2019年汽車電動化趨勢進(jìn)展

汽車電動化，是指以電力驅(qū)動作為汽車動力來源，用電機(jī)驅(qū)動車輪行駛的車輛。根據(jù)電動汽車術(shù)語（國家標(biāo)準(zhǔn)GB//T19596-2004），主要分為純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動車三個類別。

電動汽車發(fā)展情況。全球新能源汽車銷量持續(xù)大幅增長。EV sales統(tǒng)計，2018年全球新能源乘用車銷量突破200萬輛，新能源汽車滲透率達(dá)到2.1%，2019年全球新能源汽車銷量呈進(jìn)一步增長趨勢，到2025年，彭博社預(yù)測全球新能源汽車銷量增至1100萬輛，滲透率達(dá)到11%;2040年全球新能源車銷量有望達(dá)到6000萬輛，滲透率55%。

2018年特斯拉銷量居全球首位，累計銷量達(dá)24.52萬輛，比亞迪以22.74萬輛位列第二，寶馬和北汽新能源銷量超10萬輛，日產(chǎn)、上汽榮威、奇瑞、現(xiàn)代、雷諾及大眾均上榜前十。中國自2016年以來連續(xù)4年銷量位于世界第一，占全球市場保有量的50%以上，是全球最大的電動汽車市場。進(jìn)入2019年，特斯拉Model 3車型大批交付，2019年一季度特斯拉Model 3銷量達(dá)到6.2萬輛，中國汽車品牌開始放量增長，比亞迪元、北汽紳寶D50、吉利EV 300、上汽寶駿E100和榮威Ei5進(jìn)入全球電動汽車暢銷車型前十名。

電動汽車?yán)m(xù)航能力大幅提升。特斯拉Model3長續(xù)航車型的續(xù)航里程已達(dá)664公里，Model S和Model X續(xù)航里程均超過550公里。國內(nèi)比亞迪、廣汽部分車型已達(dá)到500公里以上，如廣汽傳祺AION.S續(xù)航達(dá)510公里，比亞迪唐、秦車型續(xù)航里程500公里以上。

特斯拉與松下聯(lián)合研發(fā)的新型21700電池，是目前已量產(chǎn)裝車的最高單體能量密度電芯，單體能量密度達(dá)300Wh/kg，系統(tǒng)能量密度170Wh/kg。我國電池企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)追趕，電池系統(tǒng)能量密度大幅提升，例如寧德時代NCM811三元電池的系統(tǒng)能量密度已經(jīng)超過180Wh/kg，已列裝吉利幾何A等車型。

nformation Trends數(shù)據(jù)顯示，2013—2017年以來，全球燃料電池車乘用車?yán)塾嬩N售6475輛，年銷量還處在千輛數(shù)量級上，產(chǎn)業(yè)處在技術(shù)探索與市場培育過程中，與年銷量燃油車1億輛和電動車200萬輛的規(guī)模，相差甚遠(yuǎn)。但氫燃料電池汽車的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化在大幅提速。2018年，美國氫燃料電池汽車銷量達(dá)到2300輛;中國氫燃料電池汽車產(chǎn)量為1619輛，同比增長27%。

截至2018年底，我國累計建成25座加氫站（其中3座已拆除），主要分布在廣東、上海、江蘇、湖北等省市，但多數(shù)加氫站僅供示范車輛加注使用，尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營。從燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條看，膜電極方面，山東東岳質(zhì)子交換膜產(chǎn)品受到國際認(rèn)可，武漢理工新能源、大連新能膜電極產(chǎn)品相對成熟，但專業(yè)特性上與國際水平還有一定差距;電堆方面，大連新源動力、上海神力等企業(yè)處于小批量到產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化階段;燃料電池系統(tǒng)方面，濰柴動力、雪人股份、大洋電機(jī)、億華通等龍頭企業(yè)通過國際合作加速技術(shù)與生產(chǎn)能力提升。

當(dāng)前，我國氫燃料電池汽車在基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)集成等方面與國際先進(jìn)水平還存在差距，推動氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化，需要著力解決氫能產(chǎn)業(yè)鏈條與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條的成本問題。在氫能產(chǎn)業(yè)鏈條方面，工業(yè)副產(chǎn)氫純化成本、電解水制氫成本較高，氫能儲運(yùn)及加氫站等基建配套建設(shè)成本較高，限制了氫燃料汽車應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性。在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條方面，質(zhì)子交換膜、高性能碳纖維、高壓氣閥、加氫槍、催化劑材料等關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備及材料多掌握在日、德等國外企業(yè)手中，國內(nèi)產(chǎn)品替代能力不足，關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口導(dǎo)致成本處于高位，制約氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

有關(guān)電動汽車扶持政策。各國都制定了支持新能源汽車發(fā)展的推廣政策。美國、英國、法國、西班牙、挪威、德國等國都制定了禁售燃油車和力推環(huán)保汽車的規(guī)劃，歐洲碳排放新政扶持新能源汽車推廣。

制定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持新能源汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。美國、日本、德國等政府資助企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)科研項目，在純電動汽車、燃料電池汽車、固態(tài)電池等領(lǐng)域形成了產(chǎn)業(yè)成果。此外，美國財政資金直接扶持具體企業(yè)關(guān)鍵項目，在特斯拉產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵時期伸出援手，推動Model S的量產(chǎn)。

汽車電動化發(fā)展趨勢展望。一是汽車企業(yè)電動化戰(zhàn)略大幅提速。中美兩國新能源汽車發(fā)展領(lǐng)先全球，帶動其他國家企業(yè)加快電動化進(jìn)程，以德國汽車三巨頭為例，寶馬宣布兩年內(nèi)將純電動量產(chǎn)車型的數(shù)量提升至5款，到2023年向市場提供25款電動車型（比原計劃提前兩年）。奔馳計劃在2019年年底將插混產(chǎn)品在所有級別中擴(kuò)充至10款，在2020年將進(jìn)一步擴(kuò)大至20款。大眾集團(tuán)宣布實(shí)施“全面脫碳計劃”，預(yù)計2028年推出70款電動汽車車型，在全球交付2200萬輛電動汽車。

二是鋰電池技術(shù)將有突破。現(xiàn)有車用動力電池中，三元鋰電池逐步替代磷酸鐵鋰電池成為主流。三元鋰電池以鎳鈷元素作為正極材料，主要有NCM（鎳鈷錳）和NCA（鎳鈷鋁）兩種。目前特斯拉使用的21700 NCA三元鋰電池的單體能量密度高達(dá)300Wh/kg。另外，由固態(tài)電解質(zhì)代替隔膜和電解液的固態(tài)電池引起廣泛關(guān)注，豐田汽車和松下計劃在2020年設(shè)合資公司，共同開發(fā)全固態(tài)電池。目前，已有消費(fèi)類固態(tài)電池投產(chǎn)，2019年7月，日本村田制作所開始量產(chǎn)用于可穿戴設(shè)備的固態(tài)電池。

三是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)在商用車領(lǐng)域率先取得突破。目前，氫能源汽車在公交客運(yùn)、物流等行業(yè)應(yīng)用推廣較好。該類領(lǐng)域車輛活動半徑相對較小，氫能源汽車能夠較好滿足其續(xù)航里程要求，同時車輛具有集散地相對統(tǒng)一的特征，加氣站等相關(guān)基建布局利用效率高，攤薄儲運(yùn)加環(huán)節(jié)成本。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月，我國燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成553輛和545輛，比上年同期分別增長476.0%和479.8%。2020年，國內(nèi)燃料電池商用車將在受政策和政府補(bǔ)貼的支持下，通過規(guī)?；慨a(chǎn)降低成本;《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》，到2030 年燃料電池車輛保有量200 萬，加氫站數(shù)量1000座。