從榜單看全球航空產(chǎn)業(yè)新格局

魏君

英國《飛行國際》每年推出的《世界航空航天產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)榜單》近日正式發(fā)布。該榜單以企業(yè)上一年度的銷售收入為依據(jù)進(jìn)行排名。從榜單中不難發(fā)現(xiàn)，由于受到737MAX停飛、行業(yè)內(nèi)并購重組頻發(fā)、行業(yè)新進(jìn)者表現(xiàn)各異等多重因素影響，今年的《世界航空航天產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)榜單》有了一些新變化，而從這些變化中我們也看出了全球航空業(yè)正在重構(gòu)新格局。

波音痛失榜首

2019年，上榜的100家企業(yè)總銷售收入為6749.91億美元。其中，空客集團(tuán)（注冊地在荷蘭）年銷售額最高，達(dá)到了789億美元，超過了原來的冠軍波音集團(tuán)，后者由于受到737MAX全球停飛的影響，2019年銷售額為766億美元。

從1991～2018年的28年時間里，除了洛克希德·馬丁公司在1995年和1996年曾經(jīng)奪得百強(qiáng)之首之外，波音一直獨(dú)占鰲頭，空客則緊追其后，但737MAX事件讓波音遭遇了成立100多年來最大的危機(jī)。這一點(diǎn)在飛機(jī)訂單和交付量上表現(xiàn)得十分明顯。2019年，波音的年銷售額較2018年下降了244億美元，營業(yè)利潤則從2018年的盈利120億美元下跌至虧損19.8億美元。

同時，2019年波音還痛失保持了8年的世界第一大航空制造商的寶座。從2019年3月737MAX停飛至今，波音的損失已超百億美元。盡管最新的消息顯示，737MAX將有望于今年年底在美國恢復(fù)運(yùn)營，但新冠肺炎疫情已經(jīng)徹底改變了航空運(yùn)輸業(yè)高速發(fā)展的節(jié)奏，大量早已下線的737MAX何時能夠完成交付仍然存疑。

相比之下，空客2019年銷售額較2018年略有增長，但營業(yè)利潤卻由2018年的盈利59.6億美元下跌到虧損15億美元。這主要是因?yàn)橹Ц读烁哳~的商業(yè)賄賂罰款所致。盡管兩家企業(yè)在2019年都出現(xiàn)了虧損，但這兩家企業(yè)合計(jì)銷售額占到了百強(qiáng)榜單企業(yè)總銷售額的23%，表現(xiàn)出了較高的集中度。

巴航工業(yè)是南美洲唯一上榜的企業(yè)，公司以年銷售額54.6億美元排名第25位，較2018年上升了3位。但今年，由于波音宣布終止與巴航工業(yè)在商用飛機(jī)項(xiàng)目上成立合資公司，這將對未來巴航工業(yè)商用飛機(jī)的銷售產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

由于在2019年出售了大量業(yè)務(wù)，加拿大飛機(jī)制造商龐巴迪以銷售額75億美元位居榜單第18位。然而，在出售了C系列飛機(jī)大部分股權(quán)、CRJ項(xiàng)目和Dash-8項(xiàng)目之后，事實(shí)上龐巴迪目前在航空領(lǐng)域就只剩下了公務(wù)機(jī)項(xiàng)目。至此，全球商用飛機(jī)市場維持多年的“2+2”（波音、空客+龐巴迪、巴航工業(yè)）格局徹底改變，未來將對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的深遠(yuǎn)影響還有待觀察。

“二八定律”依然存在

從今年上榜企業(yè)的情況來看，歐美國家在航空領(lǐng)域占據(jù)了絕對的領(lǐng)先地位。從百強(qiáng)名單前10名來看，有7家美國企業(yè)、1家荷蘭企業(yè)、1家法國企業(yè)和1家英國企業(yè)，其銷售額總計(jì)4203億美元，占比約為62.3%。前20名中，有12家美國企業(yè)、2家法國企業(yè)、2家英國企業(yè)、1家荷蘭企業(yè)、1家意大利企業(yè)、1家加拿大企業(yè)和1家俄羅斯企業(yè)，其銷售額總計(jì)為5205.4億美元，占比約為77%，表現(xiàn)出明顯的“二八定律”，即百強(qiáng)企業(yè)中的前20位企業(yè)創(chuàng)造了近80%的銷售額。

具體來看，《2020世界航空航天產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)榜單》中的企業(yè)主要分布在22個國家。1991年，《飛行國際》首次評出的百強(qiáng)榜單中，上榜企業(yè)分布在16個國家，如今近30年過去了，盡管涉足航空產(chǎn)業(yè)的國家有所增加，產(chǎn)業(yè)區(qū)域也有所擴(kuò)展，但總體來看，真正進(jìn)入航空產(chǎn)業(yè)的國家仍然十分有限，這也從一個側(cè)面反映出了航空業(yè)的行業(yè)高門檻特征。

從今年上榜企業(yè)的地理分布來看，全球航空產(chǎn)業(yè)的分布十分不均衡，歐洲和北美洲占據(jù)了絕大多數(shù)的份額;以國別來分，美國是上榜企業(yè)數(shù)量最多的國家，有43家企業(yè)上榜，緊隨其后的是法國（10家）、日本（6家）、英國（5家）、加拿大（4家）和德國（4家）。中國有2家企業(yè)上榜，分別是位列第30位的中國航空工業(yè)集團(tuán)公司和位列第68位的臺灣漢翔航空工業(yè)股份有限公司。

從銷售額來看，美國43家上榜企業(yè)銷售額總計(jì)3996.57億美元，占比高達(dá)60%，由此可以看出，無論是從上榜企業(yè)數(shù)量還是銷售額來比較，美國都是全球航空航天產(chǎn)業(yè)絕對的“超級大國”。緊隨其后的是只有2家上榜企業(yè)的荷蘭，這主要是因?yàn)榭湛图瘓F(tuán)注冊地在荷蘭。法國和英國分別位居第三和第四，占據(jù)7.2%和4.9%的銷售額。中國上榜的2家企業(yè)銷售額合計(jì)為57.73億美元，占比僅為0.86%。

中國應(yīng)奮起直追

從榜單中，可以非常直觀地感受到，相比歐美傳統(tǒng)航空強(qiáng)國，我國無論是在上榜企業(yè)的數(shù)量還是銷售額方面，都有非常大的差距。但航空產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是未來大國間競爭的超級產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，因此，創(chuàng)造有利環(huán)境和條件，加快航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，縮短與歐美航空強(qiáng)國的差距已十分迫切。

為此，我國航空企業(yè)應(yīng)該積極“走出去”，主動融入全球航空產(chǎn)業(yè)鏈，并適當(dāng)通過并購重組等方式完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈。事實(shí)上，這也是當(dāng)前全球航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

從2020年的榜單中可以看到，過去幾年全球航空業(yè)接連發(fā)生的大型并購已經(jīng)對百強(qiáng)企業(yè)的排名產(chǎn)生了影響。最為明顯的是聯(lián)合技術(shù)公司在收購了羅克韋爾柯林斯之后銷售額大增，全球排名一躍上升至第4位。同樣，賽峰集團(tuán)也在收購卓達(dá)宇航等企業(yè)后，銷售額排名上升至第8位。

與歐美航空制造企業(yè)十分擅長跨國間企業(yè)并購不同，我國企業(yè)在這方面的經(jīng)驗(yàn)還有所欠缺，在2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)前，我國的航空企業(yè)在這方面幾乎沒有任何經(jīng)驗(yàn)可談。近年來，盡管中航工業(yè)集團(tuán)先后收購了FACC、西銳等企業(yè)，但并購只是完善產(chǎn)業(yè)鏈的手段，如何實(shí)現(xiàn)利潤最大化才是終極目標(biāo)，在這方面我國企業(yè)還需要進(jìn)一步摸索。

可喜的是，這樣的探索正在進(jìn)行。早前，中航工業(yè)宣布將收購的AIM Altitude公司、THOMPSON公司和菲舍爾航空部件（鎮(zhèn)江）有限公司、航宇嘉泰飛機(jī)設(shè)備有限公司合并，成立中航客艙系統(tǒng)有限公司，力爭成為產(chǎn)業(yè)鏈核心的客艙系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商。盡管整合過程不會一帆風(fēng)順，但業(yè)界對于其未來發(fā)展普遍持樂觀態(tài)度。

目前，中航客艙系統(tǒng)公司已經(jīng)收到了來自空客的兩筆訂單，為A320系列飛機(jī)提供入口區(qū)域的內(nèi)飾和廚房、儲物柜等客艙設(shè)備。此外，還有一些小規(guī)模的系統(tǒng)供應(yīng)商向中航客艙系統(tǒng)公司表達(dá)了想要尋求合作的意愿。當(dāng)然，對于新成立的中航客艙系統(tǒng)公司來說，雖然與賽峰、UTC等行業(yè)巨頭相比，還有很大的差距，但機(jī)遇往往與挑戰(zhàn)并存，在龐大的市場需求背景下，做強(qiáng)自身方能在競爭激烈的民用飛機(jī)市場占有一席之地。

此外，從航空航天百強(qiáng)名單可以看出，歐美企業(yè)的實(shí)力不僅僅體現(xiàn)在整機(jī)制造，其材料研制與供應(yīng)、航空裝備零部件制造、裝備系統(tǒng)集成制造等涉及能源、材料、設(shè)備、軟件等航空相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的各類企業(yè)同樣實(shí)力不凡。而這些配套企業(yè)之所以能夠有如此強(qiáng)大的實(shí)力，與整機(jī)企業(yè)帶動下，所營造出的良性產(chǎn)業(yè)環(huán)境不無關(guān)系。

今天，對于我國航空業(yè)來說，整合優(yōu)勢資源，營造一個具有競爭力的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，加快從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，吸引和鼓勵具有核心技術(shù)能力的企業(yè)加入到航空產(chǎn)業(yè)中，打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)种匾瑫r這也是目前我國航空業(yè)所欠缺的。

由于商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)開放合作的特性更為明顯，因此作為我國商用飛機(jī)主要研制企業(yè)的中國商飛已經(jīng)聯(lián)手上海市開始了這方面的探索。

從2008年中國商飛落戶上海至今，在企業(yè)與地方的共同努力下，民用航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在加快向浦東新區(qū)布局，逐步形成了位于祝橋的商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、位于臨港的航空航天特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、位于張江的民用飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)集聚區(qū)和分布在外高橋、張江、世博園等區(qū)域的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的空間布局。

浦東新區(qū)的有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃顯示，未來浦東將形成一個產(chǎn)值規(guī)模1500億元以上、財(cái)政貢獻(xiàn)100億元以上的民用航空產(chǎn)業(yè)集群，將民用航空產(chǎn)業(yè)打造成上海未來重要的支柱產(chǎn)業(yè);確立浦東民用航空產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)龍頭地位，使浦東成為亞洲最大、世界著名的三大民用航空產(chǎn)業(yè)基地之一。而中國商飛與上海市的這一合作模式，與空客與圖盧茲、波音與西雅圖的合作模式不謀而合，未來將有望帶動更多的中國企業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈。