電力體制改革下天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

閆海波，李海波，蔣 韜

(中山嘉明電力有限公司，廣東 中山 528403)

2015年3月15日中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號)文(以下簡稱“9號文”)發(fā)布至今，四年多的時(shí)間里，電力市場主體日益豐富，圍繞電力生產(chǎn)到消費(fèi)的發(fā)輸配變用整個(gè)流程，市場力逐漸取代行政力量，開始發(fā)揮更加重要的作用。

天然氣發(fā)電企業(yè)作為發(fā)電側(cè)市場主體的重要一員，如何在新一輪電力市場體制改革中立足自身優(yōu)勢，還原燃?xì)鈾C(jī)組在調(diào)峰、調(diào)頻以及環(huán)保等方面的優(yōu)良屬性，并將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸獲取一體化優(yōu)勢，是本文探討的一個(gè)重點(diǎn)；本文還將從電力現(xiàn)貨角度思考天然氣發(fā)電企業(yè)在金融屬性愈加強(qiáng)烈的市場中，如何通過售電公司對沖風(fēng)險(xiǎn)，在獲取整體競爭優(yōu)勢的情況下進(jìn)一步發(fā)展、壯大。

1 電力體制改革現(xiàn)狀

1.1 國家電力體制改革現(xiàn)狀

9號文的發(fā)布，拉開了本輪電力體制改革的序幕。作為本輪電力體制改革的綱領(lǐng)性文件，其要求是“三放開、一獨(dú)立、三強(qiáng)化”，具體內(nèi)容和重點(diǎn)任務(wù)如表1。

2015年11月30日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)輸配電價(jià)改革的實(shí)施意見》《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實(shí)施意見》等六大電力體制改革配套文件來細(xì)化本輪電力體制改革如何具體操作執(zhí)行。文件發(fā)布之后，陸續(xù)以省為單位分別開展了電力體制綜合改革試點(diǎn)、售電側(cè)改革試點(diǎn)以及輸配電價(jià)改革試點(diǎn)，本輪電力體制改革從頂層設(shè)計(jì)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地操作階段，在這些試點(diǎn)省份中，廣東省電力體制改革尤為值得關(guān)注。

表1 中發(fā)〔2015〕9號文的主要內(nèi)容

1.2 廣東省電力體制改革現(xiàn)狀

2016年4月26日廣東省發(fā)改委、廣東省經(jīng)信委、國家能源局南方監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)了《售電側(cè)改革試點(diǎn)實(shí)施方案以及相關(guān)配套文件》征求意見稿(以下簡稱“征求意見稿”)，之后廣東省結(jié)合地方實(shí)際情況，逐步貫徹實(shí)施征求意見稿要求，推動本輪電力體制改革不斷走向深化，近幾年廣東省電力體制改革主要情況如表2。

表2 近幾年廣東省電力體制改革主要?dú)v程

由表2可以看出，本輪電改以來，廣東省以政府計(jì)劃分配形式下發(fā)的基數(shù)電量越來越少，參與市場的機(jī)組類型由最初的燃煤30萬kW及以上機(jī)組擴(kuò)展到煤電、氣電，后續(xù)核電預(yù)計(jì)在2021年也將參與進(jìn)來。交易品種逐漸豐富，由2016年的雙邊協(xié)商、集中競爭豐富到2019年的雙邊協(xié)商、年度合同、集中競爭、發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓等交易品種。2019年5月15、16兩日更是在全國范圍內(nèi)率先啟動了電力現(xiàn)貨市場試結(jié)算，實(shí)行日前申報(bào)、日后真金白銀清算，盈虧計(jì)入月度總電費(fèi)的結(jié)算方式，廣東省電力體制改革進(jìn)入攻堅(jiān)階段。

在售電側(cè)，廣東省獲得核準(zhǔn)開展售電業(yè)務(wù)的公司逐年增多，企業(yè)性質(zhì)多元化，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了較充分的市場競爭，具體情況見表3。

表3 近幾年廣東省獲得核準(zhǔn)開展售電業(yè)務(wù)的公司情況

從表3可以看出，售電公司數(shù)量在快速增長，同時(shí)隨著電力市場的逐漸成熟，部分實(shí)力較差、信用不佳的售電公司已被市場淘汰，行業(yè)向著大型化和專業(yè)化邁進(jìn)，在競爭的過程中，具有一定市場規(guī)模和支配地位的售電寡頭初現(xiàn),表4為廣東省具有較強(qiáng)市場競爭力的典型售電公司情況。

表4 廣東省具有較強(qiáng)市場競爭力的典型售電公司情況

在售電市場集中度大幅提高的同時(shí)，隨著現(xiàn)貨市場的逐步實(shí)施，對參與市場主體的專業(yè)性要求開始凸顯；在追求規(guī)模效益之外，預(yù)計(jì)后續(xù)市場將會出現(xiàn)一些在專業(yè)技術(shù)、延伸輔助服務(wù)和金融對沖業(yè)務(wù)方面實(shí)力較強(qiáng)的售電公司，它們將與大型售電公司互補(bǔ)共存在市場中。

整體而言，在本輪電力市場體制改革進(jìn)程中，廣東省開展了先行先試的探索，起到了前行者和排頭兵的作用；本輪電力市場改革選擇了當(dāng)前電力供過于求的時(shí)機(jī)下進(jìn)行，發(fā)電側(cè)主體為保持機(jī)組經(jīng)濟(jì)利用小時(shí)數(shù)和獲取電量，整體上處在降價(jià)競爭的大環(huán)境里；成本較高的天然氣發(fā)電在當(dāng)前的競爭格局中面臨著諸多的挑戰(zhàn)，但是，作為在電力發(fā)輸供配用體系中能充分發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻和環(huán)保優(yōu)勢的高效率發(fā)電類型，天然氣發(fā)電在電源組合中必不可少，同樣面臨難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。

2 天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2.1 天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2.1.1 發(fā)電成本高，主營業(yè)務(wù)收入承壓

2018年全國規(guī)模以上火力發(fā)電企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤323億元，但虧損面仍然較高(達(dá)到43.8%)，作為火力發(fā)電中成本比較高的燃?xì)鈾C(jī)組，在當(dāng)前的環(huán)境中同樣面臨著嚴(yán)峻的經(jīng)營形式。表5是廣東省典型9F燃?xì)鈾C(jī)組(利用小時(shí)為3 000 h)和沿海600 MW級燃煤機(jī)組(利用小時(shí)為4 000 h)成本(含稅)對比。

表5 典型燃?xì)鈾C(jī)組與燃煤機(jī)組成本對比分析

從表5中我們可以看出，目前廣東省天然氣發(fā)電企業(yè)售電利潤低于煤電企業(yè)，在電力市場同臺競價(jià)的情況下，處于劣勢。

2.1.2 基數(shù)電量減少，利用小時(shí)數(shù)依靠市場

2018年，全國全年合計(jì)交易電量20 654億kW·h，比上年增長26.5%。市場交易電量分別占全社會用電量和電網(wǎng)企業(yè)銷售電量比重的30.2%和37.1%，比上年分別提高4.3個(gè)百分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn)。隨著電力體制改革向縱深推進(jìn)，走在改革前列的廣東省電力企業(yè)政府分配計(jì)劃發(fā)電量迅速減少，2020年預(yù)計(jì)只剩余20%基數(shù)電量。 廣東省某典型天然氣發(fā)電企業(yè)基數(shù)和市場電量變化趨勢(容量2×460 MW)見表6。

表6 某典型電廠基數(shù)和市場電量變化趨勢情況 萬kW·h

2.1.3 環(huán)境價(jià)值面臨燃煤機(jī)組超低排放的競爭

為進(jìn)一步提升煤電高效清潔發(fā)展水平，2014年9月三部委印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014—2020年)》，要求通過多污染物高效協(xié)同控制技術(shù)，使燃煤機(jī)組的大氣主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到燃?xì)鈾C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)。表7 為《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》與超低排放(接近燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn))控制成本。

表7 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》與超低排放(接近燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn))控制成本

從表7中可以看出燃煤機(jī)組通過技術(shù)手段達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)的排放標(biāo)準(zhǔn)，成本僅僅增長了0.016元/(kW·h)，在一定程度上削弱了燃?xì)鈾C(jī)組在環(huán)保上的競爭優(yōu)勢。

2.2 天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇

2.2.1 可再生能源裝機(jī)容量大幅提升急需天然氣發(fā)電支撐

6月13日，2019年清潔能源發(fā)展國際高峰論壇在青海西寧舉行；國家能源局副局長綦成元在致辭中表示，“2018年中國清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到22.1%，非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到14.3%；其中，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居世界首位”。同期，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量也處于快速增長通道，其中2017年全國氣電裝機(jī)容量7 446萬kW·h，2018年增長至8 330萬kW·h，同比增長了884萬kW·h。根據(jù)2016年11月國家發(fā)改委發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，2020年全國氣電裝機(jī)容量達(dá)到1.1億kW以上。預(yù)計(jì)2019、2020兩年氣電裝機(jī)每年仍將快速增長。

可再生能源受限于自然資源稟賦條件，雖在發(fā)電環(huán)節(jié)具有清潔環(huán)保的屬性，但其調(diào)節(jié)能力弱、發(fā)電連續(xù)性差的特點(diǎn)對電網(wǎng)穩(wěn)定形成了巨大的沖擊，需要大量天然氣發(fā)電裝機(jī)與之平衡配套，在可再生能源裝機(jī)和上網(wǎng)電量雙升的大背景下，天然氣發(fā)電作為清潔、高效、靈活的能源轉(zhuǎn)換主體，能有效的與光伏、風(fēng)力和水力發(fā)電等可再生能源以及核電等清潔能源進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)而控制單位能源強(qiáng)度和能源總量。

2.2.2 輔助服務(wù)收入大幅提高給企業(yè)帶來穩(wěn)定利潤

2019年1月1日起，廣東省大幅提高了省內(nèi)發(fā)電機(jī)組參與輔助服務(wù)收入的水平。預(yù)計(jì)隨著后續(xù)全國電力體制改革的深入，輔助服務(wù)品種和收入仍將進(jìn)一步增加和提高。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組以優(yōu)良的機(jī)組特性成為主要的輔助服務(wù)提供者，在市場中將獲取超額的收益。表8為輔助服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)前后對比分析。表9為一套典型9F燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組和600MW級燃煤機(jī)組輔助服務(wù)凈收入對比。

表8 輔助服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)前后對比分析

表9 一套典型9F燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(利用小時(shí)為3 000 h)和600 MW級燃煤機(jī)組(利用小時(shí)為4 000 h)輔助服務(wù)凈收入對比

2.2.3 電力綠色發(fā)展水平的提高帶來了發(fā)展機(jī)遇

在“綠水青山就是金山銀山”和“高質(zhì)量發(fā)展”思想指引下，增氣減煤是一次能源向二次能源轉(zhuǎn)換過程中的現(xiàn)實(shí)選擇和必由之路。截至2018年年底，達(dá)到超低排放限值的煤電機(jī)組約8.1億kW·h，約占全國煤電總裝機(jī)容量的80%。后續(xù)隨著煤電超低排放改造的空間日益收窄，像廣東沙角煤機(jī)組退役后全部由高效率的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組替代模式將成為一種常態(tài)。

此外大型的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組，其發(fā)電效率已經(jīng)超過60%。在能源的梯級利用上具備絕對優(yōu)勢。在碳排放量上，2018年，全國單位發(fā)電量二氧化碳排放量約為841g/(kW·h)，比2005年下降19.4%，而燃?xì)鈾C(jī)組的單位排放量只有煤機(jī)的一半，在國家碳排放強(qiáng)度日益降低的大趨勢下，天然氣發(fā)電將迎來新的綠色發(fā)展機(jī)遇。

3 思考

天然氣發(fā)電企業(yè)在當(dāng)前電力體制改革的大形勢下，通過產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，在LNG接收站布局以及國際天然氣貿(mào)易上發(fā)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營優(yōu)勢和效益，是有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)營壓力的發(fā)展路徑之一，在此方面，筆者做出以下思考：

3.1 高質(zhì)量發(fā)展天然氣發(fā)電項(xiàng)目，合理布局LNG接收站

國家油氣管網(wǎng)成立在即，天然氣中間管輸環(huán)節(jié)將實(shí)現(xiàn)公平開放。天然氣行業(yè)正從 “資源為王”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌鰹橥酢?。在未來很長一段時(shí)間內(nèi)作為拉動天然氣消費(fèi)增量的重要力量，天然氣發(fā)電企業(yè)可利用自身終端大用戶優(yōu)勢，通過股權(quán)置換等方式同各大能源集團(tuán)合作，謀求控股或參股LNG接收站項(xiàng)目，將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，通過積極參與國際天然氣貿(mào)易獲取穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的天然氣資源，實(shí)現(xiàn)“你中有我，我中有你”的互利共贏模式。

3.2 天然氣發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)與國際天然氣長約相匹配，增強(qiáng)經(jīng)營穩(wěn)定性

國際原油和天然氣價(jià)格波動劇烈且牛熊周期明顯比國內(nèi)煤炭周期短，導(dǎo)致天然氣發(fā)電企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性差。隨著天然氣主體能源地位的確立，鑒于天然氣發(fā)電項(xiàng)目的生命周期和國際天然氣長約周期匹配度較高，在之前國內(nèi)氣田開發(fā)和LNG接收站配套天然氣發(fā)電項(xiàng)目的成熟經(jīng)驗(yàn)下，天然氣發(fā)電企業(yè)可考慮將后續(xù)項(xiàng)目開發(fā)與國際天然氣長約相匹配，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性。

3.3 多措并舉，做大、做實(shí)、做強(qiáng)輕資產(chǎn)售電公司

在現(xiàn)貨市場條件下，發(fā)電企業(yè)手中持有的中長期合約將由現(xiàn)在的物理合約變成金融合約，單純的發(fā)電企業(yè)無法對沖手中持有合同的金融風(fēng)險(xiǎn)，售電公司在電力交易中與發(fā)電企業(yè)可形成對手盤，有效沖銷單一市場主體的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此，建議通過自主開發(fā)、委托以及居間合作等多種措施做大售電公司規(guī)模；通過與有國際成熟電力市場豐富交易經(jīng)驗(yàn)的能源公司合作，提高售電公司交易能力和水平，充分發(fā)揮售電公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈至電力用戶和金融風(fēng)險(xiǎn)對沖工具的作用。

3.4 立足現(xiàn)有資源，向綜合能源服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型

電力體制改革和油氣體制改革為產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸提供了窗口期和政策、制度、技術(shù)保障。建議在立足天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)對供給側(cè)改革的同時(shí)，探索增量配電網(wǎng)、分布式能源及多能互補(bǔ)、集中供熱/供冷、天然氣供應(yīng)、儲能等綜合業(yè)務(wù)，中遠(yuǎn)期在服務(wù)電力大用戶的同時(shí)，考慮向中小電力用戶提供增值服務(wù)以增強(qiáng)用戶粘性，進(jìn)而發(fā)展成多元化的綜合能源服務(wù)商。

4 結(jié)論

當(dāng)前，電力體制改革和油氣體制改革有序向深水區(qū)推進(jìn)，能源定價(jià)權(quán)逐步放開，市場力將發(fā)揮更大作用；燃?xì)鈾C(jī)組作為高效率、環(huán)保且調(diào)峰調(diào)頻性能優(yōu)異的發(fā)電機(jī)型，具有一定的綜合競爭優(yōu)勢；后續(xù)可通過合理布局LNG接收站、做強(qiáng)輕資產(chǎn)售電公司；形成國際天然氣貿(mào)易、LNG接收站經(jīng)營、發(fā)售電一體的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式，在能源改革變局中搶占新增量市場機(jī)遇、迎來新發(fā)展。