中美貿(mào)易摩擦對中國棉花產(chǎn)業(yè)的影響及應(yīng)對措施

翟雪玲，包月紅

（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心，北京100810）

2018年以來，中美貿(mào)易摩擦不斷升級，涉及產(chǎn)品種類和產(chǎn)業(yè)范圍不斷擴大。 2018年4 月和9 月、2019年5 月和8 月雙方的加征關(guān)稅商品清單都涉及棉花產(chǎn)品。目前，中國是全球第一大棉花消費國、第二大棉花生產(chǎn)國和第一大紡織品服裝出口國。貿(mào)易摩擦的不斷升級不僅不利于中國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會影響中國4 000 多萬棉農(nóng)收益和幾千萬紡織工人的就業(yè)。 因此，急需研究中美貿(mào)易摩擦對中國棉花產(chǎn)業(yè)的深層次影響及應(yīng)對措施，將貿(mào)易摩擦的不利影響降到最低。

1 中美貿(mào)易摩擦中涉及棉花產(chǎn)業(yè)的具體內(nèi)容

1.1 美國加征關(guān)稅涉及紡織品服裝情況

截至目前，美國對中國產(chǎn)品加征關(guān)稅措施的主要內(nèi)容見表1。

表1 美國對中國產(chǎn)品加征關(guān)稅情況

2018年9 月，美國提出對從中國進口的2 000億美元清單商品加征10%關(guān)稅，其中涉及紡織品服裝的稅號有917 項，包括紡織紗線、織物、產(chǎn)業(yè)用紡織制品以及部分家用紡織品 （涉及HS50－60 章）（表2）。 按照中國統(tǒng)計口徑，此次涉及中國對美出口紡織品服裝約48.7 億美元（按2018年貿(mào)易額計算），占中國同期出口總額的5.2%。

2019年美國進一步提高加征關(guān)稅稅率并擴大加征范圍。 2019年 5 月 9 日，美國政府宣布自 5 月10 日起，將自中國進口的2 000 億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率從10%提高到25%，10 月15 日進一步提高至30%。8 月15 日，又宣布對從中國進口的約3 000 億美元商品加征10%關(guān)稅，分2 批分別自2019年 9 月 1 日、12 月 15 日起實施。 9 月 1 日，美已對3 000 億美元產(chǎn)品中的部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中涉及更多中國出口的紡織服裝產(chǎn)品。根據(jù)中國海關(guān)2018年發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算， 未來美加征關(guān)稅計劃如全部實施， 將涉及中國對美出口的紡織原料（HS50－60）、服裝（HS61、62 章）和大部分家用紡織品（HS63、94 章），出口金額累計約 500 億美元（表3），約占中國同期紡織品服裝出口總額的18%， 幾乎涵蓋了中國棉花產(chǎn)業(yè)全部對美出口商品。

表2 2018年2 000 億美元清單涉及中國對美出口紡織品服裝產(chǎn)品情況

表3 2019年3 000 億美元清單涉及部分中國對美出口紡織品服裝產(chǎn)品情況

1.2 中國提高自美進口棉花及紡織品關(guān)稅的反制措施

2018年4 月， 中國在反制美國加征關(guān)稅的商品清單中， 對原產(chǎn)于美國的棉花 （產(chǎn)品編碼為52010000） 加征 25%關(guān)稅，2018年 7 月份正式實施。 2019年6 月1 日，針對美國加征關(guān)稅行為，中國對已實施加征關(guān)稅的自美進口的600 億美元商品清單中的紡織品服裝， 分別加征25%、20%或10%的關(guān)稅 （加征5%關(guān)稅的稅目商品不含紡織品服裝），涉及總金額約9 億美元。對于自美進口的棉花，仍維持在原有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征25%的關(guān)稅稅率（表4）。

2 美加征關(guān)稅對中國棉花產(chǎn)業(yè)的影響

中美互為棉花、紡織品服裝貿(mào)易大國，貿(mào)易摩擦的不斷升級， 給雙方棉花產(chǎn)業(yè)帶來了較大影響。由于雙方措施都涉及棉業(yè)，為清晰起見，分別從中方和美方分析加征關(guān)稅對中國棉花產(chǎn)業(yè)的影響。

2.1 中國對自美進口產(chǎn)品加征關(guān)稅對國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)影響不大

對自美進口棉花加征25%的關(guān)稅后，中國進口美棉的比重下降，但對國內(nèi)棉花供給影響不大。 對自美進口紡織品服裝加征關(guān)稅，對中國紡織業(yè)影響不大。

表4 中國對美國產(chǎn)品加征關(guān)稅情況

2.1.1進口美棉的比重明顯下降。美國曾是中國第一大棉花進口來源國， 但受中美貿(mào)易摩擦的影響，美棉價格優(yōu)勢下降，進口比重大幅降低。 加征關(guān)稅后，美棉的進口價格每噸提高3 000 元左右，相比其他國家產(chǎn)品競爭力下降。 2018年，中國自美國進口棉花 52.9 萬t，占進口總量的 33.6%，與 2017年相比，下降 10.2 百分點。2019年 1－9 月，中國進口美棉比重進一步降低，占進口總量的30.8%，相比2017、2018年的比重進一步下降。 目前，美棉的進口量在中國棉花進口總量中的排名已從第一位降至第三位，其市場份額正逐步被巴西棉、印度棉、澳棉替代。

2.1.2對國內(nèi)棉花供給影響有限。一方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018/2019年度國內(nèi)棉花產(chǎn)量達到609.6 萬t，同比增長7.8%，市場供應(yīng)充足；另一方面，澳大利亞、巴西等主產(chǎn)棉國棉花出口增加，且在品質(zhì)上完全可以代替美棉。 另外，企業(yè)也可以通過直接進口棉紗替代美棉。 總體上，中國對進口美棉加征關(guān)稅對市場影響不大，但對部分出口企業(yè)有影響。 調(diào)研中部分紡織企業(yè)反映，一些客戶規(guī)定必須使用美棉，加征關(guān)稅后由于美棉價格提高，這部分客戶必然流失，從而對企業(yè)出口造成不利影響。

2.1.3對國內(nèi)紡織品供應(yīng)和市場影響不大。中國2019年6 月加征關(guān)稅的600 億美元商品清單包括了來自美國的約9 億美元的紡織品服裝，主要包括各種類型的布、地毯制品、針織產(chǎn)品等。這部分產(chǎn)品國內(nèi)替代品較多且規(guī)模有限，減少從美國進口對國內(nèi)市場和企業(yè)影響不大。

2.2 美方對中國紡織品服裝加征關(guān)稅對中國棉花產(chǎn)業(yè)造成較大影響

美國是中國主要的紡織品服裝出口市場。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)計算，2018年，中國紡織品服裝出口額為2 771.66 億美元， 其中出口美國約占18%（表5）。 美國連續(xù)出臺加征關(guān)稅舉動，直接影響中國棉花市場、紡織品服裝市場、紡織企業(yè)經(jīng)營和棉花消費。

表5 2018年中國紡織品服裝出口市場分布

2.2.1棉花價格大幅下跌。隨棉花市場逐步開放，中國棉花價格波動不僅受生產(chǎn)成本等內(nèi)部因素影響，也受經(jīng)濟增長預(yù)期、匯率波動等因素的影響[1-2]。盡管美國對新的3 000 億美元商品清單的加稅并沒有立即實施，但當時市場普遍對于雙方談判結(jié)果持悲觀態(tài)度，棉花價格隨之大幅下跌。 2019年1 月至2019年10 月， 國內(nèi)3128B 級棉花價格從每噸16 211 元下跌到 12 723 元，跌幅 17.5%；32 支純棉普梳紗線價格從每噸22 983 元下跌至20 217 元，跌幅12.0%；鄭棉期貨主力合約、國際棉價也同步下跌，洲際交易所（ICE）棉花期貨價格和Cotlook A指數(shù)一度跌至最近3年新低。

2.2.2紡織品服裝出口明顯下降。在輸美2 000 億美元清單商品中， 征稅的對象大多是紡織原材料，即上游的面料和輔料，涉及產(chǎn)品年出口額約為48.7億美元，占中國對美紡織品服裝年出口總額的10%左右。 從2019年的1－4 月的出口情況看，該清單中包括的中國產(chǎn)品出口美國大幅下滑，出口金額僅為18.28 億美元，同比下降 22.5%（表 6）。 美國新的3 000 億美元加征關(guān)稅清單， 幾乎包括了中國出口美國的所有紡織品服裝，涉及出口金額約為500 億美元，占中國同類產(chǎn)品出口總額的約18%。 由于中國紡織品服裝出口企業(yè)利潤普遍偏低， 在3%～5%，一旦加征5%～25%的關(guān)稅，中國紡織品服裝競爭優(yōu)勢將不復(fù)存在，出口將會大幅減少。

表6 2019年1－4 月中國紡織品服裝及美國2 000 億美元清單商品出口變化狀況

2019年1－4 月，中國紡織品服裝出口整體下降，不僅是美國市場，包括歐盟、日本等主要市場出口份額全面下降。 2019年1－4 月，中國紡織品服裝累計出口757.8 億美元，同比下降4%；據(jù)中國紡織品服裝進出口商會數(shù)據(jù)，同期中國出口美國的服裝出口額占美國整個服裝進口市場份額由2018年的34.1%下降到28.4%，出口歐盟的服裝出口額占歐盟服裝進口市場份額由2018年的32.3%下降到29.4%， 出口日本的服裝出口額占日本服裝進口市場份額由2018年的58.9%下降到56.2%。

2.2.3紡織企業(yè)經(jīng)營、工人就業(yè)和收入受到較大不利影響。中國是全球最主要的紡織品服裝生產(chǎn)基地，擁有完整的紡織業(yè)加工鏈條。 根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計， 中國紡織服裝全行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)約為2 000萬人，其中與出口相關(guān)的約1 000 萬人。 中國對美國出口紡織品服裝占總出口的18%，涉及直接就業(yè)人口約180 萬人，加征關(guān)稅將直接影響這些人的就業(yè)和收入。一些紡織業(yè)出口大省如江蘇、浙江、廣東等地紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、工人就業(yè)和當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展都會受到明顯的不利影響。

2.2.4國內(nèi)棉花消費下降。一方面，由于出口受阻，國內(nèi)紡織企業(yè)開工率下降， 棉花消費將大幅下降。按照中國紡織品服裝出口消費棉花規(guī)模和出口美國比重大致計算，美加征關(guān)稅清單的執(zhí)行，將導(dǎo)致本年度中國棉花消費直接下降5%～10%。 另一方面，從對企業(yè)調(diào)研看，為了應(yīng)對美方加征關(guān)稅影響，國內(nèi)企業(yè)在開發(fā)面料方面非棉趨勢明顯。企業(yè)開始運用竹炭纖維、咖啡炭纖維、銀離子纖維、海藻纖維、再生滌綸纖維、天絲纖維等新型纖維面料，開發(fā)吸濕透氣、抗菌、防臭等偏功能性產(chǎn)品。這些產(chǎn)品屬于中高端產(chǎn)品，價格高于同類棉質(zhì)產(chǎn)品，抗風險能力較棉織品強。 這種非棉趨勢也會導(dǎo)致國內(nèi)棉花消費量下降，反過來又對國內(nèi)棉花價格形成利空影響。

2.2.5棉紡織業(yè)加快向外轉(zhuǎn)移。中國是美國第一大紡織品服裝進口來源國，但隨著紡織業(yè)向東南亞等國轉(zhuǎn)移， 美國自中國進口紡織品服裝占比逐漸下降， 已從 2010年的 41.2%下降至 2018年的36.5%。 相比之下，越南、孟加拉國、印度尼西亞等國受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對美紡織品服裝出口一直保持增長。2010年至2018年間，越南對美紡織品服裝出口額年均增長率達到9.4%，占美國紡織品服裝進口總額的比例從6.7%上升到11.7%。 印度、孟加拉國以及其他東南亞國家出口美國市場的份額都一直在增長（表7）。 目前，受國內(nèi)生產(chǎn)成本、人工成本、環(huán)保成本上升的影響[3]，以及東南亞國家優(yōu)惠的稅收政策、便利的貿(mào)易條件和低廉的人工成本等因素吸引，中國紡織品服裝產(chǎn)能正在向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。 若貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，勢必會加速這一轉(zhuǎn)移進程。

表7 美國紡織品服裝進口主要來源及其占美國紡織品服裝進口總額比重 %

總體分析，短期內(nèi)，中美貿(mào)易摩擦對國內(nèi)棉花價格、棉花消費都形成了較大的利空影響，對紡織企業(yè)尤其是出口型紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、工人就業(yè)和收入都有較大的不利影響。 長期看，中美貿(mào)易摩擦一定程度上會加快中國紡織企業(yè)向外轉(zhuǎn)移，縮小中國紡織業(yè)整體規(guī)模，如果應(yīng)對不利，中國在全球紡織業(yè)的地位和作用將會下降。

3 應(yīng)對措施

2018年以來，中美貿(mào)易摩擦不斷升級，對棉花產(chǎn)業(yè)的影響逐步加深。盡管第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商初步達成第一階段協(xié)議，中國仍應(yīng)做好長期應(yīng)對貿(mào)易摩擦的準備，盡量將不利影響降到最低。

一是積極拓展出口市場，促進出口轉(zhuǎn)移。 在中美貿(mào)易摩擦背景下，中國紡織服裝行業(yè)要進一步加大對其他國家和地區(qū)的開發(fā)力度，分散貿(mào)易摩擦沖擊。 一方面，要充分利用“一帶一路”倡議帶來的機遇，擴大、優(yōu)化、升級中國與沿線國家現(xiàn)有的貿(mào)易關(guān)系與經(jīng)濟合作。另一方面，要加快“走出去”步伐，鼓勵有條件的中國紡織服裝企業(yè)在全球范圍內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，靈活調(diào)整和優(yōu)化采購、生產(chǎn)、銷售、資金等環(huán)節(jié)，深化國際產(chǎn)能合作，提升企業(yè)開展“全球化生產(chǎn)”的能力[2]。

二是優(yōu)化政策支持，降低產(chǎn)業(yè)損失。 在出口政策上，要對現(xiàn)有外貿(mào)出口政策進行梳理，優(yōu)化出口退稅、出口信貸政策，針對部分受影響較大的產(chǎn)品提高出口退稅率， 提供更加優(yōu)惠的出口信貸政策，切實降低企業(yè)出口成本。在進口政策上，優(yōu)化稅收、通關(guān)等扶持政策，加速政策的落實兌現(xiàn)。 降低紡織企業(yè)所得稅，并在社保、物流等方面為企業(yè)切實減負。 此外，要鼓勵行業(yè)協(xié)會充分發(fā)揮其作為企業(yè)與政府間溝通橋梁的作用，協(xié)助企業(yè)參與中美加征關(guān)稅商品的評議和排除工作，保護企業(yè)和產(chǎn)業(yè)利益。

三是引導(dǎo)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級， 提高綜合競爭力。 隨著中國經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，紡織服裝行業(yè)已經(jīng)進入了需求導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動和綠色發(fā)展的全新階段。 中美貿(mào)易摩擦的不斷升級，對紡織業(yè)既是挑戰(zhàn)，也是轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力。 紡織業(yè)要頂住壓力，化壓力為動力，加快制造智能化步伐，加強市場開拓，豐富產(chǎn)品品類，提升產(chǎn)品品質(zhì)與品牌影響[4]。政府要在企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、技術(shù)升級、市場開拓等方面加強政策引導(dǎo)與服務(wù)支持。 另外，廣大紡織企業(yè)應(yīng)認真研究國際規(guī)則，從技術(shù)上，從原產(chǎn)地、各商品稅率差異中尋找商機，應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦升級。

四是力爭談判解決，避免貿(mào)易爭端升級。 中美互為重要的貿(mào)易伙伴國，雙方農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)互補性較強。 在全球化的背景下，升級貿(mào)易戰(zhàn)只會損害雙方利益，對任何一方都沒有好處。因此，力爭通過各種渠道各種方式，化解分歧，增進互信，尋求和平解決方法，避免貿(mào)易爭端升級。