中日“結(jié)盟”挑戰(zhàn)韓國(guó)LNG船“霸權(quán)”

王楚/韓國(guó)成均館大學(xué)經(jīng)濟(jì)系

韓國(guó)造船企業(yè)在液化天然氣(LNG)船設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域再現(xiàn)“高光時(shí)刻”。9月4日，三星重工在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的第五屆東方經(jīng)濟(jì)論壇(Eastern Economic Forum)上表示，其與位于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的紅星造船廠（Zvezda）簽訂了破冰LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)合同，從而搶占了俄羅斯預(yù)定的15艘破冰LNG運(yùn)輸船訂單的高地。

韓國(guó)《商業(yè)郵報(bào)》指出，為了彌補(bǔ)新船訂單的不足，韓國(guó)三大造船企業(yè)現(xiàn)代重工、大宇造船海洋、三星重工對(duì)LNG運(yùn)輸船訂單的增加抱有非常強(qiáng)烈的期待。然而，在LNG運(yùn)輸船訂單的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)的中國(guó)和日本造船業(yè)界，為牽制韓國(guó)三大造船企業(yè)而加快了合作步伐。

另一家韓國(guó)媒體EDAILY也指出，為了防止LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域的“最強(qiáng)者”韓國(guó)造船企業(yè)獨(dú)攬訂單，中國(guó)和日本正在實(shí)施一系列行動(dòng)展開(kāi)牽制。這令韓國(guó)造船界“感到苦惱”。

面對(duì)中日“結(jié)盟”共同向韓國(guó)造船業(yè)在LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域的“霸權(quán)”發(fā)起的挑戰(zhàn)，韓國(guó)三大造船企業(yè)正致力于強(qiáng)化智能船舶技術(shù)，試圖甩開(kāi)中國(guó)和日本的追擊。

韓企獨(dú)霸LNG船市場(chǎng)

LNG作為清潔能源，越來(lái)越受到青睞，很多國(guó)家都將其列為首選燃料。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，到2035年，全球天然氣需求將達(dá)到6.3萬(wàn)億立方米，一次能源消費(fèi)占比達(dá)到30%。LNG消費(fèi)的增加，使得LNG運(yùn)輸船的訂單規(guī)模不斷增長(zhǎng)。英國(guó)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)顯示，在2015年到2017年的3年時(shí)間里，LNG運(yùn)輸船的新船訂單總量?jī)H為60艘，而2018年一年，全球LNG運(yùn)輸船的新船訂單量就達(dá)到了76艘，創(chuàng)歷史新高。

LNG運(yùn)輸船是國(guó)際公認(rèn)的高技術(shù)、高難度、高附加值的船型，全球只有10多家船廠有能力建造。在LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域，韓國(guó)多年來(lái)處于領(lǐng)先位置，其三大造船企業(yè)韓國(guó)現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋在全球LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)上幾乎包攬了全部大型LNG運(yùn)輸船訂單，在國(guó)際LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)上的占有額已達(dá)80%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球76艘LNG運(yùn)輸船訂單中，韓國(guó)獲得66艘、中國(guó)5艘、新加坡4艘、日本1艘，其中65艘17萬(wàn)立方米以上級(jí)超大型LNG運(yùn)輸船全部被韓國(guó)造船企業(yè)斬獲，韓企由此幾乎壟斷了市場(chǎng)。今年1至4月，全球LNG運(yùn)輸船新船訂單成交量為139萬(wàn)修正總噸（CGT），其中韓國(guó)造船企業(yè)就承接了103萬(wàn)CGT，占比仍高達(dá)75%。

韓國(guó)海洋水產(chǎn)開(kāi)發(fā)院的研究人員表示，在LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)，韓國(guó)造船企業(yè)接獲的新船訂單基本是大型船舶，而中國(guó)和日本主要承接的則是剩下的中小型船舶，從這一點(diǎn)來(lái)看，韓國(guó)幾乎掌控了整個(gè)LNG運(yùn)輸船建造市場(chǎng)。

據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)，今年上半年全球共成交27艘LNG運(yùn)輸船的新船訂單，其中21艘被韓國(guó)造船企業(yè)攬獲，占比約78%。在27艘LNG運(yùn)輸船訂單中包括24艘17萬(wàn)立方米級(jí)以上大型LNG運(yùn)輸船，三星重工接獲10艘、大宇造船海洋接獲6艘、現(xiàn)代重工接獲5艘。也就是說(shuō)，韓國(guó)造船企業(yè)承接的全部都是17萬(wàn)立方米級(jí)以上大型LNG運(yùn)輸船，接單實(shí)力強(qiáng)勁。

破冰型LNG運(yùn)輸船的價(jià)格是一般LNG運(yùn)輸船價(jià)格的3倍多。韓國(guó)媒體指出，此次三星重工與俄羅斯紅星造船廠簽訂破冰LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)合同，搶占了俄羅斯預(yù)定的15艘破冰LNG運(yùn)輸船訂單的高地，進(jìn)一步說(shuō)明了在LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)建造實(shí)力上，韓國(guó)還是處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位，這也是韓國(guó)船企最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

韓國(guó)媒體MONEYTODAY的報(bào)道稱，這艘破冰LNG運(yùn)輸船將投入俄羅斯Arctic LNG2項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于北西伯利亞基壇(Gydan)半島，2025年竣工后每年可生產(chǎn)1980萬(wàn)噸LNG。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的俄羅斯能源巨頭諾瓦泰克（Novatek）已確定在本國(guó)的紅星造船廠建造15艘運(yùn)輸LNG所需的破冰LNG運(yùn)輸船。按照合同，三星重工將設(shè)計(jì)使用LNG為主要燃料的破冰型LNG運(yùn)輸船，新船功率為45 MW（兆瓦），與核動(dòng)力破冰船的功率相當(dāng)，在零下52度的極限環(huán)境中可以打破2.1米厚的冰層并安全地運(yùn)輸LNG。

三星重工繼2005年承攬世界首艘極地穿梭雙向破冰油船訂單，開(kāi)拓破冰商船市場(chǎng)后，2008年又承攬了世界首艘極地鉆井船并成功交付使用。三星重工一位高層表示，通過(guò)簽訂此次設(shè)計(jì)合同，三星重工的破冰技術(shù)儲(chǔ)備以及在LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力得到了進(jìn)一步確認(rèn)，“隨著將破冰技術(shù)擴(kuò)展至LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域，我們?cè)跇O地破冰商船領(lǐng)域的地位將更加穩(wěn)固?！?/p>

對(duì)此，《商業(yè)郵報(bào)》甚至驕傲地宣稱：“說(shuō)韓國(guó)三大造船企業(yè)在超大型LNG運(yùn)輸船訂單市場(chǎng)中沒(méi)有對(duì)手也不為過(guò)。”

中日“結(jié)盟”展開(kāi)牽制

據(jù)韓國(guó)媒體EDAILY報(bào)道，韓國(guó)造船業(yè)界人士分析，國(guó)際海事組織(IMO)宣布2020年將施行新的硫排放限制法規(guī)，全球船用燃料油0.5%的硫排放上限將于2020年1月1日強(qiáng)制生效，受此影響，LNG運(yùn)輸船的需求近年來(lái)呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，而韓國(guó)造船企業(yè)承接了其中絕大部分新船訂單。為此，中國(guó)和日本正在建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，并采取了相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。

9月6日，中國(guó)最大的海運(yùn)公司—中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司與日本三大海運(yùn)巨頭之一的商船三井株式會(huì)社簽署了LNG開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合作意向以及擴(kuò)大埃坦天然氣運(yùn)輸項(xiàng)目合作業(yè)務(wù)的協(xié)議。預(yù)計(jì)兩家公司將通過(guò)此次簽署協(xié)議，確保俄羅斯北極LNG開(kāi)發(fā)項(xiàng)目“Yamal Project”或澳大利亞Pacific LNG項(xiàng)目等新的LNG運(yùn)輸合同落袋。

“中日兩國(guó)合作是因?yàn)轫n國(guó)幾乎壟斷了LNG運(yùn)輸船建造市場(chǎng)?！表n國(guó)造船業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)和日本為了趕上以強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力武裝起來(lái)的韓國(guó)造船企業(yè)，將以新的LNG運(yùn)輸合同所需的新LNG運(yùn)輸船訂單集中投放到兩國(guó)造船企業(yè)的方式牽制韓國(guó)。業(yè)界一位相關(guān)人士分析稱“中國(guó)和日本最近想要牽制韓國(guó)的動(dòng)向越來(lái)越明顯”“這是針對(duì)壟斷LNG運(yùn)輸船建造市場(chǎng)的韓國(guó)造船企業(yè)而采取的措施”。

與此同時(shí)，中日兩國(guó)還醞釀在中國(guó)建立合資造船廠。中國(guó)目前最大的民營(yíng)造船企業(yè)江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司和日本特種船舶建造企業(yè)三井E&S造船株式會(huì)社、三井物產(chǎn)株式會(huì)社共同成立的合資公司——江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司已于今年8月正式開(kāi)業(yè)。該合資公司的方針是，將中國(guó)的成本競(jìng)爭(zhēng)力和三井E&S的技術(shù)實(shí)力相結(jié)合，集中力量進(jìn)行以小型LNG運(yùn)輸船為主的接單活動(dòng)，同時(shí)，還會(huì)承建液化乙烯氣體(LEG)運(yùn)輸船、液化石油氣(LPG)運(yùn)輸船等高附加值的氣體運(yùn)輸船。

《商業(yè)郵報(bào)》指出，三井E&S通過(guò)長(zhǎng)期的特種船舶建造，積累了相關(guān)的船舶建造技術(shù)，但其并不具備薄膜（Membrain）型LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)能力，而揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)盡管建造過(guò)小型LNG運(yùn)輸船并擁有一定的薄膜LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)能力，但其船舶建造技術(shù)并未得到船東的充分信任。中國(guó)和日本造船企業(yè)成立合資公司，也算是建立了一種彌補(bǔ)彼此不足的合作關(guān)系。預(yù)計(jì)揚(yáng)子三井造船公司將建造上述項(xiàng)目所需的LNG運(yùn)輸船。

不過(guò)，盡管中國(guó)和日本正在攜手共同挑戰(zhàn)韓國(guó)的LNG運(yùn)輸船建造霸主地位，但韓國(guó)媒體認(rèn)為，無(wú)論是日本還是中國(guó)，與韓國(guó)造船業(yè)的綜合實(shí)力相比都存在不小的差距。

韓國(guó)《商業(yè)郵報(bào)》援引該國(guó)造船業(yè)界人士的觀點(diǎn)認(rèn)為，全球主要船東正在迎來(lái)LNG運(yùn)輸船的更新?lián)Q代時(shí)期。據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，以今年7月末為基準(zhǔn)，全球14萬(wàn)立方米級(jí)以上的LNG運(yùn)輸船數(shù)量達(dá)到413艘，與2017年末的332艘相比，增加了80艘。相反，12萬(wàn)—14萬(wàn)立方米級(jí)LNG運(yùn)輸船數(shù)量為116艘，從2010年開(kāi)始持續(xù)下降。據(jù)悉，這是因?yàn)榇瑬|正在淘汰過(guò)去日本造船企業(yè)大量建造的12萬(wàn)—14萬(wàn)立方米級(jí)球罐（MOSS）型LNG運(yùn)輸船。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在建造薄膜型LNG運(yùn)輸船方面，韓國(guó)三大造船企業(yè)擁有最先進(jìn)的技術(shù)能力。薄膜型LNG運(yùn)輸船是將LNG貨艙與船舶船體一體化的船型。相反，日本造船企業(yè)的設(shè)計(jì)能力卻仍然停留在球罐型LNG運(yùn)輸船階段。球罐型LNG運(yùn)輸船是將半球形貨艙覆蓋在船舶船體上的一種船型，不僅LNG的運(yùn)載量比薄膜型小，而且很難搭載LNG推進(jìn)方式的發(fā)動(dòng)機(jī)。因此，近年來(lái)船東們大都訂造的是薄膜型LNG運(yùn)輸船。

韓亞金融投資研究員樸武賢表示，日本建造的LNG運(yùn)輸船配置的是蒸汽渦輪機(jī)，不僅推進(jìn)效率低，而且平均船齡也超過(guò)了20年?！半S著這些船舶退出運(yùn)輸市場(chǎng)，17萬(wàn)立方米級(jí)以上超大型LNG運(yùn)輸船訂單將有所增加?！?/p>

造船業(yè)界人士表示，韓國(guó)造船企業(yè)之所以能夠獨(dú)霸LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)，主要還是由于其建造經(jīng)驗(yàn)更加豐富。通過(guò)多年的建造，韓國(guó)造船企業(yè)在LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域掌握了大量核心專利技術(shù)，使得成本大大降低。目前韓國(guó)造船企業(yè)大型LNG運(yùn)輸船的報(bào)價(jià)比中國(guó)造船企業(yè)大約低2000—3000萬(wàn)美元。在建造周期上，韓國(guó)造船企業(yè)也具備絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，如大宇造船海洋一年最多交付過(guò)27艘LNG運(yùn)輸船，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)造船企業(yè)。

韓企雙管齊下欲確保優(yōu)勢(shì)

中日聯(lián)手牽制行動(dòng)雖令韓國(guó)造船企業(yè)“感到苦惱”，但韓國(guó)造船業(yè)界仍秉持韓國(guó)人“事事?tīng)?zhēng)第一”的特質(zhì)，表示不僅要繼續(xù)鞏固其在LNG運(yùn)輸船等環(huán)保船型市場(chǎng)的支配力，不斷擴(kuò)大LNG運(yùn)輸船訂單數(shù)量，更要在智能船舶等領(lǐng)域打造差異化的技術(shù)能力，以確保繼續(xù)領(lǐng)先中國(guó)和日本造船業(yè)。

韓國(guó)業(yè)界人士指出，韓國(guó)造船企業(yè)不能只滿足于眼前LNG運(yùn)輸船建造市場(chǎng)的繁榮。這是因?yàn)橹袊?guó)和日本的追擊正在逐漸加快，特別是中國(guó)的“攻勢(shì)”非常猛烈。中國(guó)不僅提出“國(guó)貨國(guó)運(yùn)、國(guó)輪國(guó)造”原則，增加了本國(guó)訂單，還通過(guò)“中國(guó)制造2025”將造船業(yè)確定為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，著力增強(qiáng)LNG運(yùn)輸船、豪華郵輪等高附加值船舶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。因?yàn)閯趧?dòng)力相對(duì)廉價(jià)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力也是中國(guó)造船業(yè)的優(yōu)勢(shì)之一。據(jù)韓亞金融經(jīng)營(yíng)研究所透露，韓國(guó)和中國(guó)的高附加值船舶技術(shù)差距已從2014年的3.6年縮小到2018年的3.4年。

日本造船業(yè)則正在集中精力收縮戰(zhàn)線、鞏固實(shí)力。日本造船業(yè)在全球的市場(chǎng)占有率曾經(jīng)超過(guò)50%，通過(guò)兩次結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日本的造船產(chǎn)能削減了50%以上。特別是在當(dāng)前形勢(shì)下，韓國(guó)能否突破日本的牽制，使得現(xiàn)代重工和大宇造船海洋的企業(yè)合并通過(guò)日本的審查也備受關(guān)注。

韓國(guó)造船業(yè)界的一位相關(guān)人士表示:“中國(guó)和日本造船界以及海運(yùn)界在LNG領(lǐng)域的相關(guān)合作，是為了使韓國(guó)三大造船企業(yè)目前在LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域的支配格局出現(xiàn)裂痕?！薄凹词箷簳r(shí)不會(huì)產(chǎn)生大的影響，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，也可能成為很大的威脅?！?/p>

韓國(guó)進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所首席研究員楊宗瑞表示，雖然目前韓國(guó)造船企業(yè)的技術(shù)實(shí)力相比中國(guó)仍居優(yōu)勢(shì)，但今后兩國(guó)在高附加值船舶訂單市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。他強(qiáng)調(diào)：“LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)的過(guò)熱也隨時(shí)可能冷卻，因此在進(jìn)行LNG運(yùn)輸船相關(guān)研發(fā)投資的同時(shí)，韓國(guó)造船企業(yè)還應(yīng)努力確保在環(huán)保船舶、智能船舶等領(lǐng)域擁有差異化的技術(shù)能力。”

韓國(guó)《商業(yè)郵報(bào)》稱，為了保持在LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域的訂單“霸權(quán)”，韓國(guó)三大造船企業(yè)不僅正在繼續(xù)強(qiáng)化LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)能力，而且致力于培育智能船舶技術(shù)。

今年8月28日，現(xiàn)代重工并購(gòu)大宇造船海洋而設(shè)立的韓國(guó)造船海洋與韓國(guó)海洋大學(xué)簽訂了共同研究智能船舶技術(shù)的業(yè)務(wù)協(xié)議。雙方將以現(xiàn)代重工擁有的智能船舶解決方案“ISS(Integrated Smart Ship)”為基礎(chǔ)，攜手合作開(kāi)發(fā)自主航運(yùn)解決方案。

今年7月，大宇造船海洋已從英國(guó)勞氏船級(jí)社(LR)獲得了智能船舶解決方案的網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證，從而成為在全球造船界首次獲得船級(jí)社智能船舶解決方案網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證的企業(yè)。

三星重工則為了自主開(kāi)發(fā)的智能船舶解決方案“SVESSEL”中植入發(fā)動(dòng)機(jī)診斷及控制技術(shù)，與世界著名的船用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)MAN-ES開(kāi)展了合作。

智能船舶技術(shù)不僅適用于LNG運(yùn)輸船，而且適用于所有船型，其重要性不言而喻。

楊宗瑞表示，雖然智能船舶市場(chǎng)到目前為止仍存在很多不確定性，但韓國(guó)造船企業(yè)需要做好扎實(shí)的準(zhǔn)備工作。他展望說(shuō):“實(shí)施智能船舶研發(fā)戰(zhàn)略的成敗，將決定韓國(guó)三大造船企業(yè)是繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)的位置還是淪落為(中國(guó)和日本的)從屬地位。”★