未來10 年世界奶業(yè)供需形勢分析

編譯/張 超

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

1 畜群數(shù)量擴(kuò)張和單產(chǎn)提高推動全球生鮮乳產(chǎn)量增長

2018年，全球生鮮乳產(chǎn)量8.38億噸，同比增長1.6%。其中，81.0%的牛奶、15.0%的水牛奶和4.0%的山羊奶、綿羊奶及駱駝奶。

生鮮乳產(chǎn)量增長由畜群數(shù)量擴(kuò)張和單產(chǎn)提高雙推動。世界最大奶業(yè)生產(chǎn)國印度的牛群顯著增加，2018年生鮮乳產(chǎn)量增長3.0%，達(dá)到1.74 億噸；新西蘭良好的草場牧草長勢帶動奶牛單產(chǎn)提升，2018年生鮮乳產(chǎn)量增長3.2%。此外，歐盟和美國生鮮乳產(chǎn)量也分別有0.8%和1.1%的增長。

2 印度和巴基斯坦將成為全球奶業(yè)生產(chǎn)增長的新星

2019—2028年（未來10年），全球生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以每年1.7%的速度增長，到2028年達(dá)到9.81 億噸（圖1）。

畜群數(shù)量擴(kuò)張是產(chǎn)量的主要增長點(diǎn)。與2009—2018年（過去10年）相比，未來10 年，奶牛單產(chǎn)水平較低的國家，畜群數(shù)量年均增速達(dá)到1.2%，高于單產(chǎn)水平0.4%的年均增速。

未來10 年，印度和巴基斯坦將成為全球奶業(yè)生產(chǎn)增長的新星。全球生鮮乳產(chǎn)量增量中超過1/2的數(shù)量預(yù)計(jì)由印巴兩國貢獻(xiàn)，增長點(diǎn)主要來自戶均不足10 頭的奶牛或水牛養(yǎng)殖。預(yù)計(jì)到2028年，兩者生鮮乳產(chǎn)量將占到全球的30.0%以上。

歐盟生鮮乳產(chǎn)量增速將低于世界平均水平?；跉W盟對奶酪、黃油、奶油等需求量的小幅增長以及全球乳制品需求量增加，在奶牛單產(chǎn)水平提高的推動下，未來10 年，歐盟生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)年均增長1.1%。歐盟將有超過10.0%的奶牛進(jìn)行有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)，主要分布在奧地利、瑞典、拉脫維亞、希臘和丹麥，占?xì)W盟生鮮乳產(chǎn)量的3.0%以上。

圖1 2019年與2028年主要國家（地區(qū)）奶牛存欄和單產(chǎn)變化

未來10 年，美國和加拿大的牛群數(shù)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)量增長將來自單產(chǎn)水平的進(jìn)一步提高，北美依舊是奶牛平均單產(chǎn)最高的地區(qū)。土地利用率和環(huán)境承載能力是新西蘭奶業(yè)發(fā)展的限制，但是在高效的草地管理和全年可放牧的自然條件下，以出口為導(dǎo)向的生產(chǎn)模式仍將促進(jìn)新西蘭生鮮乳產(chǎn)量保持增長趨勢（圖2）。

非洲大地畜群數(shù)量也將出現(xiàn)增長，這些畜群除產(chǎn)奶外，還兼做役用牛、肉用牛、肉用羊等。未來10 年，非洲大地畜群數(shù)量將達(dá)到全球的1/3以上，產(chǎn)奶量占全球5%左右，山羊和綿羊生鮮乳將占據(jù)相當(dāng)部分。

3 全球黃油加工量較快增長

未來10 年，全球超過70.0%的生鮮乳用于加工純奶、酸奶等新鮮液態(tài)奶，不到30.0%的生鮮乳用于黃油、奶酪、奶粉和乳清粉等產(chǎn)品的加工。

黃油和奶酪以滿足直接食用需求為主，特別是奶酪，在歐洲和北美占了固體乳制品消費(fèi)的大部分。未來10 年，黃油產(chǎn)量將以年均1.9%的速度增長；奶酪因歐洲和北美食品市場增長緩慢，年均增速放緩至1.2%。

脫脂奶粉和全脂奶粉主要用于糖果、嬰幼兒配方奶粉和烘焙等食品加工領(lǐng)域，貿(mào)易量大，未來10 年，年均增速分別為1.3%和1.2%。

4 全球鮮奶消費(fèi)增長將快于過去10 年

未來10 年，在發(fā)展中國家收入和人口增長的推動下，全球鮮奶消費(fèi)占乳制品消費(fèi)的比重將增加，預(yù)計(jì)全球人均鮮乳制品消費(fèi)量將以年均1.0%的速度增長，略高于過去10 年。

世界各地乳制品消費(fèi)量將呈現(xiàn)較大差異。乳制品消費(fèi)量除與人均收入有關(guān)外，地區(qū)消費(fèi)偏好的影響更加顯著，因此，印度和巴基斯坦人均消費(fèi)量顯著高于中國。

未來10 年，歐洲和北美地區(qū)乳制品消費(fèi)將逐漸由純奶、酸奶等液態(tài)奶向奶酪等固態(tài)乳制品轉(zhuǎn)移。這與消費(fèi)者逐漸認(rèn)識到乳脂肪對健康具有積極作用和收入增長有關(guān)（圖3）。

5 中國仍是乳制品主要進(jìn)口國

未來10 年，新西蘭、歐盟、美國和澳大利亞仍是最主要的乳制品出口國（地區(qū)）。預(yù)計(jì)到2028年，四大出口國（地區(qū)）奶酪、全脂奶粉、黃油、脫脂奶粉的出口量分別占全球的75.0%、78.0%、79.0%和81.0%。

圖2 基期（2016—2018年平均值）與2028年奶牛單產(chǎn)水平比較

圖3 不同國家乳制品及鮮奶人均消費(fèi)量

新西蘭仍將是國際市場黃油和全脂奶粉的主要來源國，預(yù)計(jì)到2028年，市場份額將分別達(dá)到39.0%和53.0%。未來10 年，新西蘭全脂奶粉產(chǎn)量的增速將因中國進(jìn)口量減少而放緩，年均增速0.3%，低于過去10 年的6.9%。阿根廷也是全脂奶粉的主要出口國，預(yù)計(jì)到2028年將占全球出口量的5.0%。

歐盟仍將是世界上主要的奶酪出口地區(qū)，預(yù)計(jì)到2028年，歐盟在全球奶酪生產(chǎn)中的份額將達(dá)到48.0%左右。在《全面經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)定》（CETA）、歐盟和日本雙邊貿(mào)易協(xié)定下，歐盟將提升對加拿大和日本市場的出口量（圖4）。

未來10 年，中東、北非、東南亞和中國將是主要的乳制品進(jìn)口國家和地區(qū)。其中，中東和北非的乳制品進(jìn)口主要來自歐盟，而美國和大洋洲將是東南亞奶粉的主要供應(yīng)國（地區(qū)）。

圖4 全球及主要出口國乳制品出口量

圖5 全球及主要進(jìn)口國乳制品進(jìn)口量

圖6 全球乳制品名義價(jià)格和實(shí)際價(jià)格

中國將繼續(xù)是全球主要的乳制品進(jìn)口國，近年來，中國從歐盟進(jìn)口的黃油和脫脂奶粉逐漸增加，但大洋洲仍是中國乳制品進(jìn)口最主要的來源國。同時(shí)，中國也是包裝牛奶的主要進(jìn)口國，預(yù)計(jì)未來10年，液態(tài)奶進(jìn)口量將在基期70 萬噸的基礎(chǔ)上，以2.7%的年均增速增長（圖5）。

6 未來10 年全球黃油價(jià)格將略有下降，脫脂奶粉價(jià)格將上漲

2015年以來，國際市場乳脂需求強(qiáng)勁，黃油價(jià)格漲幅超過了脫脂奶粉，并在2017年達(dá)到歷史高點(diǎn)后處于下降趨勢。未來10 年，黃油的價(jià)格將略有下降。

近年來，歐盟公共干預(yù)庫存的持續(xù)釋放阻止了脫脂奶粉價(jià)格的上漲。但這些庫存在2018—2019年持續(xù)釋放，未來庫存處于低位，脫脂奶粉價(jià)格將由目前的較低水平出現(xiàn)上漲。全球全脂奶粉和奶酪的價(jià)格預(yù)計(jì)將隨著黃油和脫脂奶粉價(jià)格的變化而變化（圖6）。