國內(nèi)銅工業(yè)進(jìn)展與江西銅產(chǎn)品現(xiàn)狀

章新亮，劉志英，饒錦武，王 磊

(江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，江西 鷹潭 335000)

銅是我國僅次于鐵和鋁位居第三位的重要金屬[1]。2002年我國電解銅消費(fèi)量超過美國，2006年我國電解銅產(chǎn)量超過智利[2]。根據(jù)國際銅業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國銅消費(fèi)量連續(xù)10年增長，2017年我國銅消費(fèi)量為1340萬噸，接近全球總量的50%，穩(wěn)居世界最大電解銅產(chǎn)出和消費(fèi)國地位。銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景十分開闊，為更好地反映銅產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀況和發(fā)展趨勢，將從銅礦儲備、采礦能力、精煉銅生產(chǎn)能力、銅及銅合金的產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量、銅及銅合金的外貿(mào)情況等方面進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成一個國內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)和江西省銅產(chǎn)業(yè)的初步印象。

1 國內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)情況

1.1 國內(nèi)銅礦儲備量

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2002年～2016年已探明銅礦儲備量及變化情況如圖1，我國銅礦儲備量呈現(xiàn)小范圍起伏，總體是下降趨勢。

圖1 全國銅礦儲備量變化情況

2006年銅礦儲量3069.9萬噸達(dá)到近15年歷史最高水平，十年后的2016年銅礦儲量只有2621.0萬噸，相比最高時下降14.6%。銅礦儲量受新勘明資源量和開采量的影響動態(tài)變化。2002年～2016年，銅礦儲量復(fù)合增長率為-0.8304%。

1.2 近20年銅采礦新增生產(chǎn)能力

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)可知，我國銅礦采礦生產(chǎn)能力的提高主要從2007年進(jìn)入快速增長階段，2012年和2013年達(dá)到巔峰，2014年后有所回落。數(shù)據(jù)如圖2。

圖2 全國銅采礦(原礦)新增生產(chǎn)能力歷年變化情況

1.3 國內(nèi)電解銅新增生產(chǎn)能力

電解銅新增生產(chǎn)能力相比銅礦開采能力高速增長持續(xù)時間更長，這從側(cè)面反映了我國銅礦資源較為短缺的現(xiàn)狀，電解銅消費(fèi)市場需求十分旺盛。數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局，詳見圖3。

圖3 全國電解銅新增生產(chǎn)能力歷年變化情況

1.4 近20年全國精煉銅產(chǎn)量

根據(jù)國家統(tǒng)計局研究數(shù)據(jù)，2019年1月～7月，全國精煉銅（電解銅）累計產(chǎn)量達(dá)535.1萬噸，同比增長4.8%，2019年精煉銅累計產(chǎn)量預(yù)計將超過910萬噸，增幅將在7%左右。

近20年全國精煉銅產(chǎn)量與全國十種有色金屬（銅、鉛、鋅、鎳、錫、銻、鋁、鎂、鈦、汞及汞化合物）產(chǎn)量增長趨勢基本一致，全國精煉銅產(chǎn)量基本穩(wěn)定在全國十種有色金屬產(chǎn)量的16%左右。我國精煉銅產(chǎn)量變化趨勢如圖4。

圖4 全國精煉銅（電解銅）歷年變化情況

1.5 全國銅材產(chǎn)量

由國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)可知，近20年我國銅材產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，在2008年美國次貸危機(jī)前后，出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)量下降的情況，相關(guān)部門迅速作出反應(yīng)，推出了“四萬億計劃”，收效甚好，2009年銅材累計產(chǎn)量接近2008年累計產(chǎn)量的3倍。銅材出口量在2006年前增幅較大，之后窄幅震蕩。2017年至今經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)下行趨勢。銅材產(chǎn)量增降在一定程度上反映了社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的好壞。數(shù)據(jù)詳見圖5。

圖5 全國銅材產(chǎn)量歷年變化情況

1.6 全國銅及銅合金出口量及金額

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)分析，我國1999年～2017年銅及銅合金（以未鍛造銅及銅合金出口數(shù)量和銅材出口數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計）出口量波動中上升，2001年～2006年出口量增速驚人，從2001年的177915t，快速增長到2006年的805879t，年均增長104660t。詳見圖6，銅及銅合金出口金額的變化趨勢與出口量較為相近。詳見圖7。

圖6 全國銅及銅合金出口量歷年變化情況

圖7 全國銅及銅合金出口金額歷年變化情況

2 江西銅產(chǎn)業(yè)

2.1 江西銅礦產(chǎn)資源

據(jù)《江西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016-2020年）》可知，截至2015年底，江西省共發(fā)現(xiàn)193種（含亞種）資源，其中銅礦資源居全國第三位。浮梁朱溪超大型鎢銅礦和武寧大湖塘鎢礦新增查明銅礦產(chǎn)儲備資源共88.86萬噸。

已探明銅礦主要分布地區(qū)：德興市、新干縣、泰和縣、萬安縣、樂安縣、東鄉(xiāng)縣、資溪縣、宜黃縣、袁州區(qū)、靖安縣、宜豐縣、萬載縣、婺源縣、德興市、弋陽縣、安遠(yuǎn)縣、崇義縣、大余縣、貴溪市、九江縣、武寧縣、瑞昌市、彭澤縣、上栗縣、浮梁縣、樂平市、新建縣等地。在黨和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)政策扶持嚴(yán)密監(jiān)管下江西銅礦產(chǎn)開發(fā)井然有序資源開發(fā)利用合理高效，經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保并行，具有部發(fā)證銅礦2個，省發(fā)證銅礦47個，全省有效勘查許可證的銅礦526個。數(shù)據(jù)來自《江西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016-2020年）》。

2.2 江西省近年銅材進(jìn)出量及貿(mào)易金額

2019年1月～7月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量累計544053t，同比增長為16.49%，進(jìn)口累計金額87160萬美元。江西省2016年～2018年銅材進(jìn)出口量及貿(mào)易金額詳見表1～表2，數(shù)據(jù)來自歷年江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。

2.3 江西省近年各地市銅及銅合金產(chǎn)量

江西銅產(chǎn)業(yè)主要分布在鷹潭、南昌、上饒、宜春、新余等市。其中鷹潭銅冶煉、銅加工、銅消費(fèi)等方面獨(dú)占鰲頭。江西省近年各地市銅及銅合金產(chǎn)量詳見表3，數(shù)據(jù)摘自歷年各市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。

2.4 江西省2016年～2018年產(chǎn)品質(zhì)量狀況

以江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心承擔(dān)的2016年～2018年江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計調(diào)查的檢驗(yàn)結(jié)果為研究對象。抽查產(chǎn)品按生產(chǎn)方式分為銅冶煉產(chǎn)品、銅加工產(chǎn)品兩大類，覆蓋了銅及銅合金的帶、箔、棒、管、線、型、鑄件等產(chǎn)品種類，產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū)主要有鷹潭市、上饒市、撫州市、南昌市、宜春市、吉安市等地。2016年～2018年整體合格率分布為80%、85.6%、91.4%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率較高，且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，說明江西的銅企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量在穩(wěn)步提升中。2016年～2018年檢測結(jié)果如表4～表6。銅產(chǎn)品質(zhì)量提升的影響因素較多，有企業(yè)經(jīng)營者對產(chǎn)品質(zhì)量的重視；有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求更高，生產(chǎn)企業(yè)為獲得更好的經(jīng)營收益自發(fā)提升產(chǎn)品，以贏得客戶的滿意；有政府和企業(yè)對技術(shù)研發(fā)的投入逐年加大，企業(yè)部分生產(chǎn)技術(shù)難題得以解決，為產(chǎn)品品質(zhì)提升，提供了技術(shù)保障；有國家銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心落戶江西鷹潭，為江西銅企業(yè)的生產(chǎn)提供了檢測技術(shù)方面的支持，較好的解決了企業(yè)“送檢難”、“檢測貴”、“測不了”等問題，企業(yè)能更及時有效的掌握產(chǎn)品質(zhì)量變化情況。

2.5 江西省銅產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)可知，2019年1月～8月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)20.13萬億元，同比增長3.6%。出口10.95萬億元，同比增長6.1%，貿(mào)易順差1.77萬億元，同比擴(kuò)大46%。我國外貿(mào)除美國之外，與其他國家主要以高速正增長為主，對歐盟與“一帶一路”國家貿(mào)易的增長可喜。2019年1月～7月江西省224家規(guī)模以上銅企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營收2259.3億元，同比增長8.5%，利潤55.4億元，同比增長17.1%。

表1 江西省2016年～2018年銅材進(jìn)出口量

表2 江西省2016年～2018年銅材進(jìn)出口貿(mào)易金額

表3 江西省2016年～2018年各地市銅及銅合金產(chǎn)量

表4 2016年江西省銅及銅合金產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計調(diào)查抽檢情況

表5 2017年江西省銅及銅合金產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計調(diào)查抽檢情況

表6 2018年江西省銅及銅合金產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計調(diào)查抽檢情況

2.5.1 合適的地理位置

據(jù)《工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄（2018年本）》知，江西位于中部地區(qū)具有承東啟西、連接南北，生產(chǎn)要素富集、產(chǎn)業(yè)門類齊全、工業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、市場潛力廣闊，具備較強(qiáng)的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力。

2.5.2 優(yōu)越的政策條件

2019年2月26日省政府正式出臺了《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動計劃（2019-2023年左右）》（贛府字[2019]17號），提出在銅、鎢和稀土、光伏等優(yōu)勢領(lǐng)域力爭培育1-2個世界級產(chǎn)業(yè)集群，并推動有色產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入過萬億級目標(biāo)。2018年12月，工信部公布《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》，明確打造鷹潭為銅精深加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。鷹潭市、贛州市、上饒市優(yōu)先承接銅壓延加工轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

2.5.3 銅特色產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)

江西銅產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)的地市都有完善的銅產(chǎn)業(yè)特色工業(yè)園區(qū)，如鷹潭市高新區(qū)工業(yè)園、貴溪市工業(yè)園、鷹潭（貴溪）銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地、上饒工業(yè)園、撫州工業(yè)園等，在建的有贛州市的規(guī)劃面積為17.19km2，以銅鋁精深加工為主的銅鋁產(chǎn)業(yè)園。江西擁有江銅集團(tuán)、國家銅檢中心、江西理工大學(xué)、中鼎銅業(yè)等實(shí)力雄厚的企事業(yè)單位、科研院校。在銅 采礦、銅冶煉、銅加工、銅貿(mào)易、銅檢驗(yàn)、銅科研、銅文化等 領(lǐng)域都有較大的影響力。

2.5.4 銅期貨交割倉庫

鷹潭在2014年成為了內(nèi)陸城市首個設(shè)立銅期貨交割倉 庫的城市。鷹潭銅期貨交割倉庫的設(shè)立，能很好的拓展江西 銅企業(yè)原材料購買途徑，降低原料采購成本，提升銅企業(yè)市 場競爭力。

2.5.5 鷹潭銅價

2019年5月上海有色網(wǎng)第一次公布了“鷹潭銅價”，在 電解銅、銅桿現(xiàn)貨價格方面實(shí)現(xiàn)了鷹潭價格與上海同價。對 提高江西銅產(chǎn)業(yè)在價格方面的話語權(quán)和競爭力起到了很好 助推作用。

2.5.6 技術(shù)能力優(yōu)勢

江西的產(chǎn)業(yè)鏈和配套不斷完善。形成了以江銅集團(tuán)為中 心的產(chǎn)業(yè)集群。江銅集團(tuán)的貴溪冶煉廠年產(chǎn)量亞洲第一，引 進(jìn)的美國南線SRC連鑄連軋產(chǎn)業(yè)線徑多年的技術(shù)攻關(guān)，突 破多項(xiàng)技術(shù)難題，現(xiàn)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。江銅開發(fā)的高頻 高速銅箔、無膠銅箔等產(chǎn)品成功應(yīng)用于5G，領(lǐng)跑國內(nèi)同行。 江西江銅龍昌精密銅管有限公司和江西耐樂銅業(yè)有限公司 入選2018年（第三屆）中國銅管材十強(qiáng)企業(yè)。