù)水平不斷發(fā)展，群眾對于醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)老的需求日益增加，除患病、失能人群外，慢病、亞健康人群也亟需醫(yī)康、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)。艾瑞認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)賦能的醫(yī)療服務(wù)、護(hù)理服務(wù)、康養(yǎng)服務(wù)的醫(yī)康養(yǎng)結(jié)合平臺，未來將有很大概率在全國范圍內(nèi)推動并實行，并助力中國醫(yī)療大健康整體政策的落地。

責(zé)任編輯：王昊