空氣凈化器行業(yè)調(diào)研報(bào)告

文/王 康

空氣凈化器行業(yè)發(fā)展及政策環(huán)境

1. 空氣凈化器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

空氣凈化器進(jìn)入中國市場時屬于小眾產(chǎn)品，面向的群體主要是特殊人群（如花粉過敏者、呼吸道疾病患者）和高消費(fèi)群體，但伴隨著國內(nèi)霧霾天氣頻發(fā)，空氣凈化器開始進(jìn)入大眾視野。

從空氣凈化器的發(fā)展進(jìn)程來看，目前行業(yè)結(jié)束了近5年的高速發(fā)展期，開始進(jìn)入深度調(diào)整期，而行業(yè)調(diào)整將主要集中在三大方面：

①產(chǎn)品從單一向多元轉(zhuǎn)變

環(huán)境控制和治理是一個相對比較漫長的工作過程，而消費(fèi)者對健康生活的需求與日劇增。在我國，空氣凈化器的普及率依然相對較低，尤其是在因霧霾引發(fā)的恐慌性消費(fèi)逐漸消退的階段，消費(fèi)者對空氣凈化器的需求呈現(xiàn)出多元化，空氣凈化器的功能逐漸從單一關(guān)注向室內(nèi)空氣綜合改善轉(zhuǎn)變。因此，未來空氣凈化器的功能配置將兼顧基本功能和特色功能。

②品牌良莠不齊，行業(yè)洗牌或?qū)⒊掷m(xù)

對于目前市場上銷售的空氣凈化器而言，受到前期高增長、高利潤空間影響，大量企業(yè)涉足空氣凈化器行業(yè)。但部分企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)等方面的積累不足，產(chǎn)品性能與銷售宣傳存在較大差距，在市場轉(zhuǎn)冷時，這部分企業(yè)也在逐步退場。從行業(yè)發(fā)展來看，目前空氣凈化器正處于從粗放發(fā)展向品牌化發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，行業(yè)門檻也在逐步提高，對于行業(yè)發(fā)展來講，是良性推動。但從另一方面來看，前期較為粗放的發(fā)展、過高的定價、與宣傳不符的產(chǎn)品性能，在一定程度上削弱了市場消費(fèi)信心，對于品牌商來講，市場培育難度增加。

③售后服務(wù)弱，產(chǎn)品穩(wěn)定性差

部分空氣凈化器生產(chǎn)企業(yè)為搶占市場和快速上新，僅從產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)方面著手改進(jìn)，對產(chǎn)品的整機(jī)性能改善考慮較少，造成一部分在售產(chǎn)品穩(wěn)定性差，產(chǎn)品實(shí)際性能與宣傳性能差距明顯。另外，與產(chǎn)品配套的濾網(wǎng)更換麻煩且購買不便，后期由于產(chǎn)品升級常引起濾網(wǎng)匹配性差，造成消費(fèi)體驗(yàn)下降的情況。同時，一部分企業(yè)存在賺“快錢”的思想，對售后服務(wù)投入較少甚至無投入，造成行業(yè)混亂。

2. 政策管理因素

①環(huán)境監(jiān)管趨嚴(yán)

我國對于環(huán)境防治的管控力度不斷加大，治理措施不斷完善，從目前霧霾天氣不再大規(guī)模爆發(fā)，藍(lán)天白云成為常態(tài)來看，環(huán)境治理效果明顯。2018年，各地市環(huán)境治理、工廠防污已逐漸被列入政府考核內(nèi)容，各環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)也在逐步完善，我國環(huán)境防治將進(jìn)入常態(tài)化，因大面積的環(huán)境污染引發(fā)的恐慌性購買將難再出現(xiàn)。

②行業(yè)趨于規(guī)范化

伴隨著空氣凈化器的技術(shù)發(fā)展，相關(guān)部委也在不斷完善空氣凈化器的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時加大了對在售產(chǎn)品的抽檢力度，加強(qiáng)對市場的監(jiān)管。

③地方性節(jié)能補(bǔ)貼政策將促進(jìn)空氣凈化器產(chǎn)品普及

根據(jù)北京市商務(wù)委《關(guān)于實(shí)施節(jié)能減排政策的通知》規(guī)定，北京推出新一輪為期三年的節(jié)能減排促消費(fèi)政策。該政策于2019年2月1日啟動，到2022年1月31日結(jié)束，實(shí)施期為三年。

空氣凈化器已被列入本次節(jié)能減排政策的商品類別之中，空氣凈化器的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為商品售價的 10%（補(bǔ)貼限額為800 元）。

歷年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量總體狀況分析

2018 年 12 月 11 日，國家市場監(jiān)管總局通報(bào)了 2018 年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督專項(xiàng)抽查情況。本次共抽查 8 個省（市）28 家企業(yè)生產(chǎn)的 28 批次空氣凈化器產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品檢出率為 32.1%。

2017年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果是：80批次樣品中，有23個不合格，不合格率 28.7%。

2016 年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果是：61批次樣品中，有15批次產(chǎn)品不合格，不合格產(chǎn)品檢出率為24.6%。

從以上數(shù)據(jù)對比可以看出，空氣凈化器行業(yè)經(jīng)過3年的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量非但沒有進(jìn)步，不合格產(chǎn)品檢出率反而明顯提高，是行業(yè)在整體退步嗎？要回答這個問題，需要回顧空凈行業(yè)發(fā)展的幾個重要節(jié)點(diǎn)：2015年空氣凈化器國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，直接對行業(yè)進(jìn)行了洗牌，從 2015年882個實(shí)際在銷品牌下降到 2016年的710個在銷品牌，零售總銷量卻從524萬臺上升到618萬臺，在主流品牌高歌猛進(jìn)的同時， 20%的品牌被市場淘汰。

2017年下半年，國家實(shí)施了嚴(yán)格的環(huán)境治理政策，霧霾重災(zāi)區(qū)環(huán)境得到極大改善，這直接導(dǎo)致了空氣凈化器銷售市場呈斷崖式下跌，具體表現(xiàn)如下：2018年在銷品牌數(shù)量499個，而對應(yīng)的2017年是648個，2018年空氣凈化器行業(yè)零售市場銷售額為116.7億元，比 2017年的162.1億元，下降了28.0%，甚至比2016年的銷售額（135.1億元）還低?？諝鈨艋魇袌鲇钟瓉淼诙蜗磁?。

回顧近幾年的空氣凈化器國家抽查結(jié)果。2016年發(fā)布的首次國家抽查結(jié)果顯示，有國內(nèi)外知名品牌出現(xiàn)在不合格榜單中，再仔細(xì)研究會發(fā)現(xiàn)：該次抽查重點(diǎn)覆蓋了行業(yè)內(nèi)的知名品牌企業(yè)，抽查企業(yè)數(shù)將近全國生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的五分之一。大型企業(yè)數(shù)約占抽查企業(yè)總數(shù)的一半，大型企業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)到了 90%。2017年國家抽查的不合格產(chǎn)品榜單中，仍然不乏國內(nèi)外知名品牌，再到 2018年不合格產(chǎn)品榜單中知名品牌的身影基本消失了。

從歷年的國家抽查結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，空氣凈化器行業(yè)在經(jīng)歷了國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、市場需求銳減的洗牌過程之后，雖然行業(yè)整體的產(chǎn)品質(zhì)量問題仍然十分突出，但是質(zhì)量問題已經(jīng)從行業(yè)整體問題，逐漸變?yōu)榫植繂栴}，可以概括為兩點(diǎn)：一是行業(yè)領(lǐng)先品牌梯隊(duì)已經(jīng)形成，包括綜合性知名品牌和專業(yè)性知名品牌的產(chǎn)品質(zhì)量問題得到了很大改善，對行業(yè)整體的質(zhì)量提升作用逐漸顯現(xiàn)。二是落后品牌的產(chǎn)品質(zhì)量問題仍然存在，這些品牌如果不能盡快跟上市場整體發(fā)展，勢必將會在風(fēng)云變化的市場發(fā)展中被淘汰，這種淘汰也是市場自我進(jìn)化、行業(yè)質(zhì)量整體提升的一種方式。只是在需求端的劇烈變化的趨勢下，這個發(fā)展過程可能會來得更快。

空氣凈化器發(fā)展展望

1. 整體判斷

自 2012年開始，社會各界對霧霾關(guān)注的提升導(dǎo)致了國內(nèi)空氣凈化器市場的爆發(fā)式增長，但也為行業(yè)的發(fā)展路線埋下了伏筆。自2017年12月以來，京津冀地區(qū)的空氣質(zhì)量得到明顯改善，空氣凈化器的銷售額隨之大幅下降。

空氣凈化器行業(yè)自2018年開始進(jìn)入調(diào)整期，需承受消費(fèi)需求銳減的痛楚。在售落后品牌數(shù)量明顯減少，中小型供應(yīng)鏈企業(yè)大量關(guān)停，這一切都表明行業(yè)進(jìn)入低潮期。一些品牌也在嘗試挖掘用戶新的需求，減少因霧霾治理引發(fā)的行業(yè)沖擊。一方面，霧霾治理的過程不是一蹴而就的，不同的區(qū)域也存在差異。霧霾天氣仍然存在，且不排除個別地區(qū)還將會出現(xiàn)較為嚴(yán)重的空氣污染問題，所以部分企業(yè)嘗試加大在二、三線城市的宣傳投入；另一方面，空氣凈化器不僅可以有效去除 PM2.5，同時可有效過濾多種空氣中的污染物，例如裝修產(chǎn)生的有害氣體、過敏原。

整體上看，除了身體敏感人群（如哮喘病人、過敏患者），對于普通用戶空氣凈化器則屬于高端消費(fèi)，所以隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平的提高，消費(fèi)者健康觀念的提升和對優(yōu)質(zhì)生活的追求，勢必會逐漸提升空氣凈化器的認(rèn)知度。不過這個過程只能促使行業(yè)整體發(fā)展趨向平穩(wěn)，難以再出現(xiàn)較大的起伏和波動。

2. 創(chuàng)新展望

空氣凈化器主要針對空氣中的顆粒物、氣態(tài)污染物、微生物等污染物進(jìn)行去除，以凈化室內(nèi)空氣。目前，去除顆粒物的技術(shù)已相對成熟，包括對灰塵、花粉、塵螨、香煙、油煙、室外進(jìn)入室內(nèi)的 PM2.5等顆粒物的去除，主要通過介質(zhì)過濾和靜電吸附兩種技術(shù)來解決。

氣態(tài)污染物的凈化技術(shù)是未來行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新的主要方向。氣態(tài)污染物主要有兩種：一種是直接從污染源排到大氣中的原始污染物質(zhì)，比如硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物和有機(jī)化合物等；另一種是經(jīng)過一系列化學(xué)或光化學(xué)反應(yīng)而生成的新污染物質(zhì)，如硫酸煙霧、光化學(xué)煙霧、臭氧、過氧化乙酰硝酸酯、酮類、醛類等。目前消費(fèi)者和商家關(guān)注較多的是室內(nèi)裝修中使用的板材、粘合劑、涂料等污染源帶來的甲醛問題。在過去幾年，行業(yè)中主流產(chǎn)品的甲醛凈化能力提升明顯，體現(xiàn)出了行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。

室內(nèi)裝修帶來的空氣污染比較復(fù)雜，污染物種類繁多，來源復(fù)雜。隨著裝飾材料行業(yè)的發(fā)展，這個問題正在得到逐步改善，但是距離國際領(lǐng)先水平仍然存在較大差距。同時甲醛是會長時間持續(xù)揮發(fā)的一種氣體，不僅僅是新裝修的家庭需要避免甲醛污染，裝修后的一段時間內(nèi)都需要關(guān)注。未來隨著行業(yè)發(fā)展，低濃度有害氣體環(huán)境下的空氣凈化技術(shù)和空氣過濾材料的研發(fā)，是行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要方向之一。

另一方面，目前國內(nèi)空氣凈化器行業(yè)中，不論是線下渠道的傳統(tǒng)家電品牌，還是線上渠道的新晉互聯(lián)網(wǎng)/電商品牌或電視直銷渠道的品牌，按照市場份額看，基本的品牌格局已經(jīng)形成。但是我國空氣凈化器過濾器替換率極低，消費(fèi)者還未養(yǎng)成定期更換過濾器的習(xí)慣，因?yàn)楹芏嘤脩敉耆恢肋^濾器需要更換，何談何時更換。在引導(dǎo)和培養(yǎng)消費(fèi)者使用習(xí)慣的同時，未來切入市場的機(jī)會點(diǎn)可以是商業(yè)模式的創(chuàng)新，這也將是新品牌在行業(yè)中分取一杯羹的為數(shù)不多的機(jī)會點(diǎn)。

3. 政策展望

在 2019年12月1日強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn) GB 36893-2018《空氣凈化器能效限定值和能效等級》實(shí)施之后，空氣凈化器也將被貼上能效標(biāo)識。屆時，除了關(guān)注凈化能力指標(biāo)（如潔凈空氣量、累積凈化量），消費(fèi)者在選購空氣凈化器時，將會有這一硬性指標(biāo)作為參考依據(jù)。

同時，與傳統(tǒng)家電相仿，能效等級的高低也將直接決定產(chǎn)品的零售價格。這勢必將引起新一輪的市場洗牌，一些能效等級低于標(biāo)準(zhǔn)下限的產(chǎn)品將被直接淘汰?？諝鈨艋髌髽I(yè)將在整機(jī)設(shè)計(jì)優(yōu)化方面加大投入力度，開發(fā)能效等級更高的產(chǎn)品。

4. 發(fā)展建議

自 2012年以來，很多國內(nèi)企業(yè)看到了國內(nèi)空氣凈化器行業(yè)爆發(fā)式的增長，開始由外銷市場轉(zhuǎn)向主攻內(nèi)銷市場；在2018年國內(nèi)空氣凈化器產(chǎn)品市場遇冷的情況下，許多企業(yè)又瞄向了國外穩(wěn)定的空氣凈化器市場。事實(shí)上，中國作為一個制造業(yè)大國，全球約 70%的空氣凈化器都是在中國生產(chǎn)的。隨著我國空氣凈化器行業(yè)技術(shù)水平的提升，加上國內(nèi)產(chǎn)品制造的價格優(yōu)勢，過去3年，我國的空氣凈化器出口數(shù)量增長明顯。其中美國、日本、韓國是主要的目標(biāo)市場，新興的印度市場也受到了行業(yè)企業(yè)的關(guān)注。

在發(fā)展過程中遇到陣痛是難免的，這也是每個行業(yè)都會遇到的問題。這個過程也需要所有的行業(yè)從業(yè)者共同努力，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，正確開展消費(fèi)宣傳，推廣健康生活理念，逐步提升消費(fèi)者對空氣凈化器產(chǎn)品的認(rèn)知度，普及空氣凈化器選購、使用和維護(hù)等方面的知識。只有如此，才能形成良好的行業(yè)口碑，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。