國(guó)內(nèi)外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢(shì)

馮光波 吳敏軍 何平

【摘 ?要】近些年來(lái)，磷化工行業(yè)是各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。廣義的磷化工行業(yè)范疇包括磷復(fù)肥行業(yè)、黃磷行業(yè)和后加工行業(yè)即磷酸、磷酸鹽及磷化物等。磷化工產(chǎn)業(yè)以磷礦為基礎(chǔ)原料，主要通過(guò)濕法和熱法加工為濕法磷酸和元素磷，進(jìn)而進(jìn)行后加工，生產(chǎn)農(nóng)業(yè)用的化學(xué)肥料和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的精細(xì)磷化工產(chǎn)品。磷化工行業(yè)的發(fā)展在各國(guó)家和地區(qū)有不同的特點(diǎn)，而且經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段和發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)磷化工行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在磷復(fù)肥、黃磷、磷酸鹽及磷化物的生產(chǎn)、科研和應(yīng)用方面已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各行各業(yè)的快速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

【關(guān)鍵詞】國(guó)內(nèi)外磷化工行業(yè);發(fā)展情況;發(fā)展趨勢(shì)

引言

磷化工以磷礦為基礎(chǔ)原料，主要通過(guò)濕法和熱法加工為濕法磷酸和元素磷，進(jìn)而進(jìn)行后加工，生產(chǎn)農(nóng)業(yè)用的化學(xué)肥料和工業(yè)領(lǐng)域用的精細(xì)磷化工產(chǎn)品。廣義的磷化工行業(yè)范疇包括磷復(fù)肥行業(yè)、黃磷行業(yè)、磷酸鹽及磷化物等。我國(guó)磷化工行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了比較完備的生產(chǎn)、科研和應(yīng)用的工業(yè)體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各行各業(yè)的快速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

1行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1）行業(yè)發(fā)展整體進(jìn)入成熟期產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)磷復(fù)肥生產(chǎn)從2007年以來(lái)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩期，雖然消費(fèi)量逐年提高，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率連續(xù)8年大于100%，每年需要出口10%～30%的磷肥以平衡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。如此一來(lái)，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。行業(yè)整體利潤(rùn)率下降。伴隨著產(chǎn)能過(guò)剩和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)整體利潤(rùn)率開(kāi)始下降，虧損企業(yè)增多，特別是大型基礎(chǔ)磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)，2014年大部分虧損。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年磷復(fù)肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為213億元，利潤(rùn)率為4.0%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn);其中磷肥行業(yè)利潤(rùn)為17.4億元，利潤(rùn)率為1.7%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，磷肥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不容樂(lè)觀。兼并重組力度增強(qiáng)。行業(yè)內(nèi)并購(gòu)、重組案例增多，基礎(chǔ)肥料企業(yè)數(shù)量減少，大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團(tuán)增加，涌現(xiàn)出一批大型，綜合性企業(yè)集團(tuán)，如云天化股份、開(kāi)磷集團(tuán)、甕福集團(tuán)、宜化集團(tuán)、魯西化工、六國(guó)化工等。產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)布局更加合理，基礎(chǔ)磷肥企業(yè)主要在磷硫原料產(chǎn)地，復(fù)合肥企業(yè)多數(shù)布局在市場(chǎng)地。四大產(chǎn)磷省磷肥產(chǎn)量占全國(guó)的73%，前10名企業(yè)的磷肥產(chǎn)量占全國(guó)的50%以上。2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有新的變化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，新型肥料發(fā)展迅猛。高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，低濃度磷肥產(chǎn)量及占比繼續(xù)下降。隨著高效、高產(chǎn)、節(jié)水、生態(tài)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，專用復(fù)合肥以及以緩控釋肥料、水溶性肥料等為代表的新型肥料發(fā)展迅猛，目前新型肥料市場(chǎng)份額已超過(guò)10%。3）自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)在國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥生產(chǎn)技術(shù)和裝備整體達(dá)到較高水平的同時(shí)，磷酸工藝技術(shù)的改進(jìn)、濕法磷酸凈化技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、低品位磷礦選礦技術(shù)的改進(jìn)和應(yīng)用、磷肥生產(chǎn)中的伴生資源的綜合利用等創(chuàng)新技術(shù)得到了發(fā)展。4）硫資源供應(yīng)約束強(qiáng)盡管采取了多渠道保障硫資源供應(yīng)，也已見(jiàn)成效，但我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)硫資源的對(duì)外依存度仍高達(dá)50%。硫資源是我國(guó)磷復(fù)肥生產(chǎn)的約束性資源。5）磷石膏的堆存和綜合利用制約行業(yè)發(fā)展我國(guó)磷石膏利用技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用已進(jìn)行了多年，2014年全行業(yè)磷石膏利用量達(dá)到2300萬(wàn)t，占當(dāng)年產(chǎn)生量的30.3%，但行業(yè)內(nèi)磷石膏的整體利用率仍然偏低，仍以大量堆存和用于石膏建材等低值化、同質(zhì)化利用為主。磷石膏綜合利用在行業(yè)內(nèi)發(fā)展很不平衡，在一些地區(qū)和企業(yè)差距較大。磷石膏的堆存在一些地區(qū)仍存在環(huán)保及安全問(wèn)題。

2磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家磷復(fù)肥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，今后我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下。1）需求增長(zhǎng)趨緩或需求下降目前國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥總需求量接近高點(diǎn)，受人們對(duì)科學(xué)施肥認(rèn)識(shí)的提高、農(nóng)業(yè)部肥料施用零增長(zhǎng)方案的推行、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要、環(huán)境保護(hù)政策的嚴(yán)格等因素驅(qū)使，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥的需求量將緩慢增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)，中長(zhǎng)期來(lái)看，需求量還有下降的趨勢(shì)。2）去產(chǎn)能化將是發(fā)展的主旋律我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩的大形勢(shì)下，通過(guò)落實(shí)準(zhǔn)入政策、嚴(yán)格環(huán)保安全監(jiān)管，控制產(chǎn)能無(wú)序增長(zhǎng)，其將是今后行業(yè)發(fā)展的主要政策調(diào)控措施。3）行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是發(fā)展的主線調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體質(zhì)量和整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，是今后一段時(shí)間內(nèi)發(fā)展的主要內(nèi)容。原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整包括中低品位磷礦的科學(xué)利用、加強(qiáng)硫資源的保障供應(yīng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要是以磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，豐富產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如工業(yè)磷酸和精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)業(yè)等;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整主要包括穩(wěn)定基礎(chǔ)肥料品種的發(fā)展，大力發(fā)展適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需要的新型產(chǎn)品，如專用化、高效化、功能化、環(huán)?；牧讖?fù)肥品種，肥料細(xì)分品種增多。4）技術(shù)改造是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要舉措行業(yè)內(nèi)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，節(jié)能降耗，提高技術(shù)裝備水平是行業(yè)良性運(yùn)行、提高總體競(jìng)爭(zhēng)力的具體措施。5）科研和產(chǎn)業(yè)化將得到重視注重科研，提高新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)力度和產(chǎn)業(yè)化能力也是企業(yè)培育核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。6）資源綜合利用水平將不斷提高在資源綜合利用方面，提高伴生資源的綜合利用水平，大力發(fā)展高端資源綜合利用產(chǎn)品是今后資源綜合利用的主要方向。

3我國(guó)磷化工行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方向

3.1技術(shù)創(chuàng)新

我國(guó)磷化工行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和技術(shù)改造，技術(shù)裝備水平已經(jīng)有了很大提高，大型裝置的技術(shù)和裝備已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)的水平。但隨著技術(shù)的發(fā)展和裝備水平的提高以及環(huán)保、資源的約束，現(xiàn)有裝置仍需改造，且有改造的潛力。同時(shí)，我國(guó)在高端化、精細(xì)化化學(xué)品的生產(chǎn)技術(shù)和裝備方面與國(guó)外先進(jìn)水平還有相當(dāng)大的差距。國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方向如下。1）現(xiàn)有裝置工藝生產(chǎn)技術(shù)改造如濕法磷酸萃取、磷石膏結(jié)晶工藝技術(shù)改造等。2）節(jié)水、節(jié)能降耗改造技術(shù)新的節(jié)水、節(jié)電及熱能綜合利用技術(shù)的應(yīng)用等。3）高端精細(xì)磷酸鹽生產(chǎn)技術(shù)許多戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需的高端、專用化的精細(xì)磷酸鹽和磷化物生產(chǎn)技術(shù)目前在我國(guó)還是空白，需要研發(fā)，如醫(yī)藥、航空航天、水處理等領(lǐng)域所需的磷化學(xué)品等。4）伴生資源及廢棄物高端加工利用技術(shù)我國(guó)伴生資源的利用處于起步階段，目前僅僅是以初級(jí)加工利用為主，伴生資源中氟、硅、碘等的高檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)亟待創(chuàng)新和研發(fā)。副產(chǎn)品如磷石膏、選礦尾礦、硫鐵礦渣等的利用也僅限于生產(chǎn)低附加值的產(chǎn)品，高端利用缺乏技術(shù)。

3.2管理創(chuàng)新

管理創(chuàng)新是根據(jù)各企業(yè)的基本情況和存在問(wèn)題改革現(xiàn)有管理制度，采用現(xiàn)代化管理方式、方法，通過(guò)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、新型用人機(jī)制、財(cái)務(wù)管理制度等適合企業(yè)高效發(fā)展的管理制度，創(chuàng)造確保企業(yè)良性、可持續(xù)發(fā)展的氛圍，形成有利于企業(yè)健康發(fā)展的企業(yè)文化。

3.3機(jī)制和體制創(chuàng)新

機(jī)制和體制的創(chuàng)新主要是通過(guò)股份的多元化改造、股權(quán)激勵(lì)等方式方法對(duì)現(xiàn)有的股權(quán)進(jìn)行股份制改造，建立新型的、適合現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展的股份制企業(yè)，提高企業(yè)職工的主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性，使企業(yè)的命運(yùn)和發(fā)展與企業(yè)內(nèi)每個(gè)職工息息相關(guān)，從而形成高效率、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)團(tuán)隊(duì)，確保企業(yè)健康發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

發(fā)展模式的創(chuàng)新是利用企業(yè)現(xiàn)有實(shí)力最大限度地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，達(dá)到快速發(fā)展的目的。主要措施有：對(duì)國(guó)內(nèi)的同類或相關(guān)企業(yè)兼并重組，建設(shè)國(guó)內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額;對(duì)國(guó)外同類或相關(guān)企業(yè)兼并重組，組建大型跨國(guó)集團(tuán)公司，占領(lǐng)或擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng);充分利用目前國(guó)家的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，向“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)提供磷化工產(chǎn)品、技術(shù)和成套裝備的出口，擴(kuò)大當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)。

參考文獻(xiàn)：

[1]高永峰.國(guó)內(nèi)外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢(shì).2018.

（作者單位：甕福達(dá)州化工有限責(zé)任公司）