云計(jì)算市場將突破3000億，阿里云、華為云誰將獲得最大紅利？

磐石之心

與云計(jì)算早已被視為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最重要基礎(chǔ)設(shè)施。那么，全球的云計(jì)算發(fā)展?fàn)顩r如何？中國的云計(jì)算市場相比國外有哪些不同？

近日，國務(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布了《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下稱《白皮書》），讓我們看到當(dāng)前中國云計(jì)算市場與歐美之間的差距，并為中國云計(jì)算的發(fā)展指明了方向：充分發(fā)揮“5G+云+AI”的優(yōu)勢、盡快提升云計(jì)算廠商的全棧能力。

面對未來3000億云計(jì)算市場，把握住5G機(jī)會并具備全棧能力的企業(yè)將獲得市場的最大紅利！

大型政企是上云主力，上云率有待提高

據(jù)《白皮書》，各國都將云計(jì)算視作下一個(gè)30年企業(yè)數(shù)字化的最重要基礎(chǔ)設(shè)施。為此，各國都制定了推動云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策或綱領(lǐng)，政企上云加速，帶動全行業(yè)上云步伐。

中國相比歐美在云計(jì)算普及率上仍然偏低，應(yīng)該加大推動大型政企上云速度。

首先，云計(jì)算要發(fā)展，政策先行。相比其他國家，美國在云計(jì)算上是先行者。早在2006年-2008年，VMware、亞馬遜和谷歌等企業(yè)就開始開展云計(jì)算業(yè)務(wù)。

美國也發(fā)布了多項(xiàng)政策支持云計(jì)算發(fā)展，比如2010年提出“云優(yōu)先”策略、2011年發(fā)布的《美國聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》等。

同樣，中國針對云計(jì)算的政策也是連續(xù)出臺。2010年，國家發(fā)改委、工信部等部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》、2015年5月的《關(guān)于加強(qiáng)黨政部門云計(jì)算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全管理的意見》、2017年工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃（2017-2019年）》、2018年工信部發(fā)布《推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》。

其次，大型政企加速上云步伐，影響更多企業(yè)上云。美國聯(lián)邦政府自2012年就制定了每年200億美元的云計(jì)算采購和研發(fā)計(jì)劃，同時(shí)金融、制造、零售、醫(yī)療等領(lǐng)域的企業(yè)紛紛將業(yè)務(wù)上云。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，美國政府、金融行業(yè)的上云率已經(jīng)超過60%，其他傳統(tǒng)行業(yè)上云率也達(dá)到40%左右。這成就了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌、VMware等公有云、私有云企業(yè)。

在中國，大型政企也是第一階段開展云計(jì)算業(yè)務(wù)的主力。據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，從2010年開始，中國政府每年投入資金超過10億元用于推動云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前已累計(jì)投入資金超過100億元。

此外，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到962.8億元人民幣。當(dāng)前，中國云計(jì)算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、交通、物流、金融、電信、政府等領(lǐng)域。

這也讓一大批中國的云計(jì)算廠商成長起來，比如，阿里云、騰訊云、華為云等。同時(shí)，形成了私有云、公有云、混合云全面發(fā)展的多云局面。

但是，目前大量關(guān)于云計(jì)算市場占有率的統(tǒng)計(jì)報(bào)告更多是從“公有云”的維度進(jìn)行計(jì)算，忽略了私有云、公有云和混合云等多云場景。

前不久，全球權(quán)威的咨詢與服務(wù)機(jī)構(gòu)IDC，第一次發(fā)布了《中國云系統(tǒng)和服務(wù)管理軟件市場半年跟蹤報(bào)告》，這份報(bào)告主要對私有云、公有云、混合云或多云等場景下的云管理軟件進(jìn)行評估，可以更加客觀展現(xiàn)云計(jì)算企業(yè)的市場占有率情況。報(bào)告顯示，華為云Stack（HCS）解決方案市場占有率位居第一。

同時(shí)，IDC全球云市場2019年十大預(yù)測中提到，全球超過94%的云最終用戶在未來的12個(gè)月內(nèi)會計(jì)劃選擇多云部署，多云管理的挑戰(zhàn)將會成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問題。

華為云Stack（HCS）之所以能夠?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)先，正是得益于“敏捷運(yùn)營，精簡運(yùn)維”的ManageOne云管理平臺實(shí)現(xiàn)了高效的多云管理。該平臺支持通過云聯(lián)邦技術(shù)讓HCS私有云客戶共享華為公有云全量160+云服務(wù)，實(shí)現(xiàn)用戶公/私有云一致體驗(yàn)。

同時(shí)，ManageOne還能夠管理第三方公有云、多種異構(gòu)虛擬化資源池和裸金屬服務(wù)器、GPU等多種差異化資源。

數(shù)據(jù)顯示，雖然中國云計(jì)算市場呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢，2016-2018年每年的增速都保持在30%以上。但是相比歐美，中國的云計(jì)算市場規(guī)模和企業(yè)上云率仍然偏低（中國云計(jì)算市場規(guī)模只有美國的8%，中國企業(yè)上云率只有40%，而美國為85%，歐盟為70%）。

《白皮書》預(yù)測，2023年政府和企業(yè)上云率將超過60%，市場規(guī)模將從2018年的不足1000億增長到3000億人民幣。這意味著，中國的云計(jì)算市場在4年內(nèi)還有著2倍的增長空間。

“5G+云+AI”是中國云計(jì)算發(fā)展的契機(jī)

與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)一樣，云計(jì)算技術(shù)也誕生于美國，這讓歐美國家均有很強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢。但是一直以來，受限于帶寬、網(wǎng)絡(luò)延時(shí)、成本等因素，萬物的連接并未實(shí)現(xiàn)，這也阻礙了云計(jì)算向更加廣闊的空間，更加縱深的發(fā)展。

隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及，高帶寬、低延時(shí)的網(wǎng)絡(luò)將讓萬物互聯(lián)，這就大大刺激了企業(yè)的上云需求。通過企業(yè)上云，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而讓萬物都產(chǎn)生數(shù)據(jù)。這也必將催生以大數(shù)據(jù)為養(yǎng)料的AI技術(shù)蓬勃發(fā)展。

從而，一個(gè)嶄新的云計(jì)算藍(lán)圖展現(xiàn)在我們面前，那就是“5G+云+AI”。如果說歐美的云計(jì)算誕生于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，那么中國的云計(jì)算則是站在了5G的風(fēng)口之上，這也被華為云定義為Cloud2.0時(shí)代。

眾所周知，中國有著全球覆蓋最完善的4G網(wǎng)絡(luò)，這得益于中國人口的密集度較大，運(yùn)營商鋪設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)的成本可以得到很好的平攤。5G時(shí)代，中國更是有著比4G更大的優(yōu)勢，因?yàn)槿A為等企業(yè)在5G標(biāo)準(zhǔn)上擁有極強(qiáng)的話語權(quán)。

中國已經(jīng)率先發(fā)放5G牌照，并計(jì)劃在2020年全國范圍內(nèi)覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)。這讓更多中國企業(yè)可以享受5G帶來的數(shù)字化變革機(jī)會，讓萬物互聯(lián)（IoT時(shí)代）成為可能。

華為云全球市場總裁鄧濤曾表示：“如果將這場全行業(yè)的智能化升級比作一條新的賽道，那么云將成為起飛的跑道，而AI、IoT、5G將是決定企業(yè)發(fā)展速度和商業(yè)高度的重要引擎，5G和AI將發(fā)揮越來越大的作用?！?/p>

阿里云邊緣計(jì)算技術(shù)負(fù)責(zé)人楊敬宇也曾對媒體表示：“5G時(shí)代，邊緣計(jì)算將發(fā)揮更大價(jià)值。”

在5G時(shí)代，IoT設(shè)備將全部聯(lián)網(wǎng)，而這些設(shè)備中90%以上的智能手機(jī)、穿戴設(shè)備、智能電視、智能駕駛等都基于ARM架構(gòu)，因此ARM云架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí)，云、邊、端協(xié)同發(fā)展的需求也越來越強(qiáng)烈。

在中國云計(jì)算市場上，華為率先推出了基于ARM的7nm鯤鵬920處理器，專為大數(shù)據(jù)處理和分布式存儲設(shè)計(jì)；昇騰系列AI芯片，為訓(xùn)練、推理提供算力，實(shí)現(xiàn)邊緣計(jì)算的普及；

而且華為云還在KubeCon2019大會上，還發(fā)布智能邊緣計(jì)算項(xiàng)目里程碑版本 KubeEdge 1.0。該版本除了在應(yīng)用自動部署、支持GPU/NPU異構(gòu)、輕量化方面有了進(jìn)一步優(yōu)化外，還全面支持端、邊、云協(xié)同、服務(wù)風(fēng)格通信能力，并大幅提升了性能和節(jié)點(diǎn)管理規(guī)模。

目前，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工程質(zhì)檢、OCR、人臉識別、駕駛行為分析等邊緣場景。

前不久，阿里巴巴也推出了基于ARM的16nm GPU芯片含光800，這是一款側(cè)重于推理的芯片，此前還推出了基于RISC-V的處理器IP核玄鐵910。同時(shí)，阿里云還在2018年3月宣布推出IoT邊緣計(jì)算產(chǎn)品Link Edge，打造云、邊、端一體化的協(xié)同計(jì)算體系。

顯然，全球普及速度和普及率領(lǐng)先的中國5G網(wǎng)絡(luò)必將為中國云計(jì)算的發(fā)展插上騰飛的翅膀。智慧物流、智慧農(nóng)業(yè)、無人駕駛、智慧交通、智慧園區(qū)、智慧工業(yè)、智慧醫(yī)療等360行都將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上云，享受AI帶來的生產(chǎn)效率提升。

這意味著，擁有5G核心技術(shù)并在ARM架構(gòu)芯片上有所作為的云計(jì)算廠商擁有絕對優(yōu)勢，比如，華為云已經(jīng)成為全球增長率最快的云計(jì)算提供商。

全棧能力決定云計(jì)算企業(yè)的增長天花板

《白皮書》分析認(rèn)為，中國云計(jì)算企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，必須在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的全棧能力，這也決定著云計(jì)算企業(yè)成長的天花板。

在上游，最核心的硬件是CPU、內(nèi)存；在中游包括服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、路由器、交換機(jī)等；在下游包括IaaS、PaaS、SaaS的集成服務(wù)、運(yùn)營等。

目前，中國幾大云計(jì)算廠商均認(rèn)識到“全棧能力”的重要性，并積極加大研發(fā)力度。其中，在芯片領(lǐng)域，華為云、阿里云是代表性企業(yè)。

阿里云剛剛發(fā)布了AI芯片含光800，并打造了處理器 IP、一站式芯片設(shè)計(jì)平臺從而提升其在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游的全棧產(chǎn)品能力。

而華為云不僅發(fā)布了昇騰系列的多款A(yù)I芯片，而且還實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理芯片、存儲芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、終端芯片的全面覆蓋，從而具備完整的云、端、邊協(xié)同能力。

其中，鯤鵬920處理器針對通用計(jì)算，是業(yè)界集成度最高的數(shù)據(jù)中心處理器，被用在華為的泰山服務(wù)器上；昇騰910、昇騰310具備業(yè)界最高的AI算力，可以布局在攝像頭、汽車等邊緣設(shè)備上。

而華為又向外界開放了一款物聯(lián)網(wǎng)芯片Balong 711，讓各類IoT設(shè)備都能輕松聯(lián)網(wǎng)；麒麟系列芯片，讓手機(jī)、耳機(jī)、手表等設(shè)備可以享受 5G網(wǎng)絡(luò)的高速體驗(yàn)。此外還有路由器芯片、NBIoT芯片、IPC視頻編解碼和圖像信號處理的芯片等全棧產(chǎn)品。

在數(shù)據(jù)庫方面，中國云計(jì)算廠商也一直努力打造屬于自己的“云數(shù)據(jù)庫”，從而擺脫Oracle等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫難擴(kuò)容、成本高等方面的束縛。

其中，阿里云打造了PolarDB、騰訊云基于開源的MySQL打造了TencentDB，而華為云打造了GaussDB和FusionStorage 8.0。

更重要的是，華為云稱這款數(shù)據(jù)庫是AINative，數(shù)據(jù)內(nèi)核原生包含了AI能力，一出生就是智能的，可以實(shí)現(xiàn)自運(yùn)維、自管理、自調(diào)優(yōu)、故障自診斷和自愈等數(shù)據(jù)庫管理能力。

華為GaussDB生態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)CTO王偉民在介紹華為云數(shù)據(jù)庫發(fā)展時(shí)提到，合伙伙伴招商銀行在使用GaussDB后，數(shù)據(jù)容量提升了10倍，故障恢復(fù)速度提高了30倍。

而且華為云與阿里云、騰訊云的不同還在于，它不僅自己搞定了計(jì)算、存儲和數(shù)據(jù)庫，還擁有自己服務(wù)器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)和路由器、防火墻。

至于下游的云生態(tài)，各大云計(jì)算企業(yè)都在政府、能源、制造、零售、交通、金融、汽車等等行業(yè)尋求突破。比如，截至目前，華為云已上線180+個(gè)云服務(wù)，以及HCSO、HPC、物聯(lián)網(wǎng)、游戲、金融等180+解決方案。標(biāo)桿項(xiàng)目500+個(gè)。

毋庸置疑，全棧能力將成為衡量云計(jì)算企業(yè)硬實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)，也決定著它們天花板的高度。未來，處于領(lǐng)先地位的云計(jì)算企業(yè)一定是那些在芯片、存儲和數(shù)據(jù)庫等核心技術(shù)都實(shí)現(xiàn)更多自主研發(fā)的企業(yè)。

結(jié)語

隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及，萬物互聯(lián)的時(shí)代便會到來，這也意味著一個(gè)全新的“5G+云+AI”生態(tài)誕生，這也意味著云計(jì)算進(jìn)入全新的發(fā)展階段，意味著ARM計(jì)算架構(gòu)、云邊端協(xié)同的需求增加。

每個(gè)技術(shù)變革的時(shí)代，對于后進(jìn)入者都是巨大的機(jī)會。同樣，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正是踏準(zhǔn)了“5G+云+AI”的風(fēng)口，那些具備芯片、存儲、數(shù)據(jù)庫等全棧研發(fā)能力云計(jì)算企業(yè)必將成為萬億云計(jì)算市場的贏家。