支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建

薛朝改（教授），李思怡，曹武軍，2（副教授），曹海旺（教授）

一、引言

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《跨境電商產(chǎn)業(yè)園發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃研究報(bào)告》顯示，2017年我國(guó)跨境電商交易金額為7.6 億元，同比增長(zhǎng)了20.6%，到2020年，跨境電商交易規(guī)模將達(dá)到12 萬億元。這一龐大的市場(chǎng)吸引了諸多支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，包括支付巨頭支付寶、財(cái)付通，以及新興企業(yè)連連支付等，銀行金融機(jī)構(gòu)也紛紛切入這一市場(chǎng)。

然而，跨境支付出現(xiàn)的一些問題也擺在了各大支付機(jī)構(gòu)面前?？缇持Ц稑I(yè)務(wù)不僅要遵從我國(guó)政府的支付政策要求，更要符合當(dāng)?shù)卣湍繕?biāo)市場(chǎng)的金融監(jiān)管制度與法律法規(guī)，只有對(duì)政策進(jìn)行充分消化理解、調(diào)研，才能融入到跨境支付業(yè)務(wù)中。由于跨境支付的特殊性，作為提供支付結(jié)算服務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)重視這種服務(wù)可能觸發(fā)的一系列風(fēng)險(xiǎn)問題。與自然生態(tài)系統(tǒng)相同，在支付平臺(tái)市場(chǎng)上，任何支付企業(yè)都不能長(zhǎng)期單一地存在，需要直接或者間接地依靠其他物種機(jī)構(gòu)而存在，然后按照一定的規(guī)律組合，相互交換信息，與其他組織機(jī)構(gòu)以及周圍支付環(huán)境構(gòu)成互相依賴的生態(tài)系統(tǒng)，才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。因此，構(gòu)建支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)就顯得更具研究?jī)r(jià)值。

早在1935年，A.G.Tansler 就提出了生態(tài)系統(tǒng)的概念。在生態(tài)學(xué)中，生態(tài)系統(tǒng)是指在一定時(shí)間和空間內(nèi)，由生物群落與其環(huán)境組成的一個(gè)整體，各組成要素間通過物種流動(dòng)、能量流動(dòng)、物質(zhì)循環(huán)、信息傳遞實(shí)現(xiàn)相互聯(lián)系與制約，并形成自我調(diào)節(jié)的復(fù)合有機(jī)體[1]。生態(tài)系統(tǒng)的物種關(guān)系及特點(diǎn)如表1所示。

Moore[2]首次將生態(tài)系統(tǒng)的概念引入企業(yè)管理活動(dòng)，提出了商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的概念。商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是組織和個(gè)人之間相互作用而形成的一個(gè)有機(jī)關(guān)系體，包括消費(fèi)者、生產(chǎn)商、供應(yīng)商、環(huán)境、政府、服務(wù)機(jī)構(gòu)等。現(xiàn)有關(guān)于跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的研究，主要集中在定義、構(gòu)建和發(fā)展建議方面。王子越[3]定義了跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，即依托計(jì)算機(jī)技術(shù)，跨境電商核心企業(yè)搭建跨境電商平臺(tái)，聚集上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)以及客戶，在外部環(huán)境的作用下，各個(gè)主體圍繞核心企業(yè)充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，相互進(jìn)行資源交換和物質(zhì)互補(bǔ)，組成一個(gè)復(fù)雜的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。張夏恒[4]以京東為例構(gòu)建了跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，對(duì)跨境電商生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展路徑進(jìn)行了分析。曾定茜等[5]分析了跨境電商平臺(tái)存在的問題，并基于“一帶一路”倡議的指導(dǎo)，提出了關(guān)于構(gòu)建跨境電商良性生態(tài)圈的一些建議。

表1 生態(tài)系統(tǒng)的物種關(guān)系及特點(diǎn)

目前，針對(duì)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的研究較少。Han 等[6]指出，為促進(jìn)我國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，應(yīng)積極推動(dòng)第三方支付企業(yè)大力拓展跨境支付業(yè)務(wù)，通過第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)跨境電子商務(wù)交易的監(jiān)管。沈易娟[7]提出了完善平臺(tái)功能性建設(shè)、加強(qiáng)信用體系建設(shè)、提高支付安全性以及控制物流成本等方面的措施，以期不斷加快跨境電商生態(tài)圈建設(shè)。吳劍東等[8]在生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，探討了第三方互聯(lián)網(wǎng)支付生態(tài)系統(tǒng)的演化動(dòng)力機(jī)制，得出其動(dòng)態(tài)演化會(huì)受到內(nèi)生動(dòng)力與外在動(dòng)力的共同作用。由此本文可以界定，跨境電商支付是用戶在不同國(guó)家，通過跨境電商互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易，需要借助相關(guān)的結(jié)算工具，通過支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨國(guó)轉(zhuǎn)移資金的行為。比如我國(guó)用戶在網(wǎng)上購(gòu)買國(guó)外賣家的產(chǎn)品，或者國(guó)外用戶購(gòu)買我國(guó)商家產(chǎn)品時(shí)，由于幣種的差異，需要借助支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易[9]。根據(jù)以上界定，支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)是指支付主體及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)借助跨境電商平臺(tái)，形成相互依賴、資源互補(bǔ)的有機(jī)生態(tài)系統(tǒng)。

通過上述文獻(xiàn)回顧，發(fā)現(xiàn)目前對(duì)跨境電商支付的研究集中在第三方支付機(jī)構(gòu)、跨境支付的建議等方面，分析不夠全面，尚無關(guān)于跨境電商支付企業(yè)發(fā)展模式的研究。本文從生態(tài)系統(tǒng)的角度，通過多案例研究，更直觀、真實(shí)地構(gòu)建支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，對(duì)比其演化動(dòng)力和路徑，為中小跨境支付企業(yè)提供指導(dǎo)和建議。

二、研究設(shè)計(jì)

（一）研究方法及案例選擇

本文采用多案例研究方法，目的是構(gòu)建支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，探究其演化動(dòng)力及機(jī)制，以及不同支付平臺(tái)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和物種關(guān)系。

根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外跨境支付企業(yè)，選取具有較強(qiáng)的典型性或者能夠代表某種極端情形，同時(shí)具有獨(dú)特的研究與現(xiàn)實(shí)意義的案例。主要從支付市場(chǎng)的占有率、支付商家合作電商的平臺(tái)、支付平臺(tái)的安全性和支付平臺(tái)的特色業(yè)務(wù)來考慮選擇對(duì)象[10]。通過查詢相關(guān)文獻(xiàn)和資料，最終選擇銀行電匯、Visa、西聯(lián)、PayPal、Payoneer、支付寶、中國(guó)銀聯(lián)、財(cái)付通八個(gè)支付平臺(tái)作為研究案例。

（二）研究?jī)?nèi)容

跨境支付與電商生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)合產(chǎn)生了支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)。支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)比傳統(tǒng)的電商生態(tài)系統(tǒng)更為復(fù)雜，通常由支付巨頭以跨境布局的方式，涉及多個(gè)國(guó)家、多種企業(yè)以及復(fù)雜多樣的外部環(huán)境，通過橫向發(fā)展、縱向突破、多元化擴(kuò)張，精準(zhǔn)布局，逐步形成互聯(lián)互通、協(xié)同發(fā)展的生態(tài)圈。系統(tǒng)的核心主導(dǎo)就是跨境支付企業(yè)，其聯(lián)合跨境電商平臺(tái)、網(wǎng)上銀行、用戶三者構(gòu)成內(nèi)部核心生態(tài)圈，外部拓展生態(tài)圈包括服務(wù)機(jī)構(gòu)、政府部門以及外部環(huán)境。內(nèi)部核心生態(tài)圈加上外部拓展生態(tài)圈共同實(shí)現(xiàn)支付類跨境電商主體之間的相互引流，形成信息流、資金流和物流，從而達(dá)到互利共贏的局面。支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)如圖1所示。

圖1 支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)

（三）數(shù)據(jù)收集

本文從各個(gè)渠道收集數(shù)據(jù)，確保信息的廣泛性和真實(shí)性。案例資料和數(shù)據(jù)的來源包括：①PayPal、支付寶和中國(guó)銀聯(lián)等各個(gè)支付機(jī)構(gòu)的官網(wǎng)，從中獲取其年報(bào)、宣傳資料等，對(duì)相關(guān)支付平臺(tái)進(jìn)行充分了解。②各大互聯(lián)網(wǎng)、電商、金融研究院發(fā)布的研究報(bào)告，如電子商務(wù)研究中心、易觀網(wǎng)、阿里研究院、艾瑞咨詢等。③網(wǎng)絡(luò)新聞報(bào)道，對(duì)于涉及支付平臺(tái)的新聞內(nèi)容，挑選其有質(zhì)的部分。

收集完八個(gè)支付平臺(tái)的資料后，主要從支付平臺(tái)規(guī)模、屬性、合作伙伴和特色服務(wù)四個(gè)方面做對(duì)比分析，并將其歸納為兩種類型的支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，即傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)和第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)。

三、案例研究

（一）傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)

傳統(tǒng)跨境電商支付平臺(tái)主要有銀行電匯、國(guó)際信用卡（如Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club）、專業(yè)匯款公司（如西聯(lián)、速匯金）等。這類支付機(jī)構(gòu)具有和銀行直屬相連的特點(diǎn)，即時(shí)性直接付款，安全性高，但模式單一，在交易欺詐、退換貨方面沒有很好的安全保障。本文選取的銀行電匯、Visa、西聯(lián)為此類型的支付機(jī)構(gòu)。

1.平臺(tái)簡(jiǎn)介。

（1）銀行電匯——最早的跨境匯款方式。銀行電匯是最早被使用，并且至今仍然被普遍使用的一種跨境匯款方式，在銀行柜臺(tái)或者網(wǎng)上銀行都可以辦理。銀行電匯主要采用 SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)）通道來實(shí)現(xiàn)跨境匯款。銀行電匯的跨境支付流程為：匯出銀行在接受匯款人申請(qǐng)后，用電傳形式將付款申請(qǐng)單發(fā)到當(dāng)?shù)氐膮R入行，匯入行將一定的款項(xiàng)付給指定的收款人。銀行電匯支付生態(tài)系統(tǒng)如圖2所示。

圖2 銀行電匯支付生態(tài)系統(tǒng)

（2）Visa——全球最大的信用卡組織。Visa 是目前世界上最大的信用卡國(guó)際組織，由全世界金融機(jī)構(gòu)參與，是非營(yíng)利性的、國(guó)際性的大組織。Visa 為全球200 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)者、企業(yè)、銀行和政府提供服務(wù)。全球有多達(dá)24 億張活躍使用的Visa 卡。2017年8月，Visa 向中國(guó)央行申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)建立銀行卡的清算機(jī)構(gòu)，是第一家提出申請(qǐng)的境外卡組織。Visa 支持的特色技術(shù)有 Android Pay、Apple Pay、Samsung Pay、芯片卡。國(guó)際信用卡支付生態(tài)系統(tǒng)如圖3所示。

圖3 國(guó)際信用卡支付生態(tài)系統(tǒng)

（3）西聯(lián)——專業(yè)匯款公司。西聯(lián)的全稱是西聯(lián)國(guó)際匯款公司，在全球匯款公司中處于領(lǐng)先地位。西聯(lián)擁有世界上最先進(jìn)、最廣泛的電匯匯兌金融網(wǎng)絡(luò)，代理網(wǎng)點(diǎn)遍布全球近200 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。西聯(lián)可以選擇的匯款方式包括：合作銀行網(wǎng)點(diǎn)匯款、電子渠道（網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行）匯款。其在我國(guó)的合作銀行有光大銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等。

2.平臺(tái)對(duì)比。表2從商業(yè)主體、特色服務(wù)、優(yōu)勢(shì)、物種關(guān)系四個(gè)方面，對(duì)比了三家傳統(tǒng)跨境電商支付平臺(tái)。

表2 傳統(tǒng)跨境電商支付平臺(tái)的對(duì)比

由表2 可知，各平臺(tái)的商業(yè)主體單一，差異性小，缺乏特色服務(wù)，具有可替代性。其物種關(guān)系均為共生關(guān)系，說明了支付平臺(tái)和電商平臺(tái)、銀行之間的融合性和緊密性強(qiáng)。其生態(tài)系統(tǒng)具有穩(wěn)定性、單一性、融合性的特點(diǎn)。

3.傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)形態(tài)。在傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)中，傳統(tǒng)跨境支付企業(yè)（主導(dǎo)企業(yè)）與收款人、付款人、跨境電商平臺(tái)、金融銀行組成了內(nèi)部核心生態(tài)圈，在內(nèi)外部環(huán)境中相互作用、相互影響，通過交換信息、物質(zhì)等資源形成穩(wěn)定的共生網(wǎng)絡(luò)，共同推進(jìn)系統(tǒng)的演化發(fā)展。傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)如圖4所示。

圖4 傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)

（二）第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)

易觀數(shù)據(jù)顯示，截至2018年上半年，第三方網(wǎng)絡(luò)支付兩巨頭占比合計(jì)35.2%，第三方移動(dòng)支付占比合計(jì)93.1%。隨著行業(yè)加速洗牌，這一比重將持續(xù)上升。在買賣雙方之間缺乏信用保障和法律支持的情況下，第三方支付機(jī)構(gòu)成立的資金支付“中間平臺(tái)”，在買家、銀行、賣家之間建立流程，保證了資金流和交易的安全[11]。

1.平臺(tái)簡(jiǎn)介。

（1）PayPal——全球最大第三方支付企業(yè)。其在歐美市場(chǎng)已成為僅次于信用卡支付的第二大支付方式，業(yè)務(wù)涉及全球196 個(gè)國(guó)家，與全球約16000 家著名金融企業(yè)達(dá)成合作伙伴關(guān)系。2005年，PayPal正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，與上海網(wǎng)付易公司合作共同設(shè)立貝寶品牌。PayPal 目前主要是為從事跨境電商的商家和境內(nèi)消費(fèi)者“海淘”提供跨境支付業(yè)務(wù)。PayPal 支付生態(tài)系統(tǒng)如圖5所示。

圖5 PayPal支付生態(tài)系統(tǒng)

（2）Payoneer——?jiǎng)?chuàng)新型跨境支付平臺(tái)。它是萬事達(dá)卡組織授權(quán)的具有發(fā)卡資格的機(jī)構(gòu)，持有美國(guó)貨幣服務(wù)企業(yè)執(zhí)照和歐洲E-money 金融服務(wù)執(zhí)照。Payoneer 于2012年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，支持六大主要幣種，海外用戶可選擇信用卡等多種支付方式，首創(chuàng)跨國(guó)用戶免費(fèi)轉(zhuǎn)賬，覆蓋世界各地40 多家合作電商平臺(tái)。Payoneer 不僅能夠一站式輕松地從海外B2C 平臺(tái)收款，而且將業(yè)務(wù)拓展到B2B 外貿(mào)擔(dān)保支付以及電商生態(tài)圈金融領(lǐng)域。Payoneer支付生態(tài)系統(tǒng)如圖6所示。

圖6 Payoneer支付生態(tài)系統(tǒng)

（3）Alipay（支付寶）。目前支付寶覆蓋超過100個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有18 種外幣，吸納了五萬家海外商家，主要分布在中國(guó)香港、日本、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡等亞洲地區(qū)。支付寶的綜合支付市場(chǎng)份額在我國(guó)占比39%，其中移動(dòng)支付市場(chǎng)份額占53.73%。支付寶是獨(dú)立的第三方支付平臺(tái)，處于全球領(lǐng)先地位，并為廣大用戶提供了安全快速的電子、網(wǎng)上、手機(jī)支付體驗(yàn)。Alipay支付生態(tài)系統(tǒng)如圖7所示。

圖7 Alipay支付生態(tài)系統(tǒng)

（4）中國(guó)銀聯(lián)。中國(guó)銀聯(lián)是中國(guó)銀行卡機(jī)構(gòu)的聯(lián)合組織。主要借助銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證支付系統(tǒng)（CUPSecure），與國(guó)外流行的銀行卡收單服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，推出在線跨境購(gòu)物支付業(yè)務(wù)。進(jìn)行跨境網(wǎng)上支付的特點(diǎn)是，綁定銀聯(lián)卡，直接扣除相應(yīng)的金額，用戶無須支付任何貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)，即可完成交易。其通過聯(lián)合PayPal、日本三井住友、香港東亞銀行等國(guó)外主流機(jī)構(gòu)，主要分布于中國(guó)香港、日本、美國(guó)等市場(chǎng)，業(yè)務(wù)覆蓋150 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，超過百萬家網(wǎng)上商戶。中國(guó)銀聯(lián)支付生態(tài)系統(tǒng)如圖8所示。

圖8 中國(guó)銀聯(lián)支付生態(tài)系統(tǒng)

（5）財(cái)付通。財(cái)付通是騰訊集團(tuán)旗下的第三方支付平臺(tái)。財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)支付以微信支付錢包、手機(jī)QQ錢包為入口，具體業(yè)務(wù)類型包括網(wǎng)關(guān)支付、快捷支付、余額支付，應(yīng)用產(chǎn)品包括微信轉(zhuǎn)賬、條碼支付、理財(cái)通等。微信支付的功能已向境外商戶開放，目前已支持九大幣種的結(jié)算，并且支持Web 網(wǎng)上支付、移動(dòng)端支付、線下支付。財(cái)付通支付生態(tài)系統(tǒng)如圖9所示。

圖9 財(cái)付通支付生態(tài)系統(tǒng)

2.平臺(tái)對(duì)比。根據(jù)以上五個(gè)第三方支付平臺(tái)的簡(jiǎn)介和生態(tài)組成，分別從商業(yè)集團(tuán)、商業(yè)模塊、商業(yè)主體、特色服務(wù)、優(yōu)勢(shì)和群體關(guān)系六個(gè)方面，對(duì)比分析五家第三方跨境電商支付平臺(tái)的特點(diǎn)，如表3所示。

由表3 可知，第三方跨境電商支付平臺(tái)的商業(yè)主體較多，特色服務(wù)多樣，可替代性弱。群體關(guān)系中互利關(guān)系占比較多，說明支付平臺(tái)與其他合作商之間有利益驅(qū)使，但不相互依賴。面對(duì)傳統(tǒng)支付機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)，第三方支付機(jī)構(gòu)要尋求差異化戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新，發(fā)揮牌照優(yōu)勢(shì)；充分利用自身的特色服務(wù)，比如支付寶開通余額寶、螞蟻花唄等特色服務(wù)供消費(fèi)者選擇；在打通跨境支付的通道上繼續(xù)吸納更多的外部合作伙伴，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，快速拓展市場(chǎng)。

3.第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)形態(tài)。根據(jù)以上支付企業(yè)的案例，本文構(gòu)建了第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，如圖10所示。

圖10 第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)

主導(dǎo)企業(yè)為第三方跨境支付企業(yè)，共生主體為跨境電商平臺(tái)，兩者與網(wǎng)上銀行、買家和賣家共同組成了內(nèi)部核心生態(tài)圈，周圍分布著軟件、移動(dòng)、電信、理財(cái)、保險(xiǎn)等支撐服務(wù)商，為核心企業(yè)提供支持服務(wù)，輔助和優(yōu)化核心商業(yè)活動(dòng)，提升整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作效率。核心企業(yè)、共生企業(yè)、支撐企業(yè)之間不斷地進(jìn)行資源和物質(zhì)能量交換，促進(jìn)跨境電商生態(tài)系統(tǒng)整體高效運(yùn)轉(zhuǎn)，隨著跨境電商系統(tǒng)規(guī)模的不斷壯大，系統(tǒng)的規(guī)模效應(yīng)和集聚效益優(yōu)勢(shì)也會(huì)更加顯著，將匯聚更多第三方企業(yè)到系統(tǒng)中，產(chǎn)生正反饋效應(yīng)[12]。

四、支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)對(duì)比分析

（一）系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

對(duì)兩種類型的支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行案例分析后，將從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)類型、系統(tǒng)服務(wù)特點(diǎn)、平臺(tái)特點(diǎn)三方面對(duì)兩者進(jìn)行對(duì)比分析，如表4所示。

表4 支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)對(duì)比

從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的物種之間呈現(xiàn)互相融合和支撐的形態(tài)，表現(xiàn)出一體化的緊密關(guān)系，由于主體較少，當(dāng)支付平臺(tái)形成后，嵌入系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中，能夠形成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)類型。第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)則由核心物種和其他第三方物種共同組成，呈現(xiàn)交叉復(fù)合的形態(tài)，主要表現(xiàn)在外部分布著多元化的特色增值服務(wù)機(jī)構(gòu)，這是與傳統(tǒng)支付平臺(tái)的關(guān)鍵區(qū)別之處，也說明了第三方支付平臺(tái)兼具差異性、多樣性和風(fēng)險(xiǎn)性的特點(diǎn)。

（二）物種數(shù)量與關(guān)系

從系統(tǒng)內(nèi)物種數(shù)量來看，傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的平均物種數(shù)量是5 個(gè)，第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的平均物種數(shù)量是6.4個(gè)，比前者更多。系統(tǒng)物種關(guān)系比重根據(jù)表2和表3的數(shù)據(jù)計(jì)算而來，如表5所示。

表5 支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)物種關(guān)系對(duì)比

從表5 可看出，傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)以共生關(guān)系為主，而在第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)中，互利關(guān)系占主導(dǎo)地位，其次是共生關(guān)系，占比14.82%，中性關(guān)系僅占3.7%。生態(tài)系統(tǒng)中物種關(guān)系的緊密程度由高到低依次是共生、互利、中性，傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的物種關(guān)系更為緊密。整體來看，第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的物種數(shù)量和類型更多，其中互利關(guān)系占比較大，說明物種之間的關(guān)系有利但非必須依賴對(duì)方，第三方支付平臺(tái)需要更好地把握與合作伙伴的關(guān)系，有效地加強(qiáng)合作，提供更多元的服務(wù)。

（三）系統(tǒng)功能與系統(tǒng)演化

1.系統(tǒng)功能。在支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)中，支付平臺(tái)發(fā)布創(chuàng)新型支付產(chǎn)品，通過用戶接觸支付產(chǎn)品來了解市場(chǎng)，反饋現(xiàn)階段發(fā)展趨勢(shì)。而電商平臺(tái)通過市場(chǎng)對(duì)支付產(chǎn)品的反應(yīng)，了解消費(fèi)者的喜好，做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并將信息傳遞到周邊環(huán)境。政府會(huì)發(fā)布相關(guān)跨境支付條例，這些政策信息會(huì)傳遞到系統(tǒng)核心生態(tài)圈，對(duì)支付平臺(tái)進(jìn)行規(guī)范，其他主體之間進(jìn)行即時(shí)交換，不斷調(diào)整自身，共同互利發(fā)展。價(jià)值的雙向流動(dòng)關(guān)系形成互利或共生，價(jià)值的單向流動(dòng)關(guān)系就形成偏利，而沒有價(jià)值流動(dòng)就形成中性關(guān)系。

2.系統(tǒng)演化動(dòng)力。從宏觀生態(tài)角度來看，系統(tǒng)內(nèi)的核心物種包括消費(fèi)者、商家、金融機(jī)構(gòu)、支付平臺(tái)和電商平臺(tái)。個(gè)體知識(shí)是創(chuàng)新的本源，隨著系統(tǒng)中創(chuàng)業(yè)者的增加和創(chuàng)業(yè)階段的遞進(jìn)與發(fā)展，創(chuàng)業(yè)者會(huì)產(chǎn)生新的資源和服務(wù)需求。當(dāng)系統(tǒng)提供了這一服務(wù)并向內(nèi)部交流時(shí)，這種交流可以促進(jìn)知識(shí)的交換，對(duì)知識(shí)的再學(xué)習(xí)創(chuàng)造能力實(shí)際上也進(jìn)一步壯大了系統(tǒng)本身規(guī)模和功能模塊，這就是生態(tài)系統(tǒng)演化的內(nèi)生源動(dòng)力[13]。從整體來看，微觀生物的價(jià)值創(chuàng)造是系統(tǒng)演化發(fā)展的內(nèi)部動(dòng)力機(jī)制。支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)作為一種空間機(jī)構(gòu)或模式，承載著不同主體及其活動(dòng)，也支撐了一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，這種社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系促進(jìn)了生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)性，成為其生成的外生動(dòng)力，如環(huán)境建設(shè)投入是跨境電商支付平臺(tái)主體的外部啟用動(dòng)力。只有在內(nèi)部動(dòng)力和外部動(dòng)力機(jī)制的共同推動(dòng)下，支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)才能更健康地朝積極的方向演化。

3.系統(tǒng)演化路徑。在支付平臺(tái)的初創(chuàng)期，主要以滿足用戶基本支付為需求，尋求銀行合作伙伴，開發(fā)單一支付功能，打造“擔(dān)保交易”功能的虛擬賬戶，為消費(fèi)者提供一個(gè)安全的支付環(huán)境。

在規(guī)模拓展階段，用戶群體日益多元化，支付平臺(tái)也呈集中爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)支付作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要產(chǎn)物，積極尋求與多個(gè)境內(nèi)境外跨境電商平臺(tái)合作，不斷拓展合作渠道；同時(shí)，加快新技術(shù)的應(yīng)用，包括指紋支付、語音支付等。支付平臺(tái)除了充當(dāng)信用中介，還開發(fā)了支付清算與融資功能。這一時(shí)期，國(guó)務(wù)院陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，央行發(fā)放支付牌照，對(duì)網(wǎng)上支付平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管規(guī)范。

多元進(jìn)化階段是風(fēng)險(xiǎn)與收益并存的時(shí)期，以建立開放的多元化形態(tài)為目標(biāo)，許多第三方支付公司通過與金融服務(wù)商、理財(cái)營(yíng)銷商等結(jié)合開發(fā)增值服務(wù)，如征信、信貸業(yè)務(wù)得到消費(fèi)者的廣泛使用[14]，尋求支付的多元化發(fā)展成為支付企業(yè)的重要戰(zhàn)略。利用數(shù)據(jù)挖掘、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)對(duì)用戶群體進(jìn)行分析，處理海量賬戶。NFC 支付、臉部支付等先進(jìn)技術(shù)得到使用，各大平臺(tái)開始打造專屬的行業(yè)解決方案，在逐漸掌握更多客戶的基礎(chǔ)上，進(jìn)行差異化運(yùn)營(yíng)。但是，由于發(fā)展迅速，存在片面發(fā)展和安全風(fēng)險(xiǎn)等隱患，央行和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了針對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整頓文件，進(jìn)而壓縮了第三方支付機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間。

支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的演化路徑如圖11所示。從演化博弈理論的角度來看，預(yù)計(jì)跨境電商支付平臺(tái)未來的發(fā)展仍將圍繞社會(huì)需求而產(chǎn)生相應(yīng)的改變，而且隨著第三方支付機(jī)構(gòu)逐漸滲透和普及到更多的生活場(chǎng)景，不僅僅是眾籌和互聯(lián)網(wǎng)貸款，更多新興的功能或?qū)⒈毁x予。隨著一系列政策法規(guī)的出臺(tái)和支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，可以預(yù)測(cè)未來跨境電商支付企業(yè)的生存空間將越來越小，支付平臺(tái)的發(fā)展將日趨規(guī)范化，業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，使支付行業(yè)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)步伐。

圖11 支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)演化路徑

五、結(jié)論與啟示

（一）研究結(jié)論

本文通過多案例比較分析，提出了兩種支付類型的跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，得出以下結(jié)論：

一是從支付類平臺(tái)的產(chǎn)生到后期不斷創(chuàng)新演化，本文將現(xiàn)階段的支付平臺(tái)發(fā)展模式分為傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)和第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)。兩種生態(tài)系統(tǒng)反映了兩種不同類型的物種關(guān)系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。

二是從物種數(shù)量來看，第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的物種更加豐富多樣，而傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的物種數(shù)量較少。從物種關(guān)系緊密度來看，傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)中物種間主要為共生關(guān)系，關(guān)系緊密，而第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)中物種關(guān)系則稍顯松散。從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)一體化形態(tài)，而第三方支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)多元化形態(tài)。

三是支付型跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的演化動(dòng)力來自于系統(tǒng)內(nèi)部的價(jià)值創(chuàng)造和系統(tǒng)外部的環(huán)境協(xié)同。內(nèi)部動(dòng)力源于核心物種之間、核心生態(tài)圈與外部拓展生態(tài)圈之間的信息交換、利益共享與緊密合作。外部拓展生態(tài)圈包括為支付平臺(tái)提供技術(shù)和業(yè)務(wù)支持的一系列組織，如金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、電信服務(wù)商以及軟件公司等。外部動(dòng)力源于外部環(huán)境與內(nèi)部核心生態(tài)圈之間的信息交流，外部環(huán)境包括政府政策、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)環(huán)境等。

四是支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的演化路徑可分為初創(chuàng)、規(guī)模拓展、多元進(jìn)化三個(gè)階段。在初創(chuàng)階段，支付平臺(tái)占據(jù)核心位置，對(duì)生態(tài)圈內(nèi)其他機(jī)構(gòu)起著引導(dǎo)和制約作用，通過產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)關(guān)聯(lián)逐漸形成專業(yè)化的系統(tǒng)組成。隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，支付平臺(tái)市場(chǎng)也不斷擴(kuò)張，政府對(duì)支付市場(chǎng)開始實(shí)施規(guī)范，這時(shí)規(guī)模拓展階段是快速發(fā)展時(shí)期。隨著新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷涌入，指紋支付、臉部支付等智能化需求出現(xiàn)，支付企業(yè)不斷增加，政府加大對(duì)支付市場(chǎng)的監(jiān)管，這時(shí)多元進(jìn)化階段是風(fēng)險(xiǎn)與收益并存的階段。

（二）啟示

無論哪一個(gè)支付類跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，其核心物種都是商家和買家，這兩個(gè)核心物種是支撐平臺(tái)發(fā)展的根本，因此，支付企業(yè)要時(shí)刻保障用戶資金的安全性，有效防范安全風(fēng)險(xiǎn)。

推動(dòng)系統(tǒng)演化朝向正反饋機(jī)制，需要外源性動(dòng)力（系統(tǒng)與環(huán)境的信息交流）主導(dǎo)、內(nèi)源性動(dòng)力（核心物種合作交互）主導(dǎo)以及外源性與內(nèi)源性動(dòng)力共同推動(dòng)。任何支付機(jī)構(gòu)都不能獨(dú)占服務(wù)技術(shù)資源去實(shí)現(xiàn)跨境電商支付活動(dòng)，只有聯(lián)合周邊各合作企業(yè)的有利資源，才能利益互補(bǔ)，共同進(jìn)步。支付平臺(tái)應(yīng)加深與外界主體的合作，拓展系統(tǒng)功能和服務(wù)，加快布局境外市場(chǎng)的步伐。比如在美國(guó)，支付寶與美國(guó)領(lǐng)先支付平臺(tái)First Data、Verifone 展開戰(zhàn)略合作；在泰國(guó)，螞蟻金服與泰國(guó)龍頭支付企業(yè)Ascend Money部署戰(zhàn)略合作規(guī)劃，助力Ascend Money 構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)錢包平臺(tái)。

目前，第三方支付機(jī)構(gòu)的境外業(yè)務(wù)依然存在較大的發(fā)展空間?？缇畴娚讨Ц稒C(jī)構(gòu)應(yīng)在自營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開拓特色業(yè)務(wù)，占領(lǐng)不同細(xì)分市場(chǎng)，形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如連連支付為不同用戶量身打造行業(yè)解決方案。由于境外范圍廣、支付形式多樣，要對(duì)境外的商戶和消費(fèi)者進(jìn)行嚴(yán)格的審核，以保障用戶的支付安全。對(duì)于政府的監(jiān)管政策，要積極執(zhí)行，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。對(duì)于新技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈，要加強(qiáng)應(yīng)用可行性，實(shí)現(xiàn)全天候支付、即時(shí)到賬，縮短交易時(shí)間，保障支付安全。