中小銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融的實踐探索

王天宇

中小銀行是我國金融體系中的一支重要力量。近年來，隨著我國經(jīng)濟增長由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，金融監(jiān)管趨嚴(yán)，利率市場化逐漸完善，中小銀行發(fā)展業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2017年2月，商務(wù)部等10部門制定了《國內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》;2018年5月，商務(wù)部等5部門印發(fā)《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確提到發(fā)展、推廣供應(yīng)鏈金融;2019年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的指導(dǎo)意見》，鼓勵和規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供融資、結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務(wù)。在不斷疊加的政策紅利背景下，發(fā)展供應(yīng)鏈金融成為中小銀行探索服務(wù)實體經(jīng)濟，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的突破口。?

供應(yīng)鏈金融對中小銀行意義重大

深化支持中小企業(yè)發(fā)展定位的需要。支持中小企業(yè)發(fā)展，是中小銀行基本定位的重要內(nèi)容。但中小企業(yè)普遍存在抵質(zhì)押擔(dān)保不足、信用信息不對稱、抗風(fēng)險能力弱等問題，融資難、融資貴的問題始終得不到妥善解決。在供應(yīng)鏈金融中，銀行可以通過核心企業(yè)搭建“1+N”用信模式，重新構(gòu)建信用評估范疇，實現(xiàn)大中型企業(yè)的信用捆綁、封閉式資金運作及資金流、物流的雙向控制，降低了中小企業(yè)貸款準(zhǔn)入門檻和融資風(fēng)險。中小銀行通過大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融，也可以有效整合商流、物流、資金流、信息流等各類信息，把更多金融資源配置到經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，并通過對宏觀環(huán)境和核心企業(yè)信用的有效管控，把握整個產(chǎn)業(yè)鏈的潛在風(fēng)險，為中小企業(yè)提供高效率、低成本、風(fēng)險可控的精準(zhǔn)金融服務(wù)。這也與擴大金融有效和中高端供給、減少無效低端供給的金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求相吻合。

中小銀行公司金融轉(zhuǎn)型的需要。在經(jīng)歷了快速發(fā)展的“黃金十年”后，中小銀行紛紛在回歸主業(yè)、服務(wù)實體中，探索適合自身發(fā)展的商業(yè)模式。如“人海+科技”模式，以泰隆銀行、臺州銀行為代表，通過營業(yè)網(wǎng)點社區(qū)化、營銷隊伍周邊化、營銷活動社區(qū)化等方式不斷融入社區(qū)，探索出“三品、三表、三三制”服務(wù)模式，走街串巷和數(shù)據(jù)分析相結(jié)合，深化服務(wù)小微企業(yè);“政府平臺”模式，以蘇州銀行為代表，通過與蘇州市政府合作，搭建蘇州綜合金融服務(wù)平臺，通過“互聯(lián)網(wǎng)+云平臺+大數(shù)據(jù)+工作流”的模式，服務(wù)本地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型小微企業(yè);“供應(yīng)鏈金融”模式，以北京銀行、徽商銀行、鄭州銀行為代表，依托核心企業(yè)的實力、資信狀況等，積極拓展核心企業(yè)上下游小微企業(yè)集群的金融服務(wù)，借助核心企業(yè)的行業(yè)地位把控其貿(mào)易鏈的風(fēng)險，同時借助信息化技術(shù)解決信息不對稱問題，實現(xiàn)客戶結(jié)構(gòu)的下沉，批量服務(wù)中小企業(yè)。

推進(jìn)中小銀行高質(zhì)量發(fā)展的需要。牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，是新時代各行各業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本遵循。為了有效應(yīng)對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟金融形勢，中小銀行普遍開啟高質(zhì)量發(fā)展之路，即摒棄規(guī)模情節(jié)、速度情節(jié)，注重精細(xì)化、低成本、高收益的增長模式。發(fā)展供應(yīng)鏈金融，符合中小銀行高質(zhì)量發(fā)展的題中之義，一是可以優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，供應(yīng)鏈金融通過核心企業(yè)及其上下游現(xiàn)金流閉環(huán)運作，吸收低成本資金;同時開展資金撮合、財務(wù)管理等業(yè)務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入，優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)。二是可以轉(zhuǎn)變風(fēng)控模式，供應(yīng)鏈金融具有低風(fēng)險、期限短、自償性的特點，即銀行提供的融資都有與其相對應(yīng)的貿(mào)易項下的未來現(xiàn)金流作為直接還款來源，可將違約損失概率降到最低。三是可以轉(zhuǎn)變營銷模式，設(shè)立行業(yè)營銷團隊，制定專門的行業(yè)營銷方案，由單一的營銷模式變?yōu)榕繝I銷;同時目標(biāo)客戶更加聚焦，主要客戶為核心企業(yè)，及其上下游的供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商乃至終端用戶構(gòu)成的網(wǎng)鏈客戶。

中小銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀和問題

近年來，中小銀行利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，與科技企業(yè)、產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)合作打造線上供應(yīng)鏈金融平臺。該類平臺可分為三類，分別為“傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融的線上化平臺”、“融合多項互聯(lián)網(wǎng)科技的供應(yīng)鏈金融平臺”、“大數(shù)據(jù)風(fēng)控供應(yīng)鏈金融平臺”。

盡管開展了嘗試和探索，中小銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融仍在初始階段，仍需要不斷完善和優(yōu)化，當(dāng)前主要存在以下問題。

一是區(qū)域性限制。中小銀行多為地方性銀行，除少數(shù)外，不能跨區(qū)域設(shè)立機構(gòu)。而供應(yīng)鏈核心企業(yè)及其上下游大多遍布全國。單靠一家銀行，較難把控異地業(yè)務(wù)風(fēng)險，也很難為全鏈條企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融對中小銀行很不友好。

二是難以滿足個性化需求。當(dāng)前大多數(shù)供應(yīng)鏈金融平臺，提供面向所有行業(yè)的產(chǎn)品，缺少針對行業(yè)的個性化產(chǎn)品，難以滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)的差異化需求。

三是產(chǎn)品同質(zhì)化易導(dǎo)致價格戰(zhàn)。核心企業(yè)是發(fā)展供應(yīng)鏈金融的關(guān)鍵，也是稀缺資源。當(dāng)前各家銀行依托核心企業(yè)推出的供應(yīng)鏈金融平臺及產(chǎn)品具有相似性，其中部分大型銀行資金成本低、授信利率低，中小銀行不具備利率競爭優(yōu)勢，對業(yè)務(wù)開展不利。

四是對科技水平要求較高。相比于五大行和全國性商業(yè)銀行，城商行科技實力普遍薄弱，難以獨立開發(fā)出供應(yīng)鏈金融平臺，需要從外部購買技術(shù)，這不利于打造區(qū)別于其他銀行的核心科技競爭力，且系統(tǒng)出現(xiàn)問題或客戶有需求時不能及時解決和優(yōu)化;同時供應(yīng)鏈金融平臺需要每年更新和迭代，對中小銀行的科技實力要求很高。

鄭州銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融的實踐

面對上述挑戰(zhàn)和問題，鄭州銀行從2016年起聘請麥肯錫公司，開展深度的優(yōu)勢挖掘和資源整合，集全行之力建設(shè)商貿(mào)物流銀行。商貿(mào)物流銀行最核心的業(yè)務(wù)就是供應(yīng)鏈金融。通過全方位的管理改革、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、團隊建設(shè)和科技建設(shè)等，全力解決供應(yīng)鏈核心企業(yè)及上下游企業(yè)的融資問題，也為中小銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融提供了借鑒和參考。

明確戰(zhàn)略導(dǎo)向，優(yōu)化資源配置

供應(yīng)鏈金融是一項系統(tǒng)工程。要做精做專、做出特色，必須要有自己的核心競爭力，具備戰(zhàn)略魄力和強大執(zhí)行力。鄭州銀行把商貿(mào)物流銀行建設(shè)作為三大特色定位之一，列入2016-2020戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并開展富有成效的宣貫，確保全行上下思想一致、凝聚共識。一是優(yōu)化組織架構(gòu)。在總行組建“三部二中心”（公司業(yè)務(wù)部、交易銀行一部、交易銀行二部、風(fēng)險評審中心、業(yè)務(wù)支持中心）的大公司事業(yè)部，理順公司條線管理架構(gòu)、管理流程，提高供應(yīng)鏈金融專業(yè)化運營水平。二是加強落地執(zhí)行。在分支行選取若干分支機構(gòu)作為商貿(mào)物流標(biāo)桿行建設(shè)對象，開展定期排名評比、定期檢視、針對性培訓(xùn)和輔導(dǎo)等工作，以標(biāo)桿行建設(shè)推進(jìn)商貿(mào)金融戰(zhàn)略的落地。三是加大考核傾斜。建立戰(zhàn)略地圖全面預(yù)算體系，人力、考核、費用等資源配置向商貿(mào)物流銀行建設(shè)傾斜。分支機構(gòu)加大商貿(mào)物流業(yè)務(wù)落地量考核，對表現(xiàn)突出的予以重獎，有效調(diào)動經(jīng)營單位積極性。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，加快“五云齊放”

圍繞供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的痛點和難點，鄭州銀行聚焦供應(yīng)鏈的商流、信息流、資金流、物流，建設(shè)“五朵云”線上平臺，打造供應(yīng)鏈金融的核心技術(shù)。

“云交易”為集國內(nèi)外、本外幣支付結(jié)算、結(jié)售匯等功能于一體的專業(yè)支付結(jié)算、現(xiàn)金管理服務(wù)平臺。目前，基于不同規(guī)模、不同行業(yè)客戶的交易結(jié)算、財資管理需求場景，鄭州銀行已成功研發(fā)包含集團現(xiàn)金池、跨行資金管理云平臺、交易資金監(jiān)管、社銀直聯(lián)、非稅電子化、易繳費、銀法通、智慧住建等數(shù)十個交易產(chǎn)品，有效增加了各類客戶的使用粘性。

“云融資”為開放式在線供應(yīng)鏈融資平臺，基于預(yù)付款融資、保理/再保理、信用證、票據(jù)等產(chǎn)品，通過定制或者標(biāo)準(zhǔn)兩種模式，為核心企業(yè)上下游企業(yè)提供全流程在線融資服務(wù)。該平臺也可以與核心企業(yè)建立的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺、第三方科技公司的供應(yīng)鏈平臺系統(tǒng)進(jìn)行對接。截至2019年6月末，云融資通過直聯(lián)與間聯(lián)方式合作客戶150余戶，融資金額超過人民幣60億元。

云物流，為物流行業(yè)提供“一站式”金融服務(wù)的線上平臺。代收貨款“D+0”融資產(chǎn)品，當(dāng)日透支，當(dāng)日回款，無利息支出，解決物流公司“代收”和“代付”痛點;運費保理、數(shù)據(jù)融資等金融產(chǎn)品，充實物流公司的運營資金;開展多種資金歸集方案，助力物流公司及時回籠資金。

云商，是為核心企業(yè)打造的線上化供應(yīng)鏈管理平臺，是為解決中小微型企業(yè)融資難、融資貴問題而打造的全線上化融資服務(wù)平臺。平臺上使用的電子結(jié)算憑證“鼎e信”是一種可拆分轉(zhuǎn)讓、可融資變現(xiàn)、可持有到期的新型電子化付款承諾，把核心企業(yè)信用延伸到上游多級供應(yīng)商，解決中小供應(yīng)商融資問題。截至目前，云商平臺上核心企業(yè)累計授信18億，平臺開立鼎e信金額1.88億元，平臺已幫助核心企業(yè)上游中小微型企業(yè)累計融資1.15億元。

云服務(wù)，為中小微企業(yè)的免費增值服務(wù)平臺，提供財務(wù)和業(yè)務(wù)管理類增值服務(wù)。包括微賬戶、微金融、微咨詢?nèi)竽K，是為我行對公客戶提供便利服務(wù)的的對公移動端產(chǎn)品，為企業(yè)客戶精準(zhǔn)推送行業(yè)洞見報告及前瞻行業(yè)分析，同時提供對公在線預(yù)約開戶、動賬提醒、銀企對賬等金融增值服務(wù)。

強化基礎(chǔ)支撐，健全管理機制

發(fā)展供應(yīng)鏈金融是一個“破舊立新”的過程，基礎(chǔ)管理支撐必須跟得上。鄭州銀行持續(xù)加強人才、科技和制度建設(shè)，為發(fā)展供應(yīng)鏈金融奠定堅實基礎(chǔ)。

人才方面，一是加強產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理、客戶經(jīng)理、獨立審批人“四位一體”的團隊建設(shè)。二是實施“建團隊、促成長、高激勵、強管理、嚴(yán)退出”五位一體的客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升改革，創(chuàng)新影子績效系統(tǒng)，建立權(quán)責(zé)利清晰且相匹配的團隊管理機制。三是梳理供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、授信審批等知識體系，開展分層次培訓(xùn)，健全對公業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系。四是加大專業(yè)人才的引進(jìn)力度，不拘一格從金融同業(yè)、供應(yīng)鏈金融公司、金融科技公司引進(jìn)專業(yè)人才，充實各類人才缺口。

科技方面，成立金融科技創(chuàng)新實驗室，組建敏捷開發(fā)團隊，科技、業(yè)務(wù)、合規(guī)等多部門聯(lián)動參與，時刻對用戶需求、科技應(yīng)用、場景變化保持敏銳，持續(xù)增加對供應(yīng)鏈相關(guān)技術(shù)和系統(tǒng)的科技資源、人力資源、財務(wù)資源配置，不斷提高科技產(chǎn)出的快速交付、持續(xù)迭代能力;運用“網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)”和大數(shù)據(jù)，搭建大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺和大數(shù)據(jù)營銷系統(tǒng)，上線存量客戶上下游關(guān)系圖譜，通過立體化、多維度智能決策，基于存量核心客戶主動篩選一批上下游中小企業(yè)，提供全方位、綜合化的“一攬子”金融服務(wù)。

制度方面，一是建立PMO跨部門協(xié)調(diào)與決策機制。每月召開PMO重點項目推進(jìn)會，會議由行領(lǐng)導(dǎo)主持，對項目進(jìn)展按照“紅黃綠”燈給出總體判斷，對存在問題及待決策事項進(jìn)行充分討論，并給出現(xiàn)場決策。二是建立銷售檢視機制，定期召開檢視會，跟蹤分支行業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，并將業(yè)務(wù)線索推送至各產(chǎn)品部門，產(chǎn)品部門根據(jù)業(yè)務(wù)線索設(shè)計產(chǎn)品方案。同時對重點指標(biāo)、營銷競賽、新產(chǎn)品、重點業(yè)務(wù)案例和重點政策調(diào)整等信息進(jìn)行宣講，強化總分聯(lián)動。三是建設(shè)符合商貿(mào)物流銀行特色的風(fēng)險管理體系與機制，包括全行風(fēng)險偏好、信用政策、分行業(yè)授信指引、1+N模式下的分行業(yè)授信模型、貸后管理機制等。

同業(yè)聯(lián)動發(fā)展，打造金融生態(tài)

秉持“共商、共建、共享、共贏”的原則，鄭州銀行于2018年4月份在北京發(fā)起成立“中國商貿(mào)物流銀行聯(lián)盟”，目前已成功舉辦兩次高峰論壇，發(fā)布兩期《中國商貿(mào)物流銀行白皮書》，發(fā)展金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)、行業(yè)龍頭企業(yè)等39家會員單位。聯(lián)盟旨在通過科技資源、資金資源、信息資源等的開放共享，實現(xiàn)信息流、商流、物流、資金流的“四流合一”，打造供應(yīng)鏈金融的新生態(tài)。一方面，在異地金融機構(gòu)的互惠合作下，中小銀行可有效實現(xiàn)對異地供應(yīng)鏈企業(yè)客戶的結(jié)算、融資、撮合服務(wù);另一方面，可實現(xiàn)同業(yè)資產(chǎn)的買賣，為銀行同業(yè)間資產(chǎn)的快速流轉(zhuǎn)變現(xiàn)、資金頭寸調(diào)劑、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等提供平臺與渠道，釋放更多支持實體經(jīng)濟的金融資源。

中小銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融的對策建議

供應(yīng)鏈金融具有廣闊的發(fā)展市場，已成為多家銀行業(yè)機構(gòu)重點發(fā)力的領(lǐng)域。中小銀行應(yīng)該把握發(fā)展機遇，從以下幾方面著手，推進(jìn)供應(yīng)鏈金融盡快打開發(fā)展局面。

一是加強同業(yè)合作，打造供應(yīng)鏈生態(tài)。相對于國有五大行及全國性股份制銀行，中小銀行規(guī)模較小、實力偏弱，且大多經(jīng)營限于一域，對于全產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的延伸服務(wù)，無法做到全面覆蓋。當(dāng)前，中小銀行高質(zhì)量發(fā)展的訴求相同，面臨的發(fā)展問題和困難相似，可以嘗試建立或參加行業(yè)聯(lián)盟，通過報團取暖，共享在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的先進(jìn)理念、模式、經(jīng)驗，尤其是可以通過互相提供異地結(jié)算、盡調(diào)等服務(wù)，使發(fā)展異地業(yè)務(wù)成為可能。

二是拓展數(shù)據(jù)應(yīng)用，提高風(fēng)控能力。供應(yīng)鏈金融雖然基于核心企業(yè)開展，但絕不能完全基于核心企業(yè)信用把控全鏈條的信用風(fēng)險，仍然應(yīng)該針對不同企業(yè)行為建立差異化的風(fēng)控策略，從嚴(yán)把控風(fēng)險。隨著5G時代到來，大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息科技必將更加成熟，以前無法獲得或很難獲得的數(shù)據(jù)將變得容易獲得。中小銀行應(yīng)該盡快提高數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，運用規(guī)范化、高頻次、可驗證的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)分析，為企業(yè)精準(zhǔn)畫像，實現(xiàn)基于數(shù)據(jù)流的全流程風(fēng)險管理，減弱對產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)的依賴性。

三是加強行業(yè)研究，精準(zhǔn)把握行業(yè)痛點。在資金規(guī)模和成本不占優(yōu)勢的情況下，中小銀行可發(fā)揮區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢，集中資源重點研究本地優(yōu)勢行業(yè)，通過召開銀企座談會、建立客戶體驗調(diào)研團隊等方式，深入了解本地優(yōu)勢行業(yè)在資金、信息、物流等方面的運行痛點，為本地優(yōu)勢行業(yè)提供最契合、最精準(zhǔn)的金融服務(wù)，增加當(dāng)?shù)睾诵钠髽I(yè)粘性，進(jìn)而大規(guī)模拓展其上下游客戶，以綜合化、全方位的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)贏得更大市場份額。

（作者系鄭州銀行董事長）