我國再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展方向

楊富強 熊慧 宋仁伯

作為我國鋁消費的重要組成部分，再生鋁的消費量占到我國全鋁消費量的16%左右，但是與發(fā)達國家相比，再生鋁產(chǎn)業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。隨著國內(nèi)廢鋁回收體系的完善和進口廢鋁政策趨嚴(yán)，近年來我國再生鋁原料結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，國內(nèi)“產(chǎn)生”的廢鋁成為主力原材料。在當(dāng)前消費低迷、再生鋁面臨轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，向著集約化、規(guī)?；?、先進化方向發(fā)展，未來將成為電解鋁生產(chǎn)和消費的補充或替代，產(chǎn)品方向由鑄造鋁合金向變形鋁合金發(fā)展。

1 前言

2018年我國電解鋁產(chǎn)量3 659萬t，占到全球產(chǎn)量的57%。電解鋁屬于資源密集型產(chǎn)業(yè)，但是由于國內(nèi)鋁土礦資源的過度開發(fā)和自身稟賦不佳特征，電解鋁用原材料對外依賴性加強。而再生鋁作為一種可以重復(fù)利用的資源，是解決我國鋁土礦資源短缺極為有效的方法，充分利用了鋁的可循環(huán)再生特性，具備流程短、能耗低等特點，可提高能量和資源的利用率[1，2]。據(jù)測算，1t再生鋁能耗僅為電解鋁能耗的3%～5%，可減少0.8t的二氧化碳排放，節(jié)省10t以上的水，同時可以減少固體廢料、廢液和廢渣的處理，具有明顯的節(jié)能減排優(yōu)勢[3，4]。作為綠色、循環(huán)經(jīng)濟的代表，近年來我國再生鋁產(chǎn)量始終穩(wěn)步增長，2018年達到695萬t，占到全部鋁產(chǎn)量的16%左右。

2 再生鋁產(chǎn)業(yè)政策趨嚴(yán)

近年來，環(huán)保政策成為引導(dǎo)鋁行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。為保護環(huán)境、防治污染，引導(dǎo)再生金屬產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提升資源綜合利用率和節(jié)能環(huán)保水平，相關(guān)部門先后出臺了多項政策法規(guī)，涉及行業(yè)規(guī)范、進口廢物標(biāo)準(zhǔn)和目錄等。如2013年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，該規(guī)范條件對再生鋁企業(yè)規(guī)模、熔鑄設(shè)備及環(huán)保設(shè)施提出明確要求：新建再生鋁項目規(guī)模應(yīng)在10萬t/a及以上，現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不小于5萬t/a；再生鋁項目必須采用雙室爐、帶蓄熱式燃燒系統(tǒng)滿足廢煙氣熱量回收利用，提高金屬回收率等的先進熔煉爐型，并配套建設(shè)鋁灰渣綜合回收及二噁英防控能力的設(shè)備設(shè)施。2018年9月，生態(tài)環(huán)境部為防治再生鋁企業(yè)廢水、廢氣、固體廢物等排放造成的環(huán)境污染，出臺《再生鋁行業(yè)污染防治技術(shù)政策（征求意見稿）》，要求企業(yè)加強對上述“三廢”的資源化利用和危險廢物鑒別、處理，鼓勵開發(fā)新技術(shù)用于再生鋁的生產(chǎn)。

廢鋁進口方面。2017年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》中明確指出：要逐步有序減少固體廢物進口種類和數(shù)量，分批分類調(diào)整進口固體廢物管理目錄，于2019年底前完成。為深入貫徹實施方案，2017年12月29日，環(huán)境保護部正式批準(zhǔn)《進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標(biāo)準(zhǔn)—廢有色金屬》GB 16487.7——2017，代替GB 16487.7—2005，自2018年3月1日實施。新標(biāo)準(zhǔn)將廢有色金屬中其他夾雜物（包括木廢料、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃、顆粒不大于2mm的粉狀物等廢物）的混入量占比由2.0%降至1.0%，且夾雜和沾染的粒徑不大于2mm的粉狀物（灰塵、污泥、結(jié)晶鹽、金屬氧化物、纖維末等）的總質(zhì)量不應(yīng)超過進口廢有色金屬的0.1%。進口標(biāo)準(zhǔn)的提高把不利于我國環(huán)境保護的“洋垃圾”拒國門之外。2019年5月，大連海關(guān)所屬的鲅魚圈海關(guān)將28個集裝箱共計688.32t我國禁止進口的廢鋁渣退運出境，反映出我國對于全面限制非資源型的“洋垃圾”的堅定態(tài)度。

2018年7月11日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見稿）》中第二十九條提出“禁止進口固體廢物”，該草案的推出是通過法律手段推動固體廢物向資源化發(fā)展，待實施頒布后，廢鋁作為固體廢物不能被進口。同時，生態(tài)環(huán)境部等4部委聯(lián)合調(diào)整《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》和《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，將以回收鋁為主的廢電線等調(diào)入《禁止進口固體廢物目錄》，自2018年12月31日執(zhí)行；將鋁廢碎料在內(nèi)的8個品種固體廢物調(diào)入限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日實施。進口廢鋁政策的調(diào)整將引導(dǎo)再生鋁行業(yè)新的變革，廢鋁進口審批何時下發(fā)，2019年下半年甚至2020年進口廢鋁供應(yīng)能否滿足需求，將持續(xù)受到關(guān)注。當(dāng)然，為了促使進口固廢的“資源化”，有關(guān)部門在積極制定進口廢鋁的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高進口廢鋁的金屬量、夾雜等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)從“固廢”向商品過渡，預(yù)計相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將在2019年底出臺。

3 再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

歷史上，我國再生鋁行業(yè)發(fā)展相對滯后，存在產(chǎn)能規(guī)模小、分布相對分散等特征，但是經(jīng)過長期的發(fā)展，尤其是在《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的引導(dǎo)下，不符合規(guī)定的“作坊”式企業(yè)被關(guān)停，單體新建項目產(chǎn)能規(guī)模不斷壯大，且在全國范圍內(nèi)形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會統(tǒng)計，我國再生鋁企業(yè)已經(jīng)由2008年的2 000家左右下降到目前約200家，但是產(chǎn)能規(guī)模由250萬t/a增長到1 200萬t/a，并形成了珠江三角洲地區(qū)、江浙滬地區(qū)及環(huán)渤海灣等原料集散地及生產(chǎn)基地，形成了包括新格集團、天津立中合金集團有限公司、帥翼馳新材料集團有限公司、怡球資源等在內(nèi)的規(guī)?；偕X企業(yè)[5]。

由于我國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，且大部分用于生命周期較長的建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，“產(chǎn)生”的廢鋁無法滿足再生鋁行業(yè)發(fā)展需求，因此我國長期大量進口廢鋁。從圖1中可以看出，2001—2010年，我國廢鋁進口量持續(xù)增長，年復(fù)合增長率為25.5%；2011年我國進口廢鋁285.4萬t，并開始呈下降趨勢。一方面是由于我國廢鋁回收體系的不斷完善，部分鋁達到生命周期，進入循環(huán)階段。另一方面就是我國不斷嚴(yán)格的固體廢棄物進口管理制度和環(huán)保政策要求。這也導(dǎo)致我國再生鋁原料結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，如圖2所示。2010年進口廢鋁占比約為50%，而國內(nèi)舊廢鋁回收占比僅為28%；2018年我國回收舊廢鋁占比達到50%，而進口廢鋁占比下降到21%；二者占比位置互換，表明對于進口廢鋁的依賴度下降明顯。

2018年，我國進口廢鋁156.5萬t，較2017年下降27.9%。從貿(mào)易注冊地來看，2018年我國最大廢鋁進口省份為廣東，占比達79.5%，其次為浙江、江蘇等，這是由于廣東已經(jīng)形成再生鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，成為進口廢鋁消納的主要集中地。從進口貿(mào)易伙伴關(guān)系來看，進口廢鋁主要來自美國、加拿大、英國、澳大利亞、泰國和我國香港等國家和地區(qū)（如圖3所示）。其中美國是我國最大的廢鋁來源國家，2018年我國自美國進口51.4萬t，占比32.8%?；谶@種進口規(guī)模及占比，廢鋁進口成為中美貿(mào)易摩擦雙方博弈的重點之一。2018年4月1日，為平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅（即“232措施”）給我國造成的利益損失，關(guān)稅稅則委員會對自美進口128項進口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，對廢鋁在內(nèi)的8項進口商品加征25%進口關(guān)稅，已于2018年4月2日起實施；后被納入我國對原產(chǎn)美國160億美元商品加征關(guān)稅清單。加征關(guān)稅措施導(dǎo)致自美廢鋁一般貿(mào)易進口量驟降，10月起全部轉(zhuǎn)為來料加工貿(mào)易和進料加工貿(mào)易，如圖4所示。2018年我國廢鋁進口的一般貿(mào)易占比60.7%，較2017年下降7.7%；而最終被應(yīng)用于國內(nèi)消費應(yīng)用的廢鋁量（一般貿(mào)易進口）比2017年減少36.1%。

4 再生鋁行業(yè)發(fā)展方向

再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、在鋁消費供應(yīng)中的絕對量和比值能夠反映出一個國家再生鋁行業(yè)的發(fā)展水平[5，6]。從圖5中可以看出，美國和日本的鋁消費供應(yīng)主要來自再生鋁和進口（包括進口未鍛軋鋁及鋁材），再生鋁占其全鋁消費（原鋁+再生鋁+進口）的占比分別為39%和21%。這是由于美國自二戰(zhàn)以來人均鋁在用存量始終在不斷增長，并在2009年超過500kg，龐大的鋁在用存量為再生鋁產(chǎn)業(yè)提供了充足原料保障[7]。而日本自20世紀(jì)80年代就開始再生鋁生產(chǎn)，具備完善的再生鋁回收體系，并于2014年全面停止電解鋁的生產(chǎn)。相比之下，中國自2005年以來一直是全球最大的鋁生產(chǎn)國和消費國，主要依賴于電解鋁生產(chǎn)，再生鋁主要作為原料的重要補充。

我國再生鋁行業(yè)以生產(chǎn)和銷售鋁合金錠為主，用于制造鋁合金車輪、發(fā)動機殼體等。受到摩托車行業(yè)持續(xù)下滑與2018年汽車行業(yè)低迷影響，國內(nèi)再生鋁消費需求減弱，且這種局勢已經(jīng)持續(xù)到2019年上半年。同時我國是鋁合金車輪出口大國，2018年出口鋁合金車輪99.4萬t，其中美國是我國鋁合金車輪的主要出口對象，市場占比約50%。受中美貿(mào)易摩擦2 000億美元商品加征關(guān)稅影響，2019年1—5月對美出口鋁合金車輪17萬t，同比下降了13.9%。國內(nèi)消費減弱與出口受限，再生鋁價格持續(xù)低迷，企業(yè)開工率不足。中國再生鋁產(chǎn)業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，一些新的發(fā)展方向備受關(guān)注。

①再生鋁企業(yè)主動發(fā)展，向電解鋁、鋁加工快速發(fā)展區(qū)域集結(jié)，利用鋁加工重點發(fā)展區(qū)域充沛的新廢料優(yōu)勢及鋁加工技術(shù)優(yōu)勢，回收鋁廢料，提供再生鋁錠。例如，2019年5月新格集團年產(chǎn)30萬t/a再生鋁項目落戶山東鄒平。該項目擬利用3104易拉罐廢鋁為重點，提供30萬t/a鋁水供應(yīng)，并利用山東魏橋鋁電有限公司及其他企業(yè)鋁灰為重點，開發(fā)建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的循環(huán)經(jīng)濟示范產(chǎn)業(yè)基地。

②為應(yīng)對國內(nèi)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策和上升的人工成本，國內(nèi)再生鋁企業(yè)開始“走出去”戰(zhàn)略，在東南亞地區(qū)開展國際產(chǎn)能合作。例如，肇慶市大正鋁業(yè)有限公司在泰國拉達格拉邦工業(yè)園區(qū)建廠生產(chǎn)再生鋁。

③再生鋁企業(yè)設(shè)備專業(yè)化、規(guī)范化。盡管我國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，但是隨著環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策的不斷約束，再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、裝備技術(shù)現(xiàn)代化速度不斷加快，除人工篩選外，浮選、色選、渦旋等設(shè)備技術(shù)不斷引入，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；蓄熱式熔煉爐、雙室爐、回轉(zhuǎn)爐等設(shè)備提高了能源利用效率和材料利用范圍；同時，廢氣、廢水、固體廢物處理日趨規(guī)范化。

④產(chǎn)品方向由鑄造合金錠向變形鋁合金方向發(fā)展，實現(xiàn)廢鋁保級利用。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)創(chuàng)新，部分企業(yè)考慮增加再生鋁水的附加值，開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鋁合金棒或扁錠。例如，河南艾浦生再生新材料有限公司鋁合金扁錠（10萬t/a）和鋁合金棒（10萬t/a）項目，將廢舊變形鋁合金與電解鋁混合使用生產(chǎn)鋁合金扁錠和圓棒，實現(xiàn)了廢鋁的保級利用；肇慶市大正鋁業(yè)有限公司與北京科技大學(xué)張深根教授合作開發(fā)的“CAN—to—CAN”技術(shù)，實現(xiàn)了鋁罐保級生產(chǎn)鋁合金罐料[8]。

⑤循環(huán)經(jīng)濟意識提升，“無廢城市”和垃圾分類推動廢鋁回收體系的完善。2018年底，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《“無廢城市”建設(shè)試點工作方案》，2019年7月在上海率先執(zhí)行的垃圾分類，有助于持續(xù)推進固體廢物源頭減量和資源化利用。

5 結(jié)語

再生鋁行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，是鋁行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著更多的含鋁產(chǎn)品進入報廢周期，國內(nèi)回收舊廢鋁量將不斷增長，并將替代電解鋁成為我國鋁消費的主要供應(yīng)來源，迎來再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的繁榮期。根據(jù)北京安泰科信息股份有限公司熊慧教授對于我國廢鋁生命周期的測算，預(yù)計到2023年，我國再生鋁產(chǎn)量將突破1 000萬t。中國再生鋁行業(yè)的規(guī)范化和規(guī)?；?，為我國循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展起到重要支撐作用，但是也需要清晰地認(rèn)識到當(dāng)前存在的不足，廢鋁回收體系需進一步完善，廢鋁保級回收利用技術(shù)需向國外看齊，中國再生鋁行業(yè)的發(fā)展需要更多的資金支持、技術(shù)支持和產(chǎn)業(yè)政策支持。

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