工程項目商務(wù)標編寫案例研究

姚楠　陳莉

[提要] 本文以商務(wù)標編寫的主要內(nèi)容和編制程序為切入點，以肥西縣高店鄉(xiāng)五四新村物業(yè)服務(wù)項目為案例，根據(jù)給定的項目招標文件和假設(shè)的有關(guān)條件，編寫該項目物業(yè)管理投標文件，嚴格按照規(guī)則計算費用。最后，提出商務(wù)標編寫過程中需要注意的幾個問題。

關(guān)鍵詞：商務(wù)標;工程項目;案例研究

中圖分類號：F27 文獻標識碼：A

收錄日期：2019年6月12日

一份合理的投標文件是影響最終能否中標的關(guān)鍵，通常來說，投標文件的內(nèi)容主要包括商務(wù)標、技術(shù)標和經(jīng)濟標，每個部分都起著重要的作用的。其中商務(wù)標投標文件整個是投標文件編制過程中較為重要的環(huán)節(jié)，也就是投標的必要條件。如果商務(wù)投標文件中存在和招標文件并不一致的內(nèi)容，或者是存在偏差，那么就很有可能造成廢標。因此，商務(wù)標文件的優(yōu)良程度會直接影響招標方投標結(jié)果評審。分析工程投標過程中的商務(wù)標問題也是很有現(xiàn)實意義的。本文以肥西縣高店鄉(xiāng)五四新村物業(yè)服務(wù)項目為案例，根據(jù)給定的項目招標文件和假設(shè)的有關(guān)條件，編寫該項目物業(yè)管理投標文件，按照規(guī)則計算費用。

一、商務(wù)標編寫主要內(nèi)容和編制程序

（一）商務(wù)標編制內(nèi)容。商務(wù)標原則上根據(jù)招標文件的要求規(guī)定，任何違背招標文件的解釋和解答都是屬于廢標，因此前提條件是遵循招標文件的要求。簡而言之：技術(shù)標以外的都是商務(wù)標，技術(shù)標在某種程度上指的就是施工方案，除了這些都是可以放進商務(wù)標中。

從商務(wù)標的主要內(nèi)容上看，商務(wù)標書包括企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)獲獎證書，證明公司業(yè)績的相關(guān)文件，有的還需要安全生產(chǎn)許可證、企業(yè)簡介，具體依據(jù)招標文件要求來確定。主要包含的內(nèi)容有：.法定代表人身份證明、.法人授權(quán)委托書（正本為原件）、.投標函、投標函附錄、.投標保證金交存憑證復(fù)印件、對招標文件及合同條款的承諾及補充意見、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、投標報價說明、報價表、投標文件電子版、投標函及工程量清單報價書，其中工程量清單報價書應(yīng)包括：開標一覽表、投標保證金退還聲明、投標人認為需提供的其他資料（其中，包括項目達到收入測算、人工成本測算、綜合成本測算以及項目的總利潤）。

值得注意的是：商務(wù)標的主要目的是判斷該投標企業(yè)是否符合招標文件所要求的資格等條件，一般情況下，在投標報名時就會進行資格預(yù)審，達標后才有資格參加投標活動。

（二）商務(wù)標編制程序。商務(wù)標編制程序一般包括以下幾個方面：

1、積極地去掌握招標信息。招標文件是編制投標文件的重要依據(jù)。所以，在編制商務(wù)投標文件前，相關(guān)的編制人員應(yīng)積極地通過各種途徑去了解工程招標的相關(guān)信息，對工程的基本概況、特點和難點等方面有充分的了解。拿到招標文件后，需要認真閱讀，并結(jié)合自身的項目情況進行分析，以便做出有目的性的投標，盡可能地提高中標率。

2、擬定投標書目錄。在仔細研究完招標文件后，就要著手擬定投標書的目錄，把擬定目錄作為編制投標文件的首個重要環(huán)節(jié)。投標文件要在相應(yīng)招標文件，滿足招標文件一切內(nèi)容的同時，還要與文件目錄保持一致，使得評委在評標時能夠清楚地了解投標文件。但是，需要注意不能遺漏在招標文件中強制性規(guī)定的內(nèi)容。對于能夠體現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢的內(nèi)容可以選擇性的插入，以便突出企業(yè)的優(yōu)勢。

3、人員要求。投標文件附表中，通常都要求提供擬在本合同工程中任職的主要人員簡歷。這張簡歷少則十幾人，多則涉及上百人，同時要和本企業(yè)的類似工程業(yè)績相對應(yīng)，并提供相關(guān)的證明。所以，平時就應(yīng)該將人員的證書和工程業(yè)績按類別進行劃分，儲存在電腦中。此外，安排項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人時要滿足招標文件的要求，要安排具有相應(yīng)技術(shù)職稱，具有一建證書并參與過類似項目的人擔(dān)任負責(zé)人和項目經(jīng)理。

4、業(yè)績要求。合理的安排類似的施工業(yè)績對于編制投標文件時也是很重要的。如果在招標文件當中有對同類工程業(yè)績的強制性要求，首先要滿足其要求。如果沒有強制性要求，就盡量列舉最近3～5年內(nèi)的同類或相似的工程施工業(yè)績，且這些工程按國家標準進行驗收，在編制時應(yīng)安排同類和類似的施工項目，最好選擇有竣工報告或獲得工程獎的項目。

5、審查投標書。審查的主要內(nèi)容主要包括以下幾點：強制性規(guī)定和標準是否滿足;工期日期和工程質(zhì)量和招標文件是否一致;人員、業(yè)績、資質(zhì)、賬務(wù)狀況等是否滿足強制性標準;機械設(shè)備的數(shù)量配置是否合理;專業(yè)技術(shù)實力和企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是否能滿足開工要求;施工組織設(shè)計是否合理可行。

6、打印、包封、遞交。投標文件的打印、包封是編制標書的最后環(huán)節(jié)，排版應(yīng)該按照統(tǒng)計的格式，保證標書整體上工整、清晰、有條理。投標文件正副本必須密封起來，按照招標書的要求進行組卷、包封、電子版文件是否能打開。按照招標文件規(guī)定的時間及地點進行遞交，出發(fā)前要檢查需要遞交的標書是否完好以及各種證件是否齊全，不能遲到。

二、肥西縣高店鄉(xiāng)五四新村物業(yè)服務(wù)商務(wù)標編寫案例

在商務(wù)標文件中，除了開標一覽表、投標保證金退還申明等規(guī)范類資料外，本案例主要對投標人認為需提供的其他資料，即對肥西縣高店鄉(xiāng)五四新村物業(yè)的收入和支出進行了測算。

肥西縣高店鄉(xiāng)五四社區(qū)新村安置點位于肥西縣高店鄉(xiāng)050縣道南側(cè)，該項目包括一棟四層商業(yè)用房、一棟四層社區(qū)公共服務(wù)中心用房、二十八棟住宅樓，總建筑面積13.4萬平方米。其中商業(yè)用房2，000平方米，小區(qū)住宅共1，236套（每套45平方米），地上機動車位40個，地下機動車車位700個，小區(qū)配備了文化廣場及休閑廣場，自管配電房一座，一體化排污處理站一座，電梯59臺。物業(yè)服務(wù)企業(yè)辦公等用房建筑面積200平方米，提供小區(qū)物業(yè)管理辦公，相關(guān)辦公設(shè)備自行解決。

對肥西縣高店鄉(xiāng)五四新村物業(yè)項目的收入和成本進行測算，其中，成本包括人工成本，材料工具年費、辦公費用，服裝費等，在人工成本測算部分，按照類別進行劃分，在本案例中主要分成四類（管理服務(wù)人員、工程人員、秩序維護人員、保潔人員）根據(jù)肥西縣相應(yīng)的工資要求進行測算。其中，主要人員簡歷要和擬合同中的人員簡歷相匹配。（表1）

肥西縣高店鄉(xiāng)五四新村物業(yè)服務(wù)項目人工成本測算，包括管理服務(wù)人員的工資、社會保險和按規(guī)定提取的福利費、工程人員工資與福利保險費、秩序維護人員工資與福利保險費、保潔人員的工資、社會保險和按規(guī)定提取的福利費等。（表2、表3、表4、表5、表6、表7）

在整個計算過程中須仔細閱讀招標文件，避免將不應(yīng)計入的材料、特殊安裝主材等包含在內(nèi)，保證各任職人員定價的準確性及保險、教育、福利、工會費等附加費的提取比例及稅率的選定要按招標文件規(guī)定的計取。

三、商務(wù)標編寫過程需要注意的幾點問題

（一）封面及目錄。封面格式不符合招標文件的要求，存在錯字;封面標段與所投標段不相符;目錄編號、頁碼、標題與正文不相符。

（二）內(nèi)容完整。商務(wù)標法定代表人身份證明書、法人授權(quán)委托書（如投標文件由法定代表人簽署的不要求此項內(nèi)容）、投標函以及工程量清單報價書，其中，工程量清單報價表格必須符合招標文件中規(guī)定的清單計價規(guī)范的要求，一些表格不能因為自己覺得不重要就刪掉;須仔細閱讀招標文件，避免將不應(yīng)計入的材料、特殊安裝主材等包含在內(nèi)。

（三）承諾書。招標人的名稱，項目名稱和招標文件不相符;落款日期和交標日期不相符;簽字蓋章不完整。

（四）人員資料。在測算人工成本時，要注意參與人員基本資料的填寫正確;在擬合同中任職和資格審查簡歷表中的任職欄是否對應(yīng)，與類似工程工程管理經(jīng)驗是否對應(yīng);參與人員是否滿足工作年限的強制性標準要求。

（五）費用計取。在編制報價書時，應(yīng)該時刻關(guān)注當?shù)氐淖钚碌男畔r，以便在確定各類人工費時出現(xiàn)較大的偏差;除非合同另有規(guī)定，工程量清單中每一項單價均包括（但不僅限于）完成相應(yīng)該項目的工程內(nèi)容所需的所有人工、設(shè)備、材料和其他伴隨服務(wù)所發(fā)生的所有費用;稅率的選定要按招標文件規(guī)定的計取;控制價中管理費和利潤按照合同規(guī)定計取;其他價格文件這是投標文件的核心，全部價格文件必須完全按照招標文件的規(guī)定格式編制，不允許有任何改動，如有漏填，則視為其已經(jīng)包含在其他價格報價中。

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