2019，韓國(guó)造船為何能再次超越

中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心 陳柏全 萬(wàn)鵬舉 屠佳櫻 王 亮

2019年，在全球船市持續(xù)低迷的背景下，韓國(guó)造船三大指標(biāo)一增兩降，但憑借在高附加值船舶領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，新接訂單再度超越中國(guó)排名全球第一（以修正總噸計(jì)）。財(cái)務(wù)方面，現(xiàn)代重工實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，大宇造船盈利大幅降低，三星重工則虧損大幅增加。在政府和金融機(jī)構(gòu)的支持下，韓國(guó)船企積極采取戰(zhàn)略重組、資源整合、海外布局、策略接單、拓展業(yè)務(wù)、加強(qiáng)科技研發(fā)等措施，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。

一、2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

2016～2018年，韓國(guó)造船完工量連續(xù)三年下跌。2019年，韓國(guó)完工交付量為3257萬(wàn)載重噸、951萬(wàn)修正總噸，同比大幅增長(zhǎng)64.9%、23.2%。從世界排名看，韓國(guó)完工量低于中國(guó)的3659萬(wàn)載重噸、1109萬(wàn)修正總噸，排名第二。從具體船企看，現(xiàn)代重工完工交付1808.1萬(wàn)載重噸、501.2萬(wàn)修正總噸，同比增加58.6%、33.8%；大宇造船完工交付量為894.5萬(wàn)載重噸、304.5萬(wàn)修正總噸，同比增加75.9%、22.4%；三星重工完工交付量為483.1萬(wàn)載重噸、139.5萬(wàn)修正總噸，同比增加67.6%、41.4%。

表1 2019年韓國(guó)三大船企新接訂單量

表2 2019年韓國(guó)三大船企手持訂單量

新接訂單方面，在經(jīng)歷了2016年的訂單低谷后，韓國(guó)2016～2018年連續(xù)三年增長(zhǎng)。2019年，受全球造船市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，韓國(guó)船企新接訂單量也明顯下滑，共計(jì)2357萬(wàn)載重噸、943萬(wàn)修正總噸，同比下跌29.8%、28.3%，占全球新船訂單總量的36.4%、37.3%。2019年，中國(guó)訂單量為2856萬(wàn)載重噸、855萬(wàn)修正總噸，韓國(guó)憑借在高附加值船舶領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，以修正總噸計(jì)，繼2018年后再度超越中國(guó)排名全球第一。

從具體船企看，現(xiàn)代重工新接訂單1095.4萬(wàn)載重噸、436.6萬(wàn)修正總噸和123.5億美元，分別同比減少32.8%、34.1%和11.6%，完成接單目標(biāo)159億美元（不含海工）的77.7%。大宇造船新接訂單572.2萬(wàn)載重噸、201.4萬(wàn)修正總噸，同比減少28.0%、27.5%。但是，大宇訂單總金額為68.8億美元，比去年的68.1億美元增加1.0%，完成接單目標(biāo)83.7億美元的82.2%。三星重工新接訂單546.8萬(wàn)載重噸、267.3萬(wàn)修正總噸，同比減少16.1%、9.8%。但是，三星重工接單金額總計(jì)71億美元，完成全年目標(biāo)78億美元的91.0%，是韓國(guó)三大船企中最接近接單目標(biāo)的，也是三星重工五年來(lái)的最高接單金額。

從手持訂單看，金融危機(jī)以來(lái)，韓國(guó)船企手持訂單呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。截至2019年底，韓國(guó)手持訂單共計(jì)5459萬(wàn)載重噸、2260萬(wàn)修正總噸，同比減少14.2%、0.4%，全球占比29.1%、29.3%。韓國(guó)手持訂單量排名全球第二，與中國(guó)的8397萬(wàn)載重噸、2693萬(wàn)修正總噸仍有一定差距。從具體船企看，現(xiàn)代重工手持訂單量為2871.3萬(wàn)載重噸、1099.3萬(wàn)修正總噸，同比減少17.6%、1.0%；大宇造船手持訂單量為1153.7萬(wàn)載重噸、488.4萬(wàn)修正總噸，同比減少22.2%、16.4%；三星重工手持訂單量為1183.9萬(wàn)載重噸、616.6萬(wàn)修正總噸，同比增加6.4%、28.2%。

從營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)狀況看，2019年前三季度，現(xiàn)代重工集團(tuán)優(yōu)于大宇造船和三星重工。營(yíng)業(yè)方面，現(xiàn)代重工和三星重工營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，而大宇造船的營(yíng)業(yè)收入同比下降。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)看，現(xiàn)代重工實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，大宇造船盈利大幅降低，三星重工則虧損大幅增加?，F(xiàn)代重工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈主要得益于LNG船等高附加值船舶銷(xiāo)售增長(zhǎng)、造船業(yè)務(wù)量增加、固定成本下降以及韓元貶值等；大宇造船和三星重工利潤(rùn)下降的主要原因是多艘在建鉆井船相繼遭到撤單，三星重工和大宇造船已經(jīng)在嘗試出售這些撤單鉆井船，不過(guò)，低油價(jià)使船廠轉(zhuǎn)售鉆井船的計(jì)劃前景黯淡。

二、2019年韓國(guó)造船業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、壟斷LNG船市場(chǎng)，保持高端船型優(yōu)勢(shì)

近20年來(lái)，韓國(guó)在LNG船建造市場(chǎng)上一枝獨(dú)秀。2009年至今的10年間，韓國(guó)獲得了全球大型LNG船訂單353艘中的297艘，占比84.1%，交付了全球大型LNG船303艘中的238艘，占比78.5%，在大型LNG船建造市場(chǎng)中處于絕對(duì)壟斷地位。今年以來(lái)，韓國(guó)船企繼續(xù)攬獲絕大部分大型LNG船訂單。2019年，全球大型LNG船新船訂單量共計(jì)51艘，其中48艘由韓國(guó)船企接獲（三星重工18艘、現(xiàn)代重工（蔚山）12艘、大宇造船10艘、現(xiàn)代三湖8艘），占比94.1%；剩余3艘中，有1艘由俄羅斯紅星造船廠接獲，另外2艘則由滬東中華為中船租賃建造?？紤]到中國(guó)和俄羅斯船企接獲的LNG船訂單均由本國(guó)船東訂造，韓國(guó)船企實(shí)際上獲得了今年所有來(lái)自海外船東的LNG船訂單。

此外，韓國(guó)船企在VLCC、超大型集裝箱船（15000TEU以上）、VLGC等高附加值船型上依然保持明顯的優(yōu)勢(shì)。2019年，VLCC、大型集裝箱船和VLGC新接訂單占比分別為57.7%、51.5%和63.9%。雖然與2018年相比，VLCC和超大型集裝箱船的訂單占比有所下降，但競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然明顯。例如，今年9月，長(zhǎng)榮海運(yùn)訂造10艘23000TEU超大型集裝箱船，三星重工獲得其中6艘訂單，江南造船和滬東中華各獲得2艘。

2、大型船企壟斷市場(chǎng)，中小船企處境艱難

金融危機(jī)以來(lái)，韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。以載重噸計(jì)，三大船企新船訂單占比由2009年的60.7%上升到今年的92.6%，而城東造船、STX造船海洋等中型船企的占有率不斷降低。今年以來(lái)，韓國(guó)三大造船集團(tuán)繼續(xù)壟斷國(guó)內(nèi)新船訂單市場(chǎng)，接單總計(jì)2356.6萬(wàn)載重噸，占韓國(guó)總接單量的92.6%，2018年和2017年分別為93.3%和93.9%。韓國(guó)中小船企則面臨訂單枯竭困境，實(shí)現(xiàn)接單的中小船企數(shù)量在逐年減少，今年實(shí)現(xiàn)接單的只有大韓造船、STX造船海洋、大鮮造船、韓進(jìn)重工和KHAN五家船廠，而2018年和2017年實(shí)現(xiàn)接單的中小船企分別有8家和11家。除三大船企外，大韓造船接單量共計(jì)140.4萬(wàn)載重噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他中小型船企，與現(xiàn)代尾浦的141.8萬(wàn)載重噸接近。實(shí)際上，韓國(guó)三大船企和大韓造船的接單量之和在韓國(guó)總接單量中占比高達(dá)98.6%，2018年和2017年分別為98.7%和98.3%。

在今年的新接訂單排名中，大宇造船以載重噸計(jì)排名第一，三星重工則以修正總噸計(jì)排名第一。今年以來(lái)，大宇造船共獲得10艘LNG船、11艘集裝箱船、9艘VLCC以及2艘LPG船；三星重工則在LNG船和阿芙拉型油船上表現(xiàn)突出，共獲得18艘LNG船、14艘阿芙拉型油船、6艘集裝箱船、3艘LPG船、3艘蘇伊士型油船，2艘化學(xué)品船以及1艘FPSO。

表3 近5年韓國(guó)船企高附加值船型新船訂單占比

3、加速戰(zhàn)略重組，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展

調(diào)整優(yōu)化造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是《韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》的重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)之一。為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩困局和加快造船業(yè)復(fù)蘇，韓國(guó)造船業(yè)首先著手推進(jìn)大型船企的結(jié)構(gòu)調(diào)整，現(xiàn)代重工與大宇造船的戰(zhàn)略重組有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。3月，現(xiàn)代重工正式收購(gòu)產(chǎn)業(yè)銀行持有的大宇造船55.7%股份；5月，現(xiàn)代重工分拆成立二級(jí)控股公司韓國(guó)造船與海洋工程公司，計(jì)劃在合并后統(tǒng)領(lǐng)旗下4家船企。此次并購(gòu)必須通過(guò)韓國(guó)、歐盟、日本、中國(guó)、哈薩克斯坦、新加坡6個(gè)國(guó)家的反壟斷審查，目前已經(jīng)獲來(lái)自哈薩克斯坦的首個(gè)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。從進(jìn)展情況看，合并能否成功仍未可知，業(yè)界普遍認(rèn)為通過(guò)歐盟和日本的審查是合并成功的關(guān)鍵。

此外，中型船企由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，在三大船企完成戰(zhàn)略重組后，也將逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的軌道?！俄n國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》的重組規(guī)劃是通過(guò)與相關(guān)部門(mén)之間協(xié)商，推進(jìn)中型造船企業(yè)重組，有序推進(jìn)成東造船的重整計(jì)劃和STX造船的結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持大鮮造船出售、韓進(jìn)重工軍品專(zhuān)業(yè)化。目前，在韓進(jìn)重工完成債轉(zhuǎn)股后，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行成為韓進(jìn)重工的最大股東，韓國(guó)五大中型船企（大韓造船、韓進(jìn)重工、STX造船、城東造船、大鮮造船）已經(jīng)全部由韓國(guó)政策銀行控制。城東造船在前三次出售皆以失敗告終后，終于成功出售，避免了資產(chǎn)清算。韓國(guó)船舶分段、泵塔制造企業(yè)DHI也宣布收購(gòu)SPP造船。

在推進(jìn)戰(zhàn)略重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，韓國(guó)成立“造船海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議會(huì)”，協(xié)助解決中小型船企、配套企業(yè)等“弱勢(shì)群體”利益受損等問(wèn)題，推動(dòng)擴(kuò)大大型船企和中小船企間均衡、協(xié)作發(fā)展。從解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題方面看，該協(xié)會(huì)主要是為了解決三大較為突出的矛盾：一是大型船企時(shí)有損害中小型企業(yè)的利益，二是中小型船企在市場(chǎng)遭受擠壓，三是現(xiàn)代重工并購(gòu)大宇造船股權(quán)引起系列心理恐慌和焦慮。

4、出售旗下資產(chǎn)，推進(jìn)海外布局

在這一輪造船業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中，韓國(guó)船企主要通過(guò)縮減產(chǎn)能、降薪裁員、出售資產(chǎn)、業(yè)務(wù)整合、提升管理等內(nèi)部改革方式擺脫困境、改善經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過(guò)前幾年的產(chǎn)能調(diào)整、降薪裁員和資源整合，韓國(guó)船企的資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，今年以來(lái)，韓國(guó)船企內(nèi)部改革力度有所減弱，主要通過(guò)出售旗下資產(chǎn)等資源整合方式推進(jìn)內(nèi)部改革?，F(xiàn)代重工為了強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，向私募基金出售兩家配套企業(yè)——分段制造企業(yè)現(xiàn)代HYMS和壓縮機(jī)、泵機(jī)生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)代重工渦輪機(jī)械，從“全自主配套”轉(zhuǎn)化為“專(zhuān)注最擅長(zhǎng)領(lǐng)域”的戰(zhàn)略。同時(shí)，為了改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和收購(gòu)大宇造船，現(xiàn)代重工通過(guò)向沙特阿美出售現(xiàn)代煉油股份獲得12億美元的收入。

今年以來(lái)，韓國(guó)船企在海外布局方面也表現(xiàn)出新的特點(diǎn)，開(kāi)始用核心技術(shù)拓展全球市場(chǎng)，由船舶建造商向技術(shù)出口商轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)代重工與沙特阿拉伯聯(lián)合建立新船廠International Maritime Industries（IMI），在合作中現(xiàn)代重工將以特許權(quán)使用費(fèi)的形式“授權(quán)”轉(zhuǎn)讓VLCC設(shè)計(jì)建造技術(shù)，這是現(xiàn)代重工首次以提供結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢(xún)的方式出口技術(shù)。與此同時(shí)，三星重工為紅星造船廠設(shè)計(jì)破冰型LNG船，以技術(shù)、設(shè)備為籌碼進(jìn)入俄羅斯的LNG船市場(chǎng)。三星重工與紅星造船廠的合作，實(shí)際是基于LNG船合作項(xiàng)目的一次技術(shù)與市場(chǎng)的交換。

5、強(qiáng)化科技研發(fā)，智能綠色主導(dǎo)

今年以來(lái)，韓國(guó)船企在智能船廠、智能船舶、綠色船舶、船舶設(shè)計(jì)數(shù)字化、研發(fā)關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)等方面繼續(xù)加大科技研發(fā)力度。智能船廠方面，現(xiàn)代重工聯(lián)手韓國(guó)KT公司打造5G智能船廠，通過(guò)結(jié)合KT公司的5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，與現(xiàn)代重工的機(jī)器人技術(shù)和造船專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高生產(chǎn)效率和安全性；大宇造船推出人工智能船舶營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，提高與船東的溝通效率。智能船舶方面，韓國(guó)船企不斷強(qiáng)化各自的智能船舶解決方案，現(xiàn)代重工計(jì)劃在其解決方案ISS中補(bǔ)充在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全組件，大宇造船的解決方案DS4?也強(qiáng)化了船隊(duì)監(jiān)控智能電子海圖和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)字化系統(tǒng)，三星重工計(jì)劃在其智能系統(tǒng)SVESSEL中應(yīng)用發(fā)動(dòng)機(jī)診斷和高科技控制技術(shù)。綠色船舶方面，韓國(guó)船企除了大力發(fā)展LNG動(dòng)力船舶外，還在船用鋰電池動(dòng)力系統(tǒng)、燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)方面取得突破進(jìn)展，并積極研發(fā)氫燃料動(dòng)力技術(shù)和制定LPG動(dòng)力船國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。船舶設(shè)計(jì)數(shù)字化方面，現(xiàn)代重工計(jì)劃與韓國(guó)TIMETEC公司共同開(kāi)發(fā)船舶基本設(shè)計(jì)全三維系統(tǒng)；三星重工與ABS聯(lián)合開(kāi)發(fā)使用數(shù)字技術(shù)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)、建造和入級(jí)。研發(fā)關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)方面，現(xiàn)代重工和大宇造船在LNG船貨物圍護(hù)系統(tǒng)上取得突破進(jìn)展，現(xiàn)代重工研發(fā)的HiMEX系統(tǒng)獲得首個(gè)批準(zhǔn)，大宇造船的Solidus LNG系統(tǒng)也先后獲得LR、ABS、韓國(guó)船級(jí)社、DNV GL以及BV等5家船級(jí)社的批準(zhǔn)，有望打破GTT的壟斷地位；同時(shí)，大宇造船首次將其獨(dú)立開(kāi)發(fā)的空氣潤(rùn)滑系統(tǒng)“DSME ALS”應(yīng)用于新建LNG船，并聯(lián)手高校研發(fā)LNG船配套耐酷寒設(shè)備；三星重工開(kāi)工建造造船業(yè)首個(gè)LNG系統(tǒng)測(cè)試設(shè)施，完工后三星重工將能自己進(jìn)行創(chuàng)新LNG核心技術(shù)的評(píng)估，同時(shí)還開(kāi)發(fā)了超大型集裝箱船船首擋風(fēng)板，可以將二氧化碳排放量減少2%至4%。

6、開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品，拓展新興領(lǐng)域

在全球造船市場(chǎng)訂單需求顯著下滑以及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益激烈的形勢(shì)下，韓國(guó)船企一方面不斷改進(jìn)現(xiàn)有船型以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，另一方面設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了多款新式船型以增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。三星重工將與瓦錫蘭、ABS等合作研發(fā)下一代LNG船，新一代LNG船將應(yīng)用空氣潤(rùn)滑系統(tǒng)、智能船舶系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)?，F(xiàn)代重工聯(lián)手KSS Line設(shè)計(jì)建造了新型90000立方米VLGC，成為擴(kuò)建后的巴拿馬運(yùn)河船閘可通過(guò)的運(yùn)輸量最大的LPG，同時(shí)還設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了新型近海FLNG駁船和3種FPSO。大宇造船新研發(fā)了首個(gè)采用新型奧氏體高錳鋼和無(wú)晃動(dòng)液貨艙的9.8萬(wàn)立方米VLEC、16.5萬(wàn)立方米巨型乙烷/乙烯運(yùn)輸船以及新型9.8萬(wàn)立方米乙烯運(yùn)輸船。通過(guò)新船型開(kāi)發(fā)，大宇造船不僅能夠主導(dǎo)全球薄膜型液化氣船市場(chǎng)，同時(shí)在B型儲(chǔ)罐液化氣船市場(chǎng)上也能居于領(lǐng)先地位。大韓造船獲全球首艘LPG動(dòng)力客滾船訂單；韓進(jìn)重工將建造韓國(guó)首艘超大型溢油回收船。

與此同時(shí)，在傳統(tǒng)船舶市場(chǎng)訂單需求逐年下滑的形勢(shì)下，韓國(guó)船企積極尋求創(chuàng)新方法，將造船專(zhuān)業(yè)知識(shí)應(yīng)用到新興的產(chǎn)業(yè)，如海洋裝備建造、大型推進(jìn)發(fā)電機(jī)生產(chǎn)、智能機(jī)器人的應(yīng)用等?，F(xiàn)代重工將水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為未來(lái)重點(diǎn)開(kāi)拓的新領(lǐng)域，已經(jīng)開(kāi)始加速研究挪威Havfarm項(xiàng)目，以圖早日介入這個(gè)新興領(lǐng)域。

7、加大補(bǔ)助力度，支持兩化發(fā)展

2018年，韓國(guó)政府發(fā)布《韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，規(guī)劃了調(diào)整優(yōu)化造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全面提升中小型造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、注入并挖掘國(guó)內(nèi)外需求新動(dòng)能、大力發(fā)展智能自航船舶與綠色船舶、通過(guò)“共生”強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及維持就業(yè)并創(chuàng)造更多優(yōu)質(zhì)崗位六大方面的重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)，韓國(guó)政府的相關(guān)政策按照該發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行布局。

今年以來(lái)，韓國(guó)政府加大造船業(yè)的扶持補(bǔ)助力度，以幫助韓國(guó)造船業(yè)盡快復(fù)蘇。產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布《造船產(chǎn)業(yè)活力提升方案》補(bǔ)充措施，將在未來(lái)2年內(nèi)繼續(xù)對(duì)因造船業(yè)衰退而受到重創(chuàng)的5個(gè)城市提供減稅及補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，同時(shí)為造船業(yè)支出額外700億韓元（約合6100萬(wàn)美元），幫助韓國(guó)船企進(jìn)一步開(kāi)拓LNG動(dòng)力船等環(huán)保船舶市場(chǎng)。金融服務(wù)委員會(huì)鼓勵(lì)銀行為中小型船企提供3.5萬(wàn)億韓元（約合30億美元）的低息貸款，幫助企業(yè)緩解緊張的財(cái)務(wù)狀況。海洋水產(chǎn)部計(jì)劃通過(guò)新成立的船舶金融公司實(shí)施國(guó)家主導(dǎo)的重組和補(bǔ)貼項(xiàng)目，下單訂造60艘LNG動(dòng)力船，以振興造船業(yè)。

同時(shí)，韓國(guó)政府加大智能船舶支持力度，希望通過(guò)研發(fā)高附加值智能船舶，搶占市場(chǎng)新的制高點(diǎn)。由產(chǎn)業(yè)通商資源部和海洋水產(chǎn)部主持的自動(dòng)航行船舶研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，總投資1603.2億韓元（約合1.4億美元），將為2030年50%的自動(dòng)航行船舶市場(chǎng)提前布局。韓國(guó)政府還積極實(shí)施環(huán)保船舶支持政策，幫助韓國(guó)減少粉塵、溫室氣體及空氣污染。韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《環(huán)保船舶法》實(shí)施令，該法案將于2020年1月開(kāi)始實(shí)施；按照法案要求，將目前集中在遠(yuǎn)洋貨船的環(huán)保船舶轉(zhuǎn)換政策對(duì)象擴(kuò)大到內(nèi)河船、客船、漁船、引導(dǎo)船、拖船等，以便制定出廣泛的支援政策，同時(shí)將以LNG、LPG、CNG、甲醇、氫、氨等環(huán)保能源為動(dòng)力源的船舶和使用電氣動(dòng)力船舶、混合動(dòng)力船舶、氫等燃料電池推進(jìn)船舶等定義為環(huán)保型船舶。同時(shí)，海洋水產(chǎn)部計(jì)劃在2030年前逐步使用清潔能源船舶替代目前的140艘政府公務(wù)船，此舉將有效推動(dòng)環(huán)保船舶行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。

此外，韓國(guó)政府計(jì)劃于2019～2021年計(jì)劃投入140億韓元（約合1200萬(wàn)美元），用于LNG船專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)。韓國(guó)政府認(rèn)為，盡管LNG運(yùn)輸船和LNG動(dòng)力船的訂單有所增加，但中小型船企和設(shè)備配套企業(yè)仍然受到LNG船設(shè)計(jì)人員不足的困擾，此舉將加強(qiáng)中小型造船廠和設(shè)備配套企業(yè)的LNG船設(shè)計(jì)能力，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

表4 2019年韓國(guó)出臺(tái)的造船業(yè)相關(guān)政策

三、2020年韓國(guó)造船業(yè)發(fā)展展望

2020年初，現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船先后披露2020年的接單目標(biāo)，現(xiàn)代重工集團(tuán)的造船業(yè)務(wù)（不含海工）接單目標(biāo)為159億美元，與2019年保持一致，大宇造船則下調(diào)接單目標(biāo)至68.8億美元，與2019年的實(shí)際接單量持平?？傮w而言，三大船企對(duì)2020年的接單前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。展望2020年，在全球造船市場(chǎng)總體低迷、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進(jìn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈的背景下，積極策略搶單、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)科技研發(fā)力度、加大政策扶持仍將是韓國(guó)造船業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。

1、液化氣船仍是韓國(guó)船企接單重點(diǎn)

為了支持產(chǎn)能擴(kuò)張，卡塔爾石油公司在2019年4月發(fā)布招標(biāo)，預(yù)計(jì)將從2020年開(kāi)始的10年里訂造超過(guò)100艘LNG船，包括40艘確認(rèn)訂單、40艘備選訂單，以及超過(guò)20艘用于取代老舊LNG船的新船。2020年，韓國(guó)船企有望獲得這批LNG船訂單中的絕大部分。與此同時(shí)，隨著LPG海運(yùn)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，LPG船尤其是VLGC的訂單量有望大幅增加，在壟斷LNG船市場(chǎng)之后，韓國(guó)船企可能將新的目標(biāo)放在了VLGC市場(chǎng)。除了液化氣船外，預(yù)計(jì)韓國(guó)船企也將在大型集裝箱船、VLCC等高附加船型采取積極搶單策略。

2、繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略重組

2020年，將是韓國(guó)造船業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略重組的關(guān)鍵一年?，F(xiàn)代重工和大宇造船合并案的反壟斷審查將在2020年完成，最終合并能否成功關(guān)鍵在此一舉，韓國(guó)政府和兩大船企也將盡最大努力通過(guò)反壟斷審查。與此同時(shí)，在面臨訂單枯竭、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的困境下，中型船企也將可能逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的軌道。此外，韓國(guó)造船業(yè)將通過(guò)造船上下游產(chǎn)業(yè)鏈、大中小企業(yè)、地區(qū)間的“共生”，實(shí)現(xiàn)整個(gè)造船行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3、繼續(xù)推進(jìn)智能綠色和關(guān)鍵設(shè)備系統(tǒng)研發(fā)

隨著新一輪科技革命的迅猛發(fā)展，新一代信息通信技術(shù)與造船技術(shù)深度融合，勞動(dòng)力成本因素對(duì)于造船業(yè)轉(zhuǎn)移的影響力大幅減弱，技術(shù)因素的重要性越發(fā)凸顯，韓國(guó)造船業(yè)將繼續(xù)加大科技研發(fā)，搶占技術(shù)高地。智能化方面，一方面將繼續(xù)加快建設(shè)智能船廠，充分利用5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，另一方面不斷強(qiáng)化現(xiàn)有的智能船舶解決方案，在無(wú)人船舶領(lǐng)域積極布局；綠色化方面，將繼續(xù)發(fā)展LNG、LPG、鋰電池、燃料電池等動(dòng)力系統(tǒng)；關(guān)鍵設(shè)備系統(tǒng)方面，將重點(diǎn)研發(fā)LNG船貨物圍護(hù)系統(tǒng)等LNG船關(guān)鍵系統(tǒng)，以繼續(xù)保持LNG船的壟斷地位。此外，韓國(guó)船企還將繼續(xù)在冰級(jí)船舶等新式船型方面加大科研投入，以增強(qiáng)差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，搶占高端市場(chǎng)。

4、推進(jìn)實(shí)施《韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》

《韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》是韓國(guó)政府實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策的總綱，根據(jù)計(jì)劃安排，2020年仍將繼續(xù)推進(jìn)和加大造船業(yè)的政策扶持力度，政策實(shí)施仍將圍繞調(diào)整優(yōu)化造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全面提升中小型造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、注入并挖掘國(guó)內(nèi)外需求新動(dòng)能、大力發(fā)展智能自航船舶與綠色船舶、通過(guò)“共生”強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及維持就業(yè)并創(chuàng)造更多優(yōu)質(zhì)崗位這六大重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)展開(kāi)。