《OECD-FAO農(nóng)業(yè)展望報(bào)告2019—2028》發(fā)布，了解未來(lái)10年世界乳業(yè)供需形勢(shì)

自2005年起，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）和聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，F(xiàn)AO）聯(lián)合開展農(nóng)業(yè)展望活動(dòng)，每年發(fā)布世界農(nóng)業(yè)展望報(bào)告。近期《OECD-FAO農(nóng)業(yè)展望報(bào)告2019—2028》正式發(fā)布，基于AGLINK-COSIMO模型，報(bào)告對(duì)全世界50多個(gè)國(guó)家（地區(qū)）20多種主要農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格和貿(mào)易等市場(chǎng)情況進(jìn)行了中長(zhǎng)期（10年）的預(yù)測(cè)和展望。其中乳制品市場(chǎng)的主要展望內(nèi)容如下。

1 2018年：畜群數(shù)量擴(kuò)張和單產(chǎn)提高推動(dòng)全球生鮮乳產(chǎn)量增長(zhǎng)

2018年，全球生鮮乳產(chǎn)量8.3億t，其中包括81%牛乳、15%水牛乳和4%山羊乳、綿羊乳及駱駝乳。2018年生鮮乳產(chǎn)量比2017年增長(zhǎng)1.6%。

生鮮乳產(chǎn)量增長(zhǎng)由畜群數(shù)量擴(kuò)張和單產(chǎn)提高雙推動(dòng)。世界最大奶業(yè)生產(chǎn)國(guó)印度的牛群數(shù)量顯著增加，2018年生鮮乳產(chǎn)量增長(zhǎng)3.0%，達(dá)到1.74億t；新西蘭良好的草場(chǎng)牧草長(zhǎng)勢(shì)帶動(dòng)奶牛單產(chǎn)提升，2018年生鮮乳產(chǎn)量增長(zhǎng)3.2%。此外，歐盟和美國(guó)也分別有0.8%和1.1%的增長(zhǎng)。

2 生產(chǎn)：印度和巴基斯坦將成為全球乳業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)的新星

2019—2028年，全球生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以每年1.7%的速度增長(zhǎng)，到2028年達(dá)到9.81億t。

畜群數(shù)量擴(kuò)張是產(chǎn)量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。與過去10年相比，未來(lái)10年，奶牛單產(chǎn)水平較低的國(guó)家，畜群數(shù)量年均增長(zhǎng)率達(dá)到1.2%，高于單產(chǎn)水平0.4%的年均增長(zhǎng)率。

未來(lái)10年，印度和巴基斯坦將成為全球乳業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)的新星，全球生鮮乳產(chǎn)量增量中超過一半的數(shù)量預(yù)計(jì)由這2個(gè)國(guó)家貢獻(xiàn)，增長(zhǎng)主要來(lái)自戶均不足10頭的奶?；蛩ｐB(yǎng)殖，預(yù)計(jì)2028年生鮮乳產(chǎn)量將占到全球的30%以上。

歐盟生鮮乳產(chǎn)量增速將低于世界平均水平?；跉W盟對(duì)干酪、黃油、奶油等需求的小幅增長(zhǎng)及全球乳制品需求增加，在奶牛單產(chǎn)水平提高的推動(dòng)下，2019—2028年歐盟生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1.1%。歐盟將有超過10%的奶牛進(jìn)行有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)，主要分布在奧地利、瑞典、拉脫維亞、希臘和丹麥，占?xì)W盟生鮮乳產(chǎn)量的3%以上。

未來(lái)10年，美國(guó)和加拿大的牛群數(shù)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)量增長(zhǎng)將來(lái)自單產(chǎn)的進(jìn)一步增加，北美依舊是奶牛平均單產(chǎn)最高的地區(qū)。土地利用率和環(huán)境承載能力是新西蘭乳業(yè)發(fā)展的限制，在高效的草地管理和全年可放牧的自然條件下，以出口為導(dǎo)向的生產(chǎn)模式將促進(jìn)新西蘭生鮮乳產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

非洲畜群數(shù)量也將出現(xiàn)增長(zhǎng)，這些畜群除了產(chǎn)奶外，還兼做役用牛、肉用牛、肉用羊等，來(lái)自山羊和綿羊的生鮮乳將占據(jù)相當(dāng)部分。展望期末，非洲大地畜群數(shù)量將達(dá)到全球的1/3以上，產(chǎn)奶量占到全球5%左右。

3 乳品加工：全球黃油加工量較快增長(zhǎng)

未來(lái)10年，全球超過70%的生鮮乳用于加工牛乳、酸乳等新鮮液態(tài)乳，不到30%的生鮮乳用于黃油、干酪、脫脂乳粉、全脂乳粉和乳清粉等產(chǎn)品的加工。

黃油和干酪以滿足直接食用需求為主，特別是干酪，在歐洲和北美占據(jù)固體乳制品消費(fèi)的大部分。未來(lái)10年，黃油產(chǎn)量將以年均1.9%的速度增長(zhǎng)；干酪因歐洲和北美食品市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，年均增速放緩至1.2%。

脫脂乳粉和全脂乳粉主要用于糖果、嬰幼兒配方乳粉和烘焙等食品加工領(lǐng)域，貿(mào)易量很大，未來(lái)10年，年均增速分別為1.3%和1.2%。

4 消費(fèi)：全球鮮乳消費(fèi)量增度將高于過去10年

未來(lái)10年，在發(fā)展中國(guó)家收入和人口增長(zhǎng)的推動(dòng)下，全球鮮乳消費(fèi)占乳制品消費(fèi)比重將會(huì)增加，預(yù)計(jì)全球人均新鮮乳制品消費(fèi)量將以年均1.0%的速度增長(zhǎng)，略高于過去10年。

世界各地乳制品消費(fèi)量將呈現(xiàn)較大差異。乳制品消費(fèi)除與人均收入有關(guān)外，地區(qū)消費(fèi)偏好的影響更加顯著，印度和巴基斯坦人均消費(fèi)量顯著高于中國(guó)。

未來(lái)10年，歐洲和北美地區(qū)乳制品消費(fèi)將逐漸由牛乳、酸乳等液態(tài)乳向干酪等固態(tài)乳制品轉(zhuǎn)移。這既與消費(fèi)者逐漸認(rèn)識(shí)到乳制品脂肪對(duì)健康具有積極作用有關(guān)，也與收入增長(zhǎng)有關(guān)。

5 貿(mào)易：中國(guó)仍是主要的乳制品進(jìn)口國(guó)

未來(lái)10年，新西蘭、歐盟、美國(guó)和澳大利亞仍是最主要的乳制品出口國(guó)。預(yù)計(jì)到2028年，四大出口國(guó)（地區(qū)）干酪、全脂乳粉、黃油及脫脂乳粉的出口量分別占全球的75%、78%、79%和81%。

新西蘭仍將是國(guó)際市場(chǎng)上黃油和全脂乳粉的主要來(lái)源國(guó)，預(yù)計(jì)到2028年，二者的市場(chǎng)份額將分別達(dá)到39%和53%。未來(lái)10年，新西蘭全脂乳粉產(chǎn)量的增速因中國(guó)進(jìn)口減少而放緩，年增長(zhǎng)率約為0.3%，低于過去10年6.9%的年均增速。就全脂乳粉而言，阿根廷也是主要出口國(guó)，預(yù)計(jì)到2028年將占全球出口量的5%。

歐盟仍將是世界上主要的干酪出口國(guó)，2028年歐盟在全球干酪生產(chǎn)中的份額將達(dá)到48%左右，在《CETA協(xié)定》、歐盟和日本雙邊貿(mào)易協(xié)定下，歐盟將提升對(duì)加拿大和日本市場(chǎng)的出口。

未來(lái)10年，中東和北非、東南亞和中國(guó)將是主要的乳制品進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)。其中，中東和北非的乳制品進(jìn)口主要來(lái)自歐盟，而美國(guó)和大洋洲將是東南亞乳粉的主要供應(yīng)國(guó)。

中國(guó)將繼續(xù)成為全球主要的乳制品進(jìn)口國(guó)，近年來(lái)中國(guó)從歐盟進(jìn)口的黃油和脫脂乳粉逐漸增加，但大洋洲仍是中國(guó)乳制品進(jìn)口最主要的來(lái)源國(guó)。同時(shí)，中國(guó)也是包裝牛乳的主要進(jìn)口國(guó)，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)（2019—2028年）鮮乳進(jìn)口量將在基期70萬(wàn)t的基礎(chǔ)上以2.7%的年均增速增長(zhǎng)。

6 價(jià)格：未來(lái)10年全球黃油價(jià)格將略有下降，脫脂乳粉價(jià)格將上漲

2015年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)乳脂需求強(qiáng)勁，黃油價(jià)格漲幅超過脫脂乳粉，并在2017年達(dá)到歷史高點(diǎn)后處于下降態(tài)勢(shì)。未來(lái)10年，黃油價(jià)格將略有下降。

近年來(lái)，歐盟公共干預(yù)庫(kù)存的持續(xù)釋放阻止了脫脂乳粉價(jià)格的上漲，但這些庫(kù)存在2018年和2019年持續(xù)釋放，未來(lái)庫(kù)存處于低位，脫脂乳粉價(jià)格將由目前的較低水平出現(xiàn)上漲。全球全脂乳粉和干酪的價(jià)格預(yù)計(jì)將隨著黃油和脫脂乳粉價(jià)格的變化而變化。