跨國公司通過專利運(yùn)營控制產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈與供應(yīng)鏈的機(jī)制研究

●王 樂

一、引言

隨著國際生產(chǎn)分工的日益細(xì)化，全球價(jià)值鏈的逐步完善，跨國公司對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的支配作用越發(fā)顯著，其中專利運(yùn)營是其控制產(chǎn)業(yè)鏈、分配價(jià)值鏈價(jià)值的重要手段。而隨著專利市場與資本市場的互動(dòng)與發(fā)展，專利運(yùn)營的方式更加多元。因此，相較于探討跨國公司專利運(yùn)營的方式，分析其實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈的控制的內(nèi)在機(jī)制更為重要。在當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦的大背景下，探討跨國公司的控制機(jī)制，更對我國企業(yè)“走出去”有重要的參考意義。

在現(xiàn)有研究中，對于產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈的定義及其三者關(guān)系，吳今明等認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈由供應(yīng)鏈、企業(yè)鏈、空間鏈和價(jià)值鏈這四個(gè)層次，相依相存，有機(jī)組合而形成的，其中價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈的核心導(dǎo)向。對于跨國公司專利運(yùn)營對三鏈的影響，秦立公認(rèn)為跨國公司通常將研發(fā)等專利附加值高的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)置于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度高的國家，而將生產(chǎn)制造等專利附加值低的環(huán)節(jié)置于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度低的國家，最后在消費(fèi)水平高的母國或者發(fā)達(dá)國家銷售，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)對跨國公司國際生產(chǎn)分割決策有極為重要的影響。陳偉等通過構(gòu)建供應(yīng)鏈伙伴特性、知識(shí)交易與創(chuàng)新績效之間關(guān)系的模型，結(jié)合256家供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)得出知識(shí)交易對創(chuàng)新績效有顯著的正向影響。黃莉認(rèn)為在供應(yīng)鏈中知識(shí)信息流動(dòng)，形成共享體系，能夠?qū)ζ髽I(yè)的績效產(chǎn)生直接的激勵(lì)作用，除此以外，知識(shí)共享還可以通過供應(yīng)鏈即時(shí)的中介效應(yīng)間接影響到企業(yè)的績效。

可以看到，現(xiàn)有研究鮮有從產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈宏觀關(guān)系的角度探討跨國公司通過專利運(yùn)營控制三鏈的機(jī)制。而產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈作為相輔相成、相互影響的整體，顯然，從三者關(guān)系的角度探討影響機(jī)制更有意義。

二、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈之間的區(qū)別與聯(lián)系

（一）產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的區(qū)別與聯(lián)系

產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈彼此相依，彼此融合，但各有主次，扮演不同角色。于產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈而言，二者概念時(shí)?；煜?。具體辨析而言：

1.產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯刹煌|(zhì)的產(chǎn)業(yè)所構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)組織形式。

χi為不同性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)，=1,2…N。N取決于社會(huì)分工程度。F為各產(chǎn)業(yè)相互間的函數(shù)規(guī)則。若I=1，則公式1表示一個(gè)最終產(chǎn)品形成所需的全部活動(dòng)由一個(gè)企業(yè)單獨(dú)完成。

2.價(jià)值鏈?zhǔn)怯缮a(chǎn)某產(chǎn)品或服務(wù)所需要的各個(gè)價(jià)值增值活動(dòng)所構(gòu)成。

νi為每個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值增值量，典型的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)構(gòu)成如圖1所示。通常包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料采購、倉儲(chǔ)運(yùn)輸、訂單處理、批發(fā)經(jīng)營、終端零售等幾個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)傳統(tǒng)來說可以由一個(gè)企業(yè)獨(dú)立完成，隨著分工細(xì)化，也可以某部分或者全部都由眾多企業(yè)分工合作完成。

圖1 企業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈具體辨析中，一個(gè)可以參考的標(biāo)準(zhǔn)是：鏈條各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間交易的產(chǎn)品或服務(wù)，是否為不同性質(zhì)。例如：一個(gè)玻璃保溫茶杯，A企業(yè)生產(chǎn)杯蓋，B企業(yè)生產(chǎn)玻璃外體與內(nèi)膽，C企業(yè)負(fù)責(zé)組裝組裝。盡管A、B、C三家企業(yè)所提供的生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品完全不同，其可以在某種程度上構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈，但其并不能構(gòu)成實(shí)際意義上的價(jià)值鏈。實(shí)際上A、B、C企業(yè)都是屬于玻璃制品企業(yè)，參考圖1而言，它們都僅僅處于價(jià)值鏈的制造環(huán)節(jié)。價(jià)值鏈?zhǔn)情_展在既定的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)之中的價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，其中的某些環(huán)節(jié)會(huì)在社會(huì)分工中轉(zhuǎn)化為特定的產(chǎn)業(yè)，逐漸演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈中的某個(gè)環(huán)節(jié)。它可以作為產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略管理的發(fā)展導(dǎo)向，或最大化企業(yè)現(xiàn)居環(huán)節(jié)的價(jià)值，或逐漸向價(jià)值聚集的環(huán)節(jié)發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的區(qū)別與聯(lián)系

供應(yīng)鏈?zhǔn)桥c產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈緊密相關(guān)并同等重要的一個(gè)鏈條，是為保障企業(yè)能夠按照生產(chǎn)計(jì)劃所展開的一系列的活動(dòng)，于企業(yè)內(nèi)部而言是最基礎(chǔ)意識(shí)最重要的只能鏈條，對于產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈而言，亦是如此。典型的供應(yīng)鏈如圖2。

圖2 典型企業(yè)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)

供應(yīng)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的活動(dòng)內(nèi)容是在既定的價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)中，從企業(yè)內(nèi)部的價(jià)值活動(dòng)出發(fā)，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部的活動(dòng)，目的在于使企業(yè)的生產(chǎn)總成本最小化。而針對廣義的供應(yīng)鏈，資金、信息、知識(shí)是從產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)節(jié)點(diǎn)企業(yè)呈網(wǎng)絡(luò)狀向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。換言之，產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)企業(yè)都可能成為廣義供應(yīng)鏈中的上游或下游。

綜上所述，價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈的核心紐帶，它展現(xiàn)的是價(jià)值積累環(huán)節(jié)，而每個(gè)環(huán)節(jié)都有可能社會(huì)分工化為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)環(huán)節(jié)已發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)時(shí)即為產(chǎn)業(yè)鏈。于此同時(shí)，單個(gè)企業(yè)的狹義供應(yīng)鏈如圖2是微觀上價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈中節(jié)點(diǎn)的展示，而廣義供應(yīng)鏈包含有物料、資金、信息、知識(shí)等展現(xiàn)的是在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈中流動(dòng)的資源，構(gòu)成了鏈條的實(shí)質(zhì)。因此，三者之間是以價(jià)值鏈為導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)鏈為表現(xiàn)形式，狹義供應(yīng)鏈構(gòu)成鏈條節(jié)點(diǎn)，廣義供應(yīng)鏈構(gòu)成鏈條實(shí)質(zhì)。

三、專利運(yùn)營對三鏈及其之間關(guān)系的影響

所謂專利運(yùn)營，其本質(zhì)是專利資產(chǎn)與市場資本的交易，是專利技術(shù)“貨幣化”的過程。就這個(gè)層面而言，專利運(yùn)營的實(shí)質(zhì)便是以專利權(quán)為客體進(jìn)行市場資源配置的行為。因此，專利運(yùn)營對于三鏈的影響主要是通過權(quán)利特性來行使市場資源調(diào)配的作用，主要方式是在鏈條中創(chuàng)造和管制技術(shù)信息。

但隨著技術(shù)的發(fā)展，迂回生產(chǎn)程度的提高，整個(gè)價(jià)值鏈的環(huán)節(jié)極少可能會(huì)封閉在一個(gè)企業(yè)中，社會(huì)分工產(chǎn)業(yè)化造成絕大多數(shù)企業(yè)只承擔(dān)價(jià)值鏈中一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)，企業(yè)數(shù)量的增加導(dǎo)致價(jià)值鏈總體價(jià)值的上升。此時(shí)，專利運(yùn)營對于技術(shù)信息的創(chuàng)造和管制由于企業(yè)數(shù)量的增加將會(huì)具備顯著的乘數(shù)效應(yīng)，從而對于價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈有極大的影響。這種情況為在公式1中=N的情形，此時(shí)專利運(yùn)營對于價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的影響我們要從下面幾個(gè)情形來分析。

（一）技術(shù)信息源在價(jià)值鏈上游

在此種假設(shè)下，以專利為表現(xiàn)形式的技術(shù)信息是隨著價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的順序從上而下的流動(dòng)，因此，技術(shù)信息所帶來的產(chǎn)品附加值惠及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。在這種情況下，掌握核心技術(shù)專利的上游企業(yè)通過許可，轉(zhuǎn)讓，作資入股等運(yùn)營形式，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的控制，從而影響價(jià)值的分配，使價(jià)值向技術(shù)信息源——上游企業(yè)的集中。此種情形，上游企業(yè)擁有對整個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的議價(jià)權(quán)。

在此種假設(shè)下，一方面能夠?qū)⒓夹g(shù)信息帶來的增加價(jià)值最大程度的實(shí)現(xiàn)，提高專利轉(zhuǎn)化效率。但另一方面，由于技術(shù)專利強(qiáng)烈的排他性，專利運(yùn)營將形成難以逾越的企業(yè)專利護(hù)城河，以達(dá)到對下游產(chǎn)業(yè)鏈的控制，對競爭對手的打壓，因此，極易在上游產(chǎn)業(yè)中形成寡頭技術(shù)壟斷的局面，此時(shí)，一個(gè)或幾個(gè)企業(yè)掌握對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)權(quán)是極為有害的。

圖3 技術(shù)信息源在價(jià)值鏈上游時(shí)價(jià)值聚集狀況示意圖

（二）技術(shù)信息源在價(jià)值鏈中游

在此種假設(shè)下，技術(shù)信息流的供應(yīng)會(huì)形成兩段，以中游信息源為中心，向上下游流動(dòng)。在技術(shù)信息向上游流動(dòng)時(shí)，原本處于價(jià)值鏈下端的企業(yè)由于掌握專利技術(shù)從而占據(jù)了技術(shù)信息供應(yīng)鏈的上游，由此中游企業(yè)有了位差。這種位差的存在一方面會(huì)使得中游企業(yè)所承擔(dān)的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的價(jià)值上升，吸引市場資源向中游聚集，另一方面，會(huì)產(chǎn)生一種矯正力。價(jià)值鏈的流動(dòng)勢必是從高價(jià)值環(huán)節(jié)流向低價(jià)值環(huán)節(jié)，當(dāng)中游企業(yè)承擔(dān)的中間環(huán)節(jié)由于技術(shù)專利的存在形成價(jià)值高地時(shí)，勢必會(huì)向價(jià)值鏈上端轉(zhuǎn)移，換言之，當(dāng)中游企業(yè)成為技術(shù)信息供應(yīng)鏈的上游時(shí)勢必會(huì)導(dǎo)致其向價(jià)值鏈上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移或融合，最終矯正到假設(shè)1的情況下，形成技術(shù)壟斷的局面。在技術(shù)信息流向下流動(dòng)時(shí)，中游企業(yè)擁有對下游企業(yè)的議價(jià)權(quán)，技術(shù)專利的存在一方面阻礙了價(jià)值鏈向下的正常流動(dòng)，占據(jù)了更多的價(jià)值分配份額。另一方面，增加了產(chǎn)品的價(jià)值，但對于原本就處于價(jià)值鏈下游的企業(yè)而言，這種價(jià)值的增加更可能會(huì)導(dǎo)致下游企業(yè)競爭的加劇，進(jìn)一步分散價(jià)值鏈下游企業(yè)所能獲得的價(jià)值。

圖4 技術(shù)信息源在價(jià)值鏈中游時(shí)價(jià)值聚集狀況示意圖

（三）技術(shù)信息源在價(jià)值鏈下游時(shí)

在這種假設(shè)下，價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈的企業(yè)位置完全倒置。在價(jià)值鏈末端的企業(yè)占據(jù)了技術(shù)信息供應(yīng)鏈的上游，從而相較于假設(shè)2產(chǎn)生了更大的位差。這種位差的存在一方面使得價(jià)值鏈下游企業(yè)對于產(chǎn)業(yè)鏈的擁有了相當(dāng)程度的議價(jià)能力，提高其所承擔(dān)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的價(jià)值。另一方面，相較于假設(shè)2會(huì)產(chǎn)生一個(gè)更大的矯正力。價(jià)值鏈下游企業(yè)通過掌握技術(shù)專利占領(lǐng)價(jià)值高地，勢必就會(huì)向價(jià)值鏈上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移或融合，從而過渡向假設(shè)2最終到假設(shè)1，最后實(shí)現(xiàn)對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)壟斷。

圖5 技術(shù)信息源在價(jià)值鏈下游時(shí)價(jià)值聚集狀況示意圖

從以上三種假設(shè)可以得出，專利的存在可以提高整個(gè)價(jià)值鏈的總體價(jià)值，而專利運(yùn)營是通過轉(zhuǎn)讓、許可、作資入股等運(yùn)營方式達(dá)到對技術(shù)信息供應(yīng)鏈的控制，從而達(dá)到對上下游產(chǎn)業(yè)的控制以實(shí)現(xiàn)己方所承擔(dān)環(huán)節(jié)的價(jià)值最大化。這種價(jià)值最大化的趨勢，即企業(yè)的趨利性，逐漸會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的整合，最終形成如假設(shè)1的穩(wěn)定技術(shù)壟斷情形。

四、跨國公司通過專利運(yùn)營對三鏈的控制

20世紀(jì)90年代以來，國際分工格局出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型，全球價(jià)值鏈（global value chains）分工模式已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)全球化與國家分工的新常態(tài)。企業(yè)將整個(gè)生產(chǎn)過程中的不同生產(chǎn)任務(wù)（或稱生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序）置于不同的國家或地區(qū)完成，誕生了跨國公司。

跨國公司通過垂直一體化 (vertical integration)和離岸外包(offshore outsourcing)安排其全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，通常將研發(fā)（R&D）環(huán)節(jié)安排在總部，而將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)置于低成本的發(fā)展中國家，營銷環(huán)節(jié)在母國或者發(fā)達(dá)的第三國完成。顯然這是已經(jīng)處在假設(shè)1的穩(wěn)定狀態(tài)下的跨國巨頭，其通過投入巨資研發(fā)獲得的技術(shù)專利，壟斷技術(shù)信息完成對下游產(chǎn)業(yè)的控制，一方面利用生產(chǎn)國的低價(jià)人力與資源，一方面又在母國或發(fā)達(dá)的第三國實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化。

假設(shè)1的情形通常見于社會(huì)分工已經(jīng)高度發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)鏈，如在芯片行業(yè)，在“美國商務(wù)部制裁中興案”中可見一斑。集成電路的布圖設(shè)計(jì)專利由美國高通公司掌握，由設(shè)備終端廠商如華為、中興等購買、組裝、銷售。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，中興通訊公司處于價(jià)值鏈下游環(huán)節(jié)，掌握技術(shù)專利的高通公司處于上游并占據(jù)了技術(shù)供應(yīng)鏈的上游，其通過專利許可的運(yùn)營方式完成對產(chǎn)業(yè)鏈的控制。當(dāng)美國政府伙同高通公司對中興公司進(jìn)行制裁時(shí)，中興幾無還手之力。假設(shè)1中最終的技術(shù)壟斷情形由此可見一般。同樣在芯片產(chǎn)業(yè)中也有符合假設(shè)2的情形，制造芯片的核心設(shè)備為高精度刻錄機(jī)，而全球能夠生產(chǎn)達(dá)到高通芯片所需精度刻錄機(jī)的只有荷蘭ASM公司。憑借這一技術(shù)專利，ASM公司盡管處于芯片產(chǎn)業(yè)鏈的中游，但占據(jù)了價(jià)值高地。由此，一方面下游企業(yè)若想生產(chǎn)芯片介入行業(yè)，必須購買該公司的產(chǎn)品或取得專利許可，從而使得ASM公司掌握對下游的議價(jià)權(quán)。另一方面，已掌握技術(shù)信息的ASM公司從芯片代工、刻錄機(jī)制造的中游向刻錄機(jī)設(shè)計(jì)、芯片輔助設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移。同時(shí)，以高通、聯(lián)發(fā)科、三星為首的世界三大芯片設(shè)計(jì)廠商先后成為ASM公司的股東，達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)信息供應(yīng)鏈的融合。在“美國商務(wù)部制裁中興案”中，中興的角色也印證著假設(shè)3。盡管中興在此案中是弱勢，但其在2017年僅手機(jī)出貨量超過4000萬臺(tái)，其中手機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化，芯片調(diào)教等方面的技術(shù)專利功不可沒，因此獲得消費(fèi)者的承認(rèn)，從而憑借巨大出貨量獲得了一定的對上游產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力，這也是中興公司打贏數(shù)次“337調(diào)查”的底氣。在獲得收益后，中興同樣不斷在加大研發(fā)力度，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移。

這種全球生產(chǎn)帶來了三個(gè)方面相互關(guān)聯(lián)的結(jié)果。第一，發(fā)展中國家的貿(mào)易中包含了越來越多的零部件進(jìn)口，而且出口的產(chǎn)品往往是其不具有比較優(yōu)勢的資本密集型和知識(shí)密集型產(chǎn)品；第二，隨著跨國公司在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張，大量外國直接投資流入發(fā)展中國家；第三，發(fā)展中國家的企業(yè)對外支付了大量的技術(shù)許可費(fèi)用，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年僅中國企業(yè)就支付了130億美元。這些都顯示跨國公司通過專利運(yùn)營獲得了價(jià)值鏈的大部分價(jià)值并對產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到了控制，而這種控制對于企業(yè)個(gè)體是有利的，而對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈以及低價(jià)值環(huán)節(jié)的承擔(dān)企業(yè)與地區(qū)都是重大的危險(xiǎn)，這些都需要我國企業(yè)學(xué)習(xí)。