[ 2019 年12 月車市] 中國

本刊記者／姚蘭

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，汽車銷量同比降幅繼續(xù)收窄；乘用車降幅仍超過行業(yè)總體；商用車同比增幅3.9%；新能源汽車遭遇“六連降”；出口量破紀錄。1-12 月，汽車累計銷量同比降幅繼續(xù)縮??；商用車表現(xiàn)好于乘用車；新能源汽車首次負增長；出口總量再超百萬輛。

產(chǎn)銷總體概述：12 月銷量為2019 年最高，乘用車表現(xiàn)低于行業(yè)總體，全年驚現(xiàn)近30 年來最大降幅

從歷年的汽車銷量及增長率來看，國內(nèi)車市大致經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段，即2010 年之前“低基數(shù)、高增長”的第一階段（年均增速約24.0%），以及2011-2018 年間以“高基數(shù)、中增長”為特征的第二階段（年均增速約5.7%）。而2018 年之后則將進入第三階段——低速增長期。盡管其中距離3,000 萬輛最近的2017 年銷量成為過去歷年的峰值，但此后兩年中國車市“急剎車”，其間的2018 年中國汽車市場出現(xiàn)了自1990 年以來的首次負增長。隨后2019 年，我國汽車行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中，受中美經(jīng)貿(mào)持續(xù)摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等多重因素影響，市場承壓進一步加劇，由此出現(xiàn)了繼2018 年首降之后的第二個負增長之年，且跌幅擴大5.4 個百分點，并創(chuàng)近30 年來的最大降幅。盡管如此，2019 年我國汽車產(chǎn)銷量仍繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。（見圖表1）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，與2018 年同期相比，產(chǎn)量繼續(xù)增長，銷量略有下降，降幅較11 月收窄3.5 個百分點。2019 年全年，我國汽車產(chǎn)銷同比分別下滑7.5%和8.2%，降幅比1-11 月繼續(xù)呈小幅收窄態(tài)勢，較2018 年分別擴大3.3 和5.4 個百分點，其中商用車表現(xiàn)明顯好于乘用車。而作為汽車銷量占比中的大頭，乘用車在2019 年產(chǎn)銷均出現(xiàn)降幅高于汽車行業(yè)總體水平的特征。（見圖表2、3）

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隨著2018 年成為數(shù)十年以來首現(xiàn)銷量負增長的年份，從單月銷量情況可見，2019 年更是成為銷量下降的完整年，全年各月均出現(xiàn)同比負增長。不過自8 月份以來，銷量環(huán)比已連續(xù)五個月增長，同時因2018 年基數(shù)較低，下半年銷量同比較上半年有所回暖，降幅總體呈現(xiàn)逐月收窄的態(tài)勢，且9-12 月的表現(xiàn)均好于2018 年同期水平。其中，12 月銷量位列2019 年全年第一，基本持平2018 年同期水平，其同比降幅也創(chuàng)下當(dāng)年最低值，并且12 月也成為繼2018 年7 月出現(xiàn)同比連續(xù)負增長的第18 個月份。（見圖表4）

從累計銷量情況來看，2019 年降幅總體呈逐月遞減態(tài)勢，但依然運行在近三年來的低位水平，其中1-12 月的降幅為年內(nèi)最小。全年來看，雖然累計增長率在下半年持續(xù)收窄，但總體壓力依然較大。（見圖表5）

乘用車市場：12 月銷量創(chuàng)2019 年新高，同比降幅繼續(xù)收窄至年內(nèi)最低，細分市場全線負增長

近年來乘用車市場運行軌跡與整體車市情況趨同。而我國乘用車自2018 年首次打破近年來持續(xù)增長的局面后，2019 年同比再度出現(xiàn)下滑，并且降幅創(chuàng)下歷年新低?？梢?，占據(jù)我國車市主導(dǎo)地位的乘用車市場低迷是汽車總體市場下滑的重要原因，而消費需求不足則直接拉低了2019 年乘用車銷量。此外，宏觀經(jīng)濟增速放緩、國際貿(mào)易摩擦等社會經(jīng)濟影響因素，以及產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級期、刺激政策未有效落地、國六標準實施等行業(yè)自身影響因素，都加劇了市場的下滑速度。（見圖表6）

從單月銷量可見，2019 年下半年銷量增速表現(xiàn)明顯好于上半年，且同比降幅逐月趨緩并向“零線”靠攏；當(dāng)年除6、7 月乘用車同比表現(xiàn)好于行業(yè)總體外，其余10 個月則反其道行之。其中，9-12 月同比均好于2018 年同期水平，而12 月降幅更是刷新了年內(nèi)最低紀錄。雖然乘用車銷量繼2018 年7 月起已連續(xù)18 個月出現(xiàn)同比負增長，但2019 年12 月則以221.3 萬輛的銷量沖至年內(nèi)首位。（見圖表7）

從細分車型來看，2019 年1-12 月，乘用車產(chǎn)銷同比分別下降9.2%和9.6%，并分別超過行業(yè)1.7 和1.4 個百分點。其占汽車產(chǎn)銷比重分別達83.0%和83.2%，較2018 年分別減少3.4 和1.2 個百分點。與2018 年同期相比，四大類乘用車銷量均呈現(xiàn)下滑，其中SUV 是降幅最小的車型，這也從側(cè)面說明，SUV 受歡迎度仍高于其他三大類乘用車；此外，其他三大類細分車型均呈現(xiàn)兩位數(shù)的跌幅，而MPV市場繼續(xù)萎縮，降幅依舊最為明顯。（見圖表8）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

商用車市場：12 月產(chǎn)銷齊增，貨車表現(xiàn)好于客車，全年僅重型貨車增長

因商用車受宏觀環(huán)境、基建投資等因素的制約更明顯些，往往負面影響體現(xiàn)在終端銷售上的時間有所滯后。雖然近些年商用車市場的復(fù)蘇顯而易見，但因其市場容量小，基數(shù)較低，拉動整體行業(yè)增長的作用有限，市場表現(xiàn)起起伏伏。在經(jīng)歷了2016-2018 年銷量連續(xù)三年增長后，雖然2019 年又一次步入年度負增長陣營，但在基建投資回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發(fā)展，治超加嚴等利好因素促進下，商用車表現(xiàn)明顯好于乘用車，全年銷量僅下降1.1%。（見圖表9）

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，商用車產(chǎn)銷分別完成49.8 萬輛和44.5萬輛，環(huán)比增長15.6%和11.3%，同比增長16.4%和3.9%。在商用車主要品種中，與2018 年同期相比，客車產(chǎn)量呈快速增長，銷量略有下降，貨車產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長。1-12 月，商用車產(chǎn)銷分別完成436.0 萬輛和432.4 萬輛，產(chǎn)量同比增長1.9%，銷量下降1.1%。在商用車主要品種中，與2018 年同期相比，客車產(chǎn)銷呈小幅下降，貨車產(chǎn)量略增，銷量微降。其中，重型貨車產(chǎn)銷分別完成119.3 萬輛和117.4 萬輛，同比分別增長7.3%和2.3%。

從細分車型來看，2019 年12 月，在貨車主要品種中，與2018 年同期相比，重型和微型貨車產(chǎn)銷均呈快速增長，輕型貨車產(chǎn)量有所增長，銷量小幅下降，中型客車產(chǎn)銷均呈下降。在客車主要品種中，與2018年同期相比，大型客車產(chǎn)銷呈較快增長，中型和輕型客車產(chǎn)量均呈增長，銷量有所下降。2019 年1-12 月，在貨車主要品種中，與2018 年同期相比，重型貨車產(chǎn)銷均呈增長，輕型和微型貨車產(chǎn)量略增，銷量微降，中型貨車產(chǎn)銷呈明顯下降。在客車主要品種中，三大類車型產(chǎn)銷同比均呈下降，中型客車降幅居前。（見圖表10）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

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從單月銷量情況可見，在穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)投資等宏觀背景下，隨著“大噸小標”治理的影響逐漸消退、報廢更新加速以及基建投資加快等因素的拉動，2019 年商用車銷量環(huán)比連續(xù)五個月增長。其中，12 月份以44.5 萬輛的成績位列年內(nèi)銷量第二，同比增速較前兩個月有所回落。（見圖表11）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2019 年1-12 月，在貨車主要品種中，與2018 年同期相比，重型貨車銷量呈增長，中型、輕型和微型貨車銷量均有不同程度的下降，其中中型貨車跌幅最為嚴重。在客車主要品種中，三大類細分車型銷量同比均呈下降，中型客車降幅相對明顯。（見圖表12）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

新能源汽車：12 月銷量現(xiàn)“翹尾”效應(yīng)，同比遭遇“六連跌”，新能源商用車創(chuàng)年內(nèi)銷量新高，年銷量首現(xiàn)負增長

自2009 年“十城千輛”工程開始，中國正式打響了新能源汽車的大力推廣之路，從最初年銷量不足萬輛到如今過百萬輛，經(jīng)歷了急速奔跑的10 年，銷量年均增速約133.7%。并且從2014 年開始進入高速增長期，而2019 年受補貼退坡等多重因素的影響，被視為車市亮點的新能源汽車卻打破了這種連續(xù)數(shù)年高速增長的局面，下半年銷量幾乎呈“斷崖式”下滑態(tài)勢，致使全年銷量僅為120.6萬輛，同比降幅4.0%，距離年初160 萬輛的全年預(yù)期目標相差較遠，完成率不足八成，這也是大力推廣新能源汽車以來，年銷量首次出現(xiàn)負增長。此外，2016-2019 年新能源乘用車增速表現(xiàn)卻好于新能源商用車，并且多高于市場整體增長速度。（見圖表13）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比呈較快增長，同比降幅依然明顯。1-12 月，新能源汽車產(chǎn)銷同比分別下降2.3%和4.0%。從動力特征來看，2019 年12 月純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷環(huán)比均呈快速增長，同比依然下降。1-12 月，純電動汽車產(chǎn)量同比增長3.4%，銷售同比下降1.2%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷同比分別下降22.5%和14.5%；燃料電池汽車產(chǎn)銷同比分別增長85.5%和79.2%。無論單月還是全年，純電動汽車銷量占新能源汽車總體銷量的比例均超過八成。從車型特征來看，12 月新能源乘用車產(chǎn)銷同比分別下降32.6%和24.5%；新能源商用車產(chǎn)銷同比分別下降22.1%和35.3%，但其銷量卻為年內(nèi)最高。1-12 月，新能源乘用車產(chǎn)銷同比均小幅增長；新能源商用車產(chǎn)銷同比分別下降25.1%和28.3%。（見圖表14、15）

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從單月銷量可見，近三年下半年新能源汽車走勢截然不同。因2019 年6 月底補貼退坡帶來的銷售成本大幅上漲，購車消費需求不旺，以及國五、國六排放標準切換政策的驅(qū)動，使得部分潛在消費者提前購車或轉(zhuǎn)向購買“國五”促銷車型，從而消費力提前透支，造成我國新能源汽車銷量自7 月開始“斷崖式”下滑。其中12 月以16.3 萬輛的成績獲得年內(nèi)銷量第一，同時又以環(huán)比71.4%的增幅實現(xiàn)了年底“翹尾”行情；盡管如此，當(dāng)月終究還是難逃2018 年同期銷量高基數(shù)帶來的影響，同比以鮮少的“六連跌”局面完成了年度收尾，而這“六連跌”也成為了近三年來同期的最低水平。（見圖表16）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

從新能源乘用車單月銷量可見，其與新能源汽車行業(yè)總體趨勢幾乎雷同。2019 年隨著6 月銷量峰值出現(xiàn)后，7 月開始則一反常態(tài)，銷量一路急轉(zhuǎn)直下，雖然12 月又重返10.0 萬輛以上的規(guī)模，環(huán)比大漲64.0%，但終究未能改變同比“六連跌”的命運。（見圖表17）

從新能源商用車單月銷量可見，盡管其基數(shù)偏低，但月度波動情況仍非常明顯。自補貼退坡以來，2019 年新能源商用車銷量同比已連續(xù)五個月出現(xiàn)負增長，并位居近三年同期低位水平，不過降幅呈逐月遞減態(tài)勢。雖然12 月同比降幅仍處于兩位數(shù)區(qū)間，但銷量較前幾個月多呈倍數(shù)級增長，并也同樣實現(xiàn)了年底“翹尾”，且環(huán)比暴增101.2%。（見圖表18）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

汽車出口：12 月出口量破紀錄，同比增速創(chuàng)年內(nèi)新高，全年總量仍超百萬

在經(jīng)歷2008 年底金融危機之后，2009-2012 年我國汽車出口量保持增長態(tài)勢，其中2012 年則突破百萬輛峰值。到2013 年，受世界經(jīng)濟低迷的影響，汽車出口量則又跌至百萬之下。所幸，在經(jīng)歷了四年連續(xù)萎縮后，終于在2017 年止跌回升，并開始以雙位數(shù)的增幅重回正向增長行列，雖然距2012 年的歷史最好成績尚存不小差距，但總量已超越前兩年。到2018 年汽車出口量再度重返百萬輛以上的規(guī)模，但緊接著2019年受中美貿(mào)易摩擦以及作為中國品牌重要出口地的伊朗市場下滑、政策變化沖擊等因素影響，我國汽車出口量小幅回落，且占汽車總產(chǎn)量不足4.0%。盡管如此，年出口量仍超過百萬輛。（見圖表19）

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，汽車出口同比增長32.9%。分車型看，當(dāng)月乘用車、商用車同比分別增長39.3%和17.7%。2019全年，汽車出口同比下降1.6%，降幅較1-11月繼續(xù)縮小2.9個百分點。其中，乘用車同比下降4.3%，商用車同比增長5.7%。（見圖表20）

從單月出口情況可見，2019 年在經(jīng)歷4-8 月的負增長后，從9 月起我國汽車出口量及其同比增速連續(xù)四個月高于2018 年同期水平。尤其是12 月32.9%的增幅達到全年最高峰值，出口量也刷新了近三年來的最高記錄。（見圖表21）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

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數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

結(jié)語：前路荊棘！2020 年或降2%

經(jīng)歷過大幅下滑的2019 年后，站在新的時間節(jié)點上，隨著科技變革加速、國家政策層面推進與引導(dǎo)，促進汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，在2020 年顯得尤為重要。中汽協(xié)預(yù)計，2020 年宏觀經(jīng)濟將穩(wěn)中有升，但受底層消費者就業(yè)及收入受損，以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)發(fā)酵、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等多重不利因素的疊加影響，車市將在“十四五”期間持續(xù)受到拖累。由此，中汽協(xié)預(yù)測2020 年全年汽車銷量為2,531 萬輛，同比小幅下滑2%，降幅將明顯收窄。