中國農(nóng)藥制劑出口增長的影響因素研究：2002~2017

摘要：入世以來，我國農(nóng)藥制劑出口實現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為推動我國農(nóng)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要力量。文章在分析2002～2017年中國農(nóng)藥制劑出口規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場分布特征的基礎(chǔ)上，運用修正的CMS模型，從需求、結(jié)構(gòu)和競爭力三方面，對影響中國農(nóng)藥制劑出口增長的因素進行了分析。結(jié)果表明：競爭力因素是拉動中國農(nóng)藥制劑出口增長最主要的因素，世界市場需求的擴張或萎縮對農(nóng)藥制劑出口有一定的影響，出口結(jié)構(gòu)效應(yīng)最弱。

關(guān)鍵詞：農(nóng)藥制劑;出口增長;修正的CMS模型

一、引言

入世以來，農(nóng)藥工業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，農(nóng)藥產(chǎn)量持續(xù)快速增加，中國已成為僅次于美國的世界農(nóng)藥第二大生產(chǎn)國;與此同時，國內(nèi)農(nóng)藥市場供求關(guān)系的改變，使得農(nóng)藥出口規(guī)?？焖贁U大，農(nóng)藥出口量占到國內(nèi)產(chǎn)量的40%以上，農(nóng)藥也成為化工行業(yè)出口的重要產(chǎn)品。高污染、低附加值的原藥在很長一段時間內(nèi)是中國農(nóng)藥出口的主要類別，但在國家環(huán)保督察力度加強、農(nóng)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行的背景下，增加農(nóng)藥制劑出口貿(mào)易，有助于減少環(huán)境污染、提升產(chǎn)品附加價值及實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2002～2017年間，我國農(nóng)藥制劑出口額從5.9億美元快速增加到47.6億美元，年均增長率高達14.91%。期間，盡管對外經(jīng)歷了入世帶來的機遇和2008年全球金融危機帶來的沖擊，對內(nèi)面臨著農(nóng)藥制劑與原藥出口退稅率倒掛的局面，然而中國農(nóng)藥制劑出口貿(mào)易總體上保持了強勁的增長勢頭。那么，究竟是什么因素影響著我國農(nóng)藥制劑出口的長期增長呢？國內(nèi)學(xué)界關(guān)注的焦點集中在中國農(nóng)藥進出口現(xiàn)狀與問題（崔麗娟，2015;李萬青等，2015;王曉軍等，2016）、出口退稅政策調(diào)整及其影響（顧旭東，2007;汪建沃，2015）、農(nóng)藥出口競爭力的定量測算（張文兵，2006;喬雯、易法海，2008）、農(nóng)藥制劑產(chǎn)業(yè)特征與轉(zhuǎn)型路徑（張藝，2012;楊益軍，2014;張小軍，2016）等層面，多采用定性分析和指標分析，利用模型分析入世以來中國農(nóng)藥制劑出口增長及其影響因素的文獻較為少見?；诖?，本文將在歸納中國2002～2017年農(nóng)藥制劑出口貿(mào)易特征的基礎(chǔ)上，利用修正的CMS模型，從市場規(guī)模、出口結(jié)構(gòu)和競爭力三個維度出發(fā)，對農(nóng)藥制劑出口增長成因進行分析，明確出口增長源泉，這對于推動我國農(nóng)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要的現(xiàn)實意義。

二、中國農(nóng)藥制劑出口貿(mào)易特征分析

（一）出口規(guī)模特征

2001年入世以來，市場的全面開放促使中國農(nóng)藥制劑出口進入一個全新的發(fā)展階段，出口規(guī)?？焖贁U大。2002～2017年間，農(nóng)藥制劑出口額從5.9億美元增加到47.6億美元，年均增長率為14.91%;出口量從22.2萬噸增至163.2萬噸，年均增長14.22%;貿(mào)易順差則由4.6億美元上升到40.8億美元，16年間農(nóng)藥制劑的貿(mào)易順差擴大了9倍。

中國農(nóng)藥制劑出口受全球金融危機和出口退稅政策調(diào)整的短期影響比較明顯（見圖1）。2002～2005年間農(nóng)藥制劑出口額穩(wěn)步增長，出于環(huán)境保護的考慮，2006年初政府調(diào)低并取消了25種農(nóng)藥品種的出口退稅率，受此影響，農(nóng)藥制劑出口于2006年出現(xiàn)了入世以來的首次負增長（-25.75%）。2007～2008年我國農(nóng)藥制劑出口額連續(xù)兩年增長。受2008年全球金融危機的影響，2009年農(nóng)藥制劑出口出現(xiàn)了第二次負增長（-29.77%）。隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，農(nóng)藥制劑出口恢復(fù)快速增長態(tài)勢，2014年農(nóng)藥制劑出口額達到了41.5億美元，是2010年的2.34倍。2014年底，財政部將部分農(nóng)藥原藥出口退稅率從9%提高至13%，農(nóng)藥制劑出口退稅率則保持5%，原藥與制劑出口退稅倒掛制約了農(nóng)藥制劑出口，這主要表現(xiàn)在2015年的第三次負增長（-14.47%）和2016年的微弱增長（僅增長1.62億美元）。但在2017年，中國農(nóng)藥制劑出口額增至47.6億美元，達到了歷史最高水平。

（二）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，制劑產(chǎn)品出口占比穩(wěn)步提升。2011-2017年間，我國制劑出口額占農(nóng)藥出口總額的比重從36.78%上升到43.70%，制劑出口量占農(nóng)藥出口總量的比重從53.58%上升到65.50%，這表明中國農(nóng)藥長期以原藥出口為主的格局明顯改善，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向合理。

除草劑取代殺蟲劑成為了我國農(nóng)藥制劑第一大出口類別，且其出口比重穩(wěn)中有升。如表1所示，除草劑出口份額在2002～2005年間均不足45.00%，但自2006年以來，出口份額一直保持在50%以上，特別是在2012～2017年間，出口份額圍繞60.00%小幅波動;殺蟲劑出口份額由2002年的39.49%大幅降至2016年的24.50%;殺菌劑出口份額在波動中從2002年的19.08%降至2016年的12.75%。可見，除草劑在我國農(nóng)藥制劑出口中占絕對主導(dǎo)。

（三）出口市場結(jié)構(gòu)特征

中國農(nóng)藥制劑出口市場分布較為分散。首先，出口市場從2002年的140多個國家和地區(qū)拓展到2017年的180多個國家（或地區(qū)），基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場。2017年，出口金額超過1億美元的國家（或地區(qū)）有14個，出口額合計為28.7億美元，占當年制劑出口總額的60.32%。其次， 2002～2017年間，對前10位出口目的地的出口額占農(nóng)藥制劑出口總額的比重保持相對穩(wěn)定，2002年、2011年和2017年分別為50.43%、47.64%和50.10%;前3位出口目的地所占份額都不足10%（見表2），這說明農(nóng)藥制劑出口的國別聚集程度較為分散。

入世以來，我國農(nóng)藥制劑出口加強了對非洲、南美洲等新興市場的開拓力度，中國農(nóng)藥制劑主要出口國的貿(mào)易地位隨之發(fā)生了明顯改變。如表2所示，有4個國家出現(xiàn)在2002、2011和2017年的前十大出口市場中，分別是泰國、美國、澳大利亞和越南，這4國一直是中國農(nóng)藥制劑出口的重要市場;同時，對巴基斯坦、伊朗、新加坡、日本和韓國等傳統(tǒng)亞洲市場的出口份額顯著降低，被亞洲的印尼、非洲的尼日尼亞和加納、南美洲的巴西、阿根廷和巴拉圭等新興出口市場所替代。

三、測算方法與數(shù)據(jù)說明

（一）修正的CMS模型

恒定市場份額模型（簡稱CMS模型）常被用于分析某國產(chǎn)品貿(mào)易的增長源泉及出口競爭力的變動。本文借鑒劉慶博和劉慶昌（2013）構(gòu)建的修正的CMS模型，對中國農(nóng)藥制劑出口的影響因素進行分解，以平衡分解結(jié)構(gòu)效應(yīng)和競爭力效應(yīng)。計算公式如下：

（二）數(shù)據(jù)來源與說明

文中農(nóng)藥制劑的研究范圍是依據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UNCOMTRADE）中HS1992分類方法，將農(nóng)藥制劑分成四類：殺蟲劑（HS 380810）、殺菌劑（HS 380820）、除草劑（HS 380830，包含植物生長調(diào)節(jié)劑）和其他類（包含消毒劑HS 380840和殺鼠劑HS 380890）。本文選取2017年排名前30的國家或地區(qū)作為中國農(nóng)藥制劑出口的樣本市場。2002～2017年間，中國向這30個國家或地區(qū)的農(nóng)藥制劑出口額占中國農(nóng)藥制劑出口總額的61.32%～81.42%，平均出口份額為72.34%，具有一定的代表性。由于2017年世界農(nóng)藥制劑進口數(shù)據(jù)不完整，本文選取的研究階段為2002～2016年。

在時期劃分上，根據(jù)農(nóng)藥制劑出口增長的階段性特征，以2008年全球金融危機為劃分依據(jù)，將2002～2016年分為2002～2007、2008～2009和2010～2016三個時期，旨在探究不同時期中國農(nóng)藥制劑出口增長的影響因素，這種階段性劃分與農(nóng)藥制劑出口的實際變動趨勢大致吻合。

四、測算結(jié)果與分析

從CMS模型的分解結(jié)果來看，首先，入世以來，中國農(nóng)藥制劑出口額增勢明顯，第一階段（2002～2007年）為穩(wěn)定增長期，五年間出口額增長了6.8億美元;第二階段（2008～2009年）為危機回落期，減少了5.4億美元;第三階段（2010～2016年）為快速增長期，六年間增加了18.7億美元。其次，影響我國農(nóng)藥制劑出口變動的關(guān)鍵因素是出口競爭力，世界市場需求的擴張或萎縮對中國農(nóng)藥制劑出口有一定的影響;結(jié)構(gòu)因素的影響較為有限。

（一）市場因素與中國農(nóng)藥制劑出口增長

中國農(nóng)藥制劑出口的市場規(guī)模效應(yīng)在第一、三期都是正向效應(yīng)，即全球農(nóng)藥制劑進口需求的擴張拉動了中國農(nóng)藥制劑出口的不斷增長，市場規(guī)模效應(yīng)在第一、三期分別拉動中國陶瓷出口增長了0.69億美元和1.51億美元，貢獻率分別為10.09%和8.07%，說明隨著入世后出口環(huán)境的持續(xù)改善和農(nóng)藥制劑出口市場的多元化，世界農(nóng)藥制劑總體需求水平的提高對中國農(nóng)藥制劑出口產(chǎn)生了一定的拉動作用。但是，2008年全球金融危機導(dǎo)致了世界農(nóng)藥制劑進口需求規(guī)模的大幅萎縮，受此影響，中國農(nóng)藥制劑出口在第二期減少了2.07億美元。

（二）結(jié)構(gòu)因素與中國農(nóng)藥制劑出口增長

由表3可以看出，雖然入世以來結(jié)構(gòu)效應(yīng)由負轉(zhuǎn)正，但對中國農(nóng)藥制劑出口的貢獻率不足1%，拉動作用極其有限。其中，第一時期的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應(yīng)和市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)的貢獻率分別為-0.43%和-0.45%，說明出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)的變動對農(nóng)藥制劑出口增長產(chǎn)生了微弱的抑制作用，即第一時期的出口結(jié)構(gòu)不太合理;隨著出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，第三時期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應(yīng)和市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)均由負轉(zhuǎn)正，拉動農(nóng)藥出口的增長額分別為0.02億美元和0.08億美元。但是，總體上看，中國農(nóng)藥制劑出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與世界需求增長較快的產(chǎn)品類別不相吻合。世界市場對農(nóng)藥制劑的需求呈“三分天下”的格局，2016年除草劑進口份額占制劑進口總額的35.02%、殺菌劑占27.74%、殺蟲劑占24.00%，特別是近年來，全球?qū)Νh(huán)保型生物農(nóng)藥制劑的需求快速增長;而中國農(nóng)藥制劑出口仍以全球價值鏈下游的低端除草劑和殺蟲劑為主，中高端的除草劑、殺菌劑和生物農(nóng)藥制劑出口比重較低，且多以貼牌生產(chǎn)為主、自主品牌少。

（三）競爭力因素與中國農(nóng)藥制劑出口增長

競爭力是推動我國農(nóng)藥制劑出口增長的主要因素，第一、三期競爭力效應(yīng)的貢獻額分別為6.19億美元和17.11億美元，貢獻率分別高達90.79%和91.39%。進一步分解來看，產(chǎn)品競爭力效應(yīng)和市場競爭力效應(yīng)都不斷增長，產(chǎn)品競爭力效應(yīng)由第一期的3.47億美元增長到第三期的9.31億美元，這兩期的貢獻率均在50%左右;市場競爭力效應(yīng)由第一期的2.72億美元增長到第三期的7.79億美元，貢獻率由39.85%小幅上升到41.63%。兩者相比，產(chǎn)品競爭力效應(yīng)對出口競爭力的貢獻要略高于市場競爭力效應(yīng)，這意味著中國部分類別的農(nóng)藥制劑具有很強的出口競爭力，尤其是在新開拓的非洲、拉美洲等發(fā)展中國家市場上的產(chǎn)品競爭力較強。此外，2008年全球金融危機對出口競爭力影響顯著，出口競爭力效應(yīng)的下降使得農(nóng)藥制劑出口在第二期減少了3.34億美元。

五、結(jié)論與啟示

本文利用修正的CMS模型，將2002～2016年劃分為2002～2007（穩(wěn)定增長期）、2008-2009（危機回落期）和2010-2016（快速增長期）三個時期，從市場、結(jié)構(gòu)和競爭力三個維度，分析了入世以來中國農(nóng)藥制劑出口增長的影響因素。研究發(fā)現(xiàn)：中國農(nóng)藥制劑出口增長的最主要因素是競爭力，即中國在部分類別農(nóng)藥制劑上擁有較強的出口競爭力，特別是在新開拓的非洲和拉美洲等發(fā)展中國家農(nóng)藥市場上的競爭力較為顯著，較強的產(chǎn)品競爭力和市場競爭力共同推動了我國農(nóng)藥制劑出口的持續(xù)快速增長;全球農(nóng)藥制劑進口需求的擴張拉動了中國農(nóng)藥制劑出口的不斷增長，而2008年金融危機導(dǎo)致了農(nóng)藥制劑出口額的短暫下滑，說明世界市場需求的變動對農(nóng)藥制劑出口會產(chǎn)生一定的影響;出口結(jié)構(gòu)效應(yīng)最弱。

上述結(jié)論表明，要想實現(xiàn)我國農(nóng)藥制劑出口貿(mào)易的長期穩(wěn)定增長，需要充分發(fā)揮出口結(jié)構(gòu)效應(yīng)。首先，應(yīng)該關(guān)注全球農(nóng)藥制劑主要進口市場及新開拓市場消費者的需求偏好，加大對價值鏈中高端農(nóng)藥劑型的研發(fā)、生產(chǎn)與出口，打造農(nóng)藥制劑全球營銷網(wǎng)絡(luò)，在緊密跟蹤目標市場農(nóng)藥登記制度的基礎(chǔ)上培育農(nóng)藥制劑自主出口品牌，進一步優(yōu)化出口農(nóng)藥制劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而充分發(fā)揮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應(yīng)在農(nóng)藥制劑出口中的作用。其次，在穩(wěn)定現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)品的市場滲透率，同時不斷挖掘和開拓潛在市場，進一步實現(xiàn)出口市場的多元化，特別是要加大對“一帶一路”沿線國際市場的開拓力度，推動中國農(nóng)藥制劑“走出去”。

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