中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展 深度思考

2018年，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了“拐點(diǎn)”——由高速發(fā)展變成了低速的零增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)也出現(xiàn)了下滑。這是不是意味著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的冬天來了？還是說明現(xiàn)在正處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入春天之前的“倒春寒”，預(yù)示著即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇？在2019世界機(jī)器人大會(huì)上，新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司創(chuàng)始人、總裁曲道奎分析、總結(jié)了中國(guó)和全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

機(jī)器人作為集各種高新技術(shù)于一體的產(chǎn)品，得到了世界各國(guó)政府和研究人員的高度重視。同時(shí)，機(jī)器人在人們的生活當(dāng)中也得到了廣泛的應(yīng)用，起到了重要的推動(dòng)作用。更重要的是，機(jī)器人從2009年開始在全球整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩的環(huán)境下一枝獨(dú)秀，一直在高速發(fā)展。中國(guó)從2013年起成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，連續(xù)六年保持著最大市場(chǎng)的地位，并且在前五年也保持著最大的增速。

機(jī)器人作為集各種高新技術(shù)于一體的產(chǎn)品，得到了世界各國(guó)政府和研究人員的高度重視。同時(shí)，機(jī)器人在人們的生活當(dāng)中也得到了廣泛的應(yīng)用，起到了重要的推動(dòng)作用。更重要的是，機(jī)器人從2009年開始在全球整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩的環(huán)境下一枝獨(dú)秀，一直在高速發(fā)展。中國(guó)從2013年起成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，連續(xù)六年保持著最大市場(chǎng)的地位，并且在前五年也保持著最大的增速。

機(jī)器人在中國(guó)是一個(gè)巨大的投資風(fēng)口。近幾年，在人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的加持之下，機(jī)器人這個(gè)風(fēng)口越來越大，風(fēng)速越刮越快。

然而，就在機(jī)器人沿著這樣一個(gè)趨勢(shì)高歌猛進(jìn)，迎來一個(gè)新時(shí)代的時(shí)候，2018年全球的機(jī)器人市場(chǎng)，包括發(fā)展最快、規(guī)模最大的中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)突然出現(xiàn)了一個(gè)拐點(diǎn)——由過去的高速發(fā)展變成了低速的零增長(zhǎng)，甚至是負(fù)增長(zhǎng)。那么到底是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的冬天來了，還是春天剛剛開始？整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析

從2013年到2017年，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)一直保持著兩個(gè)全球 “最大”——最大的市場(chǎng)份額、最快的發(fā)展速度。但是2018年突然出現(xiàn)了拐點(diǎn)。首先是出現(xiàn)了下降，下降的比例是3.75%。再就是中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)占有率。這個(gè)市場(chǎng)中有外資品牌的占有，同時(shí)也有本土機(jī)器人產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。即使是在去年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)總體份額下降3.7%的背景下，本土機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品還是交了一個(gè)比較完美的答卷——本土產(chǎn)品市場(chǎng)份額增長(zhǎng)16%，而外資品牌下降約11%。還有一個(gè)關(guān)鍵的變化——中國(guó)品牌市場(chǎng)占有率從2013年到2016年連續(xù)上升，2017年突然下降，2018年雖然總體市場(chǎng)在下滑，但是中國(guó)市場(chǎng)占有率又回升到了1/3，也就是33%左右。

在中國(guó)機(jī)器人的整體市場(chǎng)中，多關(guān)節(jié)型機(jī)器人的占有率是最大的，占近60%;第二是平面多關(guān)節(jié)型機(jī)器人;第三是物流機(jī)器人。在中國(guó)本土機(jī)器人產(chǎn)品的市場(chǎng)分布中，多關(guān)節(jié)型機(jī)器人占43%，實(shí)際上與國(guó)際大趨勢(shì)差不多;第二是坐標(biāo)型機(jī)器人;第三是平面多關(guān)節(jié)型機(jī)器人。無論是多關(guān)節(jié)型機(jī)器人、坐標(biāo)型機(jī)器人，還是平面關(guān)節(jié)型機(jī)器人，都在快速增長(zhǎng)。這是一個(gè)非常可喜的變化。從機(jī)器人結(jié)構(gòu)的角度看，在坐標(biāo)型和并聯(lián)型的機(jī)器人中，中國(guó)本土機(jī)器人占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì);在多關(guān)節(jié)型和平面關(guān)節(jié)型機(jī)器人中，中國(guó)在高端機(jī)器人領(lǐng)域和國(guó)外品牌相比還存在一定的劣勢(shì)和不足。

按照行業(yè)分析，在應(yīng)用機(jī)器人領(lǐng)域中，占最大份額的是電氣電子設(shè)備領(lǐng)域占約1/3，然后是機(jī)器制造業(yè)、金屬加工等領(lǐng)域。在焊接裝配類別中，國(guó)外機(jī)器人公司的產(chǎn)品占主導(dǎo)，但中國(guó)本土的機(jī)器人產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力在逐步提升。在全球市場(chǎng)，包括中國(guó)市場(chǎng)中，汽車制造業(yè)的占比曾為45%左右，但2018年開始產(chǎn)生大幅度下降。汽車作為傳統(tǒng)的機(jī)器人具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，實(shí)際上是在衰退的。2018年全球機(jī)器人市場(chǎng)，包括中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的大幅度下降，與汽車行業(yè)的衰退有密切的關(guān)系。從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的角度分析，汽車行業(yè)是中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)明顯的短板。這其中可能包括兩個(gè)原因：一方面，汽車領(lǐng)域應(yīng)用的機(jī)器人幾乎都要求高品質(zhì)和高可靠性。中國(guó)本土機(jī)器人雖然在近幾年得到了明顯的發(fā)展和提升，但是真正和國(guó)外相比還存在一定的差距。汽車行業(yè)過去幾乎是由國(guó)外公司壟斷，國(guó)外公司具備長(zhǎng)期的行業(yè)基礎(chǔ)和積累，也有一定的品牌效應(yīng)。而中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展也就是十幾年的歷史，所以品牌效應(yīng)和國(guó)外相比還存在著比較大的差距。

為什么2018年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折和下滑？汽車行業(yè)的不景氣和3C（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子）行業(yè)的增長(zhǎng)乏力是中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)大幅度下滑的主要原因。過去中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的增速達(dá)到50%以上，2018年卻幾乎是負(fù)增長(zhǎng)。2018年全球機(jī)器人市場(chǎng)的增速可能維持在1%左右，十分乏力，主要就是受到了中國(guó)市場(chǎng)這個(gè)全球最大市場(chǎng)增速下滑的影響。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

在原來的計(jì)劃中，全球機(jī)器人市場(chǎng)在2018年會(huì)達(dá)到10%左右的增長(zhǎng)，但實(shí)際的增速只有1%。這與中國(guó)市場(chǎng)的巨大變化有關(guān)，因?yàn)橹袊?guó)占到全球市場(chǎng)的1/3。

工業(yè)機(jī)器人在多年的高速增長(zhǎng)之后突然出現(xiàn)了大的拐點(diǎn)和下滑。同時(shí)，機(jī)器人已經(jīng)開始從工業(yè)向服務(wù)類、協(xié)作類、特種類發(fā)展。那么新興機(jī)器人在2018年的表現(xiàn)又是如何？

協(xié)作機(jī)器人的鼻祖Rethink在2018年走過了一個(gè)輝煌時(shí)期，然后突然關(guān)門了。這是一個(gè)巨大的變化。人們本來對(duì)協(xié)作機(jī)器人寄予厚望，認(rèn)為協(xié)作機(jī)器人是未來機(jī)器人發(fā)展一個(gè)大的支撐，但是現(xiàn)在出現(xiàn)了巨大的變化。具備視覺和力覺的機(jī)器人代表Blue Workforce，實(shí)際上做了很多自己有特色的東西，但在2018年也關(guān)門了。

服務(wù)機(jī)器人在消費(fèi)領(lǐng)域、醫(yī)療健康都是未來機(jī)器人的希望。但是現(xiàn)在的服務(wù)機(jī)器人只是“叫好不叫座”，市場(chǎng)上一直沒有數(shù)據(jù)支撐。中國(guó)有一家非常有名的機(jī)器人公司叫做上海棠寶機(jī)器人有限公司。這家公司在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域做得一枝獨(dú)秀。它不僅是中國(guó)國(guó)內(nèi)第一批服務(wù)機(jī)器人生產(chǎn)廠商，更是第一個(gè)獲得“中國(guó)機(jī)器人認(rèn)證”的機(jī)器人產(chǎn)品，證書編號(hào)“001”，在服務(wù)機(jī)器人業(yè)內(nèi)頗有聲望。但它也在2018年倒閉了。2018年服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域也經(jīng)歷了巨大的動(dòng)蕩和變化。

無論是工業(yè)機(jī)器人還是未來要發(fā)展的新一代機(jī)器人，從協(xié)作到特種，再到服務(wù)機(jī)器人，實(shí)際上都出現(xiàn)了巨大的問題。因此，我們可以說，2018年，從公司倒閉到老板跑路、對(duì)賭失敗，很多公司都邁向了機(jī)器人新的領(lǐng)域，但新興機(jī)器人可以說是在盛宴之后哀鴻遍野、一地雞毛，實(shí)際上是非常慘的。

工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)乏力的原因主要有以下幾點(diǎn)：首先是傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)在萎縮;其次是新的市場(chǎng)沒有形成;更關(guān)鍵的是，機(jī)器人的低附加值難以支撐研發(fā)創(chuàng)新的高投入。機(jī)器人是“三高”行業(yè)——人才密集度高、技術(shù)密集度高、投資密集度高。但是近年來，中國(guó)機(jī)器人的附加值越來越低，雖然是高技術(shù)產(chǎn)品，但是附加值與高技術(shù)產(chǎn)品是不匹配的。如此一來很難保證企業(yè)對(duì)機(jī)器人的持續(xù)投入、創(chuàng)新和發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域還存在一個(gè)重大問題，即惡劣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境現(xiàn)在正在拖垮各種集成公司。中國(guó)可能有幾千家集成公司，但是中國(guó)企業(yè)的付款條件和最終結(jié)算時(shí)間導(dǎo)致很多公司缺乏現(xiàn)金流。因此，集成性的公司很難發(fā)展壯大起來。由于這些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和問題，工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的難度并出現(xiàn)了大的拐點(diǎn)。

服務(wù)機(jī)器人的泡沫開始破滅，很多“天使”正在向“魔鬼”轉(zhuǎn)變。市場(chǎng)數(shù)據(jù)如何進(jìn)行支撐是一個(gè)大的問題，現(xiàn)在也在進(jìn)入一個(gè)大的“洗牌”階段。

特種機(jī)器人現(xiàn)在急需破繭成蝶，進(jìn)行蛻變?，F(xiàn)在雖然有很多產(chǎn)品樣機(jī)，但是如何形成產(chǎn)業(yè)、如何推向市場(chǎng)，需要真正的鳳凰涅槃。

協(xié)作機(jī)器人可能是表現(xiàn)最好的一個(gè)領(lǐng)域，已經(jīng)開始逐漸進(jìn)入市場(chǎng)，得到了整個(gè)行業(yè)的認(rèn)可。但是協(xié)作機(jī)器人要想真正形成大的產(chǎn)業(yè)仍存在很大的問題。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展受到了一定的制約，出現(xiàn)了拐點(diǎn);新一代的機(jī)器人增長(zhǎng)乏力，新的公司在不斷倒閉關(guān)門。這是不是意味著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的冬天來了？還是現(xiàn)在正處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入春天的過渡，也就是所謂的“倒春寒”，即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇？

機(jī)器人市場(chǎng)的機(jī)遇和希望

技術(shù)突破和技術(shù)融合為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來了重大機(jī)遇。因?yàn)楝F(xiàn)在的機(jī)器人已經(jīng)不是過去傳統(tǒng)的作為機(jī)械電子設(shè)備的概念，而是一個(gè)集人工智能、信息電子、大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、感知系統(tǒng)為一體的高技術(shù)產(chǎn)品。新技術(shù)的融合和突破使機(jī)器人具備了最關(guān)鍵的一個(gè)特性，即機(jī)器人的成長(zhǎng)性。機(jī)器人的成長(zhǎng)性不僅體現(xiàn)在機(jī)器人的成長(zhǎng)使傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，更體現(xiàn)在機(jī)器人在向其它領(lǐng)域不斷地拓展和延伸，從制造業(yè)到醫(yī)療，再到健康、國(guó)防、服務(wù)和消費(fèi)領(lǐng)域，這是未來機(jī)器人真正發(fā)展的希望和空間所在。

現(xiàn)在全球正在進(jìn)入一個(gè)新的智能制造的工業(yè)4.0時(shí)代。這種制造模式的變革使得機(jī)器人有了巨大的市場(chǎng)依托和支撐。從勞動(dòng)力短缺到勞動(dòng)力成本提高，從全球產(chǎn)能過剩到市場(chǎng)需求的個(gè)性化和定制化，一直到技術(shù)與產(chǎn)品的快速迭代更新，這些要素的變化使現(xiàn)在制造模式的批量、剛性和大規(guī)模生產(chǎn)逐漸退出舞臺(tái)，進(jìn)入一個(gè)新的智能制造時(shí)代和工業(yè)4.0時(shí)代。因?yàn)檫@種制造模式的改變，現(xiàn)在人們需要對(duì)生產(chǎn)力要素進(jìn)行巨大的改變。前三次工業(yè)革命更多地強(qiáng)調(diào)效率、質(zhì)量和成本，第四次工業(yè)革命則更多地強(qiáng)調(diào)柔性、智能和資源，這也是整個(gè)社會(huì)的資源。因?yàn)樾枨笞兓瘜?dǎo)致生產(chǎn)要素的變化。前面三次工業(yè)革命的生產(chǎn)要素更多是在于人和機(jī)器設(shè)備的要素，而第四次工業(yè)革命要求的正是機(jī)器人。

智能制造、工業(yè)4.0，數(shù)字化工廠、數(shù)字化制造都要求物物相聯(lián)、物物相通。大數(shù)據(jù)信息不斷流動(dòng)，但人是直接的生產(chǎn)要素，而人和設(shè)備之間卻是無法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)流動(dòng)的。可以說，新的制造模式對(duì)人力勞動(dòng)力也是一種擠出效應(yīng)，同樣，對(duì)機(jī)器人是一種剛性的綁定效應(yīng)。因此，這也為機(jī)器人創(chuàng)造了重大的市場(chǎng)機(jī)遇。

生產(chǎn)要素變化對(duì)機(jī)器人功能性的提升是巨大的變化。很多企業(yè)過去是不能應(yīng)用機(jī)器人的，而現(xiàn)在這些企業(yè)可以應(yīng)用機(jī)器人了。其中關(guān)鍵的原因是機(jī)器人成本價(jià)格的快速下降。很多過去用不起機(jī)器人的企業(yè)現(xiàn)在可以大批量使用。現(xiàn)在和機(jī)器人抗?fàn)幍闹饕侨说囊?。人力勞?dòng)力數(shù)量的急劇減少、人力勞動(dòng)力成本和價(jià)格的快速提升，正好促進(jìn)了將機(jī)器人快速推向市場(chǎng)的過程。因此，生產(chǎn)要素的變化為機(jī)器人帶來了重要的發(fā)展機(jī)遇。

按照機(jī)器人發(fā)展的歷史數(shù)據(jù)來做測(cè)算，在2009年之前四十多年的歷史中，全球機(jī)器人市場(chǎng)的保有量是百萬(wàn)臺(tái)左右，從2010年到2015年是百萬(wàn)臺(tái)的增速，從2016年到2018年又是百萬(wàn)臺(tái)增速。通過這樣的“三級(jí)跳”可以看到，機(jī)器人真正進(jìn)入了快速的“階躍式”發(fā)展歷程，而不像是過去的線性發(fā)展歷程。機(jī)器人市場(chǎng)真正的爆發(fā)時(shí)間已經(jīng)來臨。即使2018年全球機(jī)器人市場(chǎng)增速近乎為零，但還是在六年中實(shí)現(xiàn)了過去四十年中得到的發(fā)展。

另外還有一個(gè)數(shù)據(jù)也為機(jī)器人的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，就是機(jī)器人的密度。在過去四十年中，全球的機(jī)器人發(fā)展密度只有0.85%，不到1%。未來，我們預(yù)期在五到十年中，機(jī)器人的密度將達(dá)到30%以上。機(jī)器人的市場(chǎng)正在真正來臨。

中國(guó)正在進(jìn)入 “智能+”的時(shí)代，機(jī)器人恰恰是“智能+”的巨大平臺(tái)，可以支撐制造業(yè)、國(guó)防安全、生活消費(fèi)、醫(yī)療、教育、交通智慧城市等方面的發(fā)展。機(jī)器人并不只是簡(jiǎn)單地進(jìn)行替代，而是一個(gè)顛覆和變革。從這個(gè)方面來講，機(jī)器人也在迎來快速的發(fā)展。

機(jī)器人技術(shù)正處于大變革時(shí)期。這種變革為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供了重大的發(fā)展機(jī)遇，包括機(jī)器人技術(shù)自身的突破、機(jī)器人產(chǎn)品的快速迭代、機(jī)器人技術(shù)的跨界融合。因?yàn)檫@種變化，機(jī)器人正在真正由“機(jī)器”向機(jī)器“人”進(jìn)化和發(fā)展。

機(jī)器人市場(chǎng)正處于大轉(zhuǎn)換時(shí)期。由傳統(tǒng)市場(chǎng)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)變，是未來機(jī)器人發(fā)展巨大的潛力和支撐。

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整和升級(jí)時(shí)期，由過去追求企業(yè)數(shù)量，到現(xiàn)在開始強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量，由過去低水平的定位開始向高端發(fā)展。

中國(guó)機(jī)器人企業(yè)正處于洗牌和再生的時(shí)期，由過去野蠻生長(zhǎng)、發(fā)展到上萬(wàn)家企業(yè)，到現(xiàn)在開始進(jìn)入理性發(fā)展階段。企業(yè)具備什么優(yōu)勢(shì)、如何準(zhǔn)確定位、應(yīng)該如何發(fā)展，這是中國(guó)機(jī)器人企業(yè)和中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來的希望。

我們的結(jié)論就是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，變革與顛覆成為常態(tài)。人們?cè)僖膊粫?huì)認(rèn)為機(jī)器人發(fā)展快就是春天，稍微發(fā)展滯后就是冬天。未來的發(fā)展肯定是波浪式的。未來贏在變革，不論是技術(shù)變革還是模式變革，這是未來的基本規(guī)律。更關(guān)鍵的是，作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和企業(yè)中的一份子，我們要?jiǎng)?chuàng)造未來?！笆亍笔恰笆亍辈怀鑫磥淼?，模仿和跟隨也不可能產(chǎn)生未來。共享、共融、共贏，協(xié)商發(fā)展，才是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來的趨勢(shì)。

我們堅(jiān)信，目前只是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中一個(gè)小小的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)真正的春天正在到來。

（本文根據(jù)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司創(chuàng)始人、總裁曲道奎在“2019世界機(jī)器人大會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)演講整理而成，未經(jīng)演講人審閱）