世界LNG報(bào)告(連載1)

全球液化天然氣貿(mào)易量在2018年增加了2 820×104t，創(chuàng)下了3.165×108t的新紀(jì)錄。結(jié)合2017年，這代表自2010—2011年以來國際液化天然氣需求最強(qiáng)勁的兩年增長期。預(yù)計(jì)在2019年有同樣強(qiáng)勁的增長，因?yàn)?013年至2015年批準(zhǔn)的一系列項(xiàng)目投產(chǎn)，以及其他項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到了設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

2018年，隨著240×104t/a的Kribi FLNG項(xiàng)目在喀麥隆投產(chǎn)，液化天然氣出口市場的數(shù)量增加到19個(gè)。自2015年中期停運(yùn)以來，也門的政治不穩(wěn)定繼續(xù)阻礙液化天然氣出口的恢復(fù)。由于新的生產(chǎn)線投產(chǎn)，以及現(xiàn)有設(shè)施的利用率提高，澳大利亞液化天然氣出口量增幅最大(增加了1 220×104t)。液化天然氣供應(yīng)增量的另外主要貢獻(xiàn)者是美國和俄羅斯，它們分別在新生產(chǎn)線和現(xiàn)有生產(chǎn)線增加了820×104t和780×104t。在2017年下跌后，全球轉(zhuǎn)口貿(mào)易量同比增長46%，其中有11個(gè)市場在這一年中轉(zhuǎn)口390×104t(與2017年轉(zhuǎn)口液化天然氣的11個(gè)市場相同)。

亞太地區(qū)仍然是主要的液化天然氣出口地區(qū)，占出口總量的38.4%(1.216×108t)。這一份額與其自2016年以來的全球出口份額一致，當(dāng)時(shí)它成為從2010年至2015年中東之后的最大液化天然氣出口地區(qū)。來自亞太地區(qū)的出口增長是由于澳大利亞新的生產(chǎn)線投產(chǎn)以及現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)量增加。其他大多數(shù)亞太出口國(包括馬來西亞、印度尼西亞、文萊和巴布亞新幾內(nèi)亞)的現(xiàn)有項(xiàng)目產(chǎn)量均有所下降(2018年合計(jì)同比下降440×104t)。巴布亞新幾內(nèi)亞的產(chǎn)量下降是由于地震造成相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施受損后，工廠在上半年停運(yùn)了幾個(gè)月。

雖然近年來亞太地區(qū)作為液化天然氣出口地區(qū)的重要性日益增加，但卡塔爾仍然是最大的液化天然氣出口市場，其規(guī)模相當(dāng)大但卻在縮小。2018年，其市場占全球液化天然氣出口總量的約25%(7 870×104t)。澳大利亞排名第二，占全球供應(yīng)量的22%(出口量為6 860×104t)。

由于Cove Point LNG投產(chǎn)和Sabine Pass LNG的生產(chǎn)線產(chǎn)量的增加，美國如預(yù)期一樣出口繼續(xù)增長，增加820×104t。此外，Corpus Christ LNG的第一批試生產(chǎn)貨物在年度最后一個(gè)季度被取消。大西洋流域其他地區(qū)的結(jié)果好壞參半。尼日利亞和阿爾及利亞的液化天然氣出口量分別下降60×104t和190×104t;后者可能受到歐洲管道燃?xì)怃N量增加的影響。2017年在特立尼達(dá)投產(chǎn)的新上游項(xiàng)目導(dǎo)致2018年產(chǎn)量上升至1 220×104t，幾乎恢復(fù)到2015年的水平。挪威和安哥拉的項(xiàng)目也有強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及喀麥隆Kribi FLNG的新產(chǎn)量(合計(jì)同比增加170×104t)。改善的天然氣平衡也使得埃及在這一年中能夠出口更多的液化天然氣(2018年出口量為140×104t)，這個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)在2019年再次上升。

亞太和亞洲市場的進(jìn)口量在2018年再次增加。由于中國進(jìn)口量的顯著增長和其他區(qū)域市場的支持，亞洲是唯一增加其份額的地區(qū)，增長5.3個(gè)百分點(diǎn)，占貿(mào)易總額的27.1%。經(jīng)歷強(qiáng)勁增長的其他亞洲市場是印度(增加400×104t)、巴基斯坦(增加240×104t)和孟加拉國(增加70×104t)。在亞太地區(qū)，進(jìn)口增長主要受韓國(增加640×104t)的推動(dòng)，泰國、新加坡的增幅較小。然而，由于日本進(jìn)口量略有收縮，該地區(qū)的液化天然氣進(jìn)口貿(mào)易占比自上世紀(jì)70年代中期以來首次下降至50%以下。

孟加拉國和巴拿馬的加入使進(jìn)口市場的數(shù)量達(dá)到37個(gè)，兩國共計(jì)進(jìn)口90×104t。展望未來，預(yù)計(jì)2019年期間將有少數(shù)新市場開始進(jìn)口液化天然氣，其中包括巴林和俄羅斯(加里寧格勒)。預(yù)計(jì)2015年至2018年投產(chǎn)的大多數(shù)市場也將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。相比之下，改善埃及和阿根廷等市場的天然氣供應(yīng)平衡可能會(huì)減少這些市場對(duì)液化天然氣進(jìn)口的需求。鑒于對(duì)阿根廷季節(jié)性天然氣盈余的預(yù)期，鄰近的智利液化天然氣進(jìn)口依賴度也可能下降，2018年末管道天然氣出口重新開始。事實(shí)上，預(yù)計(jì)一艘先前閑置的浮式液化船將在2019年使阿根廷出口液化天然氣，雖然增量供應(yīng)量可能不到50×104t。

歐洲液化天然氣進(jìn)口量連續(xù)第四年同比增加(增加340×104t)。盡管本年度前三個(gè)季度出現(xiàn)凈負(fù)增長，但這一增長仍然存在，因?yàn)楸灸甓鹊谒募径仁窃摰貐^(qū)凈進(jìn)口量有史以來第二強(qiáng)的季度(僅次于2011年第一季度)。無論是絕對(duì)還是相對(duì)而言，荷蘭和比利時(shí)的西北歐市場經(jīng)歷了最強(qiáng)勁的增長，其增長分別為130×104t和140×104t(同比增長184%和132%)。包括法國、意大利和土耳其在內(nèi)的其他聯(lián)系緊密且成熟的歐洲天然氣市場再次出現(xiàn)液化天然氣進(jìn)口增長(同比共增加150×104t)，而英國則停止了兩年的下滑，進(jìn)口量增加至500×104t(同比增加30×104t)。2018年，西班牙、希臘和立陶宛三個(gè)歐洲液化天然氣市場合計(jì)減產(chǎn)210×104t。

2018年北美和拉丁美洲地區(qū)液化天然氣進(jìn)口量增長有限(每個(gè)地區(qū)同比增長30×104t)。在這兩個(gè)地區(qū)的所有市場中，最強(qiáng)勁的增長是在巴西(同比增加40×104t)，原因是需要液化天然氣來滿足國內(nèi)生產(chǎn)無法滿足的臨時(shí)供應(yīng)缺口。其他增加來自波多黎各(美國)，其中需求在2017年由颶風(fēng)瑪麗亞造成的低迷后回升，以及哥倫比亞和巴拿馬的電力部門消費(fèi)的液化天然氣。隨著阿根廷天然氣平衡的改善，該市場以及鄰近的智利需要降低液化天然氣的進(jìn)口量，可以從同在南錐體的鄰國進(jìn)口天然氣。

2019年期間歐洲液化天然氣進(jìn)口可能受到2018年底開始出現(xiàn)的動(dòng)態(tài)影響，包括易于獲得的液化天然氣供應(yīng)，歐洲國內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降以及天然氣需求增加，包括工業(yè)部門的增長和電力部門天然氣與煤炭之間的競爭。如果這些條件持續(xù)存在，高級(jí)液化天然氣可以輸送到整個(gè)歐洲相互連接且高流動(dòng)性的天然氣市場。然而，管道供應(yīng)商的行為將是決定大量液化天然氣如何到達(dá)歐洲接收站的主要因素。即使在2018年向歐洲出口創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量之后，俄羅斯仍保留了新增出口產(chǎn)能，這可能導(dǎo)致與液化天然氣的競爭加劇，特別是如果全球液化天然氣價(jià)格因需求增加而上漲。

從供應(yīng)角度來看，預(yù)計(jì)2019年新產(chǎn)量的平衡將繼續(xù)向大西洋流域轉(zhuǎn)移。美國和俄羅斯的新項(xiàng)目可能在全年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的增量增長。澳大利亞目前的擴(kuò)建隊(duì)列中的最后兩個(gè)項(xiàng)目，Prelude FLNG和Ichthys LNG T2，也將在這一年中投產(chǎn)。在所有三個(gè)市場中，2018年投產(chǎn)的生產(chǎn)線將受益于2019年全年運(yùn)行。