中國與新西蘭乳制品出口競爭力比較研究

潘慧紅

（浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，浙江杭州 310023）

近年來，我國實行積極主動的開放政策，逐步形成了全方位、多層次、寬領(lǐng)域的全面開放新格局，截至2018 年6 月底，已簽署16 個自由貿(mào)易協(xié)定，涉及24個國家和地區(qū)，還在推進(jìn)14 個自貿(mào)區(qū)談判。不斷開放的國際國內(nèi)市場給我國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了不小的沖擊和競爭壓力，但也為乳制品產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。特別是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實施和沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提升，我國對外貿(mào)易迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，完全可以通過大力拓展海外市場，進(jìn)一步挖掘乳制品出口的空間和潛力。新西蘭是世界第八大乳制品生產(chǎn)國，乳制品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的3%左右，但其乳制品出口量占全球乳制品貿(mào)易總量的1/3 以上，是全球最主要的乳制品出口國之一，在乳制品生產(chǎn)、銷售和品牌上具有很強(qiáng)的國際競爭力。因此，本文以新西蘭作為參照對象，總結(jié)了中國和新西蘭的乳制品出口現(xiàn)狀，比較了兩國乳制品出口競爭力，分析了影響乳制品出口競爭力的主要因素，進(jìn)而就加快我國乳制品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、增強(qiáng)國際競爭力提出針對性的政策建議。

1 中國和新西蘭乳制品出口現(xiàn)狀

我國是全球第三大乳制品生產(chǎn)國，奶牛存欄量居世界第三位。2017 年我國奶類產(chǎn)量為3 655 萬t[1]，僅次于印度和美國，居世界第三位，約占全球產(chǎn)量的4.5%；乳制品產(chǎn)量2 935 萬t，同比增長4.2%。新西蘭是全球主要的乳制品貿(mào)易國，2017 年新西蘭奶類產(chǎn)量2 153 萬t，乳制品產(chǎn)量約2 100 萬t。

1.1 出口總量 1992 年以來，我國乳制品出口一直保持平穩(wěn)增長態(tài)勢（圖1）。2007 年出口量達(dá)到峰值13.46 萬t，出口額達(dá)到2.9 億美元。2008 年受國際金融危機(jī)及國內(nèi)“三聚氰胺”事件影響，出口量略有下降，為12.06 萬t，出口額為3.45 億美元。2009 年受全球奶業(yè)危機(jī)影響，我國乳制品出口量僅為3.68 萬t，不到2007 年的1/3，出口金額下降到6 423 萬美元。近幾年，我國乳制品出口一直維持在3 萬～4 萬t 水平，仍處于低迷期。

圖1 1992—2017 年中國乳制品出口

如表2 所示，20 世紀(jì)80 年代以來，新西蘭乳制品出口一直保持增長態(tài)勢。2008—2009 年，雖然受國際金融危機(jī)和全球奶業(yè)危機(jī)影響，新西蘭乳制品出口略有下降，但很快恢復(fù)甚至超過以往出口水平。2016 年，新西蘭乳制品出口達(dá)近年最高水平，為312.46 萬t。與出口量相比，新西蘭出口總額波動更大，2014 年達(dá)到近年峰值120.65 億美元。2017 年，出口量和金額分別為296.97 萬t 和99.18 億美元。

圖2 1992—2017 年新西蘭乳制品出口

1.2 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 從具體產(chǎn)品看（表1），鮮乳是我國乳制品出口的主要產(chǎn)品，且出口量相對穩(wěn)定，其中2017 年出口2.32 萬t、2 065.3 萬美元。奶粉出口量波動較大，2008 年以前呈快速上升趨勢，2007 年達(dá)到峰值7.69 萬t；2008 年后，受“三聚氰胺”事件和全球奶業(yè)危機(jī)影響出口急劇下降，且近幾年一直處于低迷狀態(tài)。此外，酸乳、乳清、黃油、乳酪出口量都很小。

新西蘭乳制品產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)。鮮乳作為初級乳制品，在新西蘭乳制品中的占比并不大，其中2017 年出口量及出口額30.4 萬t、4.9 億美元。奶粉在新西蘭乳制品產(chǎn)業(yè)中占據(jù)絕對地位，2017 年出口量及出口額達(dá)到174.2 萬t、51.3 億美元，分別占新西蘭乳制品出口總量和總額的58.7% 和52%。此外，黃油、乳酪出口量也較大，2017 年兩者的出口量分別為43.4 萬t 和34.3 萬t，金額分別達(dá)到23.7 億美元和13.8 億美元（表2）。

1.3 出口市場結(jié)構(gòu) 我國乳制品的出口目的地比較集中，且十年來集中趨勢愈發(fā)顯著[2]。以2017 年為例（表3），六大類乳制品的前五大出口市場合計占比均超過95%，其中鮮乳、奶粉、酸乳和乳酪出口的主要目的地是香港，乳清出口的主要目的地是朝鮮、日本和意大利，黃油出口的主要目的地是菲律賓。

新西蘭乳制品出口目的地更為多元。以2017 年為例，六大類乳制品的前五大出口市場合計占比均明顯低于中國。其中，鮮乳的出口目的地最為集中，前五大出口市場占比達(dá)到83.79%，僅中國占比就高達(dá)71.99%；乳清和酸乳次之，前五大出口市場占比達(dá)到70%以上；乳酪、奶粉和黃油出口集中度更低一些。

表1 1992—2017 年中國乳制品分類出口情況 萬t

2 中國和新西蘭乳制品出口競爭力測算

目前，關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭力的研究多集中于發(fā)展現(xiàn)狀的研究，主要采用事后評價方法，即從市場上取得的成效、競爭的結(jié)果表現(xiàn)角度來評價產(chǎn)業(yè)的競爭力。對于產(chǎn)業(yè)國際競爭力，不同學(xué)者有不同角度的認(rèn)識。金碚[3]提出，產(chǎn)業(yè)國際競爭力是一國在某產(chǎn)業(yè)優(yōu)于其他產(chǎn)業(yè)，向消費(fèi)者提供更有效的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。裴長洪[4]將產(chǎn)業(yè)國際競爭力定義為比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的總和。劉林青等[5]認(rèn)為，全球價值鏈背景下，一國的產(chǎn)業(yè)國際競爭力要用產(chǎn)業(yè)國家競爭力和產(chǎn)業(yè)（民族）企業(yè)競爭力來評價，具體表現(xiàn)為國家及其企業(yè)在參與國際競爭時的市場力量和領(lǐng)導(dǎo)力量。

與其他工業(yè)品不同，乳制品是有機(jī)體，體大、量多，具有笨重性和鮮活易腐性，對收購、包裝、運(yùn)輸、保管、銷售方面要求較高，時間性很強(qiáng)，貿(mào)易地區(qū)和市場也相對集中。為此，本文選取國際市場占有率、顯性比較優(yōu)勢指數(shù)和貿(mào)易競爭指數(shù)3 個指標(biāo)，對我國和新西蘭乳制品產(chǎn)業(yè)整體的出口競爭力進(jìn)行測度和分析比較。

表2 1992—2017 年新西蘭乳制品分類出口情況 萬t

2.1 國際市場占有率 國際市場占有率（International Market Share Index，即MS 指數(shù)）是指某一國家或地區(qū)某種產(chǎn)品的出口額占世界該種產(chǎn)品出口總額的比重。

其中，MSij為i 國j 產(chǎn)品的國際市場占有率，Xij為i 國j 產(chǎn)品的出口額，Xwj為全球j 產(chǎn)品的出口總額。一般而言，國際市場占有率越高，則說明該國該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力越強(qiáng)。

從表4 可以看出，中國雖然是乳制品生產(chǎn)大國，但國際市場占有率并不高。從近幾年情況來看，鮮乳的國際市場占有率相對較高，2017 年達(dá)到0.24%，但主要出口目的地為中國香港，對國際市場影響非常有限。奶粉的國際市場占有率次之，但受“三聚氰胺”事件影響，2012 年以來占有率呈現(xiàn)下降態(tài)勢。酸乳、乳清、黃油、乳酪的國際市場占有率更低。

新西蘭乳制品產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)，國際占有率因產(chǎn)品而異。其中，奶粉和黃油的國際市場占有率非常高，占全球相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易的1/4 左右，而且近幾年占比相對穩(wěn)定，對國際市場影響力非常大，競爭力很強(qiáng)。乳清產(chǎn)品國際市場占有率也高達(dá)10% 左右，對國際市場具有相當(dāng)?shù)挠绊懥?。鮮奶由于受運(yùn)輸和保鮮技術(shù)影響，出口目的地相對集中，國際市場占有率不高。酸乳和乳酪的國際市場占有率也低于5%。

中國與新西蘭在乳制品國際市場占有率方面差距十分明顯，特別是新西蘭在奶粉和黃油兩類乳制品上的國際市場占有率很高，具有很強(qiáng)的國際競爭力。奶粉、酸乳、乳清、乳酪等乳制品，新西蘭的國際競爭力也明顯高于我國同類產(chǎn)品。

表3 2017 年中國和新西蘭乳制品出口目的地及金額占比

2.2 顯性比較優(yōu)勢指數(shù) 顯性比較優(yōu)勢指數(shù)（Index of Revealed Comparative Advantage，RCA 指數(shù)）是指某一國某一產(chǎn)業(yè)的出口值占該國出口總額的比重與世界該產(chǎn)業(yè)出口總額占世界出口總額比重的比值。

其中，RCAij為i 國j 產(chǎn)品的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，Xij為i 國j 產(chǎn)品的出口額，Xit為i 國所有產(chǎn)品的出口總額，Xwj為全球j 產(chǎn)品的出口總額，Xwt全球所有產(chǎn)品的出口總額。RCA 指數(shù)是分析i 國j 產(chǎn)品是否具有比較優(yōu)勢經(jīng)常使用的一個測度指標(biāo)。若RCAij＞1，表明i 國j 產(chǎn)品具有顯性比較優(yōu)勢；若RCAij＜ 1，則表明i 國j 產(chǎn)品沒有顯性比較優(yōu)勢。顯性比較優(yōu)勢是一個時點(diǎn)數(shù)，如果同一時期某產(chǎn)業(yè)的RCA 指數(shù)大于另一產(chǎn)業(yè)，則表明該產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢大于另一產(chǎn)業(yè)。同時，顯性比較優(yōu)勢會隨著時間的推移動態(tài)變化，形成動態(tài)顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，即一個時段內(nèi)的RCA 指數(shù)與前一個時段的RCA 指數(shù)之比。若動態(tài)顯性比較優(yōu)勢指數(shù)大于1，則表明該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)的顯性比較優(yōu)勢在提升。

從表5 可以看出，我國六大類乳制品RCA 指數(shù)均小于0.1，沒有顯性比較優(yōu)勢。而新西蘭乳制品的比較優(yōu)勢非常明顯，特別是奶粉和黃油的RCA 指數(shù)高于100，具有很強(qiáng)的顯性比較優(yōu)勢。新西蘭乳清的RCA 指數(shù)也非常高，達(dá)到50 左右，具有較強(qiáng)的顯性比較優(yōu)勢，鮮乳、酸乳、乳酪的RCA 指數(shù)也在10 左右或以上，具有顯性比較優(yōu)勢。

表4 中國和新西蘭乳制品國際市場占有率 %

表5 中國和新西蘭乳制品的RCA 指數(shù)

從動態(tài)顯性比較優(yōu)勢看（表6），近年來新西蘭鮮乳、乳酪的顯性比較優(yōu)勢在不斷提升，奶粉顯性比較優(yōu)勢穩(wěn)中有升，黃油的顯性比較優(yōu)勢略有下降，酸乳和乳清的顯性比較優(yōu)勢波動較大。我國酸乳、乳清的顯性比較優(yōu)勢提升較快，黃油、乳酪顯性比較優(yōu)勢有所提升，而鮮乳、奶粉的顯性比較優(yōu)勢卻在減弱。

2.3 貿(mào)易競爭指數(shù) 貿(mào)易競爭指數(shù)（Trade Competition Index，TCI 指數(shù)），是指一國某一產(chǎn)品的凈出口與進(jìn)出口總額之比。該指標(biāo)剔除通貨膨脹、匯率波動等宏觀經(jīng)濟(jì)影響因素的影響，是一個相對指標(biāo)。因此，不同國家不同時間的貿(mào)易競爭指數(shù)具有可比性。

其中，TCIij為i 國j 產(chǎn)品的貿(mào)易競爭指數(shù)，Xij為i 國j產(chǎn)品的出口額，Mij為i 國j 產(chǎn)品的進(jìn)口額。

TCI 指數(shù)在-1～1 范圍內(nèi)變動，若TCI 指數(shù)大于0，則表示該國是該產(chǎn)品的凈出口國，產(chǎn)品具有出口競爭力，且TCI 指數(shù)越大，國際競爭力越強(qiáng)。一般而言，TCI 指數(shù)大于0.8 的產(chǎn)品具有高比較優(yōu)勢或競爭力很強(qiáng)。若TCI 指數(shù)小于0，則表明該國是該產(chǎn)品的凈進(jìn)口國，TCI 指數(shù)越小，貿(mào)易競爭力越弱。TCI 指數(shù)小于-0.8，則該國的該產(chǎn)品競爭力較差。

從表7 可以看出，我國是乳制品貿(mào)易凈進(jìn)口國，且貿(mào)易逆差較大，六大類乳制品TCI 指數(shù)幾乎都小于-0.8，貿(mào)易競爭力較弱。新西蘭是乳制品貿(mào)易的凈出口國，貿(mào)易順差明顯，六大類乳制品中除了乳清的TCI 指數(shù)在0.8左右外，其他乳制品的TCI 指數(shù)均大于0.9，具有很強(qiáng)的貿(mào)易競爭力。

綜合MS 指數(shù)、RCA 指數(shù)和TCI 指數(shù)3 個指標(biāo)可以看出，新西蘭六大類乳制品均具有較強(qiáng)的國際競爭力，其中奶粉和黃油的競爭力最強(qiáng)。我國是乳制品進(jìn)口大國，六大類乳制品的出口競爭力都還比較弱，與新西蘭同類產(chǎn)品差距較大。

表6 中國和新西蘭乳制品動態(tài)顯性比較優(yōu)勢指數(shù)

表7 中國和新西蘭乳制品貿(mào)易競爭力指數(shù)

3 乳制品出口競爭力的影響因素分析

影響乳制品出口競爭力的因素是多方面的。從表面看，我國乳制品價格高但質(zhì)量不高、缺少大品牌等嚴(yán)重影響了出口競爭力。但更深層看，我國乳制品供應(yīng)鏈體系還需進(jìn)一步完善，政府扶持政策還需進(jìn)一步優(yōu)化。

3.1 原料乳價格偏高 原料乳、干乳制品的成本與價格偏高是制約中國乳業(yè)國際競爭力的重要因素。目前，我國原料乳生產(chǎn)成本與國外差距明顯。特別是2014 年以來，全球氣候狀況轉(zhuǎn)好，原料乳供過于求，各國原料乳價格呈下降態(tài)勢，我國價格雖有回落，但與這些國家的價格差距反而有所擴(kuò)大。據(jù)全國市場的定點(diǎn)監(jiān)測，2018年12 月內(nèi)蒙古、河北等10 個奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）生鮮乳平均價格約3.6 元/kg，比進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價格高出約1 元/kg。

3.2 乳制品品質(zhì)偏低 近年來，我國陸續(xù)制定了《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法（試行）》《巴氏殺菌乳和UHT 滅菌乳中復(fù)原乳的鑒定》《中國農(nóng)墾生鮮乳生產(chǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)，進(jìn)一步健全乳制品質(zhì)量管理體系，使乳制品質(zhì)量有了較大提高。但從總體上看，我國乳制品品質(zhì)仍低于歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國等地區(qū)。特別是歐盟形成了非常完善的乳品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，對乳制品實行“從農(nóng)場到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，乳制品質(zhì)量和安全得到有效保障，也進(jìn)一步提升了乳制品國際競爭力。

3.3 供應(yīng)鏈體系亟需完善 供應(yīng)鏈體系包含上游生產(chǎn)、中游加工和下游運(yùn)輸銷售3 個環(huán)節(jié)，是決定乳制品品質(zhì)和競爭力的前提和基礎(chǔ)。與新西蘭成熟穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系相比，我國乳制品供應(yīng)鏈還有很大的提升空間。一方面，上游規(guī)模化生產(chǎn)程度還比較落后[6]。2016 年，我國100 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比例為53%，但奶牛場（戶）平均存欄奶牛僅75 頭，100 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場僅8 600 個，奶牛年均單產(chǎn)2.6 t。新西蘭以科技化、規(guī)范化的牧場式飼養(yǎng)為主要模式，同期平均飼養(yǎng)規(guī)模為419 頭，是我國的5.6 倍，奶牛年均單產(chǎn)4.3 t。另一方面，上游和下游合作模式和利益聯(lián)結(jié)方式較為松散。新西蘭的奶牛養(yǎng)殖場和乳品加工企業(yè)之間具有緊密的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，乳制品加工業(yè)以牧場主擁有的合作企業(yè)為主體，奶農(nóng)是乳企的股東，可以獲得利益分紅[7]。比如，新西蘭最大的乳制品加工企業(yè)恒天然集團(tuán)就源自奶農(nóng)合作社組織，由約一萬多名新西蘭奶農(nóng)共同擁有，企業(yè)的利益就是奶農(nóng)的收益。我國奶農(nóng)和加工企業(yè)是獨(dú)立的利益主體，奶農(nóng)處于弱勢地位，缺少定價權(quán)，利潤主要集中在加工企業(yè)，導(dǎo)致原料乳質(zhì)量參差不齊，制約了乳制品產(chǎn)量和質(zhì)量的提升。

3.4 政府引導(dǎo)和扶持亟需加強(qiáng) 歐盟奶業(yè)的發(fā)展在很大程度上源于奶業(yè)政策的有效實施。歐盟自1984 年4 月1 日開始實施牛奶生產(chǎn)配額政策，共實施了31 年，對穩(wěn)定供給和價格、保護(hù)奶農(nóng)利益、提高生鮮乳質(zhì)量和引導(dǎo)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)揮了重要作用。2009 年全球奶業(yè)危機(jī)之后，歐盟開始實施“牛奶一攬子計劃”，提高奶農(nóng)在供應(yīng)鏈中的地位，增加奶農(nóng)集體議價能力，穩(wěn)定牛奶價格，為奶農(nóng)提供收入支持和保護(hù)安全網(wǎng)絡(luò)[8]。與歐盟系統(tǒng)化的奶業(yè)扶持政策相比，我國還需進(jìn)一步建立健全奶業(yè)市場管理機(jī)制和扶持政策體系。

4 結(jié)論與建議

與新西蘭相比，我國六大類乳制品出口總量小，國際市場占有率低，顯性比較優(yōu)勢不明顯，國際競爭力總體較弱。這主要是由于我國乳制品產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展水平不高，特別是供應(yīng)鏈體系中規(guī)?；B(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的程度較低，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控體系還不夠健全。

作為重要的民生產(chǎn)業(yè)，近年來我國越來越重視乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，乳制品產(chǎn)業(yè)正處于大有可為的重要時期，建議瞄準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化、科技化、國際化3 個方向，不斷提升我國乳制品生產(chǎn)能力和國際競爭力。

4.1 加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化，提升乳制品產(chǎn)量和質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)是提升乳制品質(zhì)量的重要途徑。建議加快奶源基地現(xiàn)代化建設(shè)，提倡適度規(guī)模經(jīng)營；提高乳制品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，健全乳制品質(zhì)量安全可追溯體系。加快培育現(xiàn)代化乳制品生產(chǎn)企業(yè)，建立完善的治理結(jié)構(gòu)，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，提升行業(yè)集中度。完善乳制品供應(yīng)鏈體系建設(shè)，推進(jìn)養(yǎng)殖加工銷售一體化，鼓勵合作社入股乳制品加工企業(yè)，實現(xiàn)奶農(nóng)乳企合作共贏。

4.2 加快推進(jìn)科技化，切實提高乳制品科技含量 目前我國奶業(yè)科技貢獻(xiàn)率已超過50%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美等國70%～80%的水平，研發(fā)投入不足制約了乳業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力。建議進(jìn)一步增加研發(fā)投入，加快推動乳制品產(chǎn)業(yè)由資源加工型向科技開發(fā)型的轉(zhuǎn)化，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)和品牌的乳制品，提高乳制品的產(chǎn)品附加值。

4.3 加快推進(jìn)國際化，不斷拓展乳制品出口市場 積極推進(jìn)乳制品企業(yè)國際化發(fā)展，加強(qiáng)兩個市場、兩種資源配置能力。加強(qiáng)與國際乳制品企業(yè)合作，提升質(zhì)量、管理、銷售、品牌能力。加強(qiáng)與“一帶一路”國家的貿(mào)易合作，因地制宜地生產(chǎn)具有區(qū)域特色和文化特色的乳制品，特別是大力拓展東亞、南亞、西亞和俄羅斯等出口市場，提高我國乳制品在沿線國家的市場份額。