中國(guó)未來電動(dòng)汽車充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析

吳鵬飛　盧強(qiáng)　李楊　王娜

摘 要：近年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，催生了大量的公共充電需求，形成了廣闊的充電服務(wù)市場(chǎng)。本文對(duì)2019-2025年各類電動(dòng)汽車保有量、充電電量和充電服務(wù)收益進(jìn)行了預(yù)測(cè)，分析了充電服務(wù)領(lǐng)域的未來收益空間，對(duì)充電服務(wù)市場(chǎng)的有序健康發(fā)展具有一定參考意義。

關(guān)鍵詞：電動(dòng)汽車;保有量;充電市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1 前言

近年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì)，截止2019年6月，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)344萬輛，占汽車總保有量的1.37%。其中，純電動(dòng)汽車281萬輛，占新能源汽車總量的81.74%[1]。建成各類充電樁100.2萬個(gè)，其中公共及專用充電樁41.2萬個(gè)，私人充電樁59萬個(gè)[2]，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

新能源汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，催生了大量的公共充電需求，促進(jìn)了充電服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言，收益主要來自于利用自建或受托經(jīng)營(yíng)的公共和專用充電樁，向各類電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)時(shí)收取的服務(wù)費(fèi)用。通過預(yù)測(cè)未來各類電動(dòng)汽車的保有量及充電量需求，可初步測(cè)算未來充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模，對(duì)于充電市場(chǎng)的有序發(fā)展具有一定參考意義。

2 電動(dòng)汽車保有量預(yù)測(cè)

2.1 現(xiàn)有市場(chǎng)概況

根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，截止2018年底，全國(guó)共擁有道路載客汽車79.66萬輛，同比下降2.4%，城市公共汽電車67.34萬輛，同比增長(zhǎng)3.4%;擁有載貨汽車1355.82萬輛，同比下降0.9%;擁有巡游出租車約為138.9萬輛，較上年同期下降0.5%[3]，擁有網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車超過3000萬輛;擁有各類租賃車輛超過100萬輛。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2019年6月，全國(guó)共有新能源客車約38.3萬輛，以城市公交車輛為主;新能源貨車約28.1萬輛，以微型和輕型純電動(dòng)物流車為主;新能源出租車約31萬輛，其中巡游出租車約14萬輛，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車約17萬輛;新能源租賃車輛約23.6萬輛，以分時(shí)租賃車輛為主;新能源私人、企事業(yè)單位和公務(wù)用車約213萬輛。

2.2 整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到200萬輛，2025年新能源汽車產(chǎn)銷將占20%以上[4]，達(dá)到700萬量級(jí)。采用多項(xiàng)式擬合方式，得到2019年-2025年電動(dòng)汽車歷年銷量，預(yù)計(jì)7年間電動(dòng)汽車總銷量為2540萬輛。2018年，我國(guó)新能源乘用車銷量達(dá)105.3萬輛，占總銷量的84%，接近傳統(tǒng)燃油車銷售中乘用車85%的占比，整體市場(chǎng)趨于成熟，因此設(shè)定未來新能源乘用車銷量占比為85%，商用車占比為15%。

2.3 各類電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)

1）客車。在各省市推動(dòng)下，全國(guó)城市公交車輛電動(dòng)化率已接近50%，2020年后道路載客汽車將成為客車電動(dòng)化的主力。

2）貨車。城市快遞物流車發(fā)展速度較快，根據(jù)清華大學(xué)預(yù)測(cè)，隨著物流業(yè)需求的放大和物流運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的發(fā)展，2019-2025年純電動(dòng)物流車市場(chǎng)將會(huì)較大增加，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)電動(dòng)物流車產(chǎn)量可達(dá)到30萬輛，2025年電動(dòng)物流車產(chǎn)量將達(dá)到100萬輛[5]。

3）出租車。由于部分省市出租車電動(dòng)化存在一定阻力，因此預(yù)計(jì)2025年全國(guó)出租車電動(dòng)化率約為40%，網(wǎng)約車電動(dòng)化率約為4%。

4）租賃車輛。根據(jù)羅蘭貝格戰(zhàn)略咨詢公司分析預(yù)測(cè)，2025年全國(guó)分時(shí)租賃車輛將達(dá)到60萬輛，預(yù)計(jì)95%以上均為電動(dòng)汽車，傳統(tǒng)租賃車輛中電動(dòng)汽車比例也將逐步提升。

5）私人及單位車輛。黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革后保有量約為50萬輛，電動(dòng)化市場(chǎng)空間主要來自于私人和企事業(yè)單位購(gòu)車。

根據(jù)目前全國(guó)各類電動(dòng)汽車的保有量、各省市每年新增及更新比例要求、市場(chǎng)需求等因素，預(yù)計(jì)2019-2025年間，電動(dòng)客車、貨車、出租車、租賃車輛、私人及單位用車總銷量分別為90萬、290萬、145萬、90萬、1900萬輛左右，見圖1。

2.4 各類電動(dòng)汽車市場(chǎng)保有量預(yù)測(cè)

根據(jù)各類車型的歷年銷量和車輛使用年限，可預(yù)估此車型在2019-2025年間的歷年報(bào)廢量，從而估算出各類車型未來歷年保有量。設(shè)定運(yùn)營(yíng)車輛報(bào)廢周期約6-8年，私人及單位用車報(bào)廢周期為10年，則根據(jù)各車型年度舊車報(bào)廢量和新增銷量預(yù)測(cè)，2020年全國(guó)電動(dòng)汽車保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到570～640萬輛，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到2390～2820萬輛，見表1。

2025年，私人及單位用車將成為電動(dòng)汽車市場(chǎng)的絕對(duì)主力，市場(chǎng)占比超過75%;電動(dòng)貨車市場(chǎng)占比提升至10%以上;由于市場(chǎng)空間所限，電動(dòng)客車、電動(dòng)出租車、電動(dòng)租賃車輛市場(chǎng)占比均有所下降。

3 電動(dòng)汽車充電量預(yù)測(cè)

3.1 預(yù)測(cè)理論

電動(dòng)汽車的數(shù)量和運(yùn)營(yíng)里程決定了市場(chǎng)終端充電電量，通過各類電動(dòng)汽車保有量、日均運(yùn)營(yíng)里程、年均運(yùn)營(yíng)天數(shù)、百公里電耗等數(shù)據(jù)，可測(cè)算此類型電動(dòng)汽車的年均充電量，結(jié)合不同車型的充電服務(wù)費(fèi)用平均標(biāo)準(zhǔn)，可得到現(xiàn)階段公共充電服務(wù)市場(chǎng)的總規(guī)模。結(jié)合2019-2025年各類電動(dòng)汽車的保有量、日均運(yùn)營(yíng)里程、百公里電耗等因素的變化，可推算出未來各類車型的充電量和充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模。

某類電動(dòng)汽車的年均充電量為：年均充電量=電動(dòng)汽車保有量*日均運(yùn)營(yíng)里程*年均運(yùn)營(yíng)天數(shù)*百公里電耗/100公里，即：

式中：Ca代表年均充電量，Nc代表本年度電動(dòng)汽車保有量，VMTdaily代表日均純電運(yùn)營(yíng)里程，DAY代表年均運(yùn)營(yíng)天數(shù)，Ele代表百公里電耗。

對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)商而言，此類車型的年均充電服務(wù)費(fèi)收益為：充電服務(wù)費(fèi)收益=充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*年均充電量，即

式中：SCO代表某類車型充電服務(wù)費(fèi)年度收益，s代表充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

某類電動(dòng)汽車年度保有量，應(yīng)按照本年度車輛的使用強(qiáng)度進(jìn)行折算：某類電動(dòng)汽車某年保有量=上年末電動(dòng)汽車保有量+（本年度銷量—本年度報(bào)廢量）*年度新車使用強(qiáng)度系數(shù)/12，即：

式中：NC-1代表上年末電動(dòng)汽車保有量，NSa代表本年度銷量，NSc代表本年度報(bào)廢量，Cf代表年度新車使用強(qiáng)度系數(shù)。

年度新車使用強(qiáng)度系數(shù)，代表本年度銷售的新車平均使用月數(shù)，采用每月銷售新車使用月數(shù)加權(quán)平均的方式計(jì)算：年度新車使用強(qiáng)度系數(shù)=（1月銷量*11+2月銷量*10+…11月銷量*1）/年度總銷量，即：

式中：n代表月度數(shù)，Nsan代表第n個(gè)月電動(dòng)汽車銷量。

3.2 邊界條件設(shè)定

現(xiàn)階段，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息，初步設(shè)定各類電動(dòng)汽車百公里平均電耗、日均運(yùn)營(yíng)里程、電動(dòng)與插混車型占比、年均運(yùn)營(yíng)天數(shù)等邊界條件。根據(jù)公交、出租、私人用車行駛數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，插電式混合動(dòng)力車輛日常運(yùn)營(yíng)中，純電行駛里程與燃油行駛里程約為1：1，可認(rèn)為插混車型日均純電運(yùn)營(yíng)里程為純電動(dòng)車型一半;由于私人乘用車多在自用充電樁進(jìn)行充電，企事業(yè)單位購(gòu)車也隨車安裝充電樁，公共充電頻率較低，私人及單位電動(dòng)汽車在公共樁充電比例約為10%。

未來，由于大中型客車、貨車運(yùn)營(yíng)效率較高，乘用車也不斷大型化、高端化，基本抵消技術(shù)進(jìn)步帶來的百公里電耗降低，設(shè)定未來各類車型電耗水平不變;隨著電動(dòng)車輛技術(shù)的進(jìn)步，續(xù)駛里程和運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性均有所增加，設(shè)定未來各類車輛的日均運(yùn)營(yíng)里程基本達(dá)到燃油車水平，滿足日常載客、貨運(yùn)、長(zhǎng)途出行需求;隨著長(zhǎng)途出行充電增多、大功率充電樁的應(yīng)用，設(shè)定私人及單位用車公共充電比例逐步提高至20%，見表2。

3.3 各類車型充電量預(yù)測(cè)

根據(jù)2016～2018年月度銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，年度新車使用強(qiáng)度系數(shù)均值約為3.9。依據(jù)各類邊界條件參數(shù)測(cè)算，各類電動(dòng)汽車現(xiàn)有充電量及未來充電量預(yù)測(cè)如表3。

現(xiàn)階段電動(dòng)汽車公共充電量約為113.6億kWh，2020年將達(dá)到165～173億kWh，2025年將達(dá)到887～945億kWh，公共充電規(guī)模增速較快。

4 電動(dòng)汽車充電服務(wù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

4.1 現(xiàn)階段充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

根據(jù)對(duì)各類電動(dòng)汽車充電量的測(cè)算，以及各省市充電服務(wù)費(fèi)的市場(chǎng)平均值，可初步計(jì)算出充電服務(wù)費(fèi)收益規(guī)模，見表4。

根據(jù)初步測(cè)算，目前電動(dòng)汽車公共充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約42.4億元，大部分收益仍來自于公交、物流、出租等運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的充電服務(wù)，見圖3。

4.2 未來充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

在充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不變的情況下，2020年充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到63～68億元，2025年充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到365～391億元。其中，電動(dòng)客車帶電量較大、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，充電服務(wù)市場(chǎng)將穩(wěn)步發(fā)展，收益穩(wěn)定，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到73～75億元;得益于純電動(dòng)物流車的快速發(fā)展和運(yùn)營(yíng)里程的增加，電動(dòng)貨車充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將快速擴(kuò)大，成為未來最大的充電細(xì)分市場(chǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到147～160億元;電動(dòng)出租車數(shù)量逐步增加，網(wǎng)約車電動(dòng)化速度加快，充電市場(chǎng)空間較大，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到75～81億元;租賃車輛市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，車輛利用率提高，日均行駛里程增加，2025年充電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到21～23億元;隨著車輛性能的成熟、快充技術(shù)的進(jìn)步、充電網(wǎng)絡(luò)的完善，私人及單位用車公共充電行為將持續(xù)增多，公共充電量大幅上升，2025年充電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到49～52億元，見圖4。

充電服務(wù)市場(chǎng)占比層面，目前客車充電服務(wù)市場(chǎng)占比最高，達(dá)到46%，隨著公交車輛電動(dòng)化的逐步完成，未來市場(chǎng)占比將下降至20%;電動(dòng)貨車充電服務(wù)市場(chǎng)占比將大幅增長(zhǎng)，從目前的17%增加至40%以上;電動(dòng)出租車、租賃類車輛充電服務(wù)市場(chǎng)將穩(wěn)步發(fā)展，占比將分別下降至20%和6%;私人及單位用車的公共充電服務(wù)市場(chǎng)占比將由目前6%提高至13%，實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)，見圖5。

5 結(jié)論

1）2025年，全國(guó)電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到2390～2820萬輛，私人及單位用車將超過1800萬輛，市場(chǎng)占比超過75%;電動(dòng)貨車超過270萬輛，市場(chǎng)占比提升至10%以上;由于市場(chǎng)空間所限，電動(dòng)客車、電動(dòng)出租車、電動(dòng)租賃車輛保有量將分別達(dá)到90萬、145萬、85萬輛以上，市場(chǎng)占比均有所下降。

2）2025年，全國(guó)電動(dòng)汽車公共充電總量將達(dá)到887～945億kWh，市場(chǎng)收益規(guī)模將達(dá)到365～391億元，以公共運(yùn)營(yíng)車輛充電收益為主，其中電動(dòng)貨車市場(chǎng)份額將超過40%，成為最具潛力的充電服務(wù)領(lǐng)域，客車、出租車市場(chǎng)份額約為20%，私人公共充電市場(chǎng)份額約13%。

3）建議電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)結(jié)合行業(yè)主管部門發(fā)展規(guī)劃，積極拓展貨車、客車、出租車等公共運(yùn)營(yíng)車輛充電服務(wù)市場(chǎng)，跟蹤物流運(yùn)輸企業(yè)的車輛電動(dòng)化需求，占領(lǐng)充電價(jià)值高地，優(yōu)化充電設(shè)施布局和技術(shù)水平，提升充電設(shè)施使用率，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

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