我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

李松峰

摘要：隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，能源需求強勁增長，長期以化石燃料為主的能源結(jié)構(gòu)對生態(tài)、環(huán)境的負(fù)面影響日趨顯現(xiàn)。因此，發(fā)展清潔能源，實行節(jié)能減排，對實現(xiàn)社會及經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有很大意義。本文主要從我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展史、發(fā)展現(xiàn)狀角度出發(fā)，闡述我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢。

Abstract： With the sustained and rapid development of China's national economy， energy demand has grown strongly， and the negative impact of long-term fossil fuel-based energy structure on ecology and environment has become increasingly apparent. Therefore， the development of clean energy and the implementation of energy conservation and emission reduction are of great significance for the realization of social and economic sustainable development. This paper mainly expounds the development trend of China's wind power equipment industry from the perspective of the development history and development status of China's wind power equipment industry.

關(guān)鍵詞：風(fēng)電設(shè)備;行業(yè)現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢

Key words： wind power equipment;industry status;development trend

中圖分類號：F426? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1006-4311（2019）33-0037-02

0? 引言

我國風(fēng)電設(shè)備整機行業(yè)在發(fā)展進程中不斷承受內(nèi)部與外部的共同壓力，內(nèi)部壓力主要來自于行業(yè)競爭，外部壓力主要來自于替代品的出現(xiàn)，與此同時在利潤方面也受到了供應(yīng)商和客戶的共同制衡。

當(dāng)今的能源市場中，低碳環(huán)保是核心發(fā)展理念，全球變暖、能源可持續(xù)化發(fā)展等問題逐漸成為學(xué)術(shù)界和商界的熱門議題，全球節(jié)能減排動作也并未停歇，越來越多的國家出臺了風(fēng)電行業(yè)的支持政策，風(fēng)電行業(yè)商業(yè)化以每年20%的復(fù)合增速增長，海上風(fēng)電項目也進入了實踐階段。

1? 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展回顧

我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展于上個世紀(jì)中期，最初的風(fēng)力發(fā)電目的是為海島和偏遠(yuǎn)山村解決電力輸送問題，當(dāng)時的主要著重點在于建設(shè)離網(wǎng)小型電機組。經(jīng)過二十年的探索研究在二十世紀(jì)七十年代末期，我國的研究重點偏向于建設(shè)并網(wǎng)風(fēng)電示范電廠。1986年，我國在并網(wǎng)發(fā)電方面邁出了里程碑式的一步，山東榮成的馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠建立，標(biāo)志著我國并網(wǎng)發(fā)電由理論轉(zhuǎn)化為實踐。隨后我國風(fēng)力發(fā)電廠的風(fēng)電總裝機容量建設(shè)逐漸從100kW級擴容到10MW，直至1996年我國推出“乘風(fēng)計劃”、雙加工程”、“國債風(fēng)電項目”，我國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)正式進入規(guī)模發(fā)展階段。2013年我國開始特許風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)，政府大力支持風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，加大力度調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，以及一系列風(fēng)電電價的利好政策都在推動著風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展。

2006年我國內(nèi)資大型風(fēng)機總裝企業(yè)主要有11家，占市場份額的四成以上，不過此時風(fēng)機總裝行業(yè)發(fā)展并不均衡，金風(fēng)科技獨占龍頭，而華銳等多家企業(yè)正處于起步階段。國內(nèi)風(fēng)電裝機容量占總設(shè)備容量的比例從2010年的3.06%提高至目前的9%以上，是發(fā)展最為迅速的新能源發(fā)電行業(yè)。即便是風(fēng)力發(fā)電發(fā)展如此迅猛，但是同以傳統(tǒng)能源發(fā)電量相比，風(fēng)力發(fā)電依然還有很大的發(fā)展空間。

2? 我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展機遇非常好，因為風(fēng)力發(fā)電在所有新能源行業(yè)中設(shè)備制造技術(shù)是比較成熟的，同時風(fēng)電行業(yè)的商業(yè)化開發(fā)空間巨大且相對來說成本比較低，而風(fēng)力發(fā)電又是國家的重點發(fā)展項目。依托風(fēng)電行業(yè)的巨大市場，加上我國人工費用低廉以及國內(nèi)的制造資本，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展機遇良好，因此前景非常廣闊。但是風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)也兼具著政策、技術(shù)突破以及行業(yè)競爭等風(fēng)險。

2.1 風(fēng)電整機制造內(nèi)部競爭程度較低

我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的供求關(guān)系是供不應(yīng)求，因此從風(fēng)電整機供應(yīng)鏈角度來說企業(yè)基本不用擔(dān)心產(chǎn)品的銷售，嗅覺敏感的企業(yè)早期就抓住了風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的機會，搶占市場先機，經(jīng)過多年經(jīng)驗積累，產(chǎn)業(yè)鏈以及運營模式相對成熟。而傳統(tǒng)能源行業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商也逐漸關(guān)注到了風(fēng)力發(fā)電設(shè)備市場這塊蛋糕，漸漸加入到了瓜分蛋糕的行列中，轉(zhuǎn)型開發(fā)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備。同樣國外的制造商在發(fā)現(xiàn)了中國巨大的風(fēng)電制造市場后也開始強勢進入，以合資或者獨資的形式分別在中國建廠，而國外風(fēng)電設(shè)備制造商所帶來的技術(shù)更新以及雄厚的資金都將對國內(nèi)的風(fēng)電設(shè)備資本造成巨大的外部威脅。

2.2 風(fēng)機制造的技術(shù)與政策壁壘導(dǎo)致潛在威脅不高

我國的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的三大龍頭制造商在行業(yè)內(nèi)的發(fā)展已經(jīng)非常穩(wěn)定，雖然國外的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造商也逐漸加入我國風(fēng)電行業(yè)蛋糕瓜分的行列，市場相對來說比較穩(wěn)定，因此外來潛入者對風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)來說威脅力并不大。但是由于中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速，仍然存在潛在競爭者，不過由于我國對于新能源產(chǎn)業(yè)的政策支持，大力發(fā)展民族自有品牌，因此存在一定的政策壁壘，再加上風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)本身具有較高的技術(shù)壁壘，總體來說風(fēng)機制造行業(yè)的潛在威脅并不高。

2.3 基本不存在替代品威脅

我國能源產(chǎn)業(yè)的資源調(diào)整，傳統(tǒng)不可再生資源有限，新能源和可再生資源的大力發(fā)展，國家將全力支持可再生資源的建設(shè)。不過，由于我國的能源產(chǎn)業(yè)一直依賴不可再生資源，短期內(nèi)發(fā)電行業(yè)拋棄傳統(tǒng)火電等化石能源發(fā)電還是比較困難的，太陽能和生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)也都處于起步階段，因此短時間內(nèi)想要達(dá)到全面商業(yè)化的水平也是存在一定難題的，技術(shù)瓶頸和鋪裝成本比較高。綜合來看，對于傳統(tǒng)火電等化石能源發(fā)電的替代能源還數(shù)風(fēng)力發(fā)電是最具商業(yè)化條件的一種新能源發(fā)電方式，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)基本上也不會面臨替代品的威脅。

2.4 投標(biāo)商的價格戰(zhàn)對風(fēng)機制造商影響較大

我國的風(fēng)電廠投資主要于國有大型電力集團，而風(fēng)力發(fā)電總裝機的投資占整個項目的七成左右，因此風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的價格是投資商關(guān)注的首要指標(biāo)。國家在將風(fēng)力發(fā)電大規(guī)模商業(yè)化進程上也在不斷出臺新的政策，2003年開始國家發(fā)改委推行風(fēng)電特許項目，通過招標(biāo)的形式選擇投資商和開發(fā)商，頻率為每年一次。在實際招標(biāo)過程中，投標(biāo)商的價格應(yīng)該是綜合企業(yè)自身的實際成本來定，但是不排除存在某些投標(biāo)商為了搶占市場資源，刻意壓低報價導(dǎo)致風(fēng)電上網(wǎng)電價過低，整個項目入不敷出，從而使得行業(yè)可持續(xù)發(fā)展受到影響，最終影響風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)的利益。

3? 我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

2017年全國的棄風(fēng)限電情況大幅改善，棄風(fēng)率為12.0%，較2016年下降了約5個百分點。據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會披露，2016年全國風(fēng)電新增裝機為23.4GW，同比下降24%，2017年全年風(fēng)電新增裝機約為19.5GW，同比下降約17%。基于以上分析，我們預(yù)計在棄風(fēng)率下降、紅六省逐漸解禁、電價驅(qū)動等多因素作用下，18年新增風(fēng)電裝機有望反轉(zhuǎn)。到2020年，新增裝機量預(yù)計將達(dá)到38.3GW，年均復(fù)合增長率將達(dá)到25%。

雖然我國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展迅猛，但是在電力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中風(fēng)力發(fā)電的占比還是比較小的，對于一些風(fēng)電行業(yè)發(fā)展成熟的國家如丹麥、德國等我們都還有一定的距離，我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間很大。

3.1 短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加

由于我國東部和南部地區(qū)的地理環(huán)境比較特殊，在很長一段時間內(nèi)都不被投資商看好，不過隨著科技不斷進步，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)漸趨成熟，風(fēng)力發(fā)電機組的效率逐漸提升，東部和南部地區(qū)的低風(fēng)速（6米/秒）開發(fā)價值逐漸凸顯。我國東部和南部地區(qū)這部分區(qū)域具備負(fù)荷需求大、并網(wǎng)條件好的優(yōu)點，經(jīng)過風(fēng)力發(fā)電機產(chǎn)生的風(fēng)電可做到就近供給、就地消化，風(fēng)電投資逐漸向這部分區(qū)域轉(zhuǎn)移。我國能源政策方面，也在引導(dǎo)東部地區(qū)和南部地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展，“十三五”提到加快開發(fā)東部和南部地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電規(guī)模，爭取到2020年達(dá)到容量42GW較“十二五”期間同比增長150%。同2015年相比較，2016年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與政策導(dǎo)向基本沒有出入，但是在增速方面只有東部和南部地區(qū)的風(fēng)電新增裝機容量出現(xiàn)增長態(tài)勢，增長量分別為17%和8%，其余地區(qū)均為下降趨勢。

3.2 設(shè)備更新?lián)Q代，市場替代空間廣闊

初代風(fēng)電機組的壽命大多為20年左右，很多風(fēng)電場的發(fā)展規(guī)模已超過十年，正面臨風(fēng)電機組壽命的問題，我國將會出現(xiàn)大面積的退役風(fēng)電機組。在我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展初期，很多風(fēng)電設(shè)備制造商都是借鑒國外的成熟技術(shù)，缺乏自主創(chuàng)新能力，導(dǎo)致早期的風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量不高，因此大部分的機組在這時已經(jīng)體現(xiàn)出質(zhì)量問題，事故率增加，發(fā)電效率降低等現(xiàn)象。為了及時止損，開發(fā)我國自主創(chuàng)新技術(shù)的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，采用先進的技術(shù)制造風(fēng)電設(shè)備是最直接的途徑。截至2016年底，我國累計風(fēng)電總裝機容量占全球的1/3以上，舊機組退役更新的市場龐大，市場替代空間廣闊。

3.3 綠證認(rèn)購啟動，保障風(fēng)電滲透率持續(xù)提升

2017年7月1日，綠證認(rèn)購啟動，買賣雙方可自行協(xié)調(diào)或者競價確定最終金額，價格價格按照不高于證書對應(yīng)電量的可再生能源補貼金額。綠證政策的實施，直接將我國新型可再生能源支持政策由單純的價格推動升級為需求拉動，借鑒市場化手段進行資源分配從而調(diào)整能源產(chǎn)業(yè)鏈的組成，提升效率。同時綠證的出現(xiàn)，在某些方面也能促進綠電消費，多方面推動風(fēng)力發(fā)電的市場化，加速可再生新型能源的商業(yè)化推廣速度。

3.4 行業(yè)競爭格局及市場化程度

由于風(fēng)力發(fā)電行業(yè)尚處于成長階段，風(fēng)電設(shè)備制造商的技術(shù)也并不成熟，在行業(yè)發(fā)展初期，風(fēng)電設(shè)備的主要來源還是依賴進口。經(jīng)過近些年的努力，我國風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展，不但在商業(yè)化規(guī)模方面的發(fā)展比較強勢，在技術(shù)培養(yǎng)方面也取得了一些進展，我國現(xiàn)已擁有自主化的核心技術(shù)體系以及良好的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)格局也逐漸形成，我國的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)了自主化、國產(chǎn)化。我國的風(fēng)電設(shè)備制造水平已接近國際水準(zhǔn)。2016年我國風(fēng)電新增裝機容量為23.37GW，前十名均為國內(nèi)廠商。

我國《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出風(fēng)電行業(yè)的競爭機制也要逐漸轉(zhuǎn)化為優(yōu)勝劣汰，從技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)以及實施等全部環(huán)節(jié)形成質(zhì)量管理監(jiān)督機制，鼓勵企業(yè)優(yōu)勝劣汰，能力非常強的企業(yè)吞并發(fā)展較弱的企業(yè)，提高市場集中度。未來我國的風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競爭格局已呈現(xiàn)新的態(tài)勢，企業(yè)想要在市場中站穩(wěn)腳跟，需要不斷提升自身的綜合競爭力以及核心技術(shù)創(chuàng)新能力，未來將是實力的競爭市場。

參考文獻(xiàn)：

[1]李德瑜，鄒沛思，賀燦飛.中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展與空間格局研究[J].地理科學(xué)進展，2014，33（9）.

[2]李碩.如何利用無人機技術(shù)提升風(fēng)電設(shè)備管理水平[J].企業(yè)科技與發(fā)展，2019（06）：158-159.

[3]熊敏鵬，張嚴(yán)，袁家海.我國風(fēng)電的經(jīng)濟性評價及政策建議[J].中國能源，2016（10）.

[4]董敏，董英.風(fēng)電不確定性對電力系統(tǒng)的影響研究[J].價值工程，2018，37（33）：182-183.