廣西保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估及防范

劉曉慶

摘要：廣西保險(xiǎn)業(yè)在近些年的發(fā)展歷程中，行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，取得了一定的成就。但不容忽視的是，在其迅速發(fā)展壯大的過程中，也暴露出了諸多的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，本文以廣西保險(xiǎn)監(jiān)管當(dāng)局視角，重點(diǎn)評價(jià)廣西保險(xiǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)并加以評估，并給出切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)防范對策建議。

關(guān)鍵詞：廣西保險(xiǎn)業(yè)? 風(fēng)險(xiǎn)評估? 風(fēng)險(xiǎn)防范

2018年中國保監(jiān)會會印發(fā)了關(guān)于《打贏保險(xiǎn)業(yè)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體方案》的通知，指出當(dāng)前和未來一個時期，雖然保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但面臨的形勢依然十分嚴(yán)峻，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作不能有絲毫懈怠。本文立足廣西，在梳理、評估廣西保險(xiǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況的基礎(chǔ)上，針對性的提出廣西保險(xiǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解處置措施，薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管制度建設(shè)等，為進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力和水平，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有著積極的現(xiàn)實(shí)意義。

一、廣西保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

（一）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)較快發(fā)展，保費(fèi)平穩(wěn)快速增長

廣西保險(xiǎn)業(yè)務(wù)近5年以來發(fā)展較快，保費(fèi)收入規(guī)模逐年遞增，2017年末保費(fèi)收入突破500億，2018年保費(fèi)收入達(dá)629億;保費(fèi)收入每年平穩(wěn)且快速增長，尤其是2015年到2017年3年間，保費(fèi)增長率保持在20%以上，2018年增速稍微放緩，但是增速也達(dá)到11.3%。

（二）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主體日趨完善，保險(xiǎn)深度和密度持續(xù)擴(kuò)大

截至2019 年9月，廣西保險(xiǎn)經(jīng)營主體或是省級分公司共計(jì)41家，其中，在廣西轄內(nèi)設(shè)立總部的法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)2家，為北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司和國富人壽保險(xiǎn)股份有限公司; 保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度不斷提高，2015年保險(xiǎn)密度804元/人，保險(xiǎn)深度2.3%， 截至2018年末，保險(xiǎn)密度提高到1277元/人，保險(xiǎn)深度3.1%，詳見表2。

（三）市場份額集中度進(jìn)一步下降，中小型保險(xiǎn)公司生存壓力逐步緩解，總體趨勢向好

財(cái)險(xiǎn)市場方面，2014年-2018年保費(fèi)規(guī)模前三大公司累計(jì)市場份額從69%下降至66%，壽險(xiǎn)市場方面，保費(fèi)規(guī)模前三大公司累計(jì)市場份額也在逐步下降，從2014年的65%下降至59%，整體市場集中度進(jìn)一步下降，中小型保險(xiǎn)公司生存壓力得到一定程度的緩解，總體趨勢向好。

二、廣西保險(xiǎn)業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及評估

根據(jù)目前廣西的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的情況——既有省級分支機(jī)構(gòu)、也有保險(xiǎn)總公司，因此廣西保險(xiǎn)業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)為：流動性風(fēng)險(xiǎn)、資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)銷售風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

（一）流動性風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注，退保風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

保險(xiǎn)公司流動性風(fēng)險(xiǎn)主要是由以幾個因素造成的，首先退保是直接考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的流動性，也是影響保險(xiǎn)公司流動性的最重要因素。其次，滿期給付高峰期到來讓保險(xiǎn)公司流動性承壓，這種現(xiàn)象尤其集中在2016年或2017年;再者，由于國家監(jiān)管政策或者產(chǎn)品違規(guī)等問題停售，導(dǎo)致保費(fèi)規(guī)模下降使保險(xiǎn)公司面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)。

從總保險(xiǎn)公司的層面而言，根據(jù)償二代的要求，要定期監(jiān)測企業(yè)的流動性風(fēng)險(xiǎn)，并且有一套相對完善的指標(biāo)體系;作為分公司而言，退保率、保費(fèi)增長率、綜合賠付率等都是衡量保險(xiǎn)公司流動性風(fēng)險(xiǎn)的參考指標(biāo)，其中退保率是一個重要參考因素;根據(jù)廣西銀保監(jiān)局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年-2018年，廣西壽險(xiǎn)退保率相對“平穩(wěn)”，值得關(guān)注的是15年退保率為4.72%，16年的退保率為3.94%，退保金額同比增長率為37.3%，這與當(dāng)時的短期產(chǎn)品未到期提前支取、違規(guī)產(chǎn)品停售等直接有關(guān)聯(lián)，對當(dāng)初各保險(xiǎn)企業(yè)的流動性產(chǎn)生了一定的影響，值得監(jiān)管當(dāng)局引起重視。

（二）資金運(yùn)用渠道不斷拓寬，資金信用風(fēng)險(xiǎn)不斷加大

保險(xiǎn)資金的運(yùn)用和操作權(quán)限主要集中在總公司，眾多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在廣西境內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)在資金運(yùn)用的規(guī)模與渠道等方面空間有限。在廣西設(shè)立總部的保險(xiǎn)公司僅有2家——北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和國富人壽保險(xiǎn)公司，其中，國富人壽保險(xiǎn)公司于2018年下半年成立，目前在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模占比較小;而北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司自15年成立以來，每年保費(fèi)收入規(guī)模占比廣西財(cái)險(xiǎn)行業(yè)總體規(guī)模約8%左右，在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)具有一定的影響力。據(jù)行業(yè)觀察，廣西保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道不斷拓寬，資產(chǎn)配置更加主動和靈活，保險(xiǎn)資金投資債券、信托與債權(quán)計(jì)劃等非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模不斷提升，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口不斷擴(kuò)大，特別是隨著政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的攀升、債券市場違約事件增加，違約券種范圍不斷擴(kuò)大，保險(xiǎn)資金投資運(yùn)用面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增加，需要對其資金運(yùn)用的加以密切關(guān)注。（注明引用出處：2017年廣西金融穩(wěn)定報(bào)告）

（三）違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的問題較為集中，需密切關(guān)注

違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因在于以下兩個大點(diǎn)，一是保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化問題較為突出，為了爭奪市場份額，最終通過價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)市場惡性競爭和違規(guī)經(jīng)營。這方面體現(xiàn)較為突出的是車險(xiǎn)市場，尤其是廣西商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革不斷推進(jìn)后，車險(xiǎn)市場價(jià)格戰(zhàn)仍在激烈持續(xù)，一定程度上破壞了整個市場的良性競爭和銷售氛圍;二是保險(xiǎn)從業(yè)人員流動性較大，綜合素質(zhì)有待提高。保險(xiǎn)公司為了提高銷保單售量，采用類似“傳銷”、“拉人頭”的方式來建立一線營銷隊(duì)伍，入行門檻過低，流動性大、人員學(xué)歷普遍較低，從而部分代理人對政策法規(guī)理解的不到位，甚至有部分從業(yè)人員為了提高業(yè)績“主動違規(guī)”“明知故犯”。

違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：虛列業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、給予投保人合同約定以外的利益，利用業(yè)務(wù)為他人謀取不正當(dāng)利益、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等;根據(jù)廣西保監(jiān)局官方網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示：廣西2018年行政公開處罰決定書和主動公開事項(xiàng)總計(jì)27筆，其中給予投保人合同約定以外的利益，利用業(yè)務(wù)為他人謀取不正當(dāng)利益總計(jì)8筆，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)6筆;截止到2019年3月可以查看到的廣西保監(jiān)局共開出行政處罰信息共7筆，其中3筆是誤導(dǎo)銷售及欺騙客戶。

（四）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)整體控制較好，行業(yè)形象塑造較為成功

近年來，保險(xiǎn)業(yè)的消費(fèi)者權(quán)益糾紛頻頻見諸報(bào)端，各類投訴、群體性退保、上訪事件也時有發(fā)生，甚至引發(fā)大規(guī)模的社會輿論話題。群體性事件及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因在于不當(dāng)銷售。一是銷售的宣傳存在嚴(yán)重誤導(dǎo)，在營銷保險(xiǎn)過程中重收益、輕風(fēng)險(xiǎn)，對限制性條款宣傳解釋不明確，風(fēng)險(xiǎn)提示不到位，更有甚者對其保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳、廣告詞往往存在扭曲、夸大的問題;二是通過傭金返還、贈送禮品等惡性競爭手段，吸引客戶沖動購買保險(xiǎn)等，這些都為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)糾紛埋下了隱患，甚至引發(fā)了群體性事件和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。三是保險(xiǎn)代理人在銷售保險(xiǎn)的過程中參與到非法集資產(chǎn)品的銷售中或者是非法保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)開展的非法集資活動等，導(dǎo)致群體性利益受損，進(jìn)一步產(chǎn)生嚴(yán)重的群體性事件及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)指標(biāo)主要為投訴率，根據(jù)中國保監(jiān)局和廣西保監(jiān)局官方網(wǎng)站近幾年公布的數(shù)據(jù)顯示：2016年廣西保險(xiǎn)消費(fèi)投訴172筆，全國投訴量31831筆;2017年廣西232筆，全國93111筆，2018年廣西169筆;綜合對比，廣西保險(xiǎn)投訴量在全國投訴占比較小，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制較好;另外從相關(guān)監(jiān)管當(dāng)局的網(wǎng)站公示、媒體報(bào)道來看，廣西保險(xiǎn)業(yè)近年來未發(fā)生大規(guī)模群體性退保或者是上訪事件，各大保險(xiǎn)公司的整體形象轉(zhuǎn)變較為成功。

三、廣西防范化解保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的對策建議

（一）推動保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范關(guān)口前移，切實(shí)防范流動性風(fēng)險(xiǎn)

做好流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要從制度、管理手段、應(yīng)急計(jì)劃等方面做好全面的安排，尤其是總部設(shè)立在廣西轄內(nèi)的兩家保險(xiǎn)公司。推動保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，充分考慮各項(xiàng)經(jīng)營活動對公司當(dāng)前和未來流動性水平的影響，從源頭上防范流動性風(fēng)險(xiǎn);控制流動性風(fēng)險(xiǎn)集聚重點(diǎn)，尤其是各保險(xiǎn)公司省級分支機(jī)構(gòu)，要在提高保費(fèi)凈流入和降低退保率上下功夫，充分考慮產(chǎn)品停售、業(yè)務(wù)規(guī)模下降、退保和滿期給付等因素對公司流動性的影響。

（二）健全穩(wěn)健資管運(yùn)作機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

保險(xiǎn)公司要依法合規(guī)健全保險(xiǎn)資金的運(yùn)作機(jī)制和穩(wěn)健的內(nèi)控管理制度，嚴(yán)守保險(xiǎn)姓“?！钡娘L(fēng)險(xiǎn)意識思維，在制度上、機(jī)制上、意識上三位一體防范風(fēng)險(xiǎn);在廣西設(shè)立總部的兩家保險(xiǎn)公司，成立的時間相對較短，亟需提高團(tuán)隊(duì)資管投研水平，高質(zhì)量培育建立專業(yè)投資人才隊(duì)伍，以達(dá)到專業(yè)化、市場化和效益化的投資高水準(zhǔn)要求;從監(jiān)管層面而言，在當(dāng)前分業(yè)監(jiān)管的模式下，信息共享和合作是提高監(jiān)管效率的必然方向，持續(xù)完善、豐富監(jiān)管工具，充分利用“技術(shù)監(jiān)管”，借助區(qū)塊鏈技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息互通，重點(diǎn)檢查關(guān)聯(lián)交易行為，股權(quán)投資、境外投資等，加強(qiáng)對保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用投前、投中、投后管理的監(jiān)管;嚴(yán)厲打擊“抽屜協(xié)議”、“陰陽合同”等形式繞開監(jiān)管的行為，以及通過各類資金運(yùn)用形式變相向股東或關(guān)聯(lián)方輸送利益等。

（三）強(qiáng)化經(jīng)營銷售行為管理和監(jiān)管，切實(shí)防范違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

保險(xiǎn)公司從制度、機(jī)制和系統(tǒng)等方面入手，加強(qiáng)對違規(guī)經(jīng)營銷售環(huán)節(jié)的管理力度。定期開展專項(xiàng)自查自糾工作，有效識別和防范違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);強(qiáng)化外部監(jiān)管力度，開展專項(xiàng)銷售行為亂象治理工作，對數(shù)據(jù)造假、套取費(fèi)用、額外利益輸送、隱瞞保險(xiǎn)消費(fèi)者、夸大保險(xiǎn)責(zé)任或產(chǎn)品收益、以其他金融產(chǎn)品名義宣傳銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品等銷售誤導(dǎo)問題，對違規(guī)機(jī)構(gòu)和個人依法從重處罰;同時將保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管的重點(diǎn)，要求其樹立合規(guī)經(jīng)營的意識，完善內(nèi)控制度，不得為保險(xiǎn)公司套取費(fèi)用提供通道和便利。

（四）加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，切實(shí)防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

保險(xiǎn)公司層面要加強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品前端銷售行為管理，嚴(yán)格執(zhí)行保監(jiān)會關(guān)于保險(xiǎn)銷售行為可回溯管理的有關(guān)規(guī)定，不斷提高員工的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，建立持續(xù)開展自查自糾工作制度，對于誤導(dǎo)、欺騙消費(fèi)者的行為，一旦發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)從重處理;保險(xiǎn)監(jiān)管當(dāng)局不定期開展檢查工作，有效維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者的權(quán)益，并且定期向社會發(fā)布“保險(xiǎn)公司投訴處理考評通報(bào)”;強(qiáng)化保險(xiǎn)消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)提示制度，加強(qiáng)保險(xiǎn)消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)提示，培養(yǎng)消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)意識和維權(quán)意識;高度重視宣傳引導(dǎo)和輿情處置，提高群體性事件的應(yīng)急處置能力。加大正面宣傳引導(dǎo)，加強(qiáng)政策解讀和新聞發(fā)布，做好政務(wù)公開工作，積極引導(dǎo)輿論，樹立行業(yè)正面形象;同時強(qiáng)化負(fù)面輿情處置，必須加強(qiáng)輿情監(jiān)測和提示，對于發(fā)現(xiàn)的敏感輿情，加強(qiáng)與新聞媒體的溝通，及時做好應(yīng)對和處置。

作者單位：廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院