中國氯資源分布現(xiàn)狀及主要氯產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

鄭結(jié)斌

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)，天津300192）

1 中國氯資源供應(yīng)現(xiàn)狀

中國是氯氣生產(chǎn)及消費(fèi)大國，2018 年氯氣供應(yīng)量超過3 000 萬t，占世界氯氣供應(yīng)總量的40%以上。

近年來，以氧化鋁為代表的燒堿下游行業(yè)快速增長，但以聚氯乙烯為代表的耗氯產(chǎn)品增長相對(duì)較為平緩，“堿短氯長”成為近一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)常態(tài)，“以堿補(bǔ)氯”成為企業(yè)選擇。在當(dāng)前行業(yè)“堿氯失衡”情況下，加強(qiáng)氯產(chǎn)品的用氯方式研究，形成氯資源的循環(huán)利用，提高應(yīng)用效率，實(shí)現(xiàn)“堿氯平衡”，將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，2007-2018 年氯資源供應(yīng)及開工率走勢(shì)圖見圖1。

圖1 2007-2018 年氯資源供應(yīng)及開工率走勢(shì)圖

由于堿氯互為關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，氯氣的產(chǎn)能分布與燒堿相同，從區(qū)域分布上來看，華北地區(qū)氯氣產(chǎn)能規(guī)模最大，西北、華東地區(qū)分別居于全國的第二、三位。其中，山東省為產(chǎn)量大省，產(chǎn)量占全國總量的四分之一左右，中國氯氣各區(qū)域產(chǎn)能分布占比圖見圖2。

圖2 中國氯氣各區(qū)域產(chǎn)能占比

2 中國氯資源需求分布

目前， 中國氯堿企業(yè)主要生產(chǎn)200 余種氯產(chǎn)品，除占比最大的PVC 外，還形成了漂白消毒劑、環(huán)氧化合物、甲烷氯化物、高分子氯化聚合物、光氣/異氰酸酯、氯代芳烴、氯乙烯等20 多個(gè)系列200 余種產(chǎn)品。加之其衍生產(chǎn)品，包括一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)衍生產(chǎn)品及下游深加工產(chǎn)品，總品種約1 300 種。

作為氯資源最大的消耗產(chǎn)品，PVC 占據(jù)了國內(nèi)氯資源下游40%的比例。PVC 產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模及開工率，對(duì)國內(nèi)氯資源的平衡消化起到了十分重要的影響。但PVC 行業(yè)對(duì)資源和能源的依賴性較強(qiáng)，適合中國西北地區(qū)上下游一體化的生產(chǎn)模式，國內(nèi)逐漸形成了以PVC 為主體，多元氯產(chǎn)品并行的發(fā)展格局，各地區(qū)氯資源對(duì)比分析見表1，氯氣下游分布圖見圖3。

圖3 中國氯氣下游分布圖

表1 各地區(qū)氯資源對(duì)比分析

2.1 耗氯量最大的氯產(chǎn)品—聚氯乙烯

特種PVC 和專用PVC 產(chǎn)品品種多，消費(fèi)領(lǐng)域廣泛，其概念也比較籠統(tǒng)，沒有比較嚴(yán)格的界限。經(jīng)過多年高速發(fā)展，中國聚氯乙烯行業(yè)不斷壯大，但產(chǎn)品高端化、多樣化和差異化的水平仍和歐美等發(fā)達(dá)國家相差較多。全國總產(chǎn)能的80%以上仍為普通五型樹脂，特種樹脂在產(chǎn)量和品種多樣化等方面的發(fā)展仍較為落后。

目前，國內(nèi)特種樹脂中糊狀樹脂占比最大，其次為消光樹脂和氯醋樹脂。特種樹脂產(chǎn)能占比和牌號(hào)數(shù)量較歐美日韓等發(fā)達(dá)國家相差較多。

中國地區(qū)資源稟賦不同，造成了依托氯、堿的衍生物發(fā)展也差異巨大，PVC-燒堿的地區(qū)匹配值差異較大，西北地區(qū)是氯產(chǎn)品單一化的典型代表，但由于煤炭等原料低廉，其核心競爭力也十分明顯。華北、華東依據(jù)地緣、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)發(fā)展了種類眾多的氯產(chǎn)品，關(guān)于氯資源高效多重利用的案例也較多，各地區(qū)耗氯占比對(duì)比分析見表2。

2.2 以氯堿企業(yè)為生產(chǎn)主體的配套氯產(chǎn)品—甲烷氯化物

近年來，氯堿企業(yè)為消耗滯銷的液氯，大量投建耗氯產(chǎn)品，而甲烷氯化物由于耗氯量高、初期投資少、工藝相對(duì)簡單、產(chǎn)品易存放等特點(diǎn)，受到氯堿企業(yè)的關(guān)注。

隨著甲烷氯化物產(chǎn)能持續(xù)釋放，供過于求的局面已經(jīng)形成，并已對(duì)價(jià)格形成影響。盡管隨著行業(yè)的優(yōu)化整合，國內(nèi)甲烷氯化物企業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，但預(yù)計(jì)后期市場仍存在壓力，2010-2018 年甲烷氯化物產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率走勢(shì)圖見圖4。

國內(nèi)甲烷氯化物主要生產(chǎn)企業(yè)集中分布在華北、華東地區(qū)。此外，西南、華南地區(qū)也有部分產(chǎn)能，甲烷氯化物以氯堿企業(yè)配套為主，僅個(gè)別企業(yè)為采購液氯生產(chǎn)。

隨著國內(nèi)甲烷氯化物裝置不斷投產(chǎn)，國內(nèi)市場貨源供應(yīng)逐步飽和，甚至部分地區(qū)供大于求的矛盾明顯，部分貨源出口至國外市場。近幾年，行業(yè)表現(xiàn)銷量超過200 萬t/a。

2.3 多元化生產(chǎn)主體的氯產(chǎn)品—氯化石蠟

以國企、外資、中小型民營企業(yè)為生產(chǎn)主體的耗氯產(chǎn)品同樣占據(jù)了國內(nèi)氯資源一定的消化比例。

該類型企業(yè)多表現(xiàn)為個(gè)體投資規(guī)模不高、產(chǎn)能規(guī)模不大、技術(shù)門檻較低等，且有一定地域集中性，代表產(chǎn)品有氯化石蠟、氯乙酸等。

中國氯化石蠟新擴(kuò)的設(shè)備投產(chǎn)率相對(duì)較低，加上部分小型企業(yè)淘汰或轉(zhuǎn)產(chǎn)，國內(nèi)氯化石蠟總產(chǎn)能基本平穩(wěn)。2016 年下半年起，國內(nèi)燒堿市場持續(xù)大幅上漲，液氯出現(xiàn)滯銷，作為投資金額低、無技術(shù)門檻及耗氯量高的氯化石蠟產(chǎn)品備受關(guān)注。 2017 年第八次締約方大會(huì)（COP8）將SCCPs 增列到受控清單附件A，并規(guī)定部分豁免用途。

表2 各地區(qū)PVC 耗氯占比對(duì)比分析

圖4 2010-2018 年甲烷氯化物產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率走勢(shì)圖

隨著近兩年國家對(duì)環(huán)保及安全檢查力度不斷加強(qiáng)，小作坊式氯化石蠟企業(yè)基本關(guān)停，企業(yè)集中度持續(xù)提升，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模不斷增加，國內(nèi)氯化石蠟生產(chǎn)企業(yè)約100 家。

氯化石蠟行業(yè)無論投資所需資金方面還是生產(chǎn)技術(shù)工藝方面，所需門檻相對(duì)不高，國內(nèi)大多生產(chǎn)企業(yè)仍為非氯堿企業(yè)配套模式。

2.4 近年來附加值較高的氯產(chǎn)品—MDI、TDI

高附加值氯產(chǎn)品一直是國內(nèi)諸多企業(yè)的第一選擇。盡管略高的技術(shù)門檻，以及較大的投資規(guī)模，對(duì)此類產(chǎn)品的發(fā)展速度形成了一定制約， 但以MDI、TDI 等為代表的該類產(chǎn)品仍在近年來得以迅速發(fā)展。

MDI 行業(yè)技術(shù)門檻高，且裝置初期投資大，投資效益在短時(shí)間內(nèi)難以體現(xiàn)。當(dāng)前世界范圍內(nèi)MDI生產(chǎn)廠家主要有：萬華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏化學(xué)、亨斯邁、東曹株式會(huì)社、錦湖三井、三井化學(xué)等，幾大廠家產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的85%以上。中國MDI 生產(chǎn)較為集中，主要分布在華東、華北及西南地區(qū)。企業(yè)數(shù)量較少，萬華化學(xué)能掌握市場主要話語權(quán)。

近幾年全球TDI 產(chǎn)能新舊交替，部分主流廠家停車檢修，市場貨源供應(yīng)量不足，價(jià)格連續(xù)上漲，成為市場投資熱點(diǎn)。但生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，工藝裝置要求高，技術(shù)上尋求突破難度大且投資較高。

中國逐步成為全球主要的TDI 生產(chǎn)和消費(fèi)國家，化工巨頭如巴斯夫、科思創(chuàng)等不斷進(jìn)入中國建廠或者投資，促使中國TDI 產(chǎn)能不斷增長。

3 氯堿企業(yè)如何選擇氯產(chǎn)品

（1）深入研究氯堿及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型予以準(zhǔn)確的定位，以此確定氯產(chǎn)品的延伸方向

對(duì)自身的條件以及所處的外圍環(huán)境帶來的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)進(jìn)行全方位的分析，找出適合企業(yè)自身發(fā)展的類型，以確定下游氯堿延伸產(chǎn)品發(fā)展方向。中國氯堿產(chǎn)業(yè)逐漸形成以下3 種良性集聚發(fā)展模式：a.與石化相結(jié)合的規(guī)模效益型；b.與精細(xì)化工結(jié)合的特色優(yōu)勢(shì)型；c.西部地區(qū)以電石法PVC 為核心的資源型（成本優(yōu)勢(shì)型）。

（2）以“產(chǎn)業(yè)”代替“產(chǎn)品”，打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的氯堿產(chǎn)業(yè)集群模式

以某一氯產(chǎn)品為切入點(diǎn)，逐漸往上下游拓展，形成各種氯產(chǎn)品生產(chǎn)裝置互聯(lián)、上下游產(chǎn)品互供、集中供熱、管道互通、投資相互滲透，使得資源得到充分利用，生產(chǎn)成本大幅度降低，企業(yè)的競爭力就將得以提升，通過發(fā)展與氯堿企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的多元產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（3）發(fā)展有機(jī)氯產(chǎn)品必須考慮鹽酸的綜合利用，保證“氯”與“酸”的平衡

在拓展氯產(chǎn)品力度的同時(shí)，在耗酸產(chǎn)品方面加大研究和分析力度，適當(dāng)開發(fā)一些消耗鹽酸的無機(jī)產(chǎn)品作為配套，在解決酸平衡問題時(shí)還可以產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益，使氯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化，保持氯與酸的平衡，提高企業(yè)的核心競爭力。

氯堿企業(yè)在氯產(chǎn)品的選擇過程中，應(yīng)根據(jù)氯產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)以及企業(yè)自身的區(qū)域優(yōu)勢(shì)、資源條件等進(jìn)行全面的分析，以找到適合自身發(fā)展的特色之路。