2019年上半年輕型專用汽車市場現(xiàn)狀及趨勢

中國汽車技術(shù)研究中心有限公司北京工作部 任海波 梁晶晶

2019年1~6月，專用汽車產(chǎn)量為78.5萬輛，同比增長20%，專用汽車行業(yè)正進(jìn)入新一輪增長周期。輕型專用汽車主要有公路物流類、城市服務(wù)類、環(huán)衛(wèi)類等用途，以及特定用途的醫(yī)療救護(hù)類、警用軍用類等。2019年上半年輕型專用車產(chǎn)量為48.8萬輛，同比增長16%。2019年，受排放升級、國Ⅲ淘汰加快等政策影響，預(yù)計(jì)專用汽車總產(chǎn)量為155萬輛，各類輕型專用車產(chǎn)量為103萬輛。

一、專用汽車市場現(xiàn)狀

1 專用汽車市場產(chǎn)量走勢

近年來，專用汽車行業(yè)進(jìn)入波動(dòng)式的發(fā)展新常態(tài)。2017年，GB7258及營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件、排放升級、治限治超等相關(guān)政策法規(guī)，一定程度上刺激了市場需求，產(chǎn)量達(dá)到歷年最高點(diǎn)。2018年產(chǎn)量同比下降8.4%，2019年1~6月，專用汽車產(chǎn)量為78.5萬輛，同比增長20%?？傮w來看，近三年專用汽車產(chǎn)量為歷年最高水平，專用汽車行業(yè)正進(jìn)入新一輪的增長周期（見圖1）。

2 專用汽車噸位結(jié)構(gòu)

從噸位結(jié)構(gòu)來看，專用汽車呈輕型和重型兩端發(fā)展的啞鈴型市場結(jié)構(gòu)，而微型和中型不斷被壓縮（見圖2）。2019年1~6月，微型車同比增長39%，輕型車同比增長16%，中型車同比增長32%，重型車同比增長27%。從占比來看，2019年1~6月，輕型車占比62%，重型車占比31%，中型和微型專用車占比分別為5%和2%。（注：本文專用車噸位結(jié)構(gòu)劃分標(biāo)準(zhǔn)為：微型車小于等于1.8噸，輕型車大于1.8噸小于等于6噸，中型車大于6噸小于等于14噸，重型車大于等于14噸。）

圖1 歷年六大類專用車產(chǎn)量走勢（萬輛，%）

圖2 歷年專用汽車噸位結(jié)構(gòu)走勢

圖3 歷年輕型專用汽車燃料結(jié)構(gòu)走勢

圖4 歷年輕型公路物流專用汽車產(chǎn)量走勢

圖5 歷年輕型城市服務(wù)類專用汽車產(chǎn)量走勢

3 輕型專用車的燃料結(jié)構(gòu)

從燃料結(jié)構(gòu)來看，輕型專用車主要以柴油和汽油車為主，但柴油車占比逐年下降（見圖3）。2019年1~6月，輕型專用車中，柴油占比為52%，汽油占比為43%，純電動(dòng)專用車受補(bǔ)貼退坡影響，產(chǎn)量大幅下降，占比僅為4%。

4 各用途輕型專用汽車產(chǎn)量走勢

輕型專用車各用途中，公路物流類是主力，其次是城市服務(wù)類、環(huán)衛(wèi)類、市政類、土建工程類、醫(yī)療救護(hù)類等。2019年1~6月，公路物流類輕型專用車產(chǎn)量為43萬輛，城市服務(wù)類為2.5萬輛，環(huán)衛(wèi)類為1.6萬輛，是產(chǎn)量最大的三類用途。其他特定細(xì)分用途中，醫(yī)療救護(hù)類0.5萬輛，警用軍用類0.2萬輛。

（1）公路物流類

公路物流類輕型專用車近年來呈持續(xù)增長的態(tài)勢，2011~2018年的7年年均復(fù)合增長率達(dá)到10.8%。2019年1~6月產(chǎn)量為4 3萬輛，同比增長15.9%（見圖4）。

（2）城市服務(wù)類

輕型城市服務(wù)類專用車在2015年產(chǎn)量達(dá)到頂峰后，呈逐年小幅下降的態(tài)勢（見圖5）。總體來看，2011~2018年輕型城市物流類專用車年均復(fù)合增長率為19%。2019年1~6月，輕型城市物流專用車產(chǎn)量為2.5萬輛，同比增長1.4%。

（3）環(huán)衛(wèi)類

輕型環(huán)衛(wèi)類專用車產(chǎn)量持續(xù)快速增長，7年年均復(fù)合增長率達(dá)到27%。2019年1~6月，輕型環(huán)衛(wèi)類專用車產(chǎn)量為1.6萬輛，同比增長52.9%（見圖6）。

（4）醫(yī)療救護(hù)類

目前，醫(yī)療救護(hù)類輕型專用車市場已達(dá)到天花板，多年的產(chǎn)量在1萬輛上下周期性波動(dòng)。2019年1~6月，輕型醫(yī)療類專用車產(chǎn)量為4900輛，同比下降8.7%，醫(yī)療救護(hù)類專用車在去年達(dá)到高峰后，產(chǎn)量開始周期性回落（見圖7）。

（5）警用軍用類

警用軍用類專用車市場保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，7年年均復(fù)合增長率為8.9%。2019年1~6月，警用軍用類專用車產(chǎn)量為1883輛，同比增長26%（見圖8）。

5 各用途專用汽車的細(xì)分車型

輕型公路物流類專用車，主要以廂式運(yùn)輸車、倉柵式運(yùn)輸車和冷藏車為主，2019年1~6月產(chǎn)量分別是27.2萬輛、12.7萬輛和1.8萬輛（見圖9）。

輕型環(huán)衛(wèi)類專用車，主要以自卸式垃圾車和綠化噴灑車、灑水車為主，2019年1~6月產(chǎn)量分別是3.5萬輛、1.1萬輛和0.9萬輛（見圖10）。

輕型城市服務(wù)類專用車，主要以售貨車、旅居車、商務(wù)車和工程車為主，2019年1~6月產(chǎn)量分別是7770輛、4928輛和3401輛（見圖11）。

輕型醫(yī)療救護(hù)類專用車是救護(hù)車和醫(yī)療車，2019年1~6月產(chǎn)量分別是4493輛和400輛（見圖12）。

輕型警用軍用類專用車主要是囚車、運(yùn)兵車、勘察車和巡邏車，2019年1~6月產(chǎn)量分別是564輛、450輛和271輛（見圖13）。

圖6 歷年輕型環(huán)衛(wèi)類專用汽車產(chǎn)量走勢

圖7 歷年輕型醫(yī)療類專用汽車產(chǎn)量走勢

圖8 歷年輕型警用軍用類專用汽車產(chǎn)量走勢

圖9 輕型公路物流用類專用汽車分布

圖10 輕型環(huán)衛(wèi)類專用汽車分布

圖11 輕型城市服務(wù)類專用汽車分布

圖12 輕型醫(yī)療救護(hù)類類專用汽車分布

圖13 輕型警用軍用類專用汽車分布

圖14 輕型公路物流類專用汽車競爭格局

圖15 輕型城市服務(wù)類專用汽車競爭格局

6、各輕型專用車的競爭格局

2019年1~6月，輕型公路物流類專用車主要生產(chǎn)企業(yè)是北汽福田、江淮、重汽濟(jì)南商用，產(chǎn)量分別是7.4萬輛、3.7萬輛和3萬輛（見圖14）。

2019年1~6月，輕型城市服務(wù)類專用車主要生產(chǎn)企業(yè)是北汽福田、安徽江淮、南京汽車，產(chǎn)量分別是3682輛、2017輛和1240輛（見圖15）。

2019年1~6月，輕型環(huán)衛(wèi)類專用車主要生產(chǎn)企業(yè)是程力、中聯(lián)重科和北汽福田，產(chǎn)量分別是2418輛、1627輛和1160輛（見圖16）。

2019年1~6月，輕型醫(yī)療救護(hù)類專用車主要生產(chǎn)企業(yè)分別是江鈴改裝車公司、華晨雷諾金杯和寧波凱福萊，產(chǎn)量分別是785輛、414輛、396輛（見圖17）。

2019年1~6月，警用類專用車主要生產(chǎn)企業(yè)分別是江鈴改裝車公司、北汽和上汽大通，產(chǎn)量分別是460輛、322輛、134輛（見圖18）。

二、輕型專用汽車影響因素

1 影響專用車總體市場的政策

（1）投資及準(zhǔn)入管理

2018年12月18日發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，大幅提高專用汽車的投資門檻：新建專用汽車和掛車企業(yè)投資項(xiàng)目，企業(yè)法人應(yīng)具備研發(fā)團(tuán)隊(duì)、相關(guān)研發(fā)經(jīng)歷、專用裝置的技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證能力；此外，禁止新建普通運(yùn)輸類專用汽車和普通運(yùn)輸類掛車企業(yè)投資項(xiàng)目；專用汽車企業(yè)不得建設(shè)各類汽車底盤和整車生產(chǎn)能力，特種作業(yè)車底盤自制自用除外。

2018年12月6日，工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》，有諸多變化：第一，大幅減少企業(yè)準(zhǔn)入類型，專用車8個(gè)類別調(diào)整為專用車和掛車2個(gè)類別；第二，大幅減少產(chǎn)品準(zhǔn)入類型，預(yù)計(jì)產(chǎn)品準(zhǔn)入的類型將降幅三分之一；第三，優(yōu)化準(zhǔn)入、優(yōu)化改裝車管理、推行集團(tuán)化以及對新技術(shù)新材料新工藝的應(yīng)對；第四，貨車類企業(yè)可以委托上裝生產(chǎn)企業(yè)完成平板、倉柵、廂式、自卸貨車產(chǎn)品的上裝生產(chǎn)，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性責(zé)任。

（2）排放升級

根據(jù)輕型汽車國Ⅵ實(shí)施計(jì)劃，輕型汽車國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)a階段，全國范圍內(nèi)2020年7月1日實(shí)施，b階段全國范圍內(nèi)2023年7月1日實(shí)施。2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等地已提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)（見表1）。

此外，國Ⅲ車淘汰更新步伐加快。國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，要求大力推進(jìn)國Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營柴油貨車提前淘汰更新，到2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰100萬輛以上，相當(dāng)于地區(qū)保有量的75%。2019年將是重要的推進(jìn)節(jié)點(diǎn)，對各類專用車形成明顯的市場拉動(dòng)。

（3）電動(dòng)化

國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》明確提出，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%；重點(diǎn)區(qū)域港口、機(jī)場、鐵路貨場等新增或更換作業(yè)車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。

圖16 輕型環(huán)衛(wèi)類專用汽車競爭格局

圖17 輕型醫(yī)療救護(hù)類專用汽車競爭格局

圖18 輕型警用軍用類專用汽車競爭格局

各地明確提出新能源專用車的采購比例。北京計(jì)劃到2020年，郵政、城市快遞、輕型環(huán)衛(wèi)車輛(4.5噸以下)基本為電動(dòng)車，辦理貨車通行證的輕型物流配送車輛(4.5噸以下)基本為電動(dòng)車。深圳2018年5月1日起，新增營運(yùn)類輕型貨車全部為純電動(dòng)車；2018年12月31日前，推動(dòng)1萬輛非營運(yùn)類輕型柴油貨車置換為純電動(dòng)貨車；2018年5月1日起，對重新招標(biāo)標(biāo)段環(huán)衛(wèi)車，4.5噸及以下的全部更換為電動(dòng)車，4.5噸以上不少于30%更換為電動(dòng)車。

2、物流類專用汽車市場影響因素

（1）公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量與國內(nèi)快遞量

2013年至今，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量與國內(nèi)快遞量持續(xù)快速增長，快遞周轉(zhuǎn)量保持了較快增長，對各類城市物流車需求較大（見圖19、20）。

（2）冷鏈運(yùn)輸

近年來，冷庫庫容和冷鏈運(yùn)輸市場規(guī)模持續(xù)快速增長（見圖21）。2018年，冷庫庫容為5371萬噸，同比增長11.3%。2018年冷鏈物流市場規(guī)模已達(dá)到3000億元，預(yù)計(jì)2020年將超過4500億元，為冷鏈物流運(yùn)輸車提供了旺盛的市場需求。

表1 部分省市國Ⅵ實(shí)施時(shí)間

圖19 2008~2018年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量走勢

圖20 2008~2018年國內(nèi)快遞量走勢

（3）醫(yī)藥物流

醫(yī)藥流通行業(yè)銷售額持續(xù)快速增長，2017年銷售總額超過2萬億元，同比增長8.8%，醫(yī)藥物流用車細(xì)分市場前景廣闊（見圖22）。

3 環(huán)衛(wèi)類專用車影響因素

（1）城鎮(zhèn)化及垃圾分類利好各類垃圾車

隨著城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提高，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加快實(shí)施，各類生活垃圾也大幅增加。習(xí)總書記對垃圾分類工作作出重要指示。根據(jù)規(guī)劃，2019年起，全國地級及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作，到2020年底46個(gè)重點(diǎn)城市將基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)，2025年底前全國地級及以上城市將基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)。生活垃圾清運(yùn)量的增加，將帶動(dòng)各類垃圾車輛的快速發(fā)展。

（2）公路續(xù)駛里程和道路清掃保潔面積持續(xù)增加各類道路保潔車輛

隨著公路里程持續(xù)增加，城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提升，道路清掃保潔面積持續(xù)增加，各類道路保潔車輛需求旺盛（見圖23）。

4 醫(yī)療類專用車市場影響因素

近年來，我國醫(yī)院數(shù)量持續(xù)快速增長，從2 0 1 1年的2.2萬個(gè)增加到2018年的3.3萬個(gè)，年均復(fù)合增長率達(dá)到6%（見圖24）。

從急診人數(shù)來看，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)急診人次數(shù)也在持續(xù)增加，從2011年的59.5億次，增加到2017年的78.5億次（見圖25）。

近期，中央政府出臺(tái)多項(xiàng)醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)政策。2019年6月4日，國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，2019年6月12日，國家衛(wèi)健委等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域，各類社會(huì)辦醫(yī)將迎來市場機(jī)遇。

此外，多省市出臺(tái)院前急救醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃，比如：北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例、上海市院前醫(yī)療急救事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃、江蘇省“十三五”院前急救醫(yī)療事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、廣東省“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃、廣州區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃(2016—2020年)等，大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，急救點(diǎn)分布更加合理，人均救護(hù)車擁有量進(jìn)一步提高。長遠(yuǎn)來看，醫(yī)療救護(hù)類專用車市場前景較為廣闊。

5 城市功能服務(wù)類

（1）政策利好旅居車市場

2019年6月，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部發(fā)布《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級 暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》的通知，聚焦汽車等領(lǐng)域，進(jìn)一步鞏固產(chǎn)業(yè)升級勢頭，增強(qiáng)市場消費(fèi)活力，提升消費(fèi)支撐能力?！斗桨浮访鞔_提出支持旅居車發(fā)展：積極探索住行一體化消費(fèi)模式，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)旅居車（又稱房車）停車設(shè)施和營地，完善配套水電、通訊等設(shè)施，促進(jìn)旅居車市場發(fā)展。

（2）全社會(huì)零售品消費(fèi)額

近年來，全社會(huì)零售品消費(fèi)額同比增速有所下降，但由于基數(shù)較大，增量較為可觀，使消費(fèi)額仍呈逐年大幅增加的態(tài)勢。售貨車等車輛需求旺盛（見圖26）。

圖21 2012~2018年國內(nèi)冷庫庫容走勢

圖22 2012~2017年國內(nèi)藥品流通行業(yè)銷售增額走勢

圖23 2012~2017年道路清掃保潔面積走勢

圖24 2011~2018年國內(nèi)醫(yī)院數(shù)量走勢

圖25 2011~2018年國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)急診人次數(shù)走勢

6 警用類專用汽車影響因素

圖26 2008~2018年國內(nèi)快遞量走勢

表2 專用車和輕型專用車產(chǎn)量預(yù)測

表3 輕型專用車各細(xì)分用途預(yù)測

公安部印發(fā)的《公安科技創(chuàng)新“十三五”專項(xiàng)規(guī)劃》中，提出“十三五”期間公安科技創(chuàng)新的目標(biāo)和任務(wù)，加強(qiáng)對公安科技創(chuàng)新工作的指導(dǎo)?！兑?guī)劃》提出促進(jìn)技術(shù)與裝備應(yīng)用的智能化、數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化、移動(dòng)化；提升公安工作智能感知、立體防控、快速處置與精準(zhǔn)服務(wù)能力；推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控從被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)預(yù)防轉(zhuǎn)變、指揮決策從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變、安全治理從人力密集向科技集約轉(zhuǎn)變、偵查破案從循跡追蹤向精準(zhǔn)發(fā)力轉(zhuǎn)變。

《規(guī)劃》表明公安部對警用裝備更加重視，對警用裝備的智能化、集成化要求更高，各類警用類專用車輛的前景廣闊。

三、未來趨勢預(yù)測

1、總體輕型專用汽車市場需求

專用車作為生產(chǎn)工具，廣泛服務(wù)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的方方面面，長期來看，商用車專用化的趨勢仍將持續(xù)。預(yù)計(jì)2019年，輕型專用汽車產(chǎn)量為103萬輛，2020年為105萬輛。預(yù)計(jì)2025年，輕型專用車產(chǎn)量達(dá)到170萬輛（見表2）。

2、各用途輕型專用車需求

未來各類載貨車的廂式化比例將進(jìn)一步提高，冷藏、醫(yī)療等各細(xì)分市場公路物流車將進(jìn)一步專用化。預(yù)計(jì)2019年，公路物流類專用車產(chǎn)量為90萬輛，2020年為93萬輛，2025年產(chǎn)量將達(dá)到135萬輛（見表3）。

受益于城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提升，垃圾分類政策逐步實(shí)施，大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，以及道路里程和道路清掃面積不斷提升，環(huán)衛(wèi)類專用車中，垃圾車、清掃類車輛等車輛的市場需求持續(xù)旺盛。

城市服務(wù)類車中，受整體經(jīng)濟(jì)形勢影響，商務(wù)車、教練車等單位用車短期內(nèi)會(huì)有所下滑，而旅居車、售貨車等車型會(huì)波動(dòng)式增長。

長期以來，醫(yī)療類車市場需求較為飽和。未來幾年，隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)深入改革，社會(huì)辦醫(yī)加快推進(jìn)，人均救護(hù)車輛持續(xù)提高，醫(yī)療類車輛長期向好。

警用軍用類車輛市場規(guī)模穩(wěn)中有增，未來將更多地從智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化等方面提升，科技含量快速增加，市場規(guī)模也將有所增長。