養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)再布局

霍思伊

非洲豬瘟進入下半場，喜憂參半。

全國的產(chǎn)能開始逐漸恢復。10月，全國能繁母豬存欄首次止降回升。每一只能繁母豬，都代表著更多小豬和長大后的肥豬。產(chǎn)能逆勢上漲，給“保供”迫切的各地都打了一劑強心針。

最新的一次農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布會上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局局長楊振海說，力爭明年底基本恢復到常年80%左右的水平。

與此前相比，這次有了一個更具體的數(shù)字。以前的幾次發(fā)布會上，楊振海一直稱，“明年有望恢復到正常水平”。

但非洲豬瘟恐慌仍沒有消散。疫苗仍在研發(fā)階段，最快的還處于臨床前研究，從臨床到應用，還有一段艱難的路要走。

在未來的很長一段時間內(nèi)，中國的生豬生產(chǎn)都要在豬瘟下突圍。

2018年中國生豬出欄量地域分布

數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局及各省調(diào)查總隊、統(tǒng)計局。制圖/田昊

退場

天還沒亮，酒廠和豆腐廠的門口就擠滿了人，酒糟和豆腐渣太受歡迎了，不僅論斤賣，還要排隊抽簽。每天，都有無數(shù)三輪車拉著幾個大桶，從飯店、食堂、餐館、釀酒廠、豆腐廠和菜市場出來，桶里是些剩飯剩菜、肉骨、各種食物殘余，俗稱泔水。它們將會混著糠和玉米，在豬的肚子里分解成糖類、纖維素、蛋白質(zhì)、脂類和無機鹽，最終轉(zhuǎn)換成豬身上的膘和人們餐盤里的肉。

養(yǎng)豬人喜歡用泔水喂豬，因為便宜、有營養(yǎng)。中國人也喜歡吃泔水豬，因為比飼料豬的肉有彈性，帶勁。

但從2018年8月，在這片土地上存在了幾千年的養(yǎng)豬方式遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。

未經(jīng)處理的泔水會攜帶非洲豬瘟病毒。研究表明，泔水成分復雜，經(jīng)常含各類豬肉制品及生鮮豬肉殘渣。非洲豬瘟病毒在豬的內(nèi)臟里可以存活很久。在中國發(fā)生的前21起非洲豬瘟疫情中，有62%的疫情與飼喂餐廚剩余物有關。這些疫情多分布在城鄉(xiāng)結合部，往往呈多點集中發(fā)生。

非洲豬瘟爆發(fā)以來，國家三令五申要禁“泔水豬”。因此，一起受影響的還有用泔水喂豬的主體——中小散戶。

國家雖然沒有明確對中小散戶發(fā)出禁令，但從接連幾個出臺的政策看，至少不像對規(guī)模化大場一樣態(tài)度積極。

在去年下半年疫情最嚴峻的時期，為了減少非洲豬瘟的傳播，國家采取大范圍的“跨省禁運”政策。但也開了一道口子，允許“點對點”調(diào)運。

比如，山東與浙江“點對點”;河南與上海達成協(xié)議，每天供肉1000噸。但該政策只針對大豬場，要求豬場的存欄至少在3000頭以上。中小散戶的豬依然賣不出，損失慘重。

2018年10 月 29 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開始從上到下力推“兩場”保護，也就是規(guī)?；i場和種豬場。所謂“保護”，其實是清退“兩場”周邊3公里內(nèi)的中小散戶，目的是在大場周邊構建生物安全屏障，抵御豬瘟疫情。

被勸退的散戶有些排斥，更多的是借驢下坡，收下政府的錢迅速從養(yǎng)豬業(yè)里抽身。湖南省畜牧獸醫(yī)研究所總畜牧師彭英林參與了湖南的“兩場”保護行動。他告訴《中國新聞周刊》，散戶大多數(shù)比較配合。他們早就因為豬瘟而惶惶終日，正好不再趟這個渾水。

從目前爆發(fā)的案例來看，豬瘟來襲，最先倒下的是這些中小散戶。他們大多用泔水喂養(yǎng)、衛(wèi)生條件差，也沒有足夠的錢來建生物安全設施。但和幾百頭、幾千頭的規(guī)模場比，散戶至少不是重資產(chǎn)，把家養(yǎng)的幾十頭或最多兩三百頭豬拋售后，可以迅速變現(xiàn)，提前脫身。

無論是主動還是被動，這輪疫情都加速了中小散戶的退場，也加速了整個養(yǎng)豬業(yè)的洗牌。

“豬肉價格上漲”成了2019年的民生熱門話題之一。圖/視覺中國

“茅草房已經(jīng)不能住了，現(xiàn)在必須要住進‘高樓大廈?！焙怅柺修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局總畜牧師賀曉霞這樣對《中國新聞周刊》說。

躍進

非洲豬瘟到來之前，中國生豬產(chǎn)業(yè)正從以散戶為主到規(guī)?；癁橹鞯倪^渡階段，規(guī)模養(yǎng)殖比不斷提升。官方數(shù)據(jù)顯示，年出欄500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場戶從2007年的31.7%上升到2018年的49.1%。

但從增長曲線上看，生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；M程一直比較平緩，近十年來保持同樣的速率，幾乎沒有波動，直到2018年8月。

中國畜牧獸醫(yī)學會養(yǎng)豬學分會秘書長、中國農(nóng)業(yè)大學動物科技學院教授王楚端對《中國新聞周刊》指出，過去10年里，每年平均有500萬中小散戶退出，非洲豬瘟使他們退出的進程進一步加快，產(chǎn)業(yè)的集中度明顯提升。未來，中國集團化、規(guī)模化養(yǎng)豬的步伐會越來越快。

10月份，全國年出欄5000頭以上的規(guī)模豬場生豬存欄環(huán)比增長0.5%，按1.3萬家的這類規(guī)模場總數(shù)來算，和9月比，10月一共新增了65家5000頭以上的規(guī)模場，至少增加了32.5萬頭豬。

散戶退出后空出來的產(chǎn)能，迅速由規(guī)?；髨鎏钛a上來。

與此同時，頭部效應和兩極分化開始凸顯。截至今年9月底，溫氏集團等10家中國養(yǎng)豬巨頭的生豬產(chǎn)能合計接近400萬頭。也就是說，在全國所有可以誕下后代的能繁母豬中，頭部企業(yè)就占了五分之一。預計到2019年底，占比將達到四分之一。

而且，頭部企業(yè)在市場上搶灘占地的速度也越來越快。2018年位列前10的養(yǎng)豬頭部企業(yè)共出欄5900萬頭豬，占全國的8.6%。而僅在2019年前9個月，前10名企業(yè)的占比就升至10. 8%，超過了2018年全年。

搜豬網(wǎng)首席分析師馮永輝認為，這次非洲豬瘟疫情會導致養(yǎng)豬行業(yè)劃分為兩大陣營，有資金的和缺資金的。只要有充足的資金，就能在非洲豬瘟的沖擊下吃下競爭對手的份額;沒有資金實力的，在非洲豬瘟沖擊下幾乎沒有機會翻盤。

不過，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預警首席專家王祖力對整個市場的變化比較謹慎。他認為，大型養(yǎng)殖企業(yè)集團正在加大擴張步伐，一些社會資本也開始在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進行探索嘗試。但本次疫情促成的產(chǎn)業(yè)升級，對整個市場帶來的洗牌效應，在短期內(nèi)還是比較難以實現(xiàn)的。

湖南省畜牧水產(chǎn)事務中心主任徐旭陽對《中國新聞周刊》分析，隨著?；B(yǎng)殖比重逐漸增加，整個行業(yè)在豬周期沖擊下的抗風險能力會總體增強。以省為單位考察，一個省的規(guī)模化養(yǎng)殖程度越高，受豬周期的影響就會越小。

即使豬價下跌的厲害，只要大型企業(yè)或規(guī)模大場保證自己的資金鏈不斷裂，撐過價格波谷之后，會迎來波峰，并收獲巨大利潤，以彌補上一波的損失，實現(xiàn)良性循環(huán)。

“這也是未來，我們應對豬周期的一個思路。”他說。

在國家層面，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的思路也開始清晰。

2019年9月10日，國務院辦公廳印發(fā)《關于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》（簡稱《意見》），提出非洲豬瘟疫情發(fā)生以來，生豬產(chǎn)業(yè)的短板和問題進一步暴露，為穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，要大力促進轉(zhuǎn)型升級。

轉(zhuǎn)型升級的路徑是，一方面支持各地新建、改擴建規(guī)?；i場，另一方面鼓勵中小豬場與龍頭企業(yè)合作，通過統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一營銷、技術共享、品牌共創(chuàng)等方式，結成穩(wěn)定的利益共同體。

國家雖然沒有明確說不再支持中小散戶，但至少不支持他們單打獨斗，而要抱團取暖。

最典型的是溫氏集團的“公司+農(nóng)戶”模式。這里的公司不是小公司，是指溫氏集團這種大的集團上市公司，資產(chǎn)至少在百億以上，抗風險能力強。農(nóng)戶也不是傳統(tǒng)只養(yǎng)幾頭的夫妻場，而是500頭以上的小型規(guī)?；r(nóng)場。

雙方簽訂協(xié)議后，農(nóng)戶只需要負責育肥，由公司負責提供種苗、飼料、技術指導、疫病防治和統(tǒng)一回購銷售。

徐旭陽認為，這種模式最大的好處是解決了農(nóng)戶的資金問題。尤其是這輪豬瘟對豬場的防疫條件提出了很高要求，“公司+農(nóng)戶”模式降低了入場的門檻。

另一種主流的規(guī)?；B(yǎng)殖模式是以牧原股份為代表的“自繁自養(yǎng)”模式。由公司統(tǒng)一投建大型的規(guī)?；B(yǎng)豬場，統(tǒng)一養(yǎng)殖、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理。其核心特點是“一體化”，除了育肥環(huán)節(jié)，公司還自建飼料廠、自行選育優(yōu)良品種，甚至自行設計豬舍和自動化設備，因此對各個環(huán)節(jié)的把控能力較強。

兩種模式各有利弊。

徐旭陽指出，“公司+農(nóng)戶”模式下，主要的挑戰(zhàn)是雙方關系的可持續(xù)性問題。雖然公司和農(nóng)戶簽訂了協(xié)議，但不像“自繁自養(yǎng)”模式下管理的精確和穩(wěn)定，公司很難監(jiān)控和阻止農(nóng)戶在高價下私自出售或退出協(xié)議的行為。而對農(nóng)戶來說，總抱怨缺乏在豬價高企時缺乏議價權。

以溫氏集團為例，雖然會根據(jù)豬價水平動態(tài)調(diào)整收購價，但整體的調(diào)整幅度有限。今年7月，公司只用200元就可以從合作農(nóng)戶那里收上一頭豬，而市場的報價已經(jīng)接近4000元/頭。

彭英林建議，可以讓農(nóng)戶入股，以獲得分紅的方式和公司共享收益、共擔風險。

但“公司+農(nóng)戶”模式的一個好處是，沒有將雞蛋放在同一個籃子里。

由于公司負責育種，農(nóng)戶只用養(yǎng)肥小豬，母豬和仔豬分開飼養(yǎng)的模式對疫情的傳播有了天然的阻斷力。而“自繁自養(yǎng)”的單體規(guī)模場，一旦帶病母豬生下帶病小豬，豬場內(nèi)就會相互傳染，再加上幾萬頭豬都聚集在一起，總體的感染風險更大。

目前這兩種模式在中國都很流行，但各地根據(jù)自己的區(qū)域特點，有所選擇。在東北等平原地帶，地廣人稀，容易找到大面積的連片土地，更適宜發(fā)展“自繁自養(yǎng)”模式。在湖南、四川等丘陵省份，“公司+農(nóng)戶”模式更容易落地。

但中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員浦華認為，在發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖上，不能一味地追求越來越大，而要適度規(guī)模。

他對《中國新聞周刊》指出，規(guī)模化場要合理布局，有多少土地可以消納豬的糞污，再考慮養(yǎng)多少頭豬。

浦華剛結束了一次農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在河南的調(diào)研。他最深切的感受是，非洲豬瘟疫情確實給產(chǎn)業(yè)帶來了沉重打擊，但市場不是缺種豬，也不是缺豬場，而是缺養(yǎng)豬的信心，土地、疫病和市場波動是生豬養(yǎng)殖的三座大山。如何統(tǒng)籌兼顧，合理引導散養(yǎng)、規(guī)模場、一體化大型企業(yè)的發(fā)展路徑，非常必要。

但大的背景，仍是國家對生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展在戰(zhàn)略層面的總體推動。

近期提出的一個目標是：到2022年，養(yǎng)殖規(guī)?；室_到58%。也就是，從今年算起，平均每年要增加2.22個百分點。而2007年至2018年的數(shù)據(jù)顯示，平均每年提高的規(guī)?；綖?.93個百分點。

這是一個很大的躍進。

破局

2018年下半年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連發(fā)6份文件規(guī)范生豬調(diào)運。文件稱，據(jù)流行病學調(diào)查結果顯示，生豬長距離調(diào)運是疫情跨區(qū)域傳播的主要原因，不符合動物防疫要求以及未清洗、消毒運輸車輛具有較高的疫情傳播風險。同時，有不法分子在利益驅(qū)使下，從高風險省份違法違規(guī)調(diào)出生豬，部分地區(qū)因此引發(fā)非洲豬瘟疫情。

因此，為切斷非洲豬瘟病毒傳播鏈條、降低疫情跨區(qū)域傳播風險，與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調(diào)運，并暫時關閉省內(nèi)所有生豬交易市場。

大范圍的跨省禁運政策自此開始。

最直接的影響體現(xiàn)在豬價上。馮永輝指出，北方產(chǎn)區(qū)的生豬無法運出，造成區(qū)域性的供大于求。東北和華北地區(qū)的豬價較低，山西省甚至出現(xiàn)過每公斤8元多;而南方主銷區(qū)因供應減少、制作臘肉等需求增多，供不應求導致豬價上升。南北豬價差異接近最大化，最夸張時幾乎達到每公斤十多元。

馮永輝預計，全國的產(chǎn)能結構將會面臨重新調(diào)整。

這是他在2018年底的推測。進入2019年，隨著國家層面“分區(qū)防控”戰(zhàn)略的明晰，很快證實他的預判沒錯。

2019年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《全國非洲豬瘟等重大動物一定區(qū)域化防控方案（征求意見稿）》，將全國分為北部、西北、東部、中南和西南五大防疫區(qū)。

國務院副總理胡春華對此解釋稱，中國地域廣闊，區(qū)域間差異較大，實施分區(qū)管理，加強分類指導，可以有效防控動物疫病。這一點已被過去多年的防控實踐反復證明，也是成熟的國際經(jīng)驗和通行的做法。

除了防疫以外，分區(qū)防控帶來的一個更重大改變是：原有的“南豬北養(yǎng)”格局被徹底打破。

2016年4月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020）》，依據(jù)各地的環(huán)境承載力，將全國劃為四個不同的養(yǎng)豬區(qū)域。湖南、浙江、福建、安徽等傳統(tǒng)的南方生豬大省被劃入約束發(fā)展區(qū)，東北則被定位為潛力增長區(qū)。

生豬復產(chǎn)“保供”工作，涉及到多個部門和一些新的政策界定。圖/視覺中國

在此政策下，“南豬北養(yǎng)”格局開始形成。

在南方，從2014年就已經(jīng)開始的“環(huán)保退養(yǎng)”進一步加劇。截至2017年底，全國劃定的禁養(yǎng)區(qū)共4.9 萬個，面積63.6 萬平方公里，相當于四川和山東兩省面積的總和。關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場共21.3 萬個。

大規(guī)?！碍h(huán)保退養(yǎng)”對生豬養(yǎng)殖的影響很大。從2015年開始，生豬出欄銳減，在2015年至2017的兩年里，累計清退的生豬產(chǎn)能達到6000 萬頭，平均年均減少產(chǎn)能3000萬頭。

與之相對，國家對東北的期待很高。要求東北等潛力增長區(qū)的生豬產(chǎn)量年均增長1～2個百分點，2016年至2020年期間共增長5～10個百分點。

2017年8月發(fā)布的《關于加快東北糧食主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的指導意見》要求，到2020年，遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古四省區(qū)實現(xiàn)肉類占全國總產(chǎn)量15%以上目標;到2025年東北畜牧業(yè)基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，成為國家肉蛋奶供給保障基地。

可以看出，國家正在通過優(yōu)化區(qū)域布局，積極引導生豬產(chǎn)能向東北等環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

和環(huán)境承載力接近飽和的南方相比，東北的確在發(fā)展生豬養(yǎng)殖上具有明顯的比較優(yōu)勢。

首先，作為糧食主產(chǎn)區(qū)的東北，玉米飼料充足，價格便宜。而飼料占生豬養(yǎng)殖總成本的70%，玉米又占飼料的70%。按照每頭豬每年消耗180公斤玉米計算，東北地區(qū)的生豬出欄量要想翻一番，需要消耗玉米約1400萬噸，僅占東北玉米年產(chǎn)量的14%。

其次， 東北地廣人稀，集中連片的土地多，適合發(fā)展引進大型的龍頭企業(yè)，發(fā)展規(guī)模化生產(chǎn)和種養(yǎng)平衡。和南方的丘陵地形比，東北平原有足夠的糞污消納能力。按每畝地每年消納5頭商品豬的糞便測算，內(nèi)蒙古、遼寧、吉林和黑龍江的耕地承載率分別僅為9.5%、8.5%、6.2%和7.4%。

不過，北京大學國家發(fā)展研究院教授盧峰撰文指出，東北區(qū)域優(yōu)勢確有依據(jù)，然而政策對東北大規(guī)模擴大生豬養(yǎng)殖的客觀不利因素估計不足。如每頭豬的用水量在4噸～9噸，東北一些地區(qū)水資源不足制約了生豬養(yǎng)殖發(fā)展。又如嚴寒氣候條件，生豬生長要求較高環(huán)境溫度，即使是保溫能力較好的育肥豬也需15℃以上環(huán)境溫度，東北養(yǎng)豬的生產(chǎn)設施和設備必須達到較高保溫要求，因而成本較高。再如東北一些地區(qū)也存在養(yǎng)殖場招工困難的問題。

2018年8月22日，浙江金華金東區(qū)畜牧獸醫(yī)局的工作人員，對區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場場地、欄舍進行全面消毒，嚴防非洲豬瘟。圖/視覺中國

大型養(yǎng)殖企業(yè)在東北的艱難，從某個側面印證了盧峰教授的觀點。

據(jù)統(tǒng)計，非洲豬瘟來臨之前，東北地區(qū)在建生豬養(yǎng)殖項目投資已經(jīng)超過615億元，2018年底前可新增出欄1540萬頭。溫氏、唐人神、大北農(nóng)等多家上市農(nóng)牧企業(yè)紛紛落子東北。

想要在東北“再打造一個溫氏”的溫氏集團自2010年起就進入遼寧，且動作很大，在遼寧的生豬項目已經(jīng)達到600萬頭。在整個東北，溫氏生豬出欄項目已經(jīng)達到1100萬頭。但直到2018年，8年的時間過去，溫氏在東北的出欄不過60萬頭左右。從2016年到現(xiàn)在，溫氏在東北的投入逐年降低，卻加大了華東、華中、西南的布局。

在2018年12月的“全國加強非洲豬瘟防控電視電話會議”上，國務院副總理胡春華的講話體現(xiàn)出中央在頂層設計上思路的調(diào)整。

他說，“過去我們的想法是想充分發(fā)揮各地的比較優(yōu)勢，哪個地方適合養(yǎng)豬，有飼料，我們就在這個地方大力發(fā)展養(yǎng)豬，哪個地方?jīng)]有這個優(yōu)勢，我們就不養(yǎng)豬了?，F(xiàn)在看來這個辦法從經(jīng)濟效益上來講，是合適的。但是從防疫上來講，是絕對有問題的?！?/p>

胡春華強調(diào)，要從長期防控非洲豬瘟等重大動物疫病的要求出發(fā)，科學規(guī)劃生豬養(yǎng)殖布局。各個省份都要保持有一定規(guī)模的養(yǎng)殖量，區(qū)域內(nèi)要大致做到供需平衡。特別是南方及大中城市周邊地區(qū)，要鼓勵建設高水平高質(zhì)量的養(yǎng)殖企業(yè)，確保一定的自給力，不能盲目的禁養(yǎng)限養(yǎng)，更不能一關了之、一棄了之。

這樣的話，生豬的生產(chǎn)布局要做一定的調(diào)整。胡春華表示，這不是一個權宜之計，是長期措施。

這也意味著，“南豬北養(yǎng)”格局徹底被打破，并且會一直持續(xù)下去。