從全球零售250強(qiáng)榜單看零售業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)

徐陽(yáng)陽(yáng) 代曉霞 王旭

《2019全球零售力量》報(bào)告顯示，2017財(cái)年（截至2018年6月的財(cái)務(wù)年度）全球250強(qiáng)零售商總零售收入為4.5萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)5.7%，企業(yè)平均零售收入規(guī)模達(dá)到181億美元。

從250強(qiáng)零售商榜單不難看出，全球零售業(yè)保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從綜合實(shí)力、業(yè)務(wù)模式、國(guó)際化布局、技術(shù)創(chuàng)新等多個(gè)角度，對(duì)比分析全球250強(qiáng)入榜的中外零售企業(yè)，將給正處于發(fā)展關(guān)鍵期的我國(guó)零售制造業(yè)帶來(lái)重要啟示。

全球250強(qiáng)零售商的

主要發(fā)展態(tài)勢(shì)

從發(fā)展環(huán)境看，本國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)環(huán)境是零售業(yè)增長(zhǎng)的重要保障。從榜單看，全球250強(qiáng)零售商主要集中在歐洲和北美洲，分別有87家和85家。貢獻(xiàn)了歐洲地區(qū)零售收入2/3的法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)企業(yè)的平均收入分別為242、247和163億美元，但由于經(jīng)濟(jì)衰退影響嚴(yán)重，同比分別下降16.6%、1.2%和8.5%，上榜企業(yè)占全球零售收入的34%。

美國(guó)政府采取減稅和上調(diào)開(kāi)支兩項(xiàng)措施，促使經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了短期增長(zhǎng)，居民收入同比增長(zhǎng)4.7%，有力刺激了消費(fèi)需求，美國(guó)零售企業(yè)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，占據(jù)了前10強(qiáng)中的7個(gè)席位，上榜企業(yè)占到北美地區(qū)零售收入的95%，全球零售收入的45%，企業(yè)平均收入264億美元，為所有地區(qū)中最高。亞太地區(qū)躋身250強(qiáng)的零售商共計(jì)60家，大部分集中在中國(guó)（13家）和日本（31家）。其中，中國(guó)上榜企業(yè)平均零售收入為137億美元，綜合實(shí)力略低于250強(qiáng)平均水平，平均收入較去年同比增長(zhǎng)18.1%，逐漸縮小與歐美企業(yè)差距。

從業(yè)務(wù)模式看，電商業(yè)務(wù)是零售商收入增長(zhǎng)的核心推動(dòng)力。2017財(cái)年，全球零售銷售額通過(guò)電商渠道銷售上升了30%。引領(lǐng)該銷售增長(zhǎng)的主要是以下國(guó)家：中國(guó)（+52%）、韓國(guó)（+41%）、日本及美國(guó)（均為+5%）。中國(guó)主導(dǎo)著全球電商與移動(dòng)市場(chǎng)，在250強(qiáng)增長(zhǎng)最快的前三家零售商中，有兩家來(lái)自中國(guó)，分別是唯品會(huì)與京東商城，近五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為73.8%和52.4%。同時(shí)，全球最大零售商Wal-Mart已明確將電子商務(wù)列為公司重大戰(zhàn)略之一，注資數(shù)十億打造在線購(gòu)物;美國(guó)線上家居電商Wayfair憑借超過(guò)20%的有機(jī)增長(zhǎng)躋身250強(qiáng)。

此外，以Kroger、PriceChopper、Publix、Stop&Shop及Wegmans為代表的多家零售商都與第三方送貨上門服務(wù)商Instacart達(dá)成合作，拓展線上業(yè)務(wù)。從企業(yè)布局看，全球化是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的有效途徑。歐美零售商平均銷售收入是亞洲零售商的2倍以上，這與歐洲企業(yè)全球化水平高、亞洲企業(yè)全球化進(jìn)展緩慢有密切關(guān)系。歐洲零售商總收入中有近42.3%來(lái)自境外業(yè)務(wù)，87家上榜企業(yè)的業(yè)務(wù)分布國(guó)家平均數(shù)量達(dá)15.6個(gè)。法國(guó)零售商擁有全球最廣的零售網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)平均覆蓋29個(gè)國(guó)家，其中，路易威登集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋80個(gè)國(guó)家，凈利潤(rùn)率領(lǐng)跑整個(gè)榜單企業(yè)。北美85家上榜企業(yè)業(yè)務(wù)分布國(guó)家平均數(shù)量為7.9個(gè)，但其中有32家僅在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)，去除這些企業(yè)后，分布國(guó)家平均數(shù)量可達(dá)13個(gè)。零售商如Gap、耐克和美國(guó)鷹牌服飾等在全球30多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。亞太地區(qū)的零售商以中國(guó)為代表，對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)的投資進(jìn)程相對(duì)緩慢，業(yè)務(wù)平均分布在4個(gè)國(guó)家，大部分企業(yè)只在本國(guó)經(jīng)營(yíng)，與全球250強(qiáng)的平均規(guī)模9.5個(gè)仍有較大差距。

從技術(shù)創(chuàng)新看，人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)正在顛覆傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)。基于人工智能的聲控電子設(shè)備正在顛覆人們的購(gòu)物方式，如AmazonEcho，購(gòu)物者通過(guò)簡(jiǎn)單的語(yǔ)音命令即可向Amazon直接要求下單發(fā)貨，無(wú)須通過(guò)登錄網(wǎng)絡(luò)店或走進(jìn)實(shí)體店;GoogleAssistant為零售商Wal-Mart、TheHomeDepot以及Target提供語(yǔ)音購(gòu)物服務(wù)。此外，虛擬現(xiàn)實(shí)、移動(dòng)支付等技術(shù)也在快速重塑零售內(nèi)涵。

啟示與建議

通過(guò)“數(shù)據(jù)+科技”賦能零售制造、零售消費(fèi)新場(chǎng)景等新業(yè)態(tài)。依托龍頭零售企業(yè)“大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”平臺(tái)，培育如網(wǎng)易嚴(yán)選、京東制造、小米生態(tài)鏈、阿里新制造等零售制造集群。改造和提升傳統(tǒng)中小零售制造商生產(chǎn)水平，建設(shè)數(shù)字化工廠，打通從銷售流通到生產(chǎn)端的數(shù)據(jù)互通，對(duì)生產(chǎn)端進(jìn)行精準(zhǔn)控制和柔性生產(chǎn)，銷售和培育擁有自主品牌的產(chǎn)品。依托互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化技術(shù)重塑零售購(gòu)物體驗(yàn)場(chǎng)景，從單一的線上拓展至超市、百貨、餐廳、社區(qū)等各方面。培育盒馬鮮生、永輝超級(jí)物種、京東7Fresh等“超市+餐飲+線上APP”多場(chǎng)景消費(fèi)業(yè)態(tài)，同時(shí)打造門店一公里配送競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全面升級(jí)零售消費(fèi)體驗(yàn)，提升消費(fèi)頻次。

鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)零售龍頭企業(yè)進(jìn)行全球化戰(zhàn)略布局，拓展海外市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)零售電商發(fā)展如火如荼，但在國(guó)外尤其是印度、新加坡等亞太地區(qū)和巴西等拉美地區(qū)的新興市場(chǎng)國(guó)家，零售電商尚處于發(fā)展初期，更高的年輕人口占比和更低的網(wǎng)購(gòu)滲透率使得海外零售電商市場(chǎng)潛力巨大。鼓勵(lì)阿里巴巴、京東商城、唯品會(huì)、蘇寧易購(gòu)等龍頭零售企業(yè)，通過(guò)資金投入和管理輸出，加快布局國(guó)外優(yōu)質(zhì)電商平臺(tái)，助力中國(guó)零售業(yè)產(chǎn)能輸出。并通過(guò)螞蟻金服、京東金融、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)和京東物流等打通國(guó)外支付和物流體系，布局跨境支付和跨境物流網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)提供持續(xù)發(fā)展動(dòng)能。

借力工業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)提升我國(guó)零售業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)水平。

積極推動(dòng)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等重點(diǎn)地區(qū)與意大利工業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、法國(guó)時(shí)尚學(xué)院等國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，培育和建設(shè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心和網(wǎng)絡(luò)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)平臺(tái)。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)零售制造商加快由原始產(chǎn)品制造商模式升級(jí)為原始設(shè)計(jì)制造商模式或原始品牌制造商模式，加大在專利技術(shù)和工業(yè)設(shè)計(jì)上的自主創(chuàng)新。根據(jù)5G時(shí)代的消費(fèi)趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)智能節(jié)能家電、可穿戴智能產(chǎn)品、智能音箱、智慧醫(yī)療產(chǎn)品等零售新品種，增加中高端零售消費(fèi)品的供給。