中國皮卡汽車市場預測研究

黃倩　李麗紅　史雪楓

摘 要：在中國皮卡汽車市場面臨供給需求和制度雙重轉變的背景下，分析新能源皮卡發(fā)展，主流皮卡企業(yè)已加入新能源化進程。通過Logistic模型與灰色理論對皮卡汽車市場進行中長期規(guī)模預測，提出保守與樂觀兩種預測結果。選取皮卡銷量、皮卡銷量增長速度與皮卡滲透率為指標，發(fā)現(xiàn)皮卡汽車市場呈現(xiàn)區(qū)域化特征。對皮卡市場影響因素進行相關性分析，顯示出皮卡消費動能轉換的特點。結合皮卡汽車產品與研發(fā)規(guī)劃，對皮卡產業(yè)發(fā)展提出建議。

關鍵詞：新能源汽車;皮卡汽車;市場預測;產品體系

1 引言

在我國汽車產業(yè)由快速成長期步入轉型調整期的情況下，2019年1-7月皮卡汽車累計終端銷量為230467輛，同比增長10.3%[1]。在下行壓力較大的整體汽車市場中，皮卡汽車市場呈現(xiàn)出差異化區(qū)域特征，并保持旺盛增長活力，日益成為乘用、商用結合的消費新熱點。同時，新能源皮卡汽車開始推向市場，電動化進程加速。因此，針對新能源皮卡、皮卡汽車市場規(guī)模與區(qū)域特征、皮卡企業(yè)競爭力的研究，對皮卡汽車產業(yè)鏈的規(guī)劃與投資具有重要指導作用。

2 新能源皮卡汽車發(fā)展趨勢

隨著排放標準越來越嚴格，皮卡企業(yè)近年來加大純電動皮卡車型研發(fā)力度。皮卡汽車是一種客貨兩用汽車，在現(xiàn)行汽車標準體系中按“多用途貨車”生產管理。已經(jīng)取得許可的車型均為純電動多用途貨車，沒有插電式混合動力或燃料電池型號產品，如表1所示。新能源皮卡汽車市場發(fā)展呈現(xiàn)出如下特點。

2.1 2019年是新能源皮卡汽車市場發(fā)展的元年

純電動皮卡產品許可申請在2019年開始加速。根據(jù)工信部《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》（以下簡稱“公告”）數(shù)據(jù)，2018年有少部分企業(yè)和產品取得許可，尚處于起步階段;2019年開始加速，企業(yè)、產品和批次呈現(xiàn)全面覆蓋的特點。

2.2 主流皮卡企業(yè)均已加入新能源化進程

考慮到3-5年的車型開發(fā)周期，主流皮卡汽車企業(yè)均已開始純電動皮卡研發(fā)，并已經(jīng)形成產品投放市場，近三年純電動皮卡銷量接近2000輛[2]。

2.3 新能源皮卡汽車的推廣應用加速

2018年有6個批次、3家企業(yè)的5個產品進入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。2019年1-8月份，有18批次、9家企業(yè)的17個純電動皮卡產品進入《目錄》，推廣規(guī)?？焖贁U大。

2.4 純電動皮卡汽車產品使用需求豐富

在乘用方面，純電動皮卡的造型與電子功能配置持續(xù)優(yōu)化，提升便利性與經(jīng)濟性;在商用方面，皮卡被普遍使用在電力、石油、城市綠化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救災等多個領域，這些行業(yè)對純電動皮卡有一定需求。

3 皮卡汽車市場中長期預測

3.1 皮卡汽車保有量預測

考慮到環(huán)境、資源、人口等條件的約束，汽車保有量表現(xiàn)為S型增長形式[3]，通過Logistic模型與灰色理論對皮卡汽車市場進行預測。在文化交融及皮卡趨向智能、舒適、電動及高端化的影響下，皮卡不再只出現(xiàn)于低端商用場景，其駕駛體驗、乘坐舒適性逐漸受到認可。此外，政策上2020年地級及以下城市將全部取消皮卡進城限制，預期近年市場占有率將持續(xù)增長，并隨保有量增多逐漸趨于緩和。

由于未來經(jīng)濟增長幅度及政策拉動的不確定性，給出保守與樂觀兩種預測結果。若經(jīng)濟增長較緩，則市場銷量將受到較大限制，保守預測2029年皮卡市場銷量占有率為3%;若經(jīng)濟發(fā)展依然較快且市場開放明顯，則樂觀估計2029年市場銷量占有率將達到5%。預計未來皮卡市場銷量占比區(qū)間如圖1所示。預測2020年皮卡銷量約為55-66萬輛，2025年銷量將達到100-160萬輛，預測未來幾年得皮卡銷量區(qū)間如圖2所示。

4 皮卡汽車市場區(qū)域特征

皮卡汽車市場存顯著的區(qū)域性差異。采用國家統(tǒng)計局劃分方法，將各省份劃分為八大經(jīng)濟區(qū)。選取皮卡銷量、皮卡銷量增速與皮卡滲透率作為皮卡汽車市場主要指標，呈現(xiàn)如下特點。

4.1 皮卡汽車銷量區(qū)域特征分析

皮卡汽車銷量主要集中在中西部地區(qū)。分經(jīng)濟區(qū)域來看，包括云南、四川和貴州在內的西南地區(qū)皮卡銷量最高，長江中游、北部沿海、黃河中游和南部沿海也是皮卡汽車銷量的主要地區(qū)，如表2所示。

數(shù)據(jù)來源：乘用車信息聯(lián)席會

4.2 皮卡汽車銷量增速區(qū)域特征分析

北部沿海及黃河中游地區(qū)皮卡銷量保持高增速。分區(qū)域來看，包括河北、山東、北京在內的北部沿海，以及包括河南、內蒙古、陜西在內的黃河中游地區(qū)皮卡銷量保持高速增長，遠高于全國平均水平，西南地區(qū)增速放緩，如表3所示。

數(shù)據(jù)來源：乘用車信息聯(lián)席會

4.3 皮卡汽車滲透率區(qū)域特征分析

全國平均皮卡滲透率呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。由于皮卡汽車客貨兩用的特性，將皮卡汽車當年新車銷量與乘用車當年新車銷量的比值定義為皮卡汽車滲透率，用以表征皮卡汽車在區(qū)域汽車市場的潛在增量與接受程度。分經(jīng)濟區(qū)域來看，包括西藏、寧夏、青海、新疆、甘肅在內的大西北地區(qū)皮卡汽車滲透率已經(jīng)達到5%，包括云南、貴州、廣西、四川、重慶在內的西南地區(qū)滲透率達到2.7%，包括江西、湖南、湖北、安徽在內的長江中游地區(qū)超過1.8%，如表4所示。同時，大西北地區(qū)、西南地區(qū)、長江中游、東北地區(qū)和黃河中游皮卡汽車滲透率連續(xù)三年上升。參考美國、澳大利亞、泰國等地區(qū)皮卡占據(jù)整車市場份額的16%、19.5%、40%，中國和美國同樣為幅員遼闊的汽車大國，因此中國皮卡市場潛力巨大，見表4。

數(shù)據(jù)來源：乘用車信息聯(lián)席會，達示數(shù)據(jù)

4.4 皮卡市場影響因素分析

使用SPSS 23.0分別針對31個省份每年的皮卡銷量、皮卡銷售增速、皮卡滲透率，以及可能影響因素進行Pearson相關性分析，按年份分別計算得出結果如表5所示，呈現(xiàn)如下特征。