全球供應鏈的變化趨勢和對策建議

洪群聯(lián)

全球供應鏈是將分散在全球范圍內(nèi)的原料、生產(chǎn)、流通、消費、售后的各個環(huán)節(jié)及其市場主體組織起來，通過信息技術手段和管理制度創(chuàng)新，使供應鏈上的成員準確快速了解全球生產(chǎn)和消費動態(tài)變化，實現(xiàn)物流、商流、資金流和信息流的暢通協(xié)同，達到降低成本、擴大收益的目標，是當前世界經(jīng)濟發(fā)展的重要特征和生產(chǎn)要素資源的重要組織形式。實踐表明，順應經(jīng)濟全球化和分工專業(yè)化趨勢，跨國企業(yè)利用全球資源和市場布局全球供應鏈，不僅實現(xiàn)自身及其合作伙伴共贏，也給相關國家和人民帶來了實實在在好處，全球供應鏈成為推動世界經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的強大動力。

一、五大趨勢變化

（一）成本變化和科技進步正在改變我國作為全球供應鏈制造環(huán)節(jié)和“世界工廠”的地位

追求成本最小化、利益最大化是跨國公司進行全球供應鏈布局的直接驅(qū)動因素。上世紀90年代以來，經(jīng)濟全球化進程加快，我國憑借低廉的勞動力、土地、環(huán)保等成本，成為跨國公司布局生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、選擇制造供應商的重要區(qū)域，快速融入全球供應鏈體系當中，并由此確立了“世界工廠”的地位。在歐美發(fā)達國家跨國公司主導下，眾多的中國企業(yè)主要承擔起生產(chǎn)制造角色，加入發(fā)達國家跨國公司的生產(chǎn)網(wǎng)絡，形成較為緊密的供應鏈合作關系。隨著成本變化和科技進步，我國生產(chǎn)制造的成本優(yōu)勢正在逐步消失，在全球供應鏈中作為制造環(huán)節(jié)的地位也在悄然發(fā)生變化，這個趨勢可能進一步加快。

從要素成本角度看，我國勞動人口結構發(fā)生轉折性變化，土地、能源、稅費等綜合性生產(chǎn)成本快速上漲。到2018年，勞動年齡人口下降至8.97億人，占總人口的64.3%，從2011年勞動年齡人口達到峰值以來已連續(xù)第七年“雙降”，就業(yè)人口總量也首次出現(xiàn)下降。日本貿(mào)易振興機構調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上海普通工人基本工資為495美元/月，分別是曼谷的1.35倍、新德里的2.2倍、河內(nèi)的3.19倍、金邊的4.9倍、仰光的6.97倍?！陡２妓埂冯s志2017年調(diào)查顯示，上海、北京、深圳月薪中位數(shù)分別達到1135美元、983美元、938美元，高于克羅地亞（887美元），與立陶宛（956美元）和拉脫維亞（1005美元）基本相當。不僅在勞動力成本上高于東南亞、東歐等國家，在投資生產(chǎn)成本上也接近甚至超過美國等發(fā)達國家。浙江省江南化纖有限公司是首家在美國建立再生聚酯短纖維制造工廠的中國企業(yè)，2015年投資測算顯示，美國南卡羅萊納州地價、油價、天然氣價、工業(yè)電價、銀行借貸利息分別為2萬元/畝、5.4元/升、0.39元/立方米、0.448元/千瓦時、2.5%，而浙江省慈溪市相應成本為18萬元/畝、6.9元/升、3.16元/立方米、0.687元/千瓦時、6.0%，差距可見一斑。

從科技進步角度看，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正處于重要的交匯期，科技創(chuàng)新不斷加速，一批具有重大產(chǎn)業(yè)變革前景的顛覆性技術正在孕育突破。經(jīng)過多年發(fā)展追趕，我國許多高端產(chǎn)業(yè)、技術、要素融入到全球高端環(huán)節(jié)中，不斷拉近與發(fā)達國家的差距，甚至部分領域占據(jù)了世界領先位置、進入“無人區(qū)”。在此背景下，我國正致力于搶抓新機遇、占領制高點，必然向全球供應鏈的研發(fā)設計環(huán)節(jié)加速延伸和轉型。

（二）國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重塑正在推動全球供應鏈重返封閉性、歧視性、區(qū)域性的供應鏈

上世紀90年代，隨著經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，特別是WTO的成立極大推動關稅稅率降低和貿(mào)易壁壘消除，使各國間商品流動更加自由、成本更低，全球供應鏈涵蓋國家、企業(yè)、產(chǎn)品也越來越多，開放性、普惠性、全球性的供應鏈加快形成。直接表現(xiàn)：一是WTO成員數(shù)量和貿(mào)易規(guī)模增大，關稅稅率、準入門檻降低。目前WTO擁有164個成員，成員貿(mào)易總額達到全球的98%。2015年12月17日，WTO的54個成員國達成18年來規(guī)模最大的關稅減讓協(xié)議，取消了對201項IT產(chǎn)品1.3萬億美元貿(mào)易的限制;二是全球貿(mào)易中中間品比例不斷上升，各國以出口中間品的形式相互嵌入彼此供應鏈中，形成全球供應鏈網(wǎng)絡化格局。本世紀初，中間品進口總量占到OECD國家進口總量的一半，占中國、巴西等較大發(fā)展中經(jīng)濟體進口總量的3 /4。

近年來，發(fā)達國家正在試圖通過主導一些大型區(qū)域貿(mào)易協(xié)定來強化在全球供應鏈中的主導優(yōu)勢，將供應鏈合作模式由“全球模式”轉型為“俱樂部模式”，成員參與方式則由基于多元化的鼓勵加入轉變?yōu)楦鶕?jù)主導國家需求的有條件準入。如《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）、《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）、美國—墨西哥—加拿大協(xié)定（USMCA）等。例如，CPTPP的前身《跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（TPP）在貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易、投資條款等方面具有明顯排外性，原產(chǎn)地規(guī)則在促進成員國間生產(chǎn)一體化和形成完整供應鏈的同時，割裂了與非成員國的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，力圖通過嚴格的原產(chǎn)地規(guī)則繞開中國。雖然美國退出TPP，但并不意味著美國將忽略和放棄對現(xiàn)有全球供應鏈的控制，相反其將會更大程度推進體現(xiàn)和維護美國利益意圖的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定。

（三）歐美發(fā)達國家實施再工業(yè)化戰(zhàn)略正在引導全球供應鏈部分環(huán)節(jié)回歸本地化

國際金融危機爆發(fā)后，歐美發(fā)達國家意識到，在快速“去工業(yè)化”進程中金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等過度發(fā)展，虛擬經(jīng)濟膨脹化和產(chǎn)業(yè)泡沫化重創(chuàng)了實體經(jīng)濟。為解決產(chǎn)業(yè)空心化、增加就業(yè)、保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長，歐美發(fā)達國家紛紛實施再工業(yè)化戰(zhàn)略，力圖鞏固其技術和產(chǎn)業(yè)領先優(yōu)勢，高端制造出現(xiàn)向發(fā)達國家回流的態(tài)勢。例如，美國實施重振制造業(yè)戰(zhàn)略，相繼推出“買美國貨”《制造業(yè)促進法案》“出口倍增目標”“促進就業(yè)措施”等一系列政策措施及戰(zhàn)略部署，以加速制造業(yè)回歸。德國出臺《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，有針對性地扶持重點工業(yè)領域，逐步擴大工業(yè)在德國經(jīng)濟總量的份額至25%并且在歐盟的比重達到20%，以保證德國工業(yè)在歐洲乃至全球的競爭力。

歐美國家制造業(yè)回流戰(zhàn)略也產(chǎn)生了一定效果。波士頓咨詢集團對200個大型制造企業(yè)調(diào)查顯示，21%的企業(yè)表示已經(jīng)開始或預備將部分生產(chǎn)線從中國搬到美國，31%的企業(yè)開始考慮“回流生產(chǎn)”。流入美國的外商直接投資（FDI）規(guī)模呈現(xiàn)新一輪高速增長，2015、2016年分別高達3799億美元和3850億美元，居歷史最高位，占全球FDI比重回升到25%左右，說明美國對全球資金吸引力增大。同時，機器人、人工智能、高度自動化等技術在一定程度上克服了高昂人工成本的制約，代替部分勞動力同時改善工作條件，使歐美發(fā)達國家推動制造業(yè)回流具備可行性。再工業(yè)化戰(zhàn)略將使部分跨國企業(yè)在發(fā)展中國家布局的制造環(huán)節(jié)和供應商回歸本地化。

（四）美國經(jīng)貿(mào)政策正在加速構筑全球供應鏈布局的新壁壘

特朗普政府上臺以來采取的經(jīng)貿(mào)政策嚴重傷害了全球自由貿(mào)易體系，打破甚至中斷既有和正在形成的全球供應鏈，限制更多經(jīng)濟主體參與其中，減少了多樣化供給和需求，對世界經(jīng)濟和人民福祉帶來不利影響。美國利用多種手段限制更多經(jīng)濟主體參與全球供應鏈布局，減少了多樣化供給和需求，構筑新的貿(mào)易壁壘和技術壁壘，使全球供應鏈布局面臨重新調(diào)整。

（五）可持續(xù)理念興起推動全球供應鏈目標從經(jīng)濟利益最大化轉向經(jīng)濟、環(huán)境和社會綜合績效

上世紀80、90年代，可持續(xù)發(fā)展理念和企業(yè)社會責任運動在歐美國家逐漸興起。迫于日益增大的外部壓力和企業(yè)自身的發(fā)展需要，跨國公司紛紛制定對社會做出必要承諾的責任守則，或通過環(huán)境、職業(yè)健康、社會責任認證應對不同利益團體的需要。如何平衡全球供應鏈各成員和相關方的利益關系，成為跨國公司布局全球供應鏈必須面對的核心問題。可持續(xù)發(fā)展對供應鏈影響集中在三個方面：環(huán)境保護，重視全球供應鏈中產(chǎn)生的污染排放和環(huán)境影響，要求跨國公司建立產(chǎn)品回收系統(tǒng)和環(huán)境檢測系統(tǒng);勞工權益，反對全球供應鏈中的就業(yè)歧視、強迫勞動、血汗工廠等不平等現(xiàn)象，要求建立全球統(tǒng)一的勞工標準;社會福利，強調(diào)國家對社會福利改進的責任，要求政府監(jiān)督全球供應鏈的運作過程。進入21世紀，世界各國響應可持續(xù)發(fā)展理念，制定法律法規(guī)，在供應鏈發(fā)展中規(guī)范企業(yè)責任行為。

基于可持續(xù)發(fā)展理念和趨勢，全球供應鏈的目標從之前的單純追求經(jīng)濟利益最大化轉向提升經(jīng)濟、環(huán)境和社會的綜合績效。供應鏈企業(yè)既要追求自身的經(jīng)濟效益，也要關注自身的環(huán)境表現(xiàn)和社會表現(xiàn)，供應鏈核心企業(yè)還要協(xié)調(diào)監(jiān)管供應鏈其他成員行為，以確保整個供應鏈長期效益最大化。由于發(fā)達國家對環(huán)境保護、勞動權利保護、社會福利等方面的標準和要求往往較高，通過供應鏈的全球化，必然促使發(fā)展中國家供應商提高標準、改善環(huán)境、強化勞工權益保護、推動可持續(xù)發(fā)展。

二、四點對策建議

（一）積極參與供應鏈國際合作與治理

與“一帶一路”沿線國家和主要貿(mào)易伙伴形成要素流動、標準兼容、資質(zhì)認證等方面合作機制。重點擴大與主要貿(mào)易伙伴“經(jīng)認證的經(jīng)營者（AEO）”互認范圍。推動供應鏈安全領域國際合作，與主要貿(mào)易伙伴形成供應鏈安全聯(lián)合聲明，建立多渠道、多層次供應鏈安全體系，探索“供應鏈反恐伙伴計劃”“供應鏈自然災害應對計劃”等合作形式，協(xié)作處理潛在供應鏈中斷風險。與國際海關組織、國際海事組織、萬國郵政聯(lián)盟等國際組織合作，在海事、航運、郵政等領域形成長效合作機制，共建跨區(qū)域甚至全球性的彈性供應鏈。

（二）鞏固和提升制造業(yè)綜合優(yōu)勢

持續(xù)推動大規(guī)模減稅降費，完善增值稅、所得稅相關政策，降低制度性交易成本，減輕實體經(jīng)濟負擔。進一步推進放管服改革，建設競爭、高效、規(guī)范的市場秩序，營造法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境。進一步提高中西部地區(qū)承接東部產(chǎn)業(yè)轉移能力，穩(wěn)定我國制造環(huán)節(jié)優(yōu)勢，避免制造業(yè)比重過快下降和產(chǎn)業(yè)鏈整體外遷。結合新型城鎮(zhèn)化建設，在中西部選擇一批基礎條件較好的中等城市和開發(fā)區(qū)，給予土地、能源、稅收、金融、通關等優(yōu)惠政策，打造承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)。重視可持續(xù)發(fā)展，完善環(huán)境保護、勞動權益等法律法規(guī)，推動制造業(yè)綠色化發(fā)展，增強勞動人民幸福感。

（三）支持我國企業(yè)進行全球供應鏈布局

鼓勵我國企業(yè)加快“走出去”步伐，在全球范圍布局供應鏈不同環(huán)節(jié)，高效配置全球資源，實現(xiàn)全球化的原料采購、加工生產(chǎn)和運輸分銷。提高我國企業(yè)進入海外市場和供應鏈的能力，減少與其他國家和地區(qū)企業(yè)的“零和博弈”、惡性競爭，形成高度協(xié)同、友好合作的供應鏈戰(zhàn)略伙伴關系。支持我國企業(yè)加強對核心技術、重要原材料、關鍵節(jié)點資源的掌控，在全球消費市場加快構建營銷網(wǎng)絡，提升參與和構筑全球供應鏈的主動權。

（四）促進國際貿(mào)易自由化

一個更加開放和多元的全球自由貿(mào)易體系對世界各國發(fā)展都是有利的。堅持非歧視和開放的核心價值，堅持我方關于WTO改革的三個基本原則和五點主張，繼續(xù)維護以WTO為核心的多邊貿(mào)易體制，穩(wěn)步推動降關稅、降壁壘、降補貼。實施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，加快完成區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）、中日韓自貿(mào)區(qū)談判，同時推動相關方就亞太自貿(mào)區(qū)（FTAAP）談判的時間表和路線圖達成共識。

（本文系國家高端智庫課題“現(xiàn)代供應鏈國家戰(zhàn)略研究”成果）

（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟研究院產(chǎn)業(yè)所）