論金融科技時(shí)代中國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型

(中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 北京 100872)

一、金融科技對(duì)中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀影響

(一)IT投資規(guī)模有所提高

近年來，金融科技快速滲透到傳統(tǒng)銀行業(yè)當(dāng)中，尤其是線上產(chǎn)品的多樣化和理財(cái)?shù)谋憬菪越o傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來很大的沖擊，因此對(duì)銀行精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和服務(wù)水平等提出了更高的要求。滿足客戶日益增加的個(gè)性化和差異化需求，提供多元化的金融產(chǎn)品成為銀行業(yè)未來所要面對(duì)的問題。在利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，中國(guó)銀行業(yè)加大了對(duì)信息化的投資以保持服務(wù)效率，銀行業(yè) IT 市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，銀行信息化建設(shè)已不是單純地將手工業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)化，而是要將技術(shù)變革與制度變革有機(jī)結(jié)合，逐步由傳統(tǒng)的人工服務(wù)向智能化服務(wù)轉(zhuǎn)變。通過構(gòu)建智能銀行，建立和完善金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，同時(shí)在引進(jìn)信息技術(shù)的同時(shí)重構(gòu)業(yè)務(wù)模式、再造業(yè)務(wù)流程。在建設(shè)轉(zhuǎn)變期，銀行的總體IT投資規(guī)模不斷增加，有效地推動(dòng)傳統(tǒng)銀行向智能銀行的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(二)行業(yè)規(guī)模增速微降

從2013年開始，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出一系列寶寶類產(chǎn)品，其本質(zhì)是在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的貨幣基金。其中，以2013年6月支付寶公司推出的余額寶最為典型。截至2018年末，互聯(lián)網(wǎng)寶寶類產(chǎn)品對(duì)接的貨幣基金規(guī)模為4.63萬(wàn)億元，[1]而這些資金很大一部分來源于銀行成本較低的活期存款。由此可見，互聯(lián)網(wǎng)寶寶類產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)造成了巨大沖擊，并導(dǎo)致了銀行業(yè)的資金分流。

(三)手續(xù)費(fèi)收入減少

以當(dāng)前移動(dòng)支付占比最大的支付寶和微信支付為例，從代繳水電煤氣費(fèi)，到代銷保險(xiǎn)基金，互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)越來越無所不能。這一系列舉措，大大減輕了客戶對(duì)銀行代理業(yè)務(wù)的依賴度，造成了大量客戶從傳統(tǒng)銀行業(yè)的分流，在很大程度上影響了銀行代理中間業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)利潤(rùn)。從手續(xù)費(fèi)來看，受資管、同業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管新規(guī)落地的持續(xù)影響，疊加減費(fèi)讓利政策的鋪開也對(duì)傳統(tǒng)手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶來負(fù)面影響，2018年前三季度手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)2.3%，增速依然維持低位。理財(cái)業(yè)務(wù)方面，預(yù)計(jì)手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)依然承壓，目前代理及理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入占各家銀行營(yíng)收比重低(2018年上半年約為4%)。[2]

(四)存貸利差收窄，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增速放緩

P2P網(wǎng)貸是一種將小額資金聚集起來，借貸給有資金需求人群的小額借貸模式[3]，是對(duì)中國(guó)整個(gè)融資體系的有力補(bǔ)充。P2P網(wǎng)貸主要采取線上交易，有效地降低了信息不對(duì)稱性及交易成本。P2P網(wǎng)貸對(duì)于借款人而言，門檻較低，手續(xù)簡(jiǎn)便，可快捷地獲取所需資金；對(duì)于投資人來說，投資收益率高，與同期存款、理財(cái)產(chǎn)品相比，擁有明顯的利率優(yōu)勢(shì)。因此，P2P網(wǎng)貸得到了持續(xù)高速的發(fā)展，大量客戶及資金從銀行體系流向網(wǎng)貸平臺(tái)，對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)的存款、消費(fèi)貸款和小微貸款等業(yè)務(wù)都造成了一定程度的影響。

二、金融科技的沖擊下，中國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的主要問題

(一)銀行對(duì)戰(zhàn)略性、可自由支配的IT投資支出較少

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019中國(guó)銀行業(yè)整體IT投資為1231億元，同比增長(zhǎng)10.0%，未來幾年將持續(xù)增長(zhǎng)，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到1351億元。[4]

看見這組數(shù)字，似乎應(yīng)該對(duì)銀行的金融科技落地保持高度樂觀的態(tài)度。但是，對(duì)于銀行科技發(fā)展來說，關(guān)鍵不是看IT投資總額，而是看戰(zhàn)略性、可自由支配的IT支出。據(jù)IT投資優(yōu)化公司Net執(zhí)行副總裁Tjeerd Edelman介紹：“目前80%的銀行IT預(yù)算用于維護(hù)遺留系統(tǒng)，或者只是‘運(yùn)行銀行’。除此之外，約15%的支出與強(qiáng)制性合規(guī)項(xiàng)目有關(guān)，這意味著只有5%的銀行IT預(yù)算用于創(chuàng)新改革。”

(二)部分社會(huì)群體對(duì)數(shù)字化金融科技接受能力較弱

從產(chǎn)品定位和發(fā)展階段來看，智慧銀行涉及的產(chǎn)品經(jīng)歷了從單一的自助終端或系統(tǒng)到高度集成型系統(tǒng)和設(shè)備統(tǒng)一業(yè)務(wù)辦理兩個(gè)階段。其中以虛擬柜臺(tái)為代表，在設(shè)備層面整合了功能復(fù)雜的各式功能模塊，使客戶可以通過一臺(tái)設(shè)備就可以辦理所有自助終端能夠辦理的業(yè)務(wù)。

從投入評(píng)價(jià)體系來看，全國(guó)性商業(yè)銀行自助設(shè)備對(duì)柜面業(yè)務(wù)交易替代率基本上達(dá)到了90%以上。從金融科技投入占本行的營(yíng)收比例來看，全國(guó)性商業(yè)銀行的平均占比基本上都接近2%，金融科技已經(jīng)成為商業(yè)銀行保持長(zhǎng)期、系統(tǒng)性價(jià)值創(chuàng)造的重要支撐。

但是，對(duì)于一些低學(xué)歷外來務(wù)工人員和老年客戶群體在自助設(shè)備的使用上仍存在一定難度，還有自助設(shè)備功能不夠完善導(dǎo)致無法辦理復(fù)雜業(yè)務(wù)，同時(shí)自助設(shè)備時(shí)常被犯罪分子利用，存在安全隱患等實(shí)際問題尚未得到解決。所以，應(yīng)該從自助設(shè)備研發(fā)入手，讓操作更合理化、人性化、簡(jiǎn)單化，減少不必要的按鍵，簡(jiǎn)化操作流程，提高使用效率和操作安全性，定期進(jìn)行設(shè)備檢測(cè)和升級(jí)，排除安全隱患。

(三)金融科技安全性有待提高，監(jiān)管難度加大

金融科技作為金融與新技術(shù)融合的方式，其背后的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。金融科技以信息技術(shù)為核心，這些系統(tǒng)高度虛擬化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，具有高度的移動(dòng)性和較廣的分布性。這樣的金融科技體系客觀上造成了比傳統(tǒng)銀行風(fēng)險(xiǎn)更大的復(fù)雜性，促使業(yè)務(wù)邊界變模糊，加大了金融監(jiān)管的難度，對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)提出更高的要求。再加上經(jīng)濟(jì)環(huán)境的開放，這些都與現(xiàn)行的分業(yè)監(jiān)管的制度形成了錯(cuò)配，所以很容易形成監(jiān)管套利和監(jiān)管真空[5]，很容易通過濫用金融科技的形式，把監(jiān)管套利和監(jiān)管真空包裝成金融創(chuàng)新混淆視聽。所以不管是從監(jiān)管還是從行業(yè)的角度來看，都需要保持高度警惕。

三、金融科技背景下，展望中國(guó)銀行業(yè)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型方向

(一)加強(qiáng)科技監(jiān)管，嚴(yán)防新風(fēng)險(xiǎn)

金融的本質(zhì)屬性決定了金融科技的最終落腳點(diǎn)是彌補(bǔ)傳統(tǒng)金融不足，提高金融資源配置效率，增強(qiáng)金融普惠性，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！跋劝l(fā)展、后監(jiān)管”的傳統(tǒng)監(jiān)管模式在金融科技時(shí)代會(huì)給消費(fèi)者帶來更嚴(yán)重的損失，只有雙管齊下，在監(jiān)管引導(dǎo)下合規(guī)經(jīng)營(yíng)，才能使區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)真正有效用于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在監(jiān)管方式上，可以通過智能技術(shù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)隱患，提高監(jiān)管科技手段，例如延時(shí)到賬，轉(zhuǎn)賬限額控制，人臉識(shí)別，人工復(fù)核，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等手段實(shí)現(xiàn)。另外，從監(jiān)管方面來講，可以出臺(tái)相關(guān)規(guī)章條例，嚴(yán)懲金融科技犯罪，保證金融市場(chǎng)安全。

(二)大力發(fā)展線上支付

傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)很多都需要客戶來柜面進(jìn)行辦理，這樣不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力，還增加了銀行的人力成本。為提升客戶滿意度，方便客戶操作，傳統(tǒng)銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)更加大力發(fā)展網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行、智慧銀行等自助渠道，讓客戶可以更加方便快捷獲取銀行提供的各種金融服務(wù)，將支付更多的由線下轉(zhuǎn)為線上，使銀行傳統(tǒng)支付方式向互聯(lián)網(wǎng)支付的方向發(fā)展，增強(qiáng)傳統(tǒng)銀行自身互聯(lián)網(wǎng)支付渠道的競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)新技術(shù)帶來更大機(jī)遇，與互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)合作

目前，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基本形成了由網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行等構(gòu)成的全方位電子銀行服務(wù)體系，尤其是以手機(jī)銀行、微信銀行為代表的新型電子渠道高速發(fā)展?？傮w上講，到目前為止，互聯(lián)網(wǎng)金融仍處于發(fā)展階段，雖然有一定的市場(chǎng)占有率，但在規(guī)模上難以與銀行相提并論。此外，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作或基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)新平臺(tái)、新模式等方式上還有著廣闊的發(fā)展空間。自2016年起，已有多家商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融公司進(jìn)行了合作，比如4家大型國(guó)有銀行分別與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作：工商銀行與京東、農(nóng)業(yè)銀行與百度、中國(guó)銀行與騰訊、建設(shè)銀行與阿里。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光來看，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、大眾消費(fèi)方式以及現(xiàn)代金融理念的發(fā)展，銀行業(yè)支付、小額存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒚媾R前所未有的挑戰(zhàn)，在取得合作的同時(shí)，仍需加快在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新。[6]

(四)通過大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷

互聯(lián)網(wǎng)支付的發(fā)展得益于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力。傳統(tǒng)銀行應(yīng)該把握住機(jī)遇，構(gòu)建自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過商業(yè)銀行自有客戶數(shù)據(jù)、賬戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)，以及海量的外部客戶行為數(shù)據(jù)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，對(duì)客戶畫像進(jìn)行構(gòu)建。根據(jù)客戶畫像實(shí)現(xiàn)相關(guān)金融產(chǎn)品的研發(fā)和定制，做到精準(zhǔn)營(yíng)銷，有的放矢。

(五)構(gòu)建銀行生活圈

傳統(tǒng)商業(yè)銀行應(yīng)該結(jié)合其區(qū)域內(nèi)的影響力，構(gòu)建一站式城市生活圈，以金融服務(wù)為依托，大力發(fā)展便民生活類服務(wù)。以農(nóng)銀e繳費(fèi)商戶場(chǎng)景為例，為各類學(xué)校、教育培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)提供的高效收費(fèi)管理服務(wù)平臺(tái)，管理人員可通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)書本費(fèi)、學(xué)費(fèi)、餐費(fèi)等管理，靈活設(shè)置收費(fèi)種類、時(shí)間和周期，實(shí)時(shí)查詢繳費(fèi)情況。學(xué)生通過線上線下多渠道繳納學(xué)費(fèi)后，同步更新賬單狀態(tài)。通過對(duì)接商戶，提供增值服務(wù)，為客戶全面地解決衣食住行中的金融支付問題，同時(shí)注重金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以生活圈營(yíng)銷金融產(chǎn)品，以金融產(chǎn)品拓展生活圈。

(六)創(chuàng)新型組織與人才培訓(xùn)

在數(shù)字金融時(shí)代，面對(duì)云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)的快速迭代和激烈競(jìng)爭(zhēng)，說到底還是金融科技復(fù)合型人才的競(jìng)爭(zhēng)。金融科技人才稀缺和培養(yǎng)難，已經(jīng)成為制約中小銀行轉(zhuǎn)型的瓶頸。第一，通過激活銀行業(yè)體系人才退出和流動(dòng)機(jī)制，提升員工綜合素質(zhì)，提前布局專業(yè)崗位后備人才庫(kù)，以科技化的形式建立起一條創(chuàng)新型隊(duì)伍。第二，配合金融監(jiān)管體制改革的推進(jìn)，充實(shí)兼具金融、管理和信息技術(shù)等多種知識(shí)技能、擁有較強(qiáng)業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)處理以及數(shù)據(jù)挖掘能力的復(fù)合型人才。第三，積極通過產(chǎn)學(xué)研的合作，與國(guó)內(nèi)外高校、金融科技企業(yè)開展密切的合作，理論與實(shí)踐相結(jié)合，大力吸引和培養(yǎng)金融科技人才，為銀行業(yè)績(jī)的轉(zhuǎn)型提供有力支撐。