重大件貨物海運(yùn)市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢

陳矗立

一、重大件貨物海運(yùn)簡介

全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的持續(xù)增長，帶動各經(jīng)濟(jì)體對大型基礎(chǔ)設(shè)施和能源的投資和需求持續(xù)增加，大型油氣田和新能源項(xiàng)目開發(fā)、大型電站、大型化工和采礦項(xiàng)目、港口基建等重點(diǎn)項(xiàng)目源源不斷，各類超大超寬超重貨物運(yùn)輸需求逐年增多，為重大件運(yùn)輸提供了廣闊的市場空間。除了小部分重大件貨物可通過陸地運(yùn)輸以外，絕大多數(shù)重大件貨物運(yùn)輸需要借助海運(yùn)完成。

（一）重大件貨物介紹

不同于相對成熟的集裝箱、干散貨、原油等大宗貨物，因重大件貨物結(jié)構(gòu)、重量復(fù)雜多變，航運(yùn)界對重大件的認(rèn)定并無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)普遍將單件重量（或計費(fèi)噸）在150噸以上的貨物稱為重大件[1]。重大件貨源相對有限，數(shù)量隨著重量的增加而減少，通常需要借助特殊載運(yùn)工具進(jìn)行裝運(yùn)。由于工程技術(shù)要求和專業(yè)化程度較高，作業(yè)風(fēng)險較大，有一定的市場準(zhǔn)入門檻，只有特殊的船型和專業(yè)化的航運(yùn)公司才具備裝運(yùn)重大件貨物的能力。

（二）重大件海運(yùn)介紹

目前海運(yùn)市場上重大件運(yùn)輸?shù)闹髁鞔椭饕兄氐醮?、甲板船和半潛船三種，運(yùn)輸單件貨物重量的能力依次增加。重吊船因重量較低的重大件貨物相對較多，較易形成一定規(guī)模的專業(yè)化運(yùn)營，表1列出了全球主要的運(yùn)營重吊船的航運(yùn)公司。而相對高端的半潛船運(yùn)輸市場，門檻相對較高，且運(yùn)營風(fēng)險較大，逐步形成了專業(yè)化經(jīng)營市場格局，表2列出了全球主要的運(yùn)營半潛船的航運(yùn)公司。甲板船可視為重吊船和半潛船的替代船型，主要配合大型工程的施工和貨物運(yùn)輸，市場相對比較分散。因貨物規(guī)格和客戶要求的差異，這三種海運(yùn)方式既相互獨(dú)立，又相互補(bǔ)充，同時也存在一定的競爭。

表1 全球主要的運(yùn)營重吊船的航運(yùn)公司列表

表2 全球主要的運(yùn)營半潛船的航運(yùn)公司列表

二、重大件貨物海運(yùn)市場現(xiàn)狀

海運(yùn)業(yè)是一個完全開放、充分競爭的全球化市場，是經(jīng)濟(jì)全球化的重要載體，對國際經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易發(fā)展趨勢較為敏感。重大件貨物以服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大型工業(yè)設(shè)備為主，貨物價值較高，戰(zhàn)略地位較為突出，運(yùn)價也較高，頗受市場關(guān)注。次貸危機(jī)以后，歐美等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，大多數(shù)發(fā)展中國家的內(nèi)在發(fā)展動力不足，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，重大件貨源供應(yīng)也增長乏力，除了油氣開發(fā)業(yè)以外的重大件海運(yùn)市場一直處于低迷狀態(tài)。

（一）海運(yùn)市場現(xiàn)狀

過去幾年中，重吊船運(yùn)輸市場在全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易發(fā)展大格局的影響之下，規(guī)模呈下降趨勢，部分老舊船舶被送往船廠拆解。在殘酷的市場競爭環(huán)境下，2011年，重大件運(yùn)輸航運(yùn)公司Beluga宣布破產(chǎn)，其延續(xù)者德國Hansa公司在2018年末“再次”破產(chǎn)。而市場上持續(xù)的低運(yùn)價也迫使船東不得不進(jìn)行聯(lián)營，以期船隊(duì)盈利最大化。2017年，BBC Chartering和Jumbo宣布組成“戰(zhàn)略聯(lián)盟”，利用各自細(xì)分市場的優(yōu)勢，形成資源互補(bǔ)的投標(biāo)聯(lián)合體。

相比于重吊船運(yùn)輸市場，半潛船運(yùn)輸市場較為小眾，主要以超重大件以及油氣開采等能源項(xiàng)目貨物為主。受油氣開發(fā)市場行情影響，半潛船運(yùn)力在近10年中出現(xiàn)井噴式增長，原有競爭者擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模，新的船東不斷進(jìn)入，供大于求的局面也日趨明顯[2]。而夾在兩者之間的甲板船，同樣面臨船多貨少甚至沒有市場的尷尬境地。

（二）海運(yùn)管理模式

1.航線管理模式

因重大件貨物的特殊性，市場貨源主要以遠(yuǎn)期項(xiàng)目貨為主，且市場現(xiàn)貨向遠(yuǎn)期項(xiàng)目貨發(fā)展的趨勢明顯。項(xiàng)目貨物運(yùn)輸往往需要較長的時間規(guī)劃，過程復(fù)雜且涉及合同金額巨大，海運(yùn)通常由招標(biāo)決定，除了航運(yùn)公司，物流公司和無船承運(yùn)人也會參與投標(biāo)[3]。因物流公司和無船承運(yùn)人的成本較低，其報價也更具競爭力，在市場運(yùn)力供大于求的局面下，極易造成價格戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)虧本中標(biāo)。

在市場運(yùn)力過剩和激烈的價格競爭中，航運(yùn)公司為了降低運(yùn)營成本，提高船隊(duì)市場占有率和覆蓋率，會同時運(yùn)營包括重吊船在內(nèi)的多種船型，例如表1中的BBC Chartering、Zeamarine、中遠(yuǎn)海特、AAL Shipping等。2018年美國重大件運(yùn)輸公司Intermarine和德國雜貨船公司Zeaborn合并成新的Zeamarine，則是這種市場運(yùn)作模式的最新體現(xiàn)。這類航運(yùn)公司通常船隊(duì)規(guī)模較大，大多采用類似于大宗商品運(yùn)輸?shù)暮骄€經(jīng)營模式，以滿足客戶對運(yùn)輸效率和成本為核心的服務(wù)質(zhì)量要求，提升船隊(duì)市場競爭力。

2. 項(xiàng)目管理模式

在油氣開發(fā)等細(xì)分重大件海運(yùn)市場，運(yùn)價雖然也是主要的考慮因素，但客戶更看重投標(biāo)人的經(jīng)驗(yàn)、規(guī)模、管理、技術(shù)和安全等綜合競爭力[2]，會對投標(biāo)人的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)定和審核，也會對載運(yùn)船舶進(jìn)行較為苛刻的檢查，因此這類貨物的投標(biāo)門檻很高，往往僅局限于業(yè)內(nèi)較有影響力的工程總包（EPC）公司和航運(yùn)公司。而投標(biāo)人之間的競爭，也更多地體現(xiàn)在作業(yè)能力和管理水平等方面。

相對于量，這類貨物的運(yùn)輸往往更看重“質(zhì)”，因此以海工項(xiàng)目重大件貨物運(yùn)輸為主的重吊船公司和多數(shù)半潛船公司，如SAL、Biglift、Jumbo、Boskalis等均采用項(xiàng)目管理模式。這種管理模式雖然沒有固定的航線，但可實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營，通過各類資源的有效合理配置，以及對技術(shù)和作業(yè)過程進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督，為客戶提供“一對一”的個性化運(yùn)輸服務(wù)，以滿足行業(yè)和客戶特殊的要求。因市場需求有限，且門檻較高，這類航運(yùn)公司通常船隊(duì)規(guī)模相對較小。

無論是航線經(jīng)營模式，還是項(xiàng)目管理模式，都順應(yīng)了市場對于重大件海運(yùn)的特殊要求，體現(xiàn)了良好的市場導(dǎo)向性和以“客戶為中心”的管理理念。從現(xiàn)有重大件運(yùn)輸市場的表現(xiàn)來看，客戶不僅關(guān)注成本和效率，更注重海運(yùn)服務(wù)從“港到港”向“端到端”的轉(zhuǎn)變[3]，可以預(yù)見未來重大件海運(yùn)企業(yè)的核心戰(zhàn)略將是服務(wù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先，以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)和成本管理為企業(yè)獲得持久的競爭優(yōu)勢和發(fā)展動力，將成為重大件海運(yùn)企業(yè)未來創(chuàng)新和發(fā)展的主要方向。

三、重大件貨物海運(yùn)市場未來發(fā)展趨勢

（一）數(shù)字化

隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的高速發(fā)展和向各行各業(yè)的逐步滲透，人類社會正步入一個全新的數(shù)字化時代，也為海運(yùn)這個古老且傳統(tǒng)的行業(yè)提供了絕佳的轉(zhuǎn)型機(jī)會。信息數(shù)字化、商務(wù)電子化、交易網(wǎng)絡(luò)化的“互聯(lián)網(wǎng)+全程物流”[4]的運(yùn)輸模式將有助于為客戶提供全方位、高質(zhì)量、多層次的航運(yùn)服務(wù)，成為未來重大件海運(yùn)的主旋律。

首先，數(shù)字化為包括貨物、客戶、代理、供應(yīng)商、服務(wù)商在內(nèi)的各類信息提供了集中有效管理，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)大數(shù)據(jù)共享和分析，不僅有助于航運(yùn)企業(yè)向客戶提供“一對一”的差異化服務(wù)，滿足客戶特殊的個性化運(yùn)輸要求，更有助于航運(yùn)企業(yè)研判市場行情和前景，做出合理的企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和布局。其次，數(shù)字化有助于豐富客戶的海運(yùn)體驗(yàn)，從客戶詢價到完整交付貨物，全程實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)輸平臺可視化管理。在重大件海運(yùn)中，客戶較為關(guān)注貨物的安全和運(yùn)輸效率，包括船舶航線動態(tài)和船上貨物情況，以及貨物裝卸貨和運(yùn)抵信息。平臺可視化將使客戶及時了解相關(guān)信息，不僅有助于促進(jìn)各方之間的溝通和信任，增進(jìn)客戶忠誠度和滿意度，也提高了海運(yùn)企業(yè)的服務(wù)附加值。最后，數(shù)字化也有利于航運(yùn)企業(yè)整合內(nèi)部資源，形成數(shù)字化的價值鏈管理模式，實(shí)現(xiàn)營銷、運(yùn)輸、成本控制、商務(wù)結(jié)算一體化，不僅有助于提升企業(yè)管理水平和經(jīng)營效率，還能有效降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)管理增值。

重大件貨物復(fù)雜多樣，各家航運(yùn)公司可根據(jù)各自的細(xì)分市場領(lǐng)域及發(fā)展方向，樹立大數(shù)據(jù)與航運(yùn)結(jié)合的創(chuàng)新理念，選擇合適的數(shù)字化管理模式，爭取在新一輪的數(shù)字化信息時代贏得市場先機(jī)。

（二）技術(shù)化

技術(shù)是重大件運(yùn)輸?shù)暮诵母偁幜χ唬彩侵卮蠹\(yùn)輸企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的重要體現(xiàn)。可以預(yù)見，未來重大件貨物將朝著特殊化、復(fù)雜化、綠色化方向發(fā)展，對重大件航運(yùn)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求，技術(shù)化將成為企業(yè)未來競爭的主戰(zhàn)場之一，也是保持重大件海運(yùn)領(lǐng)域較高門檻的必要手段。

特殊化主要表現(xiàn)在重大件貨物的特征趨向大型化、精細(xì)化，貨物價值也將隨之增加，使得客戶對該類貨物的運(yùn)輸提出了更加嚴(yán)格的要求，例如對現(xiàn)有船型進(jìn)行革新以適應(yīng)新的市場運(yùn)載需求。

復(fù)雜化是指技術(shù)和管理的升級帶動各類復(fù)雜工程的實(shí)施，使得船舶運(yùn)輸和作業(yè)環(huán)境將越來越復(fù)雜，行業(yè)規(guī)范也將更加全面和嚴(yán)格，相關(guān)的作業(yè)要求越來越高，例如在環(huán)境惡劣或偏僻地區(qū)進(jìn)行重大件貨物的裝卸。

綠色化是未來海運(yùn)的“通行證”，是重大件海運(yùn)不可逾越的行業(yè)要求，也是未來船隊(duì)競爭力的重要體現(xiàn)。隨著各類環(huán)境保護(hù)國際公約的陸續(xù)出臺和修訂，航運(yùn)公司需要進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，推動航運(yùn)綠色化，例如對船舶設(shè)備的更新以達(dá)到節(jié)能減排的要求。

技術(shù)創(chuàng)新不僅需要卓越的市場眼光，還需要相當(dāng)?shù)馁Y金投入。重大件海運(yùn)企業(yè)只有審時度勢，根據(jù)市場需求和自身發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的有效突破，才能在未來的市場競爭中保持核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

（三）資本化

重大件海運(yùn)業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，船舶融資、海運(yùn)保險、跨境結(jié)算等業(yè)務(wù)都需要數(shù)額龐大的資金支持，且風(fēng)險較高，不是單個航運(yùn)企業(yè)所能負(fù)擔(dān)的，需要金融資本的廣泛參與，資本化運(yùn)營將成為未來重大件海運(yùn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

首先，金融資本有助于企業(yè)靈活應(yīng)對行業(yè)波動，降低經(jīng)營風(fēng)險。當(dāng)市場運(yùn)力短缺時，能及時有效地幫助企業(yè)擴(kuò)大運(yùn)力；當(dāng)運(yùn)力過剩時，能合理控制企業(yè)的運(yùn)力規(guī)模，降低經(jīng)營風(fēng)險。其次，金融資本有助于企業(yè)降低經(jīng)營成本，減輕企業(yè)負(fù)債。例如“以租代買”的船舶運(yùn)營方式，可使航運(yùn)企業(yè)與船廠等生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和銀行等服務(wù)機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)船舶運(yùn)營成本和財務(wù)風(fēng)險。最后，金融資本有助于航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資本化運(yùn)作，借助資本融通能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化和技術(shù)化升級，整合航運(yùn)資源，放大企業(yè)價值和品牌溢價能力，提高企業(yè)市場競爭力。

在次貸危機(jī)余波的影響下，海運(yùn)資本化尚沒有完全發(fā)揮在重大件海運(yùn)市場進(jìn)行優(yōu)化航運(yùn)資產(chǎn)資源配置的功能。隨著海運(yùn)金融政策和法規(guī)的逐步完善，海運(yùn)資本化的未來發(fā)展前景可期。但面對資本的誘惑，航運(yùn)企業(yè)也要保持清醒，避免盲目追求船隊(duì)大型化和船舶大型化，警惕過度投資和企業(yè)高杠桿，做好資本風(fēng)險管控，將資本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為有效的專業(yè)優(yōu)勢，保持企業(yè)良好的發(fā)展勢頭。

（四）輕資產(chǎn)化

為避免激烈的同質(zhì)化競爭，靈活應(yīng)對市場供求變化，防范財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，資本化運(yùn)營必將推動重大件海運(yùn)企業(yè)向輕資產(chǎn)化方向進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這也是未來提升企業(yè)競爭力的發(fā)展方向之一。

首先，輕資產(chǎn)化有助于降低企業(yè)的經(jīng)營成本和風(fēng)險，將有限的企業(yè)資本集中于提升服務(wù)質(zhì)量和水平，為企業(yè)創(chuàng)造更高的利潤附加值。重大件運(yùn)輸船舶較高的價值，一方面會增加企業(yè)運(yùn)營和管理成本，另一方面會增加企業(yè)的固定資產(chǎn)投入，使企業(yè)因高資產(chǎn)負(fù)債率和高杠桿而存在一定的財務(wù)風(fēng)險。輕資產(chǎn)化不僅能有效降低企業(yè)的資本負(fù)擔(dān)和風(fēng)險，還能促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的管理變革，實(shí)現(xiàn)資本效益最大化。

其次，輕資產(chǎn)化有助于企業(yè)規(guī)避重大件運(yùn)輸中的風(fēng)險責(zé)任，為企業(yè)從法律和制度層面構(gòu)建風(fēng)險管控多層防火墻。因貨物價值較高，運(yùn)輸風(fēng)險較大，目前重大件運(yùn)輸普遍采用Heavycon合同范本[1]。與傳統(tǒng)海運(yùn)合同截然不同，Heavycon合同范本對船東提出了較為苛刻的要求和天價的索賠，一旦發(fā)生意外事故，對船東的影響可能是致命的。輕資產(chǎn)化可使經(jīng)營平臺（船舶運(yùn)營）和管理平臺（船舶管理）分別獨(dú)立運(yùn)行，合同簽署以經(jīng)營平臺為主。在合規(guī)的原則下，經(jīng)營平臺可將Heavycon合同中的風(fēng)險責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給管理平臺，防御經(jīng)營風(fēng)險，維持經(jīng)營企業(yè)長期良好的市場信譽(yù)。

需要指出的是，重大件海運(yùn)企業(yè)的輕資產(chǎn)化需要企業(yè)具備一定的競爭優(yōu)勢，例如市場影響力和管理能力。重大件海運(yùn)是一個完全競爭的市場，只有取得一定的市場影響力，贏得客戶的信賴，并依靠卓越的管理能力整合市場資源，方可進(jìn)行輕資產(chǎn)化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

四、結(jié)語

未來重大件貨物海運(yùn)的市場需求在變，競爭格局在變，企業(yè)管理模式和服務(wù)理念也應(yīng)隨之改變。重大件海運(yùn)企業(yè)需要緊跟市場，深入研究，轉(zhuǎn)變思路，與時俱進(jìn)，通過數(shù)字化、技術(shù)化向客戶提供更高層次的航運(yùn)服務(wù)，提升客戶價值服務(wù)體驗(yàn)，同時通過資本化、輕資產(chǎn)化有效降低企業(yè)運(yùn)營成本，增強(qiáng)企業(yè)防御風(fēng)險能力，才能在新的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易常態(tài)下，在激烈的海運(yùn)市場競爭中，超越自我，超越對手，贏得客戶，贏得市場，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價值增長和長期可持續(xù)發(fā)展。