我國商業(yè)銀行開展ETC業(yè)務(wù)的原因與風(fēng)險(xiǎn)分析

(首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院 北京 100071)

一、ETC是大勢(shì)所趨

ETC源自英文Electronic Toll Collection，是目前世界上最先進(jìn)的一種不停車電子收費(fèi)系統(tǒng)，該系統(tǒng)的核心是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)連接銀行后臺(tái)，通過路側(cè)單元RSU與車載的電子標(biāo)簽OBU(電子標(biāo)簽)之間的專用短程通信來進(jìn)行結(jié)算處理，從而使安裝了ETC的車輛在通過收費(fèi)站時(shí)無需停車即可交納路橋費(fèi)，極大促進(jìn)了公路收費(fèi)的電子化進(jìn)程，很大程度提高了高速公路的通行效率。

雖然今年ETC來勢(shì)洶洶，但其實(shí)其并非新鮮事物，早在11年前的2008年3月，我國國家交通運(yùn)輸部就啟動(dòng)了“長三角和京津冀區(qū)域高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)”示范工程，但當(dāng)時(shí)各大銀行并不熱衷于ETC布局。銀行的ETC業(yè)務(wù)從2014年開始推出，但在初期僅僅是區(qū)域性的，并未實(shí)現(xiàn)全國市場(chǎng)的統(tǒng)一。

ETC等新技術(shù)替代人工收費(fèi)是大勢(shì)所趨，更符合數(shù)字化時(shí)代的發(fā)展。對(duì)車主來說，ETC在逐漸成為一種標(biāo)配，沒有安裝ETC的普通轎車使用人工收費(fèi)站通過路橋收費(fèi)站的時(shí)間平均為14秒，但安裝了ETC設(shè)備的車輛在使用ETC繳費(fèi)通道通過收費(fèi)站的時(shí)間平均僅為3秒(車輛通過ETC繳費(fèi)窗口的時(shí)速也由20千米提升為50千米)，平均每車次可節(jié)約大約11秒的時(shí)間，其便捷性受到了廣大車主的青睞。

二、各大銀行爭(zhēng)相搶奪ETC市場(chǎng)的原因分析

2019年7月，交通運(yùn)輸部路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心與中國銀行、交通銀行、華夏銀行、光大銀行、中國工商銀行等12家國有制或股份制銀行簽訂了《合作備忘錄》，旨在就ETC業(yè)務(wù)與各大銀行深度合作。但就銀行而言，其免費(fèi)送給客戶的ETC設(shè)備大多是自費(fèi)押金采購而來，除此之外還有通行費(fèi)優(yōu)惠(交行通行費(fèi)優(yōu)惠168元，工行通行費(fèi)優(yōu)惠100元等)和管理費(fèi)用，平均發(fā)展一個(gè)ETC客戶銀行至少要虧500元。到底是什么原因使各大銀行在虧錢的情況下快速布局ETC市場(chǎng)？

(一)國家政策催生巨大市場(chǎng)

為減輕高速公路路橋收費(fèi)站人工收費(fèi)窗口的壓力，推行ETC不停車電子收費(fèi)系統(tǒng)，國務(wù)院于2019年5月發(fā)布了《深化高速公路收費(fèi)制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》，要求各省(區(qū)市)高速公路實(shí)現(xiàn)人工收費(fèi)車道的手機(jī)移動(dòng)支付全覆蓋，并且過路車輛使用ETC的比例要在今年(2019)年底前超過90%，而且自明年(2020)元旦起，只有安裝了ETC的車輛才可享受各類通行費(fèi)減免等優(yōu)惠政策(比如節(jié)假日高速公路免收通行費(fèi))。

但目前安裝ETC的車輛數(shù)量與國家標(biāo)準(zhǔn)仍相差較遠(yuǎn)，國家相關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月，全國約2.5億輛汽車(私家車2億輛)中，安裝ETC的車輛有8000多萬輛，不到40%。根據(jù)國家政策，2019年底，全國安裝ETC的車輛數(shù)量將達(dá)到1.8億輛，市場(chǎng)需求量將近1億輛，而銀行所推的ETC卡與借記卡和信用卡綁定，并且規(guī)定一位車主用一張銀行卡只能綁定一輛車(可以非本人車輛)，所以推廣一張ETC卡就能為銀行增加一個(gè)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，優(yōu)質(zhì)客戶就意味著穩(wěn)定的存款來源，在存貸款利差依然是銀行的主要盈利來源的當(dāng)下，優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的存款來源是銀行盈利增長的關(guān)鍵，對(duì)于新用戶增長乏力的銀行業(yè)來說，這一巨大市場(chǎng)哪家銀行也不會(huì)輕易放棄。

(二)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新出路

不得不說，在如今的科技金融時(shí)代，商業(yè)銀行受BAT等互聯(lián)網(wǎng)科技公司沖擊較大，不僅正常的存貸款數(shù)量受影響，其線上金融場(chǎng)景也在逐漸喪失，多年積累的與用戶之間的連接點(diǎn)正在慢慢被支付寶、微信等所蠻蝕。

ETC作為有國家政策托底的一個(gè)金融場(chǎng)景入口，代表著廣大有車一族、中產(chǎn)階級(jí)，能夠在很大程度上重新激活銀行與這部分高凈值客戶的連接，銀行不光能收獲規(guī)模巨大的存款來源，還可以圍繞車主和車輛，衍生出各種金融服務(wù)，如理財(cái)、保險(xiǎn)、車貸等，龐大的市場(chǎng)會(huì)給銀行帶來巨大的盈利預(yù)期，再加上ETC車主支付時(shí)的手續(xù)費(fèi)，這些收入要遠(yuǎn)遠(yuǎn)地高于初期發(fā)展ETC客戶產(chǎn)生的成本，這也就是目前銀行為了發(fā)展ETC客戶、搶奪ETC市場(chǎng)不惜花費(fèi)巨大人力、物力、財(cái)力去營銷的原因所在。

(三)搶灘登陸汽車金融市場(chǎng)新藍(lán)海

在金融科技大數(shù)據(jù)時(shí)代，ETC車主的車輛、通行記錄、消費(fèi)記錄以及信譽(yù)等信息能夠很輕松地被商業(yè)銀行所采集，通過銀行后臺(tái)的數(shù)據(jù)分析可得出車主的用戶畫像，不僅可以彌補(bǔ)汽車產(chǎn)業(yè)信息的不足，在以后銀行也可以有針對(duì)性地向他們推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品和金融服務(wù)，帶動(dòng)眾多創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，小小的ETC身后其實(shí)隱藏著巨大的汽車金融市場(chǎng)。

ETC能夠給銀行帶來的價(jià)值主要在三方面：零售金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融和供應(yīng)鏈金融。ETC卡本身由于其產(chǎn)生支付手續(xù)費(fèi)，屬于零售金融的范疇，但由于其與車主和汽車綁定，能夠?yàn)殂y行帶來大量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)中產(chǎn)階級(jí)客戶，由此為基礎(chǔ)可以發(fā)掘出更多來自汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間，又屬于產(chǎn)業(yè)鏈金融和供應(yīng)鏈金融的范疇，而且這部分市場(chǎng)并不是只有關(guān)車主，在車險(xiǎn)、新車乃至二手車交易方面，也擁有巨大的金融市場(chǎng)價(jià)值，這無論對(duì)于銀行還是第三方支付機(jī)構(gòu)都是一片金融藍(lán)海，隱藏著巨大的盈利空間。

三、ETC業(yè)務(wù)開展過程中的問題分析

(一)盜刷風(fēng)險(xiǎn)

目前的ETC為“二合一”卡片，不僅僅是普通的ETC記賬卡，同時(shí)也是一張借記卡、信用卡，可直接用于刷卡消費(fèi)，如果ETC車主開通了“閃付”“小額免密免簽”功能，那么千元以下交易可直接支付，被“隔窗盜刷”、遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)較大。銀行方面當(dāng)引起重視，既有必要加強(qiáng)技術(shù)防范，保護(hù)好用戶的自有財(cái)產(chǎn)不受非法侵犯，也應(yīng)做好相關(guān)預(yù)警，以規(guī)避盜刷給用戶造成的損失，同時(shí)也應(yīng)當(dāng)和ETC公司積極接洽，不斷更新ETC設(shè)備和卡片，及時(shí)推出安全性能更好的ETC卡片。

(二)用戶消費(fèi)者權(quán)益受損

在大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展的政策出臺(tái)后，一些商業(yè)銀行一邊想分食ETC支付這塊大蛋糕，一邊卻打著“免費(fèi)”的旗號(hào)，做著損害消費(fèi)者權(quán)益的勾當(dāng)。有些商業(yè)銀行在推行ETC業(yè)務(wù)時(shí)強(qiáng)制將辦信用卡作為辦理ETC業(yè)務(wù)的必要條件，借著國家政策謀私利，有的商業(yè)銀行在為ETC業(yè)務(wù)綁定借記卡時(shí)強(qiáng)制捆綁年化利率高達(dá)百分之十幾的消費(fèi)貸款，用戶在不經(jīng)意間，其正常權(quán)益就會(huì)受損，這同國家政策是背道而馳的，并且無異于“飲鴆止渴”，對(duì)銀行的長期發(fā)展不利。國家有關(guān)部門以及金融監(jiān)管部門必須對(duì)ETC嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)肅制止ETC營銷背后的消費(fèi)者權(quán)益受損問題。

(三)ETC業(yè)務(wù)只是開始，并不是目的

在這一次氣勢(shì)洶洶的“ETC爭(zhēng)奪戰(zhàn)”中，許多商業(yè)銀行犯了方向性的錯(cuò)誤，商業(yè)銀行應(yīng)明確其營銷重點(diǎn)并不僅僅是如何增加ETC客戶，更重要的是如何留住這部分客戶，如果沒有后期配套的高質(zhì)量的金融服務(wù)，而局限于增加ETC客戶的數(shù)量，那初期發(fā)展再多的ETC客戶也是枉然，很難使其轉(zhuǎn)變成長期穩(wěn)定的客戶資源，只能坐視銀行客戶的逐漸流失。因此商業(yè)銀行應(yīng)雙管齊下，不僅僅著眼于ETC客戶，還要放眼于開發(fā)高質(zhì)量的衍生金融產(chǎn)品和金融服務(wù)，形成一個(gè)汽車金融和客戶生活服務(wù)的閉環(huán)來吸引客戶、留住客戶，如此方能不辜負(fù)這一片金融藍(lán)海。

四、總結(jié)

科技金融時(shí)代，我國商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊十分激烈，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大，在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，如果做不到以客戶為本、不斷推陳出新，故步自封，那么就終將落后于時(shí)代的大潮。

ETC取代人工已是大勢(shì)所趨，對(duì)于銀行來說，銀行卡使用頻率是一個(gè)重要指標(biāo)，拓展ETC業(yè)務(wù)可以有效促進(jìn)這一指標(biāo)的增長，雖然前期大范圍的推廣需要比較大的人力物力投入，但是ETC設(shè)備一旦安裝就不能隨意取下，而客戶又為有車一族，屬于有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力與良好的信用記錄的優(yōu)質(zhì)客戶群，這讓后期的營銷投入大大減少。圍繞車主客戶群，銀行可開展多樣化的場(chǎng)景服務(wù)，提高客戶貢獻(xiàn)度。ETC市場(chǎng)的大門已經(jīng)敞開，銀行能否抓住這次機(jī)遇，挖掘商機(jī)，對(duì)商業(yè)銀行能否在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中贏得頭籌意義重大。