我國集成電路知識產(chǎn)權(quán)問題研究

楊曉麗

(1.國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心，北京 100040；2.中南財經(jīng)政法大學(xué) 知識產(chǎn)權(quán)研究中心，湖北 武漢 430073)

0 引言

集成電路屬于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和攻堅期[1]。

全球集成電路產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入重大調(diào)整與變革期。一方面，全球集成電路市場格局加快調(diào)整，投資規(guī)模迅速攀升，市場份額加速向優(yōu)勢企業(yè)集中；另一方面，移動智能終端及芯片企業(yè)呈爆發(fā)式增長，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，集成電路技術(shù)演進(jìn)超越摩爾定律，出現(xiàn)新趨勢。我國擁有全球規(guī)模最大的集成電路消費(fèi)市場，市場需求持續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

但是我國集成電路產(chǎn)業(yè)也存在資金需求巨大、芯片制造企業(yè)融資難、持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場需求脫節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏協(xié)同、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的政策不完善等突出問題，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與先進(jìn)國家(或地區(qū))相比存在較大差距。此外，集成電路產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，難以對國家產(chǎn)業(yè)核心競爭力、國家信息安全等形成有力支撐。

1 集成電路產(chǎn)業(yè)特征

1.1 資金、人才、技術(shù)密集

集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，面臨高度的競爭，對高端人才的需求量極大。世界龍頭集成電路企業(yè)，每年研發(fā)投入一般占全年?duì)I收的20%以上，如Intel公司和高通公司的建設(shè)投入資金達(dá)10億美元以上。并且，隨著技術(shù)快速演進(jìn)和產(chǎn)業(yè)迭代升級，集成電路產(chǎn)業(yè)需要的資本投入越來越大。

1.2 技術(shù)更新速度快

自上世紀(jì)以來，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展始終遵循摩爾定律，即當(dāng)價格不變時，集成電路上可容納的元器件數(shù)目每隔18～24個月便增加1倍，性能隨之提升1倍。摩爾定律是英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾在1965年提出的著名理論。該發(fā)現(xiàn)并不是基于任何科學(xué)或者工程理論，而是對集成電路技術(shù)發(fā)展真實(shí)情況的總結(jié)。芯片行業(yè)隨之將該觀察結(jié)論作為本領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的重要規(guī)則，并視其為行業(yè)努力目標(biāo)。2000年前后隨著新技術(shù)手段的不斷誕生，該行業(yè)發(fā)展進(jìn)程呈現(xiàn)出摩爾定律。比如，在90nm時代發(fā)明了應(yīng)變硅；在45nm時代發(fā)明了增加每個晶體管電容的分層堆積硅材料；在22nm時代，由于晶體管的發(fā)明保持了該產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾何比例縮小的發(fā)展步伐。然而，即便如此，行業(yè)依然碰觸到了發(fā)展的天花板，晶體管數(shù)量的邊際效用遞減，以摩爾定律為目標(biāo)和驅(qū)動的發(fā)展模式走到了盡頭，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“后摩爾時代”。尤其隨著近年來移動智能終端和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其蘊(yùn)育了巨大的市場需求，要求使用的處理器不僅包括邏輯和緩存，還包括內(nèi)存、功率調(diào)節(jié)、GPS模擬組件、電池、WIFI無線通信、以及陀螺儀和加速表等傳感器和微機(jī)電組件。

1.3 大者恒大，贏者通吃

在全球化發(fā)展的大趨勢下，大者恒大、贏者通吃的特點(diǎn)在集成電路產(chǎn)業(yè)更加凸顯。在通用CPU市場，Intel公司占據(jù)了91%的市場份額，AMD公司占據(jù)5%，兩家?guī)缀醢鼣埩薖C的CPU市場，其中，Intel占據(jù)了絕大部分市場利潤。產(chǎn)業(yè)整合、兼并與重組仍將是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

1.4 資源配置國際化

集成電路產(chǎn)業(yè)屬于全球化產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展離不開全球資源的統(tǒng)籌、配置與整合。這個特點(diǎn)主要表現(xiàn)在6個方面：制造設(shè)備、原材料采購和供應(yīng)國際化，產(chǎn)品和工藝技術(shù)來源國際化，產(chǎn)業(yè)組織國際化，產(chǎn)品銷售國際化，投資方式、融資渠道國際化，以及技術(shù)、人才團(tuán)隊(duì)國際化。伴隨集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的國際轉(zhuǎn)移，未來中國的集成電路市場也將成為全球市場。

2 我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路

從上世紀(jì)80年代開始，中國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了5個階段。1982年，國務(wù)院成立電子計算機(jī)和大規(guī)模集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“探索發(fā)展”階段；隨后經(jīng)過1990年的“908工程”和1995年的“909工程”，進(jìn)入了“產(chǎn)線建設(shè)”階段；2000年，國務(wù)院出臺了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，我國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“創(chuàng)新研發(fā)”階段；2011年，國務(wù)院出臺了《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，大幅向軟件和集成電路企業(yè)提供稅收優(yōu)惠，以支持軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此時產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“稅收優(yōu)惠”階段；2014年，國務(wù)院出臺《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，并于同年配套設(shè)立了1400億元國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，作為國家引導(dǎo)型基金以帶動社會資本，支持中國集成電路制造業(yè)和特色集成電路產(chǎn)線發(fā)展、重點(diǎn)布局、高度推動；2016年，國家財政部、國家稅務(wù)總局、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部又聯(lián)合出臺《關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》，進(jìn)一步落實(shí)軟件和集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，自此我國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“投融資全方位支持”階段。

3 我國集成電路產(chǎn)業(yè)特征

3.1 集成電路市場規(guī)模大，增長速度快，進(jìn)口產(chǎn)品多，供需矛盾突出

我國集成電路產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模年均增長12.7%；銷售規(guī)模年均增長率18.7%。2014年，集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模首次超過萬億元，達(dá)到10013億元，而銷售規(guī)模僅有3015億元。根據(jù)清華大學(xué)魏少軍教授的測算，我國集成電路產(chǎn)品的自給率只有8%，國內(nèi)供給與市場需求無法匹配，處理器及控制器的進(jìn)口率高達(dá)48%，存儲器進(jìn)口率達(dá)25%，放大器進(jìn)口率為4%，其它集成電路進(jìn)口占23%，供需矛盾突出。

3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡，技術(shù)創(chuàng)新要素匱乏，知識產(chǎn)權(quán)積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作較弱

具體表現(xiàn)在，設(shè)計業(yè)2009-2014年的平均增長率為31.2%，占比較大，達(dá)到整體產(chǎn)業(yè)量的30%以上；制造業(yè)量產(chǎn)技術(shù)落后國際標(biāo)準(zhǔn)兩代，關(guān)鍵設(shè)備和材料依賴進(jìn)口，全行業(yè)研發(fā)投入嚴(yán)重不足，總量不及Intel公司的1/6；知識產(chǎn)權(quán)擁有量很低，設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)品主要在海外或者外資企業(yè)進(jìn)行代工，制造企業(yè)的主要業(yè)務(wù)多在海外，芯片代工無法滿足國內(nèi)需求。

3.3 人才供需矛盾突出

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國集成電路研發(fā)人員總計不足5萬人，其中，海思公司約有6000人，展訊公司約有3500人，華大半導(dǎo)體公司約有1000人，大唐半導(dǎo)體公司約有1000人，銳迪科約公司約有800人。而在國外龍頭集成電路企業(yè)中，Intel公司擁有約10萬人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，高通公司約有3萬人，博通公司約有1萬人，AMD公司約有1萬人。因此，我國與國際集成電路巨頭企業(yè)在研發(fā)人員數(shù)量上的差距十分明顯。

3.4 投融資瓶頸突出

自2014 年以來，在國家集成電路投資基金(大基金)、各地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(小基金)以及社會融資的帶動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)投資規(guī)?？焖偬嵘?jù) IC Insights 統(tǒng)計，2014-2018 年我國集成電路企業(yè)資本支出規(guī)模逐年攀升[2]。然而，目前的資本制度設(shè)計與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)仍然不相適應(yīng)。具體來說，國內(nèi)集成電路企業(yè)盈利水平不高，難以依靠自有積累實(shí)現(xiàn)大規(guī)模再投資；而對于VC/PE機(jī)構(gòu)來說，集成電路產(chǎn)業(yè)具有的資金需求大、投資回報周期長、風(fēng)險高特點(diǎn)，對投資機(jī)構(gòu)的吸引力有限，一級市場投資缺失嚴(yán)重。由于企業(yè)難以持續(xù)盈利，因此難以滿足上市的制度要求。同時，我國缺乏長期的低息產(chǎn)業(yè)型貸款設(shè)計，缺乏長期、專業(yè)的融資租賃服務(wù)和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有賴于大量先期資金的投入，因此國內(nèi)企業(yè)期冀通過資本市場的便利準(zhǔn)入獲得支持。

4 我國集成電路產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)問題

4.1 知識產(chǎn)權(quán)積累不足

近年來，隨著國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的高度重視和知識產(chǎn)權(quán)國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，全行業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的重視程度大幅提升，表現(xiàn)為集成電路領(lǐng)域中國專利年度公開數(shù)量開始超過美國專利年度公開數(shù)量。如2018年中國專利公開數(shù)量達(dá)到4萬件以上，其中，63%的集成電路專利是由國內(nèi)內(nèi)地申請，30%由國外申請，7%由中國臺灣地區(qū)申請[3]。然而，中國集成電路設(shè)計企業(yè)(產(chǎn)品公司)中，持有美國專利且超過100件的僅有4家。由此可見，中國集成電路產(chǎn)業(yè)整體的專利數(shù)量和質(zhì)量仍然不高[4]，核心基礎(chǔ)專利缺乏，全球?qū)＠季重酱訌?qiáng)，特別是集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尚未建立具有一定交叉許可能力、訴訟戰(zhàn)斗能力和反制能力的主權(quán)專利池。

4.2 資金短缺

產(chǎn)業(yè)投資是帶動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。自 2017 年起中國集成電路企業(yè)投資規(guī)模大幅上升，到 2018 年企業(yè)資本支出已經(jīng)達(dá)到 110 億美元以上，數(shù)額是 2015 年資本投入的 5 倍，是同期歐洲和日本半導(dǎo)體廠商的投資總和。然而，這些支出主要用于集成電路企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，包括廠房建設(shè)和購置設(shè)備等，不包括技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和其它隱性投資支出[5]。中國集成電路企業(yè)投入大，盈利能力有待提升，在逐步形成知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)儲備的現(xiàn)階段，收入規(guī)模不大；加之企業(yè)從外界獲取專利許可的費(fèi)用高昂，購買海外專利數(shù)據(jù)庫和訴訟信息的獲取成本很高，在NPE訴訟頻發(fā)的情況下，進(jìn)行海外知識產(chǎn)權(quán)訴訟的成本高昂，企業(yè)無力負(fù)擔(dān)，大部分企業(yè)因?yàn)橘Y金短缺而舉步維艱，進(jìn)一步制約了企業(yè)研發(fā)投入、知識產(chǎn)權(quán)儲備和業(yè)務(wù)發(fā)展。

4.3 人才團(tuán)隊(duì)支撐不足

在國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的宣傳推動下，雖然全行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識大幅提高，但大多數(shù)集成電路企業(yè)限于知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、成本和人力束縛，尚未建立獨(dú)立的知識產(chǎn)權(quán)部門，而是將知識產(chǎn)權(quán)工作歸屬于研發(fā)部門或者法務(wù)部門，甚至有的企業(yè)沒有專職的知識產(chǎn)權(quán)人員，而由研發(fā)工程師或者法務(wù)人員兼任。因此，產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)力量整體上較為薄弱，普遍缺乏海外專利訴訟、許可談判、ITC調(diào)查應(yīng)對、專利挖掘、海內(nèi)外專利布局和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)的海外專利訴訟風(fēng)險預(yù)警及訴訟糾紛預(yù)警能力普遍欠缺，應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)問題的處理能力普遍較弱，突發(fā)事件出現(xiàn)時，往往勢單力孤，缺乏應(yīng)對策略和能力。

4.4 產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作不足

大多數(shù)集成電路企業(yè)遭遇知識產(chǎn)權(quán)問題時，往往孤軍奮戰(zhàn)，缺乏有效及可信賴的渠道，在有需求時未能得到必要支持和幫助；企業(yè)在對外知識產(chǎn)權(quán)談判中，普遍缺乏平等談判地位，信息不透明、不對稱，無法確定許可費(fèi)支出的合理性以及是否公平；大多數(shù)企業(yè)對集成電路相關(guān)專利缺乏全面解構(gòu)分析的資源、資金和能力，尤其是標(biāo)準(zhǔn)必要專利。地位相似和擁有共同需求的企業(yè)各自投入大量資金展開該項(xiàng)工作，既不高效，也不經(jīng)濟(jì)；標(biāo)準(zhǔn)中的FRAND原則本身無法量化，由于許可各方站在不同角度，因此存在理解偏差，導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)中很難操作。同時，因?yàn)镹DA的約束，任何人不可獲知其他被許可方的許可條件，且沒有專門、中立的第三方機(jī)構(gòu)來監(jiān)督、評估和認(rèn)證SEP權(quán)利人的許可條件是否真正達(dá)到公平、合理、無歧視，對非SEP的許可條件是否遵循FRAND也沒有定論。隨著研發(fā)的持續(xù)投入和專利技術(shù)的積累，國內(nèi)部分企業(yè)逐漸成長為具有一定實(shí)力的專利許可方，但是迫于成本壓力也會向國內(nèi)同行收取專利許可費(fèi)，甚至以訴訟相威脅，導(dǎo)致企業(yè)面臨知識產(chǎn)權(quán)紛爭。這些都屬于產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)作問題。

4.5 合作資源渠道不足

企業(yè)需要尋找、篩選、整合國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、專利代理機(jī)構(gòu)、司法鑒定機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)資源，以支持企業(yè)的商業(yè)戰(zhàn)略，企業(yè)各自為政既不現(xiàn)實(shí)也不經(jīng)濟(jì)。此外，企業(yè)缺乏有效、可信賴的專利交易和許可平臺，來幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化已授權(quán)的發(fā)明專利，實(shí)現(xiàn)專利貨幣化，沖抵專利開發(fā)和維護(hù)成本；同時，集成電路企業(yè)要招聘到合適的知識產(chǎn)權(quán)人才存在較大困難，既懂集成電路技術(shù)又懂知識產(chǎn)權(quán)的復(fù)合型專業(yè)人才非常稀缺，也說明集成電路領(lǐng)域缺乏有效的信息溝通、人才流動渠道和人才匯聚平臺。

5 我國集成電路產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)問題解決渠道

如何突破知識產(chǎn)權(quán)瓶頸，成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)能否實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要命題[6]。2016年1月20日，在中國集成電路知識產(chǎn)權(quán)高峰論壇上成立的集成電路知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟致力于圍繞產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略需求，探索如何破解中國集成電路產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)積累不足、資金短缺、人才短缺、協(xié)作能力和發(fā)展渠道不足等五大關(guān)鍵問題。集成電路知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟是行業(yè)性、非營利性社會組織，聯(lián)盟成員覆蓋集成電路設(shè)計、制造、封裝、測試、相關(guān)裝備和材料等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)化、科研院所、相關(guān)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)容與服務(wù)等企事業(yè)單位及社會團(tuán)體組織，旨在整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源，幫助集成電路企業(yè)解決知識產(chǎn)權(quán)問題，推動中國集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，建成助力中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興知識產(chǎn)權(quán)組織。

我國集成電路產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)問題呈現(xiàn)出多維度、專業(yè)精深、復(fù)雜多變等特征，只有精準(zhǔn)把握集成電路產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)問題，才能對癥下藥。以集成電路知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟為抓手，以服務(wù)中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展為定位，針對中國集成電路產(chǎn)業(yè)存在的具體知識產(chǎn)權(quán)問題，探索引入資本、對接企業(yè)，進(jìn)行中國集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理，建立知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防御體系，與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行決策深度融合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險可控，確保產(chǎn)業(yè)在全球拓展的自由度和安全性；組織企業(yè)、科研院所聯(lián)合開展共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動形成知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理和技術(shù)創(chuàng)新體系，使知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)儲備達(dá)到國際先進(jìn)水平；研究創(chuàng)建集成電路知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)商業(yè)化運(yùn)營模式，優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)運(yùn)營，推動知識產(chǎn)權(quán)自身提質(zhì)增效，積極參與國內(nèi)、國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高我國集成電路產(chǎn)業(yè)溢價，方能推動和助力中國集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，形成我國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的比較競爭優(yōu)勢。