渝農(nóng)商行(601077) 申購代碼780077 申購日期10.14

發(fā)行概覽：為支持重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“渝農(nóng)商行”）戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，根據(jù)本次擬定的發(fā)行方案，渝農(nóng)商行擬發(fā)行不超過1，357，000，000股A股。渝農(nóng)商行本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充渝農(nóng)商行資本金，募集資金投向符合國家對銀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。

基本面介紹：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的前身為重慶市農(nóng)村信用社，成立于1951年，至今已有60余年的歷史。2003年，按照國務院農(nóng)村金融改革部署，進入全國第一批改革試點;2008年，組建全市統(tǒng)一法人的農(nóng)村商業(yè)銀行;2010年，成功在香港H股主板上市，成為全國首家上市農(nóng)商行、首家境外上市地方銀行。

核心競爭力：渝農(nóng)商行綜合實力在全國農(nóng)村商業(yè)銀行中居于領先地位。資產(chǎn)和業(yè)務規(guī)模方面，截至2019年3月31日，渝農(nóng)商行總資產(chǎn)達9，887.67億元，貸款余額達3，825.85億元，存款規(guī)模達6，760.53億元;資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2019年3月31日，渝農(nóng)商行撥備覆蓋率達到355.61%，不良貸款率為1.26%，明顯優(yōu)于全國銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平;盈利能力方面，渝農(nóng)商行2019年1-3月凈利潤為33.48億元，歸屬于母公司股東凈利潤為33.08億元。作為根植于地方的農(nóng)村商業(yè)銀行，渝農(nóng)商行基礎客戶、網(wǎng)點渠道等重要資源主要集聚在經(jīng)濟基礎較好且極具發(fā)展?jié)摿Φ闹貞c。重慶作為我國中西部唯一的直轄市，是我國重要的中心城市及長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心，目前正在積極打造長江上游金融中心。渝農(nóng)商行作為一家根植于重慶地區(qū)的農(nóng)村商業(yè)銀行，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，積極拓展西部地區(qū)業(yè)務，資本實力、資產(chǎn)規(guī)模得以顯著壯大。截至2019年3月31日，渝農(nóng)商行重慶地區(qū)貸款總額為3，589.44億元，占重慶地區(qū)市場份額10.53%;渝農(nóng)商行重慶地區(qū)存款總額為6，665.30億元，占重慶地區(qū)市場份額17.09%。截至2019年3月31日，渝農(nóng)商行存款規(guī)模及分支機構(gòu)數(shù)量均居重慶市銀行業(yè)第一位。

募投項目匹配性：渝農(nóng)商行發(fā)行募集資金用于補充資本金，進一步增強風險抵御能力，有利于渝農(nóng)商行實現(xiàn)各項業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、提高盈利水平、保護股東權(quán)益，并為渝農(nóng)商行更好地服務實體經(jīng)濟、服務農(nóng)村及縣域金融、助推重慶打造國內(nèi)重要功能性金融中心提供充足的資本保障。通過首次公開發(fā)行A股股票并上市，渝農(nóng)商行將成為A+H兩地上市的銀行，進一步豐富了渝農(nóng)商行市場化的長效資本補充渠道，完善渝農(nóng)商行的資本補充機制，有助于未來渝農(nóng)商行結(jié)合發(fā)展需求和市場環(huán)境，靈活、高效地實現(xiàn)資本補充。

風險因素：與渝農(nóng)商行業(yè)務經(jīng)營有關的風險、與我國銀行業(yè)有關的風險、投資者需關注的其他風險。（數(shù)據(jù)截至2019年10月11日）

貝斯美（300796） 申購代碼300796 申購日期10.15

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3，030萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于以下募投項目：加氫系列、二甲戊靈系列、甲氧蟲酰肼系列產(chǎn)品技改項目、新建企業(yè)研發(fā)中心技改項目、營銷網(wǎng)絡擴建項目。

基本面介紹：貝斯美是一家專注于環(huán)保型農(nóng)藥醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥原藥及農(nóng)藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥二甲戊靈的原藥、中間體、制劑，是國內(nèi)僅有的具備二甲戊靈原藥、中間體、制劑全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力的農(nóng)藥企業(yè)。

核心競爭力：公司使用大宗化工原材料鄰二甲苯通過低溫連續(xù)硝化工藝合成4-硝，再用自產(chǎn)的4-硝合成二甲戊靈的關鍵中間體戊胺，各中間體產(chǎn)能能夠完全滿足自身二甲戊靈原藥的生產(chǎn)需要。公司生產(chǎn)的二甲戊靈原藥主要用于對外銷售，部分自用作為生產(chǎn)二甲戊靈制劑的原料。在這條完整的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中，公司不僅能保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的品質(zhì)、批次一致性及供貨期，還能節(jié)省中間環(huán)節(jié)的交易成本，從而有效拓展了公司的市場空間和盈利能力。

公司自成立以來在生產(chǎn)、經(jīng)營與發(fā)展的過程中一直秉承著“產(chǎn)業(yè)聚焦、科技創(chuàng)新、安環(huán)保障”的發(fā)展理念，注重自身技術(shù)研發(fā)與投入，不斷加強技術(shù)和產(chǎn)品儲備。貝斯美及其子公司江蘇永安均為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司在擁有一批高水平研發(fā)人員的同時，確立了以企業(yè)自主研發(fā)為主、以高等院校合作研究為依托、與專業(yè)機構(gòu)或企業(yè)協(xié)同開發(fā)為補充的“產(chǎn)、學、研”合作模式，先后與浙江工業(yè)大學、重慶大學、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司建立合作關系。

募投項目匹配性：本次募集資金運用將全部圍繞公司主營業(yè)務進行，著眼于對公司現(xiàn)有二甲戊靈原藥及制劑產(chǎn)能的擴大，以解決產(chǎn)能不足問題，加速對自主研發(fā)的新型農(nóng)藥產(chǎn)品甲氧蟲酰肼原藥及制劑進行產(chǎn)業(yè)化;同時建設公司研發(fā)中心和營銷網(wǎng)絡，將有利于提升公司的研發(fā)實力和技術(shù)優(yōu)勢，增強營銷能力和服務能力。募集資金項目若能順利實施將豐富公司產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。補充流動資金將有效滿足公司主營業(yè)務的快速發(fā)展對于流動資金的需求;并將有效改善公司的流動性指標，提高公司的償債能力;降低財務費用，改善公司的盈利狀況;緩解營運資金壓力，增強發(fā)展后勁。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、管理風險、環(huán)境保護風險、稅收優(yōu)惠變動風險、募投項目風險、財務風險、股市風險。（數(shù)據(jù)截至10月11日）

海爾生物（688139） 申購代碼787139 申購日期10.16

基本面介紹：公司是專業(yè)從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，擁有先進的模具制造技術(shù)和精密沖壓技術(shù)，主要為汽車、通信、辦公及電子設備等行業(yè)客戶提供精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件。公司始終堅持以精密沖壓模具為本，不斷提升模具的自動化和智能化水平，為廣汽集團、一汽大眾、長安標致雪鐵龍、尼桑、安道拓（江森自控）、佛吉亞、法雷奧、奧鋼聯(lián)、延鋒、奇昊、華為、中興等客戶開發(fā)精密沖壓模具，并通過精密沖壓模具技術(shù)帶動金屬結(jié)構(gòu)件業(yè)務快速增長，滿足客戶一站式采購需求。

核心競爭力：公司自設立以來一直將提高技術(shù)研發(fā)能力作為提升公司核心競爭力的關鍵。目前，公司已經(jīng)建立了高效開放的研發(fā)設計體系，倡導從研發(fā)設計的角度來改進模具生產(chǎn)技術(shù)，從而降低模具生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和效益。多年來，公司憑借領先的模具開發(fā)技術(shù)、豐富的模具和金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)經(jīng)驗、優(yōu)秀的質(zhì)量控制體系，公司生產(chǎn)的精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件得到了客戶的高度認可，并建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

此外，公司下游客戶要求批量化供貨且對產(chǎn)品交付期限要求嚴格，公司具備較強的精細化管理能力，已經(jīng)建立健全了管理體系，在技術(shù)、設計、生產(chǎn)、銷售和管理等方面的經(jīng)驗較為豐富，具有較快的組織反應能力，公司的組織架構(gòu)健全，項目管理部門具有較強的項目管理能力，能夠快速響應客戶需求，高效合理地配置公司資源，能夠及時為客戶大批量供應優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

募投項目匹配性：公司主要從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涉及汽車、通信設備、辦公及電子設備等多個領域。本次募集資金的投資項目包括大型精密汽車模具及汽車部件生產(chǎn)基地建設項目、汽車部件常熟生產(chǎn)基地二期擴建項目和廣州研發(fā)中心建設項目，均與公司現(xiàn)有的主營業(yè)務和生產(chǎn)經(jīng)營緊密契合;募投項目實施后，將進一步提升公司技術(shù)水平，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，有力地支撐公司未來的發(fā)展。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、廠房租賃風險、財務風險、技術(shù)風險、外協(xié)加工風險、出口退稅政策變化風險、產(chǎn)品質(zhì)量控制風險、募集資金投資項目的風險、實際控制人不當控制的風險。（數(shù)據(jù)截至10月11日）

申聯(lián)生物（688098） 申購代碼787098 申購日期10.16

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過5，000.00萬股，占發(fā)行后總股本不低于10.00%，本次募集資金將投資于懸浮培養(yǎng)口蹄疫滅活疫苗項目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為豬口蹄疫疫苗。2016-2018年，公司在國內(nèi)豬用生物制品行業(yè)市場占有率排名分別為第五、第三、第四;在國內(nèi)豬口蹄疫疫苗行業(yè)市場占有率排名分別為第二、第二、第三;在國內(nèi)豬口蹄疫合成肽疫苗市場占有率均保持第一，其中2018年公司在國內(nèi)口蹄疫合成肽疫苗市場占有率62.79%;公司產(chǎn)品豬口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽2600+2700+2800）在全國豬口蹄疫疫苗產(chǎn)品中單品銷售額排名分別為第一、第一、第三。

核心競爭力：公司作為國內(nèi)最早研究開發(fā)口蹄疫合成肽疫苗的企業(yè)之一，針對口蹄疫最新流行毒株特點和技術(shù)發(fā)展趨勢，針對抗原設計、疫苗生產(chǎn)、疫苗檢驗等掌握了多項行業(yè)領先的口蹄疫合成肽疫苗關鍵核心技術(shù)，在抗原表位篩選、工業(yè)化固相多肽合成、多肽結(jié)構(gòu)構(gòu)建、多肽合成過程質(zhì)量控制、多肽序列分析技術(shù)、抗原多肽質(zhì)量檢驗規(guī)程、疫苗生產(chǎn)用新型佐劑、多價疫苗制備技術(shù)等多個領域形成技術(shù)優(yōu)勢。

公司嚴格按照獸藥GMP規(guī)范組織生產(chǎn)，通過在生產(chǎn)過程中不斷改進工藝，建立了合成過程質(zhì)量控制體系和多肽序列分析體系，并制定了疫苗免疫劑量抗原多肽25μg標準，實現(xiàn)疫苗配制按照抗原含量配制，結(jié)合疫苗免疫效力、免疫持續(xù)期、保存期和安全性評價等技術(shù)，建立了疫苗質(zhì)量控制的技術(shù)體系。

募投項目匹配性：發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品均為豬口蹄疫合成肽疫苗，募投項目新增產(chǎn)能為豬口蹄疫滅活疫苗，募投項目投產(chǎn)后將與發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品并行生產(chǎn)銷售，將有效緩解發(fā)行人產(chǎn)品種類單一的問題，為發(fā)行人進一步發(fā)展奠定基礎。目前國內(nèi)豬口蹄疫疫苗仍以各地防疫主管部門招標采購為主，其中豬口蹄疫合成肽疫苗和豬口蹄疫滅活疫苗兩種疫苗單獨分包并采用分開招標采購方式，上述兩種疫苗作為我國預防豬口蹄疫的兩種主流產(chǎn)品，近年來保持相對穩(wěn)定的市場占比。綜上可知，發(fā)行人募投項目滅活疫苗產(chǎn)品與發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品均能較好滿足口蹄疫防疫需求，與現(xiàn)有產(chǎn)品互相補充，有利于提升發(fā)行人市場競爭力。

風險因素：經(jīng)營風險、技術(shù)及研發(fā)風險、募集資金投資項目風險、管理風險、財務風險、業(yè)績下降的風險、發(fā)行失敗的風險、股票價格波動的風險。（數(shù)據(jù)截至10月11日）

麒盛科技（603610） 申購代碼732610 申購日期10.17

發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股，發(fā)行數(shù)量為不超過3，758.32萬股。公司首次公開發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將投資以下項目：年產(chǎn)400萬張智能床總部項目（一期）、品牌及營銷網(wǎng)絡建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：麒盛科技主要從事智能電動床及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，公司秉承“創(chuàng)造美妙的智能生活”的宗旨，堅持以環(huán)保、安全、符合人體工學原理為設計核心，以實現(xiàn)睡眠監(jiān)測、睡眠干預為發(fā)展目標。目前，公司主要以通過美國子公司奧格莫森美國將產(chǎn)品銷往北美市場，通過國內(nèi)子公司索菲莉爾積極拓展國內(nèi)市場。公司憑借卓越的產(chǎn)品品質(zhì)，與全球知名公司舒達席夢思（SSB）、泰普爾絲漣（TSI）、好市多（COSTCO）建立了長期穩(wěn)定的合作關系。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司擁有較強的自主創(chuàng)新能力，截至2019年8月31日，公司及子公司已擁有的主要專利254項，其中境內(nèi)專利224項（其中10項發(fā)明專利）、境外主要專利30項（均為發(fā)明專利）。

核心競爭力：公司在智能電動床領域已精耕細作多年，目前在國際智能電動床行業(yè)具有較高的知名度和較強的競爭優(yōu)勢。公司自設立之初就專注于智能電動床領域，憑借在市場調(diào)研、研發(fā)設計、規(guī)模生產(chǎn)、品質(zhì)管理、銷售渠道、售后服務等價值鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，在產(chǎn)品設計、功能及質(zhì)量方面得到了大型床墊商、大型家居零售商等優(yōu)質(zhì)客戶的認可。目前，公司在海外市場擁有較為穩(wěn)定的市場份額，在國內(nèi)智能電動床領域處于開拓者、領導者地位。

募投項目匹配性：本次募集資金項目成功實施后，公司產(chǎn)能將有較大幅度的提升，通過優(yōu)化和升級營銷網(wǎng)絡，將繼續(xù)鞏固在已有市場的地位，進一步加大對核心市場的滲透力度，有利于公司加強品牌宣傳能力、市場開拓能力、售后服務能力，進一步增強公司的核心競爭力，補充流動資金有利于增強公司資本實力，滿足公司快速發(fā)展對流動資金的需求。

風險因素：市場競爭風險、客戶集中風險、國際市場需求波動風險、匯率波動風險、出口退稅政策變動的風險、國際貿(mào)易政策風險、美國貿(mào)易政策風險、原材料價格波動風險、供應商集中的風險、產(chǎn)品質(zhì)量控制風險、經(jīng)銷商管理的風險、人力資源風險、品牌形象受損和知識產(chǎn)權(quán)被侵權(quán)的風險、凈資產(chǎn)收益率下降的風險、稅收優(yōu)惠政策變動風險、募集資金投資項目新增產(chǎn)能不能有效消化的風險、折舊攤銷大幅增加導致利潤下滑的風險、實際控制人控制風險、股市風險。（數(shù)據(jù)截至10月11日）

賽諾醫(yī)療（688108） 申購代碼787108 申購日期10.18

發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行新股實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，本次募集資金擬投資以下項目：高端介入治療器械擴能升級項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：賽諾醫(yī)療專注于高端介入醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品管線涵蓋心血管、腦血管、結(jié)構(gòu)性心臟病等介入治療重點領域。公司根植中國，逐步開展國際化布局，在北京、中國香港、美國、日本、荷蘭、法國設有子公司。報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品包括：（1）心血管領域，公司的BuMA藥物洗脫支架已在國內(nèi)1，000余家醫(yī)院使用，并銷往泰國、印度尼西亞、巴西、哈薩克斯坦等國家，累計植入超過60萬套。冠脈球囊導管已在國內(nèi)500余家醫(yī)院使用，并銷往韓國、泰國、印度尼西亞、巴西、臺灣等國家和地區(qū)，累計使用量超過10萬套。（2）腦血管領域，公司的NeuroRX產(chǎn)品為第一款獲得國家藥監(jiān)局批準上市的采用快速交換技術(shù)的顱內(nèi)球囊導管，已在國內(nèi)300余家醫(yī)院使用。

核心競爭力：發(fā)行人堅持研發(fā)驅(qū)動發(fā)展策略，通過持續(xù)、高強度研發(fā)投入逐步形成心腦血管領域技術(shù)平臺和梯隊式研發(fā)產(chǎn)品管線儲備，為發(fā)行人業(yè)務持續(xù)增長提供支撐。發(fā)行人堅持以國際標準進行產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品面向中國及國際主流市場，通過提供符合國際標準的高品質(zhì)產(chǎn)品為臨床及患者提供更多獲益。發(fā)行人在研產(chǎn)品陸續(xù)在歐洲、美國、日本開展系列上市前臨床研究，并成為現(xiàn)階段第一及唯一獲準在美國、日本開展上市前大規(guī)模確證性臨床研究的國產(chǎn)藥物支架企業(yè)。

募投項目匹配性：高端介入治療器械擴能升級項目建成后，主要生產(chǎn)高端介入醫(yī)療的核心產(chǎn)品，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，有利于促進我國高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研發(fā)中心建設項目建設完成后，公司將能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、研發(fā)成果快速產(chǎn)業(yè)化，公司將成為天津市高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中的中堅力量，帶動區(qū)域經(jīng)濟升級轉(zhuǎn)型的同時，能夠以高性價比的介入醫(yī)療器械產(chǎn)品造福全國的心腦血管疾病患者。隨著公司產(chǎn)能擴大、研發(fā)支出增加和在研產(chǎn)品的注冊上市、業(yè)務和人員規(guī)模不斷增長，公司的日常運營資金需求將持續(xù)增加，保證營運資金充足對于抵御市場風險、實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃有重要意義。

風險因素：政策及行業(yè)監(jiān)管風險、市場風險、經(jīng)營風險、技術(shù)風險、財務風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當控制的風險、發(fā)行失敗風險、公司未中標江蘇省55家醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)盟“藥物支架”帶量集中采購事項的風險。（數(shù)據(jù)截至10月11日）