海內(nèi)外證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

(2019年10月)

10.8 深交所發(fā)布公告，決定*ST長(zhǎng)生終止上市，并自10月16日起進(jìn)入退市整理期。

10.9 中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿日前赴深圳調(diào)研時(shí)表示，證監(jiān)會(huì)將全力推進(jìn)深圳資本市場(chǎng)改革發(fā)展，盡快取得階段性成效，切實(shí)提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和效率。

10.10 深交所發(fā)布公告，決定*ST印紀(jì)終止上市，并自10月18日起進(jìn)入退市整理期。

全球最大的指數(shù)公司明晟公司(MSCI)宣布，從11月起，科創(chuàng)板符合條件的證券將納入MSCI全球可投資市場(chǎng)指數(shù)(GIMI)。

10.11 證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，自2020年4月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)取消基金管理公司外資股比限制；自2020年12月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)取消證券公司外資股比限制；自2020年1月1日起，取消期貨公司外資股比限制。

10.16 中國(guó)人民銀行會(huì)同外匯局制定發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

10.17 中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿主持召開(kāi)私募股權(quán)和創(chuàng)投基金座談會(huì)。會(huì)議要求，私募股權(quán)基金行業(yè)要做到服務(wù)實(shí)體、投資主業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、守信履約“四個(gè)聚焦”；推動(dòng)出臺(tái)私募基金條例，抓緊修訂私募基金監(jiān)管辦法。

深交所與亞洲開(kāi)發(fā)銀行在深圳聯(lián)合舉辦第32屆東盟+3債券市場(chǎng)論壇。

10.18 中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法的決定》。

滬、深證交所分別發(fā)布滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法(2019年修訂)，自2019年10月28日起施行。

10.21 中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在社?；鸷筒糠直ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人座談會(huì)上表示，證監(jiān)會(huì)將深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，從轉(zhuǎn)化存量、引入增量、優(yōu)化環(huán)境入手，逐步推動(dòng)提升中長(zhǎng)期資金入市比例。

10.24 中共中央政治就區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行第十八次集體學(xué)習(xí)。習(xí)近平總書(shū)記在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，區(qū)塊鏈技術(shù)的集成應(yīng)用在新的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)變革中起著重要作用。

10.25 中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)將重點(diǎn)推進(jìn)新三板以下改革：優(yōu)化發(fā)行融資制度；完善市場(chǎng)分層；建立掛牌公司轉(zhuǎn)板上市機(jī)制；加強(qiáng)監(jiān)督管理；健全市場(chǎng)退出機(jī)制。

10.30 A股上市公司2019年三季報(bào)披露收官。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已披露三季報(bào)的3700家公司共實(shí)現(xiàn)總收入35.64萬(wàn)億元，同比增約8.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.19萬(wàn)億元，同比增約6.83%。五成以上上市公司前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，近九成上市公司實(shí)現(xiàn)盈利。

創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)10周歲生日。截至10月30日，創(chuàng)業(yè)板公司已達(dá)776家，占A股上市公司總數(shù)的20.96%，總市值5.71萬(wàn)億元，占A股總市值的10%，超過(guò)九成企業(yè)為高新技術(shù)企業(yè)，七成以上屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)業(yè)板公司IPO融資累計(jì)4,053億元，再融資3,437億元，累計(jì)股權(quán)融資7,490億元，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用凸顯。

10.1 納斯達(dá)克宣布收購(gòu)卓越董事會(huì)中心(Center for Board Excellence (CBE)，一家為董事會(huì)、首席執(zhí)行官、公司秘書(shū)和總法律顧問(wèn)提供公司治理和合規(guī)解決方案的私營(yíng)公司)。納斯達(dá)克計(jì)劃將CBE與納斯達(dá)克治理解決方案業(yè)務(wù)合并，后者運(yùn)營(yíng)著董事會(huì)門戶網(wǎng)站和協(xié)作技術(shù)解決方案。

10.8 香港交易所公告稱，不繼續(xù)進(jìn)行對(duì)倫敦證券交易所集團(tuán)有關(guān)要約。公告指出，香港交易所董事會(huì)仍然相信倫敦證券交易所集團(tuán)與香港交易所合并具有重大戰(zhàn)略意義并將創(chuàng)造一個(gè)世界領(lǐng)先的市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)。

10.10 泛歐交易所宣布未來(lái)三年的發(fā)展戰(zhàn)略《讓我們?cè)?022年共同成長(zhǎng)》，規(guī)劃了建設(shè)領(lǐng)先的泛歐市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展路徑。新規(guī)劃以創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展為核心，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)與全球資本市場(chǎng)的連接，并制定了2022年的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

10.11 日本交易所公告稱，旗下東京證券交易所現(xiàn)貨市場(chǎng)11月5日正式啟動(dòng)新版交易系統(tǒng)arrowhead。新版系統(tǒng)改善了連續(xù)報(bào)價(jià)機(jī)制，若連續(xù)報(bào)價(jià)在60秒的監(jiān)察時(shí)間內(nèi)波動(dòng)幅度超過(guò)2倍，則不允許再變動(dòng)，以抑制股價(jià)的急劇波動(dòng)；提高收盤價(jià)的達(dá)成機(jī)會(huì)，在收盤時(shí)段允許價(jià)格的波動(dòng)幅度擴(kuò)大2倍。

10.15 倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)宣布倫敦交易所的“全球股票板塊Global Equity Segment (GES) ”啟動(dòng)，并已完成第一筆交易。GES依托于倫敦交易所的MTF平臺(tái)運(yùn)行，提供95種國(guó)際證券的交易，包括美國(guó)藍(lán)籌股和中國(guó)ADR。該板塊將為投資者提供降低時(shí)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)，同時(shí)獲得全球證券交易機(jī)會(huì)的敞口。

10.17 新加坡交易所宣布啟動(dòng)一個(gè)15億新元的多幣種債券發(fā)行計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，新交所可發(fā)行以任何貨幣、金額和期限計(jì)價(jià)的中期票據(jù)或永久證券。該計(jì)劃允許向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行此類證券，也允許發(fā)行零售票據(jù)，并在新交所主板上市交易。

10.18 香港聯(lián)交所宣布，2020年1月1日起，上市委員會(huì)正式收回之前授予上市部審批創(chuàng)業(yè)板(GEM)上市申請(qǐng)的權(quán)力，同時(shí)發(fā)布修訂的《GEM上市規(guī)則》。

10.24 納斯達(dá)克宣布推出一項(xiàng)允許更容易獲取期權(quán)市場(chǎng)重要數(shù)據(jù)的服務(wù)——納斯達(dá)克智能期權(quán)(Nasdaq Smart Options)。該期權(quán)主要數(shù)據(jù)來(lái)自標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)(OPRA)，能實(shí)時(shí)提供來(lái)自美國(guó)期權(quán)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，更易于管理，資源集中度更低，成本更低，需時(shí)更低，更符合中介機(jī)構(gòu)和投資者的需要和成本預(yù)期。

10.29 香港交易所宣布，提升有關(guān)海外公司尋求于香港上市的指引，以便利其他市場(chǎng)發(fā)行人來(lái)港上市及簡(jiǎn)化申請(qǐng)流程。主要措施包括：一是刊發(fā)替代程序，供美國(guó)《證券法》所指的美國(guó)“境內(nèi)發(fā)行人”按S規(guī)例發(fā)售證券使用；二是刊發(fā)標(biāo)準(zhǔn)范本，供不曾有公司來(lái)港上市司法權(quán)區(qū)的發(fā)行人使用；三是簡(jiǎn)化中央結(jié)算系統(tǒng)相關(guān)資料、加入常問(wèn)問(wèn)題及修訂中央結(jié)算系統(tǒng)納入表格等香港交易所網(wǎng)站上的資訊。

10.30 德國(guó)交易所宣布旗下的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)(Deutsche B?rse Venture Network)與受監(jiān)管的數(shù)字證券發(fā)行商Cashlink公司合作，為初創(chuàng)企業(yè)融資提供新的途徑。通過(guò)其合作伙伴Cashlink，Deutsche B?rse Venture Network使用分布式賬本技術(shù)(DLT),為其會(huì)員提供一個(gè)新的融資選擇。