世界煤炭：生產(chǎn)和消費(fèi)格局繼續(xù)東移

文 | 焦敬平 張浩天

作者供職于能研智庫

近年來世界煤炭生產(chǎn)格局發(fā)生演變：即在履行“巴黎協(xié)定”要求和推進(jìn)“能源轉(zhuǎn)型”的雙重背景下，西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在通過增加天然氣和可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比，逐步實(shí)現(xiàn)低碳化；與此相反，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，煤炭作為可獲得性高且廉價(jià)的能源，在其能源消費(fèi)中的占比日益提高。世界煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)格局繼續(xù)東移。

煤炭在發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家的不同境遇

2015～2018年，世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。GDP年增長(zhǎng)率穩(wěn)步保持在2.5～3.5%。其中，2016年世界經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，相對(duì)應(yīng)的是該年世界煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了明顯的下滑（同比下降5.4%）。隨著世界經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)觸底反彈，這種狀況在2017年有所改善，世界煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了回升，2017年世界煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%。2018年世界煤炭產(chǎn)量為78.13億噸（同比增長(zhǎng)3.3%），維持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

近年來，中國(guó)在世界煤炭產(chǎn)量中的占比基本接近50%，中國(guó)煤炭生產(chǎn)發(fā)生的變化也對(duì)世界煤炭產(chǎn)量產(chǎn)生了深刻的影響。2016年，中國(guó)煤炭行業(yè)開始施行“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，政策引導(dǎo)和市場(chǎng)出清“雙管齊下”，落后產(chǎn)能加快退出，當(dāng)年中國(guó)原煤產(chǎn)量為34.1億噸，同比下降9.07%，中國(guó)原煤產(chǎn)量的大幅下降對(duì)世界煤炭的產(chǎn)量產(chǎn)生了較大影響。中國(guó)對(duì)2016年世界煤炭產(chǎn)量貢獻(xiàn)了其中的50%左右，美國(guó)則貢獻(xiàn)了約六分之一，與之相對(duì)應(yīng)的是，澳大利亞的增長(zhǎng)抵消了煤炭總體產(chǎn)量的部分下降。

2017～2018年，伴隨著中國(guó)煤炭消費(fèi)需求上揚(yáng)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放，中國(guó)的煤炭產(chǎn)量逐漸回升，受此影響世界煤炭產(chǎn)量也開始回升。中國(guó)在2017～2018年的產(chǎn)量上升之中貢獻(xiàn)了約三分之一，印尼在世界煤炭產(chǎn)量增量中大約貢獻(xiàn)了十分之一。而澳大利亞則在2017年出現(xiàn)了一定程度的下降，抵消了世界煤炭產(chǎn)量部分增長(zhǎng)。

美國(guó)的“頁巖氣革命”使得在電力部門天然氣相較煤炭更有競(jìng)爭(zhēng)性，天然氣持續(xù)“蠶食”煤電的市場(chǎng)；此外近年來美國(guó)可再生能源裝機(jī)加速，風(fēng)能、太陽能也正在擠壓煤電在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的份額。電力部門煤炭消費(fèi)下降，2016年美國(guó)煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了明顯下滑。盡管之后在出口的帶動(dòng)下，美國(guó)的煤炭產(chǎn)量在2017年出現(xiàn)了一個(gè)“小陽春”，但好景不長(zhǎng)，2018年煤炭產(chǎn)量再次回落。

雖然最近3年世界煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)了反彈，且2018年世界煤炭產(chǎn)量超過了2015年的水平，但是大部分發(fā)達(dá)國(guó)家的煤炭需求實(shí)際上正在逐步下降。在實(shí)現(xiàn)“巴黎協(xié)定”目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型的背景下，德國(guó)、美國(guó)和英國(guó)等國(guó)家能源政策導(dǎo)向逐步轉(zhuǎn)向清潔能源，其煤炭需求正在逐步下滑。其中德國(guó)作為“能源轉(zhuǎn)型（EnergieWende）”的提出者，扮演著能源轉(zhuǎn)型“領(lǐng)頭兵”的角色；從開始“棄核”，之后提出2038年前“煤炭/煤電逐步退出（Coal Phaseout）”的政策目標(biāo)，德國(guó)為低碳轉(zhuǎn)型付出了巨大的努力：2018年德國(guó)退出了最后一個(gè)硬煤（hard coal）煤礦，國(guó)內(nèi)的褐煤產(chǎn)量也在逐漸下滑；2018年德國(guó)可再生能源的發(fā)電量為228.7太瓦時(shí)，同比增加5.6%。而硬煤發(fā)電量則同比下降11%。英國(guó)則發(fā)力天然氣發(fā)電和海上風(fēng)電，并在2015年關(guān)閉了本土最后一處煤礦。從世界煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面來看，美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家在世界煤炭產(chǎn)量中的份額總體呈下降趨勢(shì)，從2015年的10.5%和2.4%分別降至2018年的8.8%和2.2%。

與之相對(duì)應(yīng)的是亞洲新興經(jīng)濟(jì)體（如印度、越南等國(guó)家）經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)，工業(yè)化程度持續(xù)提高，帶動(dòng)煤炭消費(fèi)，煤炭需求快速增長(zhǎng)。作為全世界最具發(fā)展?jié)摿χ坏慕?jīng)濟(jì)體，印度在化石能源和可再生能源兩個(gè)方向同時(shí)發(fā)力。從生產(chǎn)側(cè)看，印度煤炭第一大煤炭生產(chǎn)商，即印度國(guó)家煤炭公司（Coal India Limited，CIL）近年來煤炭產(chǎn)量快速飆升，2018年已接近5.7億噸的水平，并一躍成為世界第一大煤炭生產(chǎn)商，該企業(yè)曾提出2020財(cái)年10億噸煤炭產(chǎn)量目標(biāo)，CIL只是印度煤炭生產(chǎn)的一個(gè)縮影，未來隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的繼續(xù)推進(jìn)，印度煤炭消費(fèi)需求還有很大增長(zhǎng)空間。而越南近年來利用“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，利用廉價(jià)的勞動(dòng)力、穩(wěn)定的政府政策、規(guī)模較大的本地市場(chǎng)吸引住了外國(guó)資本，在全球制造業(yè)分工中取得了“一席之地”；越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，煤炭消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，從煤炭?jī)舫隹趪?guó)轉(zhuǎn)變成為凈進(jìn)口國(guó)，并且消費(fèi)缺口持續(xù)擴(kuò)大。從世界煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面看，印度的占比伴隨著煤炭需求的上升而不斷增加。印度在世界煤炭產(chǎn)量中的占比從2015年的8.8%，增至9.9%；2015～2018年煤炭產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4%。

此外，全球最重要的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)—中國(guó)的煤炭消費(fèi)仍處于峰值平臺(tái)期，在2013年達(dá)峰后，消費(fèi)量仍處于高位。從世界煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面看，中國(guó)在世界煤炭產(chǎn)量中的占比基本維持穩(wěn)定?？傮w看，世界煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)中心或?qū)⒗^續(xù)東移。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)際能源署、Wind、能研智庫（＊2018年為估算值）

左右世界煤炭變化的動(dòng)力煤

世界動(dòng)力煤生產(chǎn)整體變化趨勢(shì)和世界煤炭生產(chǎn)整體趨勢(shì)相似，在2016年處于近幾年以來的產(chǎn)量低谷之后，2017年開始回升，當(dāng)年同比增速達(dá)到4.9%。盡管2018年產(chǎn)量增幅有所收窄（+4.4%），但依舊保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量達(dá)到59.8億噸。由于動(dòng)力煤在世界煤炭產(chǎn)量中的占比約為75%，因而世界煤炭產(chǎn)量主要受動(dòng)力煤產(chǎn)量變化的影響。

從下游消費(fèi)來看，亞洲經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動(dòng)全球動(dòng)力煤消費(fèi)。其中，中國(guó)的電力消費(fèi)增速在2015年觸底后，逐漸反彈，帶動(dòng)了上游動(dòng)力煤的消費(fèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量連續(xù)3年增長(zhǎng)。受益于中國(guó)動(dòng)力煤需求反彈、動(dòng)力煤進(jìn)口政策放寬以及印尼國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放，2016～2018年印尼煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.8%，產(chǎn)量從2016年的4.9億噸躍增至2018年的5.5億噸。

印度、越南等新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)加快，基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)建設(shè)持續(xù)升溫，動(dòng)力煤需求上揚(yáng)，2018年印度動(dòng)力煤消費(fèi)占比已經(jīng)約占全球動(dòng)力煤消費(fèi)總量的14.2%，相較2015年增加了1.5%；而越南在全球動(dòng)力煤消費(fèi)總量中的占比則從2016年的9.0%增至10.4%，不遠(yuǎn)的將來就可以看到越南取代波蘭成為世界第10大動(dòng)力煤消費(fèi)國(guó)。韓國(guó)除2017年三季度經(jīng)濟(jì)增幅較大，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為平穩(wěn)，從能源生產(chǎn)側(cè)看，韓國(guó)現(xiàn)任政府明確提出“核電逐步退出”的政策，宣布未來將停止建設(shè)更多的核電站，且近年來該國(guó)核電反應(yīng)堆故障頻發(fā)，部分發(fā)電份額被煤電所替代；2015～2018年韓國(guó)動(dòng)力煤的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2%。而日本雖然由于2011年福島核事故而導(dǎo)致近年來轉(zhuǎn)向煤電作為替代，但從2017起伴隨著核電的重啟，動(dòng)力煤的需求再次回落，日本在世界動(dòng)力煤消費(fèi)總量中的占比從2015年的2.5%降至目前的2.3%。

“變幻莫測(cè)”的煉焦煤

煉焦煤生產(chǎn)情況與動(dòng)力煤大相徑庭，2015～2017年，世界煉焦煤產(chǎn)量呈小幅下滑態(tài)勢(shì)，這與世界鋼鐵產(chǎn)量變化基本吻合。2016年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)施“供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革”，嚴(yán)打“地條鋼”，粗鋼產(chǎn)量顯著下滑，與此對(duì)應(yīng)世界煉焦煤產(chǎn)量也出現(xiàn)了相應(yīng)回落的情況。

世界煉焦煤產(chǎn)量到2018年才出現(xiàn)正增長(zhǎng)（+2%），為10.3億噸。從消費(fèi)側(cè)看，這主要?dú)w因于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，新開工面積保持高增速，鋼鐵消費(fèi)攀升。此外，印度的基建與地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展旺盛，也拉動(dòng)了煉焦煤的需求。

從消費(fèi)側(cè)看，中國(guó)仍是煉焦煤最大的消費(fèi)市場(chǎng)，盡管2018年煉焦煤進(jìn)口出現(xiàn)回落，但對(duì)優(yōu)質(zhì)煉焦煤的需求一直處于較高水平。從生產(chǎn)側(cè)看，蒙古的煉焦煤出口量不斷攀升，從2015年的1300萬噸增至2018年的2600萬噸，完成翻番。由于2012年蒙古國(guó)出臺(tái)法律限制外國(guó)投資，導(dǎo)致大量外資撤資，特別是中國(guó)企業(yè)的撤資，導(dǎo)致支柱產(chǎn)業(yè)采礦業(yè)持續(xù)低迷，2015年蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)幾近崩盤，經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑。

為扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，蒙古國(guó)先后修訂《投資法》和《礦產(chǎn)法》，放寬外資限制，礦業(yè)成為該國(guó)扭轉(zhuǎn)危機(jī)“創(chuàng)匯”的主要手段，此外，近年來蒙古國(guó)優(yōu)質(zhì)煉焦煤礦投產(chǎn)，支撐了蒙古對(duì)外出口的增量。2016年開始俄羅斯經(jīng)濟(jì)觸底反彈，化石能源出口仍是其支柱性產(chǎn)業(yè)，近年來該國(guó)煉焦煤的出口量一直維持著上升的趨勢(shì)，從2015年的1900萬噸增至2018年2600萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.6%。而澳大利亞在煉焦煤生產(chǎn)方面，產(chǎn)量增量存在瓶頸，同時(shí)面臨鐵路工人罷工風(fēng)險(xiǎn)，此外俄羅斯的增量進(jìn)而取代了澳大利亞出口的部分市場(chǎng)，澳大利亞煉焦煤出口量逐步回落。

美國(guó)的煤炭出口主要以煉焦煤為主，雖然煤炭出口中煉焦煤占比有所下滑，但煉焦煤總量保持上升趨勢(shì)，這也減緩了美國(guó)煤炭產(chǎn)量下降的速度。2015～2018年美國(guó)煉焦煤的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.2%。