中美貿易戰(zhàn)如何改變世界服裝供應鏈

文/姜濛 莫淑霖

中美貿易戰(zhàn)已對美國的采購模式產(chǎn)生了深刻的影響，中美貿易戰(zhàn)事實上牽一發(fā)而動全身。一項研究表明，某些國家或地區(qū)會因此成為美國某些特定產(chǎn)品的新進口商。

墨西哥一躍成為牛仔褲出口大戶

不僅與中國，美國也與墨西哥發(fā)生貿易糾紛，但根據(jù)美國商務部紡織品和服裝辦公室(Office of Textiles &Apparels)的數(shù)據(jù)，墨西哥在2019年第一季度成為美國男式牛仔褲的最大供應國，竟占美國此類商品進口總額的36.81%。盡管美墨加協(xié)定(USMCA)存在不確定性，但在1月至3月期間，墨西哥出口美國的牛仔褲增長達16.64%，達到1.7億美元，而該國占有美國女式牛仔褲和女童裝市場份額5.73% 。

孟加拉國和中國是緊隨其后的兩大男式牛仔褲、男童裝的供應國。然而，孟加拉國與中國有顯著不同，孟加拉國牛仔褲第一季度出口額為5124萬美元，增長0.93%；中國同類產(chǎn)品同期出口額為3990萬美元，卻下降了3.39%。

孟加拉國主宰全球襯衫與短褲市場

孟加拉國以24.58%的出口份額領跑世界男士、男童棉褲、馬褲和短褲類服飾市場。其第一季度出口額為4.4億美元，增長達13.59%。墨西哥緊隨其后，以16.62%的份額搶占出口市場頭籌，出口額為2.3463億美元，增長9.57%。而中國的出口額為2.0336億美元，下降達14.06%。

孟加拉國也在男士和男童棉織襯衫出口方面占據(jù)世界首位。該國第一季度擁有21.67%的國際市場份額，出口增長23.38%，達1.4697億美元。另一方面，中國仍擁有18.94%的市場份額，出貨量下降22.27%，出口額降至1.0991億美元。越南持有世界市場11.86%的份額，出貨量增長5.66%，達7681萬美元。在周邊鄰國中，印尼出口額增長17.94%，斯里蘭卡增長6.39%，達2868萬美元，但印度的出貨量下降12.05%，僅為5713萬美元。

截至今年3月，國際男士和男童棉質針織襯衫的進口市場仍由中國主導，占比為14.06%，越南和洪都拉斯分別占11.8%和9.87%。越南第一季度的出貨量增長24.76%，達2億美元，而轉口中國出口量增長了4.6%，達1855萬美元，洪都拉斯的發(fā)貨量增長1.38%，達1.46億美元。

中國西服、外套出口量仍領跑全球

中國在男士、男童外套進口市場占據(jù)國際市場領先地位為44.4%，越南以25.6%的市場份額位居第二。然而，今年第一季度，中國男士和男童外套出口量減少了1.47%，而越南同期的出口量增長31.56%，逾1億美元。

意大利、中國和加拿大為羊毛外套的三大供應商；今年前3個月，羊毛套裝供應市場出現(xiàn)下滑。在此期間，意大利供應量增長6.52%，達到2381萬美元；中國的出貨量基本持平，出口額為1874萬美元；加拿大的出口量下降9.96%，跌至1607萬美元。

印度在貿易爭端中尋找貿易機會

據(jù)印度工商部報告，2018年10月印度紡織服裝業(yè)出口額達到2035.3億盧比（約203億元人民幣），而前一年同期的出口額為1477.9億盧比(約147億元人民幣），其中紡織業(yè)出口額增長28%，服裝業(yè)增長54%。出現(xiàn)這種增長的原因是全球經(jīng)濟復蘇，盧比貶值刺激了出口，美國市場消費需求激增。市場情況是否確實變好，還有待觀察，但印度試圖充分利用中美貿易糾紛，挖掘全球市場的潛力，并增加出口紡織品和服裝。

早在2018年年底，印度商務部就提高了棉花、人造纖維（MMF）、尼龍、紗線、織物等所有紡織品品類的退稅稅率。他們通過退稅委員會定期審查退稅稅率，并在必要時調整稅率，以便退還中央稅收，避免稅收“出口”，并在全球市場上維持競爭力。隨著印度GST（商品和服務稅）的實行，稅收結構發(fā)生了變化，而出口商一直要求改變關稅。

貿易糾紛改變著供應鏈格局

事實上，中美貿易戰(zhàn)還間接影響了許多國家，如泰國、阿根廷、巴基斯坦、土耳其、菲律賓、巴西、哈薩克斯坦和埃及等國家的出口貿易，而印度產(chǎn)品受到的影響最大。美國的政策是根據(jù)普遍優(yōu)惠制(普惠制)給予發(fā)展中國家的。印度原本獲得56億美元的稅收優(yōu)惠，屬于最大的受益者。去年，在普惠制下的美國從印度進口總額為212億美元。而中美貿易糾紛使形勢變得更加動蕩。若中國在紡織服裝出口方面成為輸家，但不意味著印度要成為贏家。

為此，印度商務部在新德里舉行紡織品秘密會議上發(fā)表一份特別聲明，敦促業(yè)界向美國和歐盟以外的國家增加出口。為此，印度政府一直在努力尋找潛在的出口伙伴，并加強與其建立關系。與歐盟簽訂的自由貿易協(xié)定也將減輕行業(yè)壓力。政府也在尋求與歐盟和澳大利亞的談判。但與歐盟達成自貿協(xié)定的前景一直不太明朗，在其他貿易領域也沒取得多大進展。然而，將目光投向美國和歐盟之外的國家始終是個好主意。而印度政府認為，利用中美貿易沖突來刺激出口不一定奏效。由于美國普惠制發(fā)生改變，世界紡織服裝供應鏈也將發(fā)生變化。

中美關系直接影響印度的出口

了解中美貿易與其交易額很重要。自從特朗普第一次朝中國開炮以來，他已對整個世界貿易帶來不小的影響。美國對中國進口商品采取的關稅懲罰性措施似乎對紡織品和紗線行業(yè)產(chǎn)生了直接影響。盡管服裝和鞋業(yè)在很大程度上被排除在關稅糾紛之外，但新的美國關稅制正在逐步向其他類別擴展，那么就可直接影響印度的紡織出口。

目前看來，中國仍是美國最大的紡織品服裝貿易伙伴。2016年，美國從中國進口的紡織品和服裝價值達452億美元，超越越南同期出口的4倍。2017年，中國是美國最大的鞋類進口國，占美國鞋類進口額的56%，價值達140億美元。

研究表明：“中國服裝市場的高性價比將使許多品牌和零售商難以將投入的成本大幅轉嫁出去；相反這意味著，美國若對服裝加征關稅，那么來自中國的一些品牌和零售商將受其影響，而這些品牌的原材料來源與印度有著千絲萬縷的關聯(lián)。實行多元化采購做法的企業(yè)更有能力承擔未來與關稅有關的任何附加成本。即便國外公司改變供應鏈，他們也不可避免要經(jīng)受成本上漲，因為中國仍然是美國的最大采購國，其供應基地的規(guī)模之大，擁有熟練的勞動力之豐富，生產(chǎn)的最終產(chǎn)品質量之好、種類之多，這一切都是其他國家不可替代的”。

印度業(yè)界這樣預測中美貿易戰(zhàn)

貿易戰(zhàn)將使美國對華紡織服裝貿易逆差進一步縮小。2018年7月，逆差同比下降1%。2013年至2017年，美國對華服裝出口額從4700萬美元增至8900萬美元。服裝產(chǎn)品在很大程度上免除了現(xiàn)行的美國關稅。包括特產(chǎn)，如皮毛一體的服裝，但若將關稅政策擴大至所有服裝種類，那么許多美國公司可能在短期內不得不提高銷售價。

業(yè)界注意到“中國制造”的產(chǎn)品根本沒法在其他地方生產(chǎn)。美國的關稅措施使美國零售商面臨價格上漲的風險。鑒于源源不斷地對華出口，美國紡織業(yè)也很可能從關稅政策中受其影響。從長遠來看，美國企業(yè)面對中國競爭對手，他們不得不進一步實行采購多元化。

在所有紡織服裝類別中，印度預計其紗線的出口最受現(xiàn)行美國關稅政策影響。印度業(yè)界認為，把所有雞蛋都放在美國的籃子里是不明智的，印度也可與中國很好地合作。盡管印度企業(yè)一直以為中國公司通過孟加拉國向印度轉口傾銷，打壓印度紡織業(yè)，這讓印度業(yè)界十分不悅，但他們仍然認為印度與中國的合作是大有可為。

印度打算利用RCEP另起爐灶

RCEP即區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定，即被看作世界最大的經(jīng)濟聯(lián)盟，覆蓋近一半的世界經(jīng)濟。2017年，意向成員國人口總數(shù)為34億，國民生產(chǎn)總值(GDP)總額為49.5萬億美元，約占全球GDP總數(shù)的39%，而中國和印度的GDP總和占這一數(shù)字一半以上。預計到2050年，RCEP國家的GDP將達到近250萬億美元，中國和印度的GDP總和將逾其中的75%。到2050年，估計RCEP在全球經(jīng)濟中所占的份額為500萬億美元，占全球GDP的一半。

事實上，早在2018年11月，RCEP貿易談判中就體現(xiàn)出有待解決的瓶頸問題。需要記住的是，RCEP的出現(xiàn)是在特朗普保護主義政策的背景下形成的。目前，印度仍在極力說服相關國家加入這一協(xié)定。

印度與其中10個國家的貿易逆差很大。2017年至2018年，印度與中國、韓國、印尼和澳大利亞的逆差分別增至631.2億、119.6億、124.7億和101.6億美元。上一財年為511.1億、83.4億、9.4億及81.9億美元。其他國家希望印度取消對與其有自由貿易協(xié)定的國家進行貿易的90%～92%商品的關稅。與非自由貿易協(xié)定伙伴（如中國、澳大利亞和新西蘭）正在討論取消80%～86%產(chǎn)品的關稅。印度想用20年時間取消這些關稅，這樣有利于服務業(yè)專業(yè)人員的順暢流動。

為此，印度政府已尋求到3家國內智囊團的幫助，為RCEP談判的最后一站制定策略，這3家智囊團包括：印度管理學院、印度國際經(jīng)濟關系研究委員會(ICRIER)和印度商業(yè)部下屬的自主機構——區(qū)域貿易中心。事實上印度一直在密切關注中美貿易糾紛。RCEP能否對印度有利，這將取決于他們與中國的談判。

計劃沒有變化快

2018年，世貿組織下調了對全球貿易的展望預期稱，“貿易將繼續(xù)增長，但增速將比先前預測的溫和。”該組織預計2019年貿易增長將進一步放緩至3.7%。對2018年的新預測低于世貿組織所做的預測，但仍在當時預估的3.1%至5.5%的增長區(qū)間內。可預期往往要取決于變化，這正好印證了印度業(yè)界的一句話，“中美貿易糾紛帶來的不確定性超出預期，世界經(jīng)濟下行風險加大?！弊铒@著的特征就是，各國都在為應對美國的增稅措施制定新的措施，都在躍躍欲試。雖然這些措施迄今帶來的直接影響并不大，但若大多數(shù)國家都在采取應對措施，那么毫無疑問，整個世界都將面對更大的風險。

許多世界組織呼吁，貿易一體化在促進共同繁榮方面發(fā)揮著更大的作用。這份題為“重振貿易和包容性增長”的報告指出，全球貿易政策有助于帶來全球經(jīng)濟根本性變化和機遇。一種相當委婉的說法是：“當前對貿易緊張局勢的關注有可能掩蓋進一步貿易改革可能帶來的巨大的尚未開發(fā)的好處。信息技術和全球經(jīng)濟的其他根本性變化所提供的機會尚未反映在現(xiàn)代貿易政策領域，如服務業(yè)和電子商務。在這些領域擴大開放將促進競爭，提高生產(chǎn)力和生活水平。在其他許多領域，如農(nóng)村經(jīng)濟、小型企業(yè)和賦予婦女經(jīng)濟權力，與貿易有關的改革對于促進更具包容性的增長尤其重要?！?/p>

世界經(jīng)合組織總干事羅伯托·阿澤維多（Roberto Azevedo）概述說：“我們必須探索一切可能緩解當前緊張局勢和加強貿易體系的途徑。我們都知道進一步升級的風險（經(jīng)濟風險和貿易體系本身的風險），這將使長期的經(jīng)濟風險成倍增加。而業(yè)界希望不要讓這類事發(fā)生。他們需要貿易和貿易體系在推動經(jīng)濟增長方面發(fā)揮作用，就像70年來他們一直致力于這項工作一樣?！辟Q易敵對化無疑會讓貿易伙伴擔憂。但這些組織沒能提出制定新貿易方式的可能性。而包容性增長無論是對美國還是其他國家都是有利的，當然也適用于所有紡織服裝大國。

事實上，人們看到的是，中美貿易摩擦沒有緩解，相反卻在加深。由此，業(yè)界普遍認為，計劃沒有變化快，這一切的一切還取決于中美貿易是激化還是緩解。

影響關鍵看供應鏈

盡管紡織服裝領域目前不是中美貿易戰(zhàn)的焦點，美國零售聯(lián)合會(National Retail Federation)負責供應鏈和海關政策副主席喬恩?戈爾德(Jon Gold)表示，紡織服裝的供應鏈仍然是零售商最擔憂的問題。

目前，世界紡織服裝尚未深受關稅影響，而令人擔憂的是，隨著美國不斷升級貿易戰(zhàn)，確定無疑，服裝將不可避免地列入加增關稅的名單。隨著中國加大力度回應貿易戰(zhàn)，他們完全可能對美棉等商品征收報復性關稅，這就會對整個世界的服裝行業(yè)帶來影響。美國依賴中國生產(chǎn)服裝和鞋類，美國企業(yè)要排除中國供應鏈，找到另一供應源并不容易，而要發(fā)展這些供應源需要時間，而且通常需要數(shù)年。

中國并非唯一要被美國加增產(chǎn)品關稅的國家。歐盟先后也對金屬、農(nóng)產(chǎn)品、T恤和牛仔褲等美國出口產(chǎn)品加征關稅，美國宣布對墨西哥征收關稅，這也給墨西哥出口美國服裝帶來影響。特朗普四處開征關稅的做法，從另一角度顯現(xiàn)出貿易戰(zhàn)可能影響全世界服裝行業(yè)，并且會直接體現(xiàn)在紡織服裝供應鏈上。種種跡象表明，美國這一做法將打破原有的世界紡織服裝供應鏈的原有格局。供應鏈究竟會怎樣改變紡織服裝工業(yè)，業(yè)界還將拭目以待。

（據(jù)印度《時尚世界》《從纖維到時尚》等其他國際英文網(wǎng)http：//www.fashionatingworld.com/new1-2/trade-warpolitical-uncertainties-alter-us-apparel-supply-chain；https：//www.racked.com/2018/7/6/17542162/trump-china-trade-warclothing-prices-macys-walmart；https：//www.fibre2fashion.com/industry-article/8253/the-world-s-a-stage近期資料）