“一帶一路”背景下國際工程的困局與破局

中國國際工程業(yè)務(wù)自1979年伊始的40年來，已經(jīng)完成了從20世紀(jì)80年代和90年代的傳統(tǒng)承包方式向EPC、EPC+F、EPC+股權(quán)融資、BOT和PPP對外投資模式的轉(zhuǎn)變，經(jīng)歷了從低端市場走向高端市場，從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向資本、技術(shù)和管理優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化。2013年“一帶一路”倡議提出以來，中國企業(yè)通過加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能合作及對外投資，踐行互利共贏發(fā)展理念，迎來了新的發(fā)展契機(jī)和戰(zhàn)略機(jī)遇，與此同時，也面臨全球經(jīng)濟(jì)和政治格局深度調(diào)整、全球基建市場短期下行等諸多不利因素帶來的新問題和新挑戰(zhàn)。

國際工程市場分析

問題

自2000年以來，中國國際工程的規(guī)模從2000年新簽合同額約100億美元擴(kuò)大至2018年新簽合同額2 418億美元。在中國國際工程事業(yè)近20年的發(fā)展歷程中，其中新簽合同額經(jīng)歷了2008—2010年國際金融危機(jī)帶來的下行，2018年新簽合同額同比下降8.8%。預(yù)計2019年和未來3～4年新簽合同額可能還將延續(xù)下行趨勢。與2008年國際金融危機(jī)帶來的下行不同，2018年及未來幾年的下行趨勢主要受到了下述不利因素的影響，導(dǎo)致國際工程市場短期下行。

（1）全球經(jīng)濟(jì)和政治格局深度調(diào)整。當(dāng)前一系列國際大事件對全球經(jīng)濟(jì)和政治格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體潛在經(jīng)濟(jì)增速下降并出現(xiàn)衰退跡象，民粹主義興起，保護(hù)主義抬頭，多邊貿(mào)易體制受到?jīng)_擊，地緣政治沖突加劇。

（2）亞洲和非洲一部分發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩，政府更迭和恐怖主義蔓延帶來了不可預(yù)見的政治風(fēng)險，投資環(huán)境欠佳。部分發(fā)展中國家債務(wù)問題凸顯。

（3）中國政府“兩優(yōu)”項目（援外優(yōu)惠貸款項目、優(yōu)惠出口買方信貸項目）審批日趨嚴(yán)格，審批期限加長。國際工程的開發(fā)從以前的企業(yè)為主、“自下而上”的推進(jìn)方式變?yōu)?“自上而下”的重點項目入庫清單制度，中國企業(yè)需要適應(yīng)國際工程開發(fā)模式的變化。

（4）國際工程 “融資貴、融資難、落地更難”成為困擾中國企業(yè)的主要問題，并導(dǎo)致中國企業(yè)國際工程中的EPC+F模式受限。資金出境監(jiān)管加強(qiáng)，非主業(yè)投資受限，前些年以境外投資拉動EPC工程項目的做法受到制約。

機(jī)遇

應(yīng)該看到，國際工程市場受上述不利因素的影響出現(xiàn)短期調(diào)整是周期性波動的正?，F(xiàn)象，符合一國或國際工程市場的周期波動規(guī)律。基于共建“一帶一路”倡議和全球基建供給需求，國際工程行業(yè)的發(fā)展仍面臨重大機(jī)遇。

（1）“一帶一路”倡議深入推進(jìn)，國際合作不斷深化，“一帶一路”國際合作高峰論壇成果豐碩，以基礎(chǔ)設(shè)施等重大項目建設(shè)和產(chǎn)能合作為契機(jī)，為中國企業(yè)的國際工程事業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會和歷史機(jī)遇，成為中國企業(yè)“走出去”的內(nèi)生動力。

（2）中國政府對企業(yè)“走出去”的支持不斷加大。2017年3月，對外工程承包資質(zhì)取消，使得中國企業(yè)得以參與國際工程市場的競爭。依托論壇、峰會、高層出訪等推動，中國企業(yè)在國際重大基礎(chǔ)設(shè)施項目多有斬獲。中國政府在金融、信用保險、對外投資、司法保障等多領(lǐng)域為中國企業(yè)“走出去”提供了政策支持。

（3）全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場雖然出現(xiàn)短期下行趨勢，但長期向好，交通、住宅、電力、新能源等領(lǐng)域的基建需求依然旺盛。為促進(jìn)發(fā)展，各國競相推出經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，增加基礎(chǔ)設(shè)施投入，創(chuàng)新合作模式，大部分發(fā)展中國家致力于發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)互通，推動工業(yè)化進(jìn)程。

（4）全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求巨大。據(jù)亞洲開發(fā)銀行預(yù)計，亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資需求每年高達(dá)1.7萬億美元。非洲開發(fā)銀行預(yù)計非洲基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域每年投資需求達(dá)1300億～1700億美元。2018年，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線對56個國家非金融類直接投資156.4億美元，同比增長8.9%，占同期總額的13%，主要投向新加坡、老撾、越南、印度尼西亞、巴基斯坦、馬來西亞、俄羅斯、柬埔寨、泰國和阿聯(lián)酋等國家。隨著2019年非洲大陸自貿(mào)區(qū)的建成和發(fā)展，非洲勢將成為中國企業(yè)投資的熱土。

（5）中國企業(yè)已成為國際工程市場的主力軍。在最新的2019年美國《工程新聞紀(jì)錄》（ENR）“全球最大250家國際承包商”排名中，中國企業(yè)以75家位列第一，創(chuàng)下1980年中國企業(yè)入圍以來的最高紀(jì)錄，其中，中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國建筑集團(tuán)有限公司分別名列第3、7、9位。土耳其以43家位居第二，美國以37家位居第三，意大利和韓國各以12家位并列第四。依托多年在國內(nèi)的發(fā)展和壯大，中國企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)計咨詢、裝備制造等方面具有較強(qiáng)的綜合競爭優(yōu)勢，中國的資本、裝備、技術(shù)和建設(shè)得到國際社會的認(rèn)可，中國企業(yè)的國際競爭力不斷增強(qiáng)。

挑戰(zhàn)

機(jī)遇經(jīng)常與挑戰(zhàn)并存。除了宏觀的不利因素，中國企業(yè)在國際工程市場也面臨一些切實挑戰(zhàn)。

（1）部分國家經(jīng)濟(jì)狀況和投資環(huán)境不容樂觀，債務(wù)風(fēng)險上升，傳統(tǒng)的EPC+F模式受到挑戰(zhàn)，項目落實難度加大。

（2）企業(yè)融資渠道單一、資金獲得難度大、國內(nèi)銀行融資成本普遍較高、“融資貴、融資難，落地難”等問題仍然突出。

（3）國別風(fēng)險日益突出，體現(xiàn)在政府更迭、恐怖主義蔓延、傳統(tǒng)安全風(fēng)險及投資環(huán)境不佳、通貨膨脹和匯率風(fēng)險居高不下等方面。

（4）企業(yè)思想觀念和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型困難，產(chǎn)業(yè)鏈條條塊分割，導(dǎo)致在EPC工程項目中設(shè)計、施工、采購脫節(jié)，EPC項目的實施中出現(xiàn)困難和問題。

（5）除了少數(shù)多年在海外經(jīng)營的國際工程企業(yè)和大企業(yè)集團(tuán)，大多數(shù)中國企業(yè)缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃的國際化戰(zhàn)略，國際化經(jīng)營管理制度、合規(guī)、隊伍、復(fù)合型人才建設(shè)缺乏系統(tǒng)性，短期利益驅(qū)動明顯，國外經(jīng)營管理和項目部人員更換頻繁，不利于企業(yè)國際化經(jīng)營和長期發(fā)展。

提升保障能力

做好頂層設(shè)計

“一帶一路”倡議為中國企業(yè)“走出去”提供了頂層設(shè)計和目標(biāo)。習(xí)近平主席在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式的主旨演講中提出，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦消除貧困、增加就業(yè)、改善民生，讓共建“一帶一路”成果更好惠及全體人民，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出實實在在的貢獻(xiàn)，同時確保商業(yè)和財政上的可持續(xù)性，做到善始善終、善作善成。

為落實“一帶一路”倡議，在總結(jié)前40年中國企業(yè)“走出去”取得的偉大成就的基礎(chǔ)上，政府主管部門應(yīng)與時俱進(jìn)，出臺符合現(xiàn)階段發(fā)展的政策和措施，推動中國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，互聯(lián)互通，加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，明確未來支持和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和目標(biāo)，促進(jìn)國際工程行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

完善治理體系

歷經(jīng)40年的發(fā)展，中國政府在不同時期出臺了眾多促進(jìn)國際工程事業(yè)發(fā)展的法規(guī)、政策和鼓勵措施，從企業(yè)資質(zhì)、市場準(zhǔn)入、金融支持、保險保證、投議標(biāo)許可、勞務(wù)到司法保障等涉及眾多部門和領(lǐng)域，基本形成了一整套的促進(jìn)國際工程的制度和做法，構(gòu)建了基本的治理體系。

面對當(dāng)今錯綜復(fù)雜的世界局勢，政府主管部門要適應(yīng)新形勢的要求，加快完善治理體系，在鼓勵政策、金融、保險、稅務(wù)、司法保障等方面支持和助力中國企業(yè)“走出去”，促進(jìn)投融資和投建營一體化，助力中國企業(yè)國際工程業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

金融機(jī)構(gòu)發(fā)力

在從機(jī)會型向戰(zhàn)略型轉(zhuǎn)型的機(jī)遇期，聚焦投資驅(qū)動、暢通融資渠道、提升金融機(jī)構(gòu)的保障能力成為中國企業(yè)必不可少的驅(qū)動力。與此同時，在人民幣國際化的進(jìn)程中，利用中國與所在國人民幣互換協(xié)定，憑借境外人民幣交易平臺，設(shè)立人民幣對外貸款池，與境內(nèi)人民幣貸款脫鉤，逐步提高人民幣在對外貸款和對外直接投資中的比重，解決融資難和融資貴的難題。

推動和促進(jìn)大型商業(yè)保險機(jī)構(gòu)進(jìn)入國際工程的出口信貸保險市場和海外投資保險，降低中長期出口信用保險費(fèi)率，加大風(fēng)險偏好，引領(lǐng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融創(chuàng)新，助力企業(yè)在國際投融資和投建營一體化工程中的發(fā)展和壯大，形成政府、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同努力的格局，建立“一帶一路”倡議下的投融資新體系。

提升企業(yè)自身實力

自1979年中國企業(yè)進(jìn)入國際工程市場，中國企業(yè)就與工程所在國的發(fā)展產(chǎn)生了天然聯(lián)系，中國企業(yè)在國際工程市場的發(fā)展也深受一國發(fā)展局勢的影響和制約。在“一帶一路”倡議下，中國企業(yè)要將其發(fā)展與一國的發(fā)展需求進(jìn)行直接對接，響應(yīng)工程所在國對于工程的需求程度，中國企業(yè)的工程要為工程所在國的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)，增加就業(yè)，改善民生，這樣企業(yè)的發(fā)展就獲得了強(qiáng)大的動力和支撐。

聚焦主業(yè)，做強(qiáng)做優(yōu)，仍是一家企業(yè)在國際化經(jīng)營中的立身之本。以核心技術(shù)為支持，以不斷革新創(chuàng)新能力為依托，強(qiáng)化企業(yè)自身的核心競爭力，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈價值高端，才能在激烈競爭的國際工程市場中獨占鰲頭，立于不敗之地。

中國企業(yè)在國際工程市場的競爭者眾多。隨著對外工程承包資質(zhì)的取消，越來越多的中國企業(yè)投身到國際工程市場中。近十年的發(fā)展表明，中國六大建設(shè)集團(tuán)，包括中國建筑集團(tuán)有限公司、中國中鐵股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司逐步確立了在國際工程市場，特別是大型和特大型國際工程中的地位，成為第一梯隊；中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司和中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司成為第二梯隊；眾多地方國有企業(yè)、軍貿(mào)公司和民營企業(yè)成為第三梯隊。眾多中國企業(yè)之間的無序競爭成為多年無法解決的問題。因此，實現(xiàn)中國企業(yè)在國際工程市場的差異化發(fā)展，而不是通過壓價爭搶項目，成為中國企業(yè)需要面對的問題?？梢哉f，中國企業(yè)的差異化發(fā)展，是解決中國企業(yè)在國際工程市場無序競爭的良方之一。

中國企業(yè)提升自身國際競爭力體現(xiàn)在多個方面，包括公司治理結(jié)構(gòu)的建立和完善、企業(yè)海外發(fā)展戰(zhàn)略的清晰化、屬地化經(jīng)營、合規(guī)經(jīng)營、履行社會責(zé)任、開展第三方市場的國際化合作、引進(jìn)和培養(yǎng)國際化人才等。應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到，中國企業(yè)國際化是一個長期的過程，提升自身國際競爭力更是一個長期的過程，持之以恒，不斷完善和改造國際工程管理的機(jī)制，是中國企業(yè)國際化的必經(jīng)之路。

結(jié)語

盡管國際工程市場面臨諸多不利因素的影響，但國際經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展向好，各國發(fā)展動力澎湃，全球基建需求強(qiáng)勁，“一帶一路”倡議下的互聯(lián)互通蘊(yùn)藏巨大機(jī)遇，中國企業(yè)在國際工程市場上必能克服短期下行壓力，不斷擴(kuò)大市場份額，保值增效，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

崔軍，北京海外君合工程咨詢有限公司董事長，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員，中國海事仲裁委員會仲裁員，北京仲裁委員會仲裁員。