2020年部分批文已公布廢銅企業(yè)產業(yè)結構仍需不斷升級

2019 年12 月23 日，中國固廢化學品管理網公布了2020 年第一批廢金屬進口配額，其中，銅廢核定進口量為270885 噸，按照2019 年平均品位80%測算，約合金屬量21.7 萬噸。

廢銅制度的故事從2018 年就開始了，先是廢七類限制類批文制度方可進口，全年總計核發(fā)了25 次批文，廢七類核定進口量99.97 萬噸。直到2018 年底廢七類完全禁止進口到國內，其中2018 年廢七類批文具體數(shù)值如下：

2019 年對廢六類逐步制度趨嚴，下半年開始對廢六類進口也實施批文制度，截至12 月4 日，2019 年共核發(fā)限制類廢銅進口批文7 批，共計核定進口量約為56 萬噸。具體數(shù)值如下：

據(jù)海關總署公布數(shù)據(jù)顯示，2019 年7-11 月，中國共進口廢銅55.81 萬實物噸，2019 年下半年共發(fā)布廢銅批文量56.06 萬噸。僅從批文量判斷，2019 年批文已幾近用完。若按照批文量進口推算，12 月廢銅進口量或將為0。前期調研中就有許多企業(yè)反饋，到12 月份批文量已經所剩無幾。

此次核發(fā)批文為2020 年第一季度限制類進口廢銅批文，而2019 年第一季度共進口廢銅36.5 萬實物噸，約28萬金屬噸。雖然2019 年上半年廢銅自由進口，但廢銅進口數(shù)據(jù)可以反應市場實際生產需求。銅分析師魏雪認為，2020 年一季度部分地區(qū)批文尚未發(fā)放完畢，一季度批文量較為充足。但是她認為后期的廢銅批文量將會越來越少，或將對進口廢銅供給造成一定影響。一方面，目前中國廢銅供給主要依賴進口，國產廢銅由于多種因素影響，仍然無法取代進口廢銅的地位。所以，進口廢銅政策在很大程度上影響著國內廢銅供給總量。

另一方面，調研發(fā)現(xiàn)，近兩年市場發(fā)生的最明顯的變化就是廢銅進口實物量的大幅收縮，但進口廢銅金屬量并沒有發(fā)生明顯的下滑，過程中更多發(fā)生的是進口廢銅品位的抬升和進口廢銅結構的優(yōu)化。

部分國內拆解企業(yè)布局海外

隨著廢七類禁止進口、廢六類進口趨嚴，加之國內回收體系尚不完善，國內一些拆解企業(yè)或將布局海外。

一方面，進口七類材料價格便宜，拆解后利潤空間大，另一方面，這些材料除了包含有基本金屬之外，還包含有金銀等貴金屬。進口廢六類在銅價持續(xù)低位階段，精廢價差窄幅運行，容易產生虧損，資金占用大。

據(jù)悉，國內一些拆解企業(yè)已開始對國外建廠進行考察，主要以東南亞為主，也包括日本和韓國。預計未來廢七類在海外拆解加工后轉為品味較高的廢六類再流入國內的量會增加。主要的障礙包括：東南亞地方政策以及稅務方面不穩(wěn)定。東南亞勞工生產效率不及中國，日本、美國等地投資環(huán)境好，但勞動成本較高。

其中比如巨東股份在其2019 半年度報告中表示：如果國家未來對于廢金屬進口數(shù)量和質量的管控力度進一步加大，公司將面臨原材料供應不足、成本提高的風險。公司歷來重視環(huán)保和安全設施的投入和環(huán)境保護和職業(yè)安全的規(guī)范化運作，以使公司環(huán)保設備設施和安全防護、日常運作符合環(huán)保和安全方面的規(guī)范要求。公司以高于取得行業(yè)經營資格和許可證書的法律法規(guī)標準進行日常管理，使公司的日常運行逐步提高，也大大降低了國家環(huán)保政策和其他相關政策變化所帶來的經營風險。另一方面，公司積極探索并調研開展海外回收拆解業(yè)務的可行性，并且積極開展、開拓與國內廢五金類固體廢物回收拆解相關的業(yè)務，以保障原料供應。巨東股份2020 年第一批廢銅批文量排名前十，達到18000 噸，占比6.64%。

不過，一些擁有加工能力的銅材生產企業(yè)進口廢六類正常，政策對其影響較小?；蛟S未來廢銅企業(yè)發(fā)展將從廢銅拆解、廢銅貿易轉入廢銅加工等更為細化的形勢。廢銅企業(yè)產業(yè)結構仍需不斷升級。

加大銅錠作為原料的占比

隨著進口政策的不斷趨嚴，中國廢銅原料進口不斷收緊，廢銅錠作為廢銅原料的替代品，由于其進口不受限制且相對電解銅更具成本優(yōu)勢而逐漸受到國內市場的關注，國內用廢企業(yè)使用廢銅錠來彌補廢銅原料的不足，銅錠開始成為銅原料端供給來源之一。

按平均品味折算，2019 年1-10 月中國共進口銅錠約10 萬金屬噸，不足廢銅一個月的進口量，目前來看銅錠進口基數(shù)依然較小，很難完全形成對廢銅原料的替代，但隨著廢銅進口不斷收緊，銅錠的市場份額還在快速擴大，未來將成為銅原料端重要的供給之一。

重要廢銅政策梳理

2017.02 海關總署 海關國門利劍 2017 聯(lián)合專項行動

2017.07 海關總署 《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》

2017.07 有色協(xié)會 《關于禁止七類廢銅進口通知》

2018.06 國務院 《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》

2018.12 生態(tài)環(huán)境部 《禁止進口固體廢物目錄》

2018.12 生態(tài)環(huán)境部 《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》

廢六類、廢七類傻傻分不清楚？——兩者不同之處取決于是否需要拆解

進口固體廢物類海關編碼總共分成十類，各自代表不一樣的固體廢物類型，包含廢紙、廢塑料、廢五金等，其中“六類”和“七類”中帶有銅金屬廢料，因此人們一般將進口廢銅分成“廢六類”和“廢七類”兩種。

“廢六類”為賤金屬以及制品的廢碎料，主要包括高品位的1#光亮線、2#銅、紫雜銅、黃雜銅等，特征為廢銅碎料，均值含銅量78%，多用以冶煉原材料或下游銅制品原材料。自2019 年7 月1 日起變?yōu)橄薅愡M口廢物?！皬U六類”進口批文申請條件和具體辦理流程和目前所執(zhí)行的《限制進口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護管理規(guī)定》基本一致，重申了只有實際從事加工利用的企業(yè)才能進行申請，不得委托其他企業(yè)代理進口，并且固體廢物進口許可證不得進行轉讓。

“廢七類”主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機、廢變壓器和廢五金等，特征為含銅物料，必須經過拆解和分揀等再次加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。其金屬含量更低，約在22%，拆解過程中造成的污染更大，2019 年1 月1 日起，已正式嚴禁進口。

廢銅轉資源類進口

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會秘書長王吉位在一次采訪中提到，中國擬修改六類廢銅進口標準。修改后，高端進口六類廢銅轉為可再生銅而不是廢銅。江西銅業(yè)股份有限公司貿易事業(yè)部副總裁徐元峰補充到，新的標準預計在明年3 月份或者第2 季度開始實施。

按照“禁止洋垃圾入境實施方案”提出的目標，至2020 年底，“廢六類”或將全面被禁止。

新標準分為再生銅原料和再生黃銅原料，再生銅原料主要包括銅線、銅加工材、銅米、破碎銅和鍍白紫銅。再生黃銅原料包括普通黃銅料、鍍白黃銅料、黃銅管料和混合黃銅料?，F(xiàn)在市場關于再生新標，估計僅97%品位以上的廢銅可進口，涉及廢銅量預計大幅減少。再生黃銅原料預計56%品位以上才可進口進入國內。