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    需求回升供給受限 水泥市場持續(xù)走強(qiáng)

    2020-01-06 18:22:13
    商品混凝土 2020年11期
    關(guān)鍵詞:均價(jià)柏林庫存

    11月 17日,從數(shù)字水泥網(wǎng) CEO 陳柏林處獲悉,水泥行業(yè)全年利潤有望看齊或略高于去年的 1800 多億元水平。在下游趕工期、供給管控等背景下,四川、湖南、廣西等地 11月 16日再次上調(diào)水泥價(jià)格。

    多家機(jī)構(gòu)指出,經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、年前趕工期到來,水泥企業(yè)出貨有望高位運(yùn)行,庫存下降推動(dòng)水泥價(jià)格走高,企業(yè)有望受益,水泥板塊或迎來修復(fù)行情。

    多地上調(diào)水泥價(jià)格

    本次價(jià)格上調(diào)區(qū)間多在 20~30元/噸之間,一些地區(qū)月初時(shí)已上調(diào)過一輪價(jià)格。

    比如,四川巴中地區(qū)部分主導(dǎo)企業(yè)通知,從 11月16日起上調(diào)各品種水泥價(jià)格 20元/噸;江西萍鄉(xiāng)、宜春等地多數(shù)廠家通知從 16日起上調(diào)各品種水泥價(jià)格 30元/噸;湖南省株潭、益陽、衡陽等地部分主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià) 30元/噸。

    數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測,11月 7日~11月 13日,全國P·O42.5 散裝水泥均價(jià)為 464.85元/噸,較前一周上漲0.41%,遼寧、浙江、四川、黑龍江等地漲勢明顯。

    “四季度進(jìn)入趕工期,下游市場需求旺盛,水泥價(jià)格隨之上漲?!标惏亓址治觥?/p>

    需求端方面,國家統(tǒng)計(jì)局 11月 16日公布的數(shù)據(jù)顯示,1月~10月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.3%,增速比前三季度提升 0.7個(gè)百分點(diǎn)。1月~10月,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長 0.7%,增速比前三季度提升 0.5個(gè)百分點(diǎn)。

    機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,上周全國水泥平均庫存較前一周減少 1.9個(gè)百分點(diǎn)。在監(jiān)測的 80個(gè)城市中,20個(gè)城市庫存減少,集中在浙江、福建、河南等地。江蘇、浙江、安徽等地水泥企業(yè)發(fā)貨正常或銷大于產(chǎn),珠三角等地需求旺盛庫存降至低位。

    同時(shí),多地從供給端出臺管控政策。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)河南省 2020年重點(diǎn)行業(yè)季節(jié)性生產(chǎn)調(diào)控工作方案的通知》,11月 15日~12月 31日,對包含水泥等 12個(gè)行業(yè)實(shí)施差異化生產(chǎn)調(diào)控。

    均價(jià)仍略低于去年

    陳柏林表示:“四季度以來多地上調(diào)了水泥價(jià)格,由于前三季度價(jià)格整體下行,目前全國水泥均價(jià)仍略低于去年。”

    數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測,前三季度全國 P·O42.5 散裝水泥均價(jià)為 437元/噸。從三季度末四季度初的淡旺季轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)看,水泥需求持續(xù)回升,同時(shí)在環(huán)保制約等因素驅(qū)動(dòng)下,價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。

    國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,前三季度全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 6943億元,同比下降 3.47%,實(shí)現(xiàn)利潤 1290億元,同比下降 1.74%。陳柏林表示,雖然營收、利潤雙降,但降幅不斷收窄,且利潤已接近去年同期水平,“預(yù)計(jì)水泥行業(yè)全年利潤有望看齊或略高于去年的1800 多億元水平。”

    太平洋證券稱,北方進(jìn)入年前趕工期,價(jià)格有提漲預(yù)期。南方地區(qū)景氣度維持高位,江蘇部分區(qū)域開啟第五輪提價(jià)。目前華東地區(qū)庫存在4~5成,江浙滬地區(qū)價(jià)格超去年同期。四季度地產(chǎn)、基建投資強(qiáng)勁,需求有支撐。隨著基本面持續(xù)催化,前期經(jīng)過調(diào)整的水泥板塊有望迎來修復(fù)行情。

    天風(fēng)證券認(rèn)為,進(jìn)入 11月下旬,北方地區(qū)水泥市場價(jià)格波動(dòng)可能性不大,南方地區(qū)在趕工需求驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升態(tài)勢。明年經(jīng)濟(jì)逐步走向復(fù)蘇概率大,水泥將繼續(xù)處于盈利上升周期,目前水泥板塊估值顯著低于其他周期類資產(chǎn),存在修復(fù)空間。

    中信證券預(yù)計(jì) 2021年水泥價(jià)格整體仍將高位運(yùn)行,行業(yè)整體盈利保持高位平穩(wěn)。基建需求將溫和增長,地產(chǎn)建安投資增速將趨緩但仍將穩(wěn)健,預(yù)計(jì) 2021年水泥產(chǎn)銷量同比增長 5%。此外,新增供給可控,預(yù)計(jì)“十四五”期間水泥行業(yè)供給側(cè)改革舉措和環(huán)保督查力度不減,錯(cuò)峰生產(chǎn)、自律限產(chǎn)逐漸成解決區(qū)域供需失衡的常態(tài)化手段。

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