我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利趨勢(shì)分析

劉婧

2010年，國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確指出，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要在于核心競(jìng)爭(zhēng)能力，而構(gòu)建和實(shí)施專利戰(zhàn)略是提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力的重要手段。本文將重點(diǎn)介紹我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利發(fā)展歷程，分析指出當(dāng)前專利發(fā)展的不足并提出專利發(fā)展策略。

一、新能源汽車(chē)行業(yè)專利的發(fā)展歷程

安亭指數(shù)分析報(bào)告指出，在1990年至2004年期間，全球新能源汽車(chē)專利申請(qǐng)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，自2004年起突然呈爆發(fā)式急劇增長(zhǎng)，雖然2013年有小幅度回落，但隨后又繼續(xù)井噴式高速增長(zhǎng)。其中2016年全球新能源汽車(chē)專利的申請(qǐng)量已突破了2萬(wàn)件。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局正式公布報(bào)告顯示，截止目前日本在全球一直是新能源汽車(chē)領(lǐng)域的佼佼者，技術(shù)研發(fā)實(shí)力和專利數(shù)量均處于全球絕對(duì)領(lǐng)先的地位，專利申請(qǐng)總數(shù)量高達(dá)8.1萬(wàn)件。排名第二的是我國(guó)，專利申請(qǐng)總數(shù)量為6.5萬(wàn)件。但值得注意的是，我國(guó)原創(chuàng)專利量在專利公開(kāi)量的占比較低，大部分來(lái)自外國(guó)申請(qǐng)主體。這也意味著，我國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)的高速增長(zhǎng)并不能直接說(shuō)明新能源汽車(chē)研發(fā)實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新能力的提升，與日本甚至西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚有較大的差距。但也可以看出，我國(guó)是全球新能源汽車(chē)最大的目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)之一，市場(chǎng)擴(kuò)張速度在全球各國(guó)中最為顯著，是其他國(guó)家新能源汽車(chē)專利布局的關(guān)鍵之地。

從專利申請(qǐng)主體來(lái)看，日、德、韓、美、法等國(guó)掌握了新能源汽車(chē)專利的大部分核心技術(shù)。豐田汽車(chē)、本田汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)和日產(chǎn)汽車(chē)的專利申請(qǐng)數(shù)均位居前列，其中豐田汽車(chē)申請(qǐng)量高達(dá)2.8萬(wàn)件，牢牢占據(jù)了新能源汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

從專利的技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，燃料電池專利在新能源汽車(chē)專利中占比較高。以2019年4月為例，全國(guó)范圍內(nèi)公開(kāi)或授權(quán)的燃料電池專利族達(dá)到了1220項(xiàng)，包括644件發(fā)明申請(qǐng)公開(kāi)和459件發(fā)明授權(quán)。我國(guó)由于近幾年持續(xù)加大了對(duì)燃料電池領(lǐng)域補(bǔ)貼力度，也使得國(guó)內(nèi)燃料電池行業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的局面，大量燃料電池相關(guān)企業(yè)相應(yīng)誕生。但我國(guó)燃料電池的專利申請(qǐng)量比較分散，與日、韓等國(guó)技術(shù)比較集中有很大的差異。此外，日本在燃料電池領(lǐng)域的專利授權(quán)占比很高，也說(shuō)明了日本在此領(lǐng)域技術(shù)較為成熟。

從專利布局來(lái)看，日本等國(guó)在全球各個(gè)國(guó)家均有不同程度的專利布局，我國(guó)新能源汽車(chē)專利一般僅在國(guó)內(nèi)進(jìn)行申請(qǐng)，海外很少布局。這也說(shuō)明我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)仍處于起步初級(jí)階段，缺乏雄厚的技術(shù)實(shí)力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。

二、我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利發(fā)展存在的問(wèn)題

（一）政府補(bǔ)貼新政對(duì)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響

中央財(cái)政自2009年起開(kāi)始對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行政策補(bǔ)貼，進(jìn)而引發(fā)新能源汽車(chē)行業(yè)的新一輪驅(qū)動(dòng)。根據(jù)財(cái)務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，截止至2015年國(guó)家財(cái)政支出補(bǔ)貼高達(dá)334億元，其中還未包含各級(jí)地方政府密集的財(cái)稅補(bǔ)貼。然而，2019年3月26日，國(guó)家財(cái)政部正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，降低了純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼金額;徹底取消備受關(guān)注的地方補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為補(bǔ)貼充電基礎(chǔ)設(shè)施;并于2020年持續(xù)對(duì)補(bǔ)貼政策退坡，直至于2021年全部取消。

隨著政府補(bǔ)貼政策紅利的日漸消退，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)重大挑戰(zhàn)。比亞迪汽車(chē)董事長(zhǎng)王傳福就指出，國(guó)家取消研發(fā)補(bǔ)貼標(biāo)志著新能源汽車(chē)由政府主導(dǎo)型轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型。這也意味著，新能源汽車(chē)企業(yè)將進(jìn)入寒冬時(shí)期，要想持續(xù)健康發(fā)展，唯有繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)成本，加快降低成本，穩(wěn)步提高汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的穩(wěn)定性，進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)的安全性和一致性，專利不再追求數(shù)量，而重在質(zhì)量。

（二）行業(yè)專利短板明顯

與日、韓、德、美等新能源汽車(chē)專利強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利劣勢(shì)仍十分明顯，亟需重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)專利短板，夯實(shí)新能源汽車(chē)發(fā)展根基。

首先，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利申請(qǐng)存在“多而不精”的問(wèn)題，申請(qǐng)的專利質(zhì)量普遍不高，核心技術(shù)的專利持有率較低且大部分被國(guó)外汽車(chē)企業(yè)所壟斷。

其次，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)明專利數(shù)量較少，占總比重偏低，其中實(shí)用新型所占比重最大。比如在純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，實(shí)用新型占到專利申請(qǐng)數(shù)的83.7%，而實(shí)用新型的技術(shù)水平是嚴(yán)重偏低的。反觀日韓美等國(guó)，不僅專利數(shù)量和質(zhì)量均較高，且主要集中在發(fā)明專利。

此外，國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)專利申請(qǐng)分布較為零散，尚未出現(xiàn)實(shí)力雄厚的領(lǐng)軍企業(yè)，難以形成技術(shù)布局優(yōu)勢(shì)，以后將遭遇專利壁壘和專利侵權(quán)等問(wèn)題。對(duì)比日本豐田公司，各技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量均高居榜首，專利申請(qǐng)量達(dá)到3.3萬(wàn)件。在混合動(dòng)力汽車(chē)上，全球?qū)＠暾?qǐng)量中的1/4均掌握在日本豐田公司手里。這也與國(guó)外傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)發(fā)展成熟、核心技術(shù)過(guò)硬，注重技術(shù)創(chuàng)新成果的專利化、企業(yè)全球?qū)＠季值确矫嬉蛩赜嘘P(guān)。值得一提的是，在新能源汽車(chē)行業(yè)的各技術(shù)子領(lǐng)域，專利申請(qǐng)量的前三名均來(lái)自日本汽車(chē)企業(yè)，專利高度集中，易帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

（三）動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展滯后

據(jù)德勤最新發(fā)布的新能源汽車(chē)行業(yè)戰(zhàn)略研究報(bào)告稱，未來(lái)我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品將是由純電動(dòng)車(chē)型來(lái)主導(dǎo)，而在新能源用車(chē)領(lǐng)域則將主要發(fā)展燃料電池車(chē)型。預(yù)計(jì)到2030年，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷量將直接占到新能源汽車(chē)總銷量的九成，銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)1500萬(wàn)輛。

然而，當(dāng)前現(xiàn)實(shí)是，我國(guó)雖然近些年在動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展方面研發(fā)制造水平有一定幅度的提升，但仍存在動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)工藝各異，制造智能化程度偏低等問(wèn)題。這也對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商開(kāi)拓全球市場(chǎng)帶來(lái)了制約和限制。

三、我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利的發(fā)展策略

（一）建立新能源汽車(chē)專利聯(lián)盟

當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)專利呈現(xiàn)零散的分布局面，整體研發(fā)能力不足，專利持有質(zhì)量普遍較低。盡管?chē)?guó)內(nèi)目前擁有為數(shù)不少的新能源汽車(chē)自主品牌，傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)也逐漸向新能源汽車(chē)方向轉(zhuǎn)型，但彼此之間尚未形成合力。

為節(jié)約大量的研發(fā)成本，改善我國(guó)與日韓德美等國(guó)家之間的差距，汽車(chē)行業(yè)應(yīng)聯(lián)合企業(yè)、行業(yè)機(jī)構(gòu)、高校等科研機(jī)構(gòu)共同建立新能源汽車(chē)專利聯(lián)盟，各專利申請(qǐng)主體可在一定的基礎(chǔ)條件上將已研發(fā)或已擁有的技術(shù)成果分享，在廣泛認(rèn)可的制度機(jī)制下組建行業(yè)專利池，實(shí)現(xiàn)技術(shù)合作和專利共享。不僅可快速提升我國(guó)企業(yè)專利布局能力，提升行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，而且可以極大促進(jìn)專利成果化。其次，行業(yè)汽車(chē)專利聯(lián)盟還可集中各方研發(fā)資源，互相合作，共同完成技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)和企業(yè)自身利益的最大化。

此外，行業(yè)汽車(chē)專利聯(lián)盟在掌握了足夠的技術(shù)后，就可在各技術(shù)子領(lǐng)域牽頭制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)引導(dǎo)，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

（二）持續(xù)加強(qiáng)專利布局

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布有關(guān)資料顯示，2017年，我國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)出口總額高達(dá)1716億美元，其中進(jìn)口金額達(dá)882億美元，出口金額達(dá)834億美元。可見(jiàn)，汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的重要產(chǎn)品。

我國(guó)汽車(chē)在走出國(guó)門(mén)、面向全球的同時(shí)，必須對(duì)新能源汽車(chē)專利在海外進(jìn)行針對(duì)性的布局，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，給出口汽車(chē)商品駕護(hù)航，提升產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在海外布局時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同國(guó)家的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施。首先要符合專利申請(qǐng)國(guó)家的法律制度及相關(guān)政策規(guī)定，各個(gè)國(guó)家對(duì)汽車(chē)行業(yè)專利的保護(hù)力度不一，準(zhǔn)入方式和申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。其次結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在該國(guó)家的專利申請(qǐng)或持有情況進(jìn)行有的放矢，尤其是對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)方在空白專利領(lǐng)域要加大研發(fā)力度及注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，確保海外專利布局能有效的減少我國(guó)與其他國(guó)家的發(fā)展差距，同時(shí)也為我國(guó)日后進(jìn)入海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。

（三）主動(dòng)出擊，以專利搶占市場(chǎng)

為鼓勵(lì)原創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)生，提高核心專利持有量，我國(guó)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域必須主動(dòng)出擊，依靠技術(shù)創(chuàng)新專利化保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)并搶占行業(yè)市場(chǎng)。因此，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)必須從專利管理、技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)等方面繼續(xù)加大扶持力度，并鼓勵(lì)行業(yè)汽車(chē)企業(yè)、高校等科研機(jī)構(gòu)大力培養(yǎng)汽車(chē)研發(fā)人才。政府同時(shí)出臺(tái)相應(yīng)的研發(fā)人才補(bǔ)貼紅利政策，并對(duì)研發(fā)實(shí)力較為雄厚的機(jī)構(gòu)進(jìn)行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)認(rèn)定，給予其更多的優(yōu)惠政策，有效降低研發(fā)成本。在獲得專利申請(qǐng)后，對(duì)于市場(chǎng)價(jià)值較高的技術(shù)成果，應(yīng)充分考慮該專利未來(lái)轉(zhuǎn)化為具體產(chǎn)品且可能覆蓋的市場(chǎng)范圍，主動(dòng)以專利搶占市場(chǎng)，積極主張專利優(yōu)先權(quán)，取得有效保護(hù)。（作者單位：廣州毅昌科技股份有限公司）