雷軍的“馬奇諾防線”

文 賈琦

面向未來，小米把寶押在了AIoT上。不知這一次，究竟是早起的鳥兒有蟲吃，還是早起的蟲子被鳥吃

如果要選擇一款產(chǎn)品來代表“移動互聯(lián)網(wǎng)時代”，絕大多數(shù)網(wǎng)友都會把選票投給微信。

曾經(jīng)最有機會成為微信的，是小米推出的米聊。

雷軍曾表示，當初做米聊，就是與騰訊賭時間差。他曾設(shè)想，如果騰訊一年后才“有所反應(yīng)”，米聊勝率是50%，如果騰訊兩三個月就有反應(yīng)，米聊應(yīng)該100%會死掉。

事實上，騰訊是在米聊起跑后兩個月就出擊了。

游戲領(lǐng)域。如果要選擇一款繼MOBA（多人在線競技，如dota、王者榮耀等）之后，下一個引領(lǐng)了全民風(fēng)潮的游戲類型，我想絕大多數(shù)人都會認為是“吃雞”。

這款游戲起源于海外，但國內(nèi)第一家跟進模仿的，不是騰訊的《刺激戰(zhàn)場》，也不是網(wǎng)易的《荒野行動》，而是小米和同樣由雷軍控股的西山居所共同推出的《小米槍戰(zhàn)》，比網(wǎng)易早了205天，比騰訊早了309天。

關(guān)于米聊和《小米槍戰(zhàn)》的失敗，我們能找到很多細節(jié)原因，諸如對手的護城河縱深和渠道優(yōu)勢的強大等。

但拋開結(jié)果不談，我們可以從這兩個例子中清楚地感知到，曾提出“風(fēng)口論”的雷軍和他的小米，在戰(zhàn)略嗅覺上，是一等一的水平。

這個夏天火熱非凡，5G來臨，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級在即，移動互聯(lián)網(wǎng)進入存量搏殺時代。與季節(jié)交替相伴隨的，是新老霸主的更替，是游戲規(guī)則的改變，是大批“夏蟲”的死亡。

面向未來，小米把寶押在了AIoT上。同樣的最早起步，同樣的迎頭撞上了超級巨頭（華為），但不知這一次，究竟是早起的鳥兒有蟲吃，還是早起的蟲子被鳥吃？

物聯(lián)網(wǎng)，未來戰(zhàn)場

8月20日，小米集團發(fā)布了2019年上半年及第二季度財報。自今年年初確立了“手機+AIoT”的雙引擎戰(zhàn)略后，小米在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)不斷取得進展。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，小米IoT平臺（物聯(lián)網(wǎng)平臺）全球已連接IoT設(shè)備數(shù)，在不包含智能手機和筆記本的情況下已經(jīng)達到了1.96億臺，同比增長69.5%。從2018年三季度到2019年二季度，小米IoT平臺設(shè)備連接數(shù)保持著環(huán)比約13%的增速，處于行業(yè)領(lǐng)先。

作為物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中的底層組成，IoT平臺將提供連接IoT系統(tǒng)中的所有內(nèi)容的支持軟件，有助于通信、數(shù)據(jù)流、設(shè)備管理和應(yīng)用功能。必須要說的是相較于技術(shù)門檻，想要在這一業(yè)務(wù)范疇內(nèi)取得成功還必須聯(lián)系眾多廠家合作共贏，這也對相應(yīng)企業(yè)的行業(yè)影響力和統(tǒng)籌能力提出了極高的挑戰(zhàn)。同時，底層平臺的搭設(shè)也將帶來相應(yīng)的行業(yè)影響力和話語權(quán)。

這需要時間和長期的耕耘，當下在任何一家的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃中，可以連接如此數(shù)量龐大的硬件，也只有布局了6年的小米能夠做到。

我們通過其營收空間也可以了解一二,中報顯示2019年上半年，IoT及生活消費品收入達到人民幣270億元，同比增長49.3%。2019年第二季度收入人民幣149億元，同比增長44%。

在所有的IoT產(chǎn)品中，小米的智能電視機筆記本電腦的收入為55億元，占IoT業(yè)務(wù)總營收的36%，報告期內(nèi)，小米電視的全球出貨量為270萬臺。奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，小米電視今年上半年的出貨量達到了全球前五，在中國市場份額則是第一。

眼下，手機市場已經(jīng)完全轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觯藗兊膿Q機需求被壓抑。同時全球正處于4G到5G變更期，消費者對5G手機的觀望情緒嚴重，這也進一步減少了手機市場的銷量。

但IoT市場則完全不同，當前智能電視、空調(diào)、手環(huán)、滑板車、凈水器等一系列IoT產(chǎn)品的市場需求均在快速增長。就小米而言，其相關(guān)業(yè)務(wù)由2018年半年度的22.7%上漲至2019年上半年的28.2%，有效承擔了全球市場存量競爭中的壓力。

此外，小愛同學(xué)，米家APP等相關(guān)應(yīng)用的月活用戶也在高速增長，一切似乎都在預(yù)示著美好未來。

然而，先發(fā)優(yōu)勢并不意味著全部。隨著物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域商業(yè)模式和商業(yè)前景的逐步清晰，小米必將再次迎來巨頭的大軍壓境。

下一個場景，家庭

直到今天，物聯(lián)網(wǎng)仍是一個新鮮的領(lǐng)域，但小米已然布局了六年。

6年間，小米通過投資、渠道及品牌賦能、戰(zhàn)略合作等多種方式，籠絡(luò)一大批IoT制造企業(yè)，統(tǒng)稱為“小米生態(tài)鏈企業(yè)”。截至2019年6月30日，小米的投資超過270家公司，賬面總值287億元，同比增長20.8%，其中供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)的投資更是重中之重。

一直以來，在進行生態(tài)鏈企業(yè)投資時小米姿態(tài)始終放得很開，堅持“控股不超過50%”。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，小米本身對生態(tài)鏈企業(yè)的影響力并不強，但若考慮到小米在供應(yīng)鏈、品牌以及銷售渠道上對生態(tài)鏈企業(yè)的扶持，便可以得知小米在整個生態(tài)體系中處于絕對的核心位置，并始終掌控著規(guī)則制定的話語權(quán)。

掌控產(chǎn)業(yè)鏈。這是小米耗時6年，在IoT領(lǐng)域中換來的最大護城河。

但隨著IoT領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，越來越多的巨頭也開始注意到了這一領(lǐng)域并著手布局，其中小米第一個迎頭撞上的，就是華為。

在手機市場，榮耀一直都是小米的勁敵。而在即將拉開大幕的新一輪戰(zhàn)場上，榮耀依然不肯放過。在剛剛過去的華為開發(fā)者大會中，華為發(fā)布了自己的首款鴻蒙操作系統(tǒng)搭載產(chǎn)品——榮耀智慧屏。

小米多年來的渠道經(jīng)營，華為的最大優(yōu)勢來自于超強的研發(fā)能力。

相比小米依托整合全球產(chǎn)業(yè)體系的產(chǎn)品打法，榮耀智慧屏內(nèi)置的是自家的芯片鴻鵠818和自家的操作系統(tǒng)鴻蒙OS。有了這兩樣，華為就可以在此基礎(chǔ)上進行各種開發(fā)和嘗試，也可以更快速地迭代，從而省去了大量的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌所帶來的精力耗散。

可以預(yù)見在接下來的一到兩年的時間里，華為與小米之間，圍繞著電視的戰(zhàn)爭將十分值得關(guān)注。

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，所有的聯(lián)網(wǎng)場景都是“個人”，而“個人場景”中，核心設(shè)備就是手機。

而在物聯(lián)網(wǎng)時代中，除了“個人場景”之外，我們還將迎來“家庭場景”“移動場景”以及“工業(yè)場景”，這也是業(yè)內(nèi)爭奪智能電視的原因。

“移動場景”的核心設(shè)備將是汽車以及相應(yīng)的車載屏幕，而家庭場景的核心，就是電視。

兩年前，擺在小米電視面前最大的敵人是樂視。當時樂視年銷量600萬臺，穩(wěn)居互聯(lián)網(wǎng)電視第一品牌，而小米電視處于艱難的爬坡階段，連銷量都藏著掖著。

隨著樂視爆雷，小米電視開始了一路高歌猛進，2018年4月小米電視首次取得出貨量月度中國第一，隨后在2018年Q2拿下出貨量季度第一。今年7月22日又宣布，2019上半年，小米電視銷量、出貨量雙雙取得中國第一。

在未來，隨著5G技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展，智能終端必將迎來“合久必分”。相比眼下手機的單點核心，在下一個十年里，智能終端的碎片化將成為必然趨勢。

隨著硬件的分拆，手機的戰(zhàn)略地位將大幅降低。而取代手機作為唯一核心的，很有可能是虛擬賬戶的統(tǒng)一性，屆時統(tǒng)一的虛擬賬戶將爆發(fā)出前所未有的商業(yè)價值。

現(xiàn)如今離這一目標最近的，可能是IoT平臺，可能是網(wǎng)絡(luò)提供方的運營商們，也可能是系統(tǒng)的搭建者。

華為此次寄托了極大厚望的鴻蒙操作系統(tǒng)，就是瞄準了上述目標。而為了達成這一目標，華為可以拿出的投入決心足以令任何對手膽寒。

在鴻蒙的歷程計劃中我們可以看到，榮耀智慧屏是鴻蒙的第一款落地產(chǎn)品，在華為此后的計劃中，搭載該操作系統(tǒng)的PC、手表/手環(huán)、車機、音箱等類型產(chǎn)品都將逐步推出，并且今年9月，將再次推出定位于中高端領(lǐng)域的華為智慧屏。

業(yè)內(nèi)普遍認為，在未來5G時代下的智能硬件市場競爭將會比現(xiàn)在更加殘酷，這種殘酷并不是因為市場變得擁擠，而是因為在技術(shù)儲備上的差距將使得行業(yè)兩極分化進一步加劇。

那么具體到以家庭場景為核心的電視之爭上，短期來看，渠道、品牌能力、供應(yīng)鏈整合能力都將發(fā)揮著極大作用，但長期來看，如果小米無法真正在技術(shù)上對整個行業(yè)起到革新引領(lǐng)作用的話，那么華為必將通過更高的產(chǎn)品性能、更強大的開發(fā)者聯(lián)盟，將整個生態(tài)逐漸搬移到自己的結(jié)構(gòu)之中。

對小米來說，硬仗才剛剛開始。

生態(tài)之夢

多年前，段永平在美國斯坦福大學(xué)與華人學(xué)生進行交流，其間回答了很多問題。

其中，關(guān)于小米模式和蘋果模式哪個更好的問題，段永平是這么回答的：“從長遠來看，有什么企業(yè)是靠便宜賺錢的。性價比，都是給自己（性能不夠好）找借口。”

但一直以來，小米不斷強調(diào)自己“不是一家硬件廠商”，而是“互聯(lián)網(wǎng)公司”的定位，其背后的邏輯就是“生態(tài)化反”。

賣硬件不賺錢，通過硬件鋪設(shè)了足夠大的規(guī)模之后，依靠數(shù)據(jù)，依靠互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)去進行商業(yè)盈利，這一直是雷軍和小米想走的道路。

從其營收結(jié)構(gòu)來看，一直以來小米的“手機銷售”和“IoT設(shè)備”都占到了90%以上，很難讓人否認這是一家硬件公司。

但從毛利率的結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)則以不到10%的營收占比，拿到了將近一半的毛利潤貢獻率，可以說是撐起了利潤的半壁江山。

搭建生態(tài)，維護一片花園（手機及物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)）。通過花園的開放，賣門票（互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)）來收獲主要利潤，這是小米過去一直在做的事，也是其未來仍將堅持的行為。

面對華為，除了起步早以外，小米的唯一優(yōu)勢或許是果斷放棄了“智慧城市”“工業(yè)”等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)布局，選擇了專精于“IoT家庭場景”。

所謂的生態(tài)模式在很多人看來，其實不過就是多年前流行的那一套“羊毛出在狗身上，讓豬來買單”的互聯(lián)網(wǎng)思維的另一個說法。

縱觀近二十年來的互聯(lián)網(wǎng)史，我們可以清晰地得出結(jié)論：生態(tài)模式可以玩，但在適用場景上必須有著足夠獨特的門檻壁壘。

以陌陌為例，我們都知道這款產(chǎn)品的核心競爭力在于“陌生人社交”，但打開其財報我們可以看到，該企業(yè)最大的營收業(yè)務(wù)來自“直播”。

同樣的，B站、知乎、新浪微博等一大批互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，其核心競爭力都是A（社區(qū)經(jīng)營等），但它們相對應(yīng)的營收業(yè)務(wù)則都來自于B（游戲、廣告、電商等）。

我們可以管它叫做生態(tài)模式，但可以看到的是這種生態(tài)模式所面向的領(lǐng)域和人群都非常的窄，且天花板極其有限。

那不妨再來看一看“大生態(tài)”。大生態(tài)，便需要“大優(yōu)勢”。

迄今為止，大生態(tài)真正成功的，有且只有一個，那就是騰訊的熟人社交。

多年以來，無論是QQ還是微信，騰訊都牢牢將網(wǎng)友的熟人社交握在手中，進而獲得互聯(lián)網(wǎng)世界中最高黏性的穩(wěn)定流量。

社交工具是不賺錢的，但通過這一核心優(yōu)勢，騰訊推出的任何增值服務(wù)都有著天然的流量優(yōu)勢，從而不管是哪個領(lǐng)域，打誰都是俯沖。而近些年來騰訊所謂的“賦能”投資伙伴，其實也是依仗著這一生態(tài)系統(tǒng)。

而像騰訊這樣大的優(yōu)勢，在其他領(lǐng)域中我們暫未發(fā)現(xiàn)。即便是強如阿里，在很長的一段時間內(nèi)似乎憑借著淘寶天貓兩大超強平臺已然獲取了電商領(lǐng)域中的主導(dǎo)權(quán)。但一方面電商領(lǐng)域有其本身的行業(yè)特性（高度重運營，利益群體糾葛復(fù)雜），以及行業(yè)本身的高速發(fā)展（社交電商、內(nèi)容電商等新模式的層出不窮），都使得沒人可以在這一行業(yè)內(nèi)達成足夠高的壁壘門檻，縱使阿里也不得不采取更務(wù)實的方式。

從這一層面來看，小米所在的手機及硬件行業(yè)同電商行業(yè)確實有著許多相似之處。同樣利益方眾多（各大供應(yīng)商和渠道商），同樣行業(yè)變數(shù)極大（新的技術(shù)、新的模式），這些都使得大一統(tǒng)的生態(tài)搭建變得極其困難且不現(xiàn)實。

生態(tài)是一個好夢，乍一聽很高級，但無數(shù)次的歷史告訴我們，小生態(tài)，找到一個細分領(lǐng)域便可以圈地自嗨，但前景有限。

大生態(tài)，則需要極其強勁且不可替代的“大優(yōu)勢”，方可達成。

所謂大優(yōu)勢，或許是下一個時代的操作系統(tǒng)，也或許是底層算法的全面升級。但回頭看小米現(xiàn)如今所構(gòu)建的“護城河”，無論是渠道鋪設(shè)還是品牌營銷，抑或是諸多供應(yīng)廠家的整合，這些都很難保證隨著時間的流逝不發(fā)生太大變化，更無法撐起其關(guān)于大生態(tài)的夢。

正如我們所知道的，上一個做這個夢的人去了美國一去不回。眼下做這個夢的小米，也幾乎把所有的精力都花在了硬件比拼上。賣力吆喝，親擰螺絲，最后也不過賺了些辛苦錢。