ETC熱潮來襲

| 文·本刊記者 劉錦鑫

當(dāng)史無前例的紅利出現(xiàn)時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游無不躍躍欲試，乃至硝煙四起。

“如果近期有人趴在你車窗瞄來瞄去，請(qǐng)不要報(bào)警，這是銀行的客戶經(jīng)理在戶外作業(yè)，只是想看看你有沒有安裝ETC?！?/p>

“高速千萬條，人工剩一條，不裝ETC，排隊(duì)心力勞。安裝ETC，我們不收費(fèi)，安了ETC，到處有優(yōu)惠?！?/p>

這些都是近期走紅社交網(wǎng)絡(luò)的段子。雖然只是玩笑，但是ETC一時(shí)之間已呈刷屏之勢(shì)。

“ETC電子標(biāo)簽免費(fèi)送”“車輛通行費(fèi)9折、9.5折”“車輛加油優(yōu)惠、返現(xiàn)”……近期，在政策利好的背景下，各大銀行開始緊鑼密鼓進(jìn)行車輛ETC業(yè)務(wù)免費(fèi)辦理及各種優(yōu)惠活動(dòng)的宣傳，優(yōu)惠力度更是不相上下。與此同時(shí)，微信和支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)也憑借自身在線上支付的優(yōu)勢(shì)，加入了這場(chǎng)ETC客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

ETC政策驅(qū)動(dòng)百億市場(chǎng)

ETC被稱為“不停車電子收費(fèi)系統(tǒng)”，通過路側(cè)單元RSU與車載電子標(biāo)簽OBU之間傳送專用短程通信，通過高速公路時(shí)不用停車可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)繳費(fèi)，可大幅提升通過效率。

ETC所整合的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到下游可以劃分為讀取器、eTag制造、照相設(shè)備、網(wǎng)路、電力及軟件和服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

不過最為熱鬧的，還是ETC的客源搶奪戰(zhàn)。

2019年8月6日，交通運(yùn)輸部網(wǎng)站發(fā)布消息，截至8月2日全國ETC用戶累計(jì)突破1億戶。當(dāng)前ETC日均發(fā)行量已突破58萬戶。交通運(yùn)輸部表示，ETC的快速推廣為2019年年底全國高速公路實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)通行、一路暢通、一腳油門踩到底創(chuàng)造了條件，并為如期優(yōu)質(zhì)完成取消高速公路省界收費(fèi)站任務(wù)奠定基礎(chǔ)。

其實(shí)，ETC并非新生事物，20世紀(jì)90年代，北京、廣東等國內(nèi)部分發(fā)達(dá)地區(qū)就已率先引入ETC試行。而后，上海、江蘇、天津等地先后發(fā)展各自區(qū)域性的ETC系統(tǒng)。2008年3月，交通運(yùn)輸部正式頒布了《收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)要求》。

不過近年來ETC一直處于不溫不火的狀態(tài)，但是2019年風(fēng)向突變，究其原因正是政策利好帶來的市場(chǎng)井噴式發(fā)展。

2019年5月16日，國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》，要求進(jìn)一步深化收費(fèi)公路制度改革，加快取消全國高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，力爭(zhēng)2019年年底前基本取消全國高速公路省界收費(fèi)站。

隨后6月4日，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，明確了ETC的建設(shè)目標(biāo)，即到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費(fèi)車道，貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式。

同時(shí)，根據(jù)交通運(yùn)輸部出臺(tái)的《關(guān)于大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），從2019年7月1日起，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)ETC用戶不少于5%的車輛通行費(fèi)基本優(yōu)惠政策，并實(shí)現(xiàn)對(duì)通行本區(qū)域的ETC車輛無差別基本優(yōu)惠。

8月7日，交通運(yùn)輸部發(fā)布最新消息，從2020年1月1日起，ETC單卡用戶未安裝車載裝置的ETC用戶將不再享受原則上不小于5%的車輛通行費(fèi)基本優(yōu)惠政策。

在此背景下，ETC產(chǎn)業(yè)可以說是2019年當(dāng)之無愧的“香餑餑”。5月以來，ETC相關(guān)企業(yè)一改頹勢(shì)，業(yè)績(jī)大漲。

當(dāng)史無前例的紅利出現(xiàn)時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游無不躍躍欲試，銀行以及第三方支付平臺(tái)為爭(zhēng)取用戶，紛紛推出各樣優(yōu)惠活動(dòng)的營銷方案，乃至硝煙四起。

“雖然銀行以前也有ETC信用卡的業(yè)務(wù)，但規(guī)模較小，銀行自身反應(yīng)也較慢，并沒有意識(shí)到車主群體這一巨大市場(chǎng)。只是從今年發(fā)布政策之后，銀行才開始大規(guī)模集中推行?！毙庞每ㄑ芯咳耸慷瓖槺硎?。

7月24日，交通運(yùn)輸部路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行等12家銀行在京簽訂了《合作備忘錄》，開展ETC客戶發(fā)展深度合作。多家銀行也正在大力發(fā)行ETC聯(lián)名信用卡，完善ETC發(fā)行支撐平臺(tái)，推動(dòng)客戶線上掃描二維碼申請(qǐng)ETC、工作人員上門安裝等優(yōu)惠服務(wù)。

從營銷力度和優(yōu)惠政策來看，幾大商業(yè)銀行大同小異，主要是設(shè)備免費(fèi)并包郵到家，高速公路通行費(fèi)用打9.5折，部分存在小幅浮動(dòng)，以及贈(zèng)送通行費(fèi)、洗車費(fèi)、加油費(fèi)等附加優(yōu)惠。

以中國工商銀行為例，截至2019年12月31日，成功完成中國工商銀行卡與ETC速通卡綁定的用戶，不僅可享受加油單筆滿300元（含）立減50元的優(yōu)惠，還可享受信用卡快速調(diào)額、綁卡立減、周周立減等服務(wù)。

除了幾大國有商業(yè)銀行，地方小商業(yè)銀行同樣加入競(jìng)爭(zhēng)，甚至給出更大優(yōu)惠力度。例如，恒豐銀行在信用卡綁定ETC之日起的頭3個(gè)月，可享受高速通行費(fèi)5折優(yōu)惠，然后折扣逐月遞減?？梢娖錉?zhēng)取客戶群體的決心。

政策利好同樣讓互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)看到切分蛋糕的機(jī)會(huì)。7月1日，微信和支付寶宣布，可以在線辦理ETC?；ヂ?lián)網(wǎng)支付平臺(tái)的入局，進(jìn)一步加劇了ETC辦理的競(jìng)爭(zhēng)局面。在微信小程序內(nèi)，有不少銀行上線了ETC服務(wù)，而在支付寶的“ETC服務(wù)”中，還顯示將進(jìn)一步擴(kuò)大合作銀行范圍。

一般而言，一輛車只能綁定一個(gè)ETC賬戶，而一個(gè)ETC除其他支付賬戶外只能綁定一張銀行卡。這就導(dǎo)致在政策的全面落地和巨大的市場(chǎng)潛力的雙重刺激下，之前一直被忽略的車主群體便立刻成為被追逐的對(duì)象，各大銀行以及移動(dòng)支付系統(tǒng)紛紛摩拳擦掌，開啟“搶人大戰(zhàn)”。

ETC產(chǎn)業(yè)或迎爆發(fā)

國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布的文件顯示，到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量要突破1.8億戶，而目前全國ETC用戶為8000萬戶左右。這意味著，2019年將新增1億ETC用戶，如此龐大的車主市場(chǎng)，自然成為了銀行瞄準(zhǔn)搶占客戶的契機(jī)。此外，ETC的頭部廠商也有望實(shí)現(xiàn)高速增長。

華泰證券的研究報(bào)告顯示，在政策推動(dòng)下，ETC預(yù)計(jì)將在2020年實(shí)現(xiàn)普及。根據(jù)測(cè)算，2019年和2020年ETC產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)88億元、68億元，ETC原材料新增市場(chǎng)規(guī)模分別約47億元、36億元。2019年的ETC產(chǎn)業(yè)鏈存在全年需求大幅增長的行業(yè)性機(jī)會(huì)，考慮到需求短期集中釋放帶來的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司均會(huì)顯著受益。

華創(chuàng)證券也指出，政策驅(qū)動(dòng)下，OBU安裝使用率將會(huì)大幅上升，目前全國汽車保有量突破2.46億，已經(jīng)安裝ETC的車輛用戶約8073萬，到年底ETC裝載量若達(dá)到90%，則需要安裝ETC車載終端的車輛總數(shù)超過1.4億輛。若OBU單價(jià)按50元一張計(jì)算，新增市場(chǎng)保守估計(jì)約為70億元。

7月11日晚，金溢科技在業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告中明確表示，受益于ETC相關(guān)政策影響，公司獲得的銷售訂單突增，公司上半年歸母凈利潤為4200萬元～4800萬元，2018年同期為-386.99萬元，同比扭虧為盈。另一家ETC龍頭企業(yè)萬集科技在2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，公司預(yù)計(jì)2019年半年度收入較2018年同期增長40%～50%，特別是ETC業(yè)務(wù)收入增幅較大，OBU設(shè)備上半年的銷售總額增長預(yù)計(jì)將超過1倍。

不只是ETC設(shè)備，年底取消省界收費(fèi)站的計(jì)劃涉及內(nèi)容頗多。

截至7月29日，全國ETC門架系統(tǒng)建設(shè)改造總計(jì)劃數(shù)為25594套，已完工1836套(含試點(diǎn)省份)、在建7011套。全國ETC車道建設(shè)改造總計(jì)劃數(shù)為51366條，已完工464條、在建2117條。全國高速公路省界收費(fèi)站正線改造總計(jì)劃數(shù)為500個(gè)，這將有效帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

爭(zhēng)奪車聯(lián)網(wǎng)背后的消費(fèi)場(chǎng)景

繼《通知》明確要求年底汽車ETC安裝率之后，2019年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)文表示，計(jì)劃在2020年年底實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)、火車站、客運(yùn)站、港口碼頭等大型交通場(chǎng)站停車場(chǎng)景ETC服務(wù)，同時(shí)在居民小區(qū)、旅游景區(qū)停車場(chǎng)等地也推廣ETC。

對(duì)于銀行、第三方支付平臺(tái)甚至一些嗅覺靈敏的互聯(lián)網(wǎng)金融公司而言，免費(fèi)打通了ETC的安裝障礙，在這一被視為車聯(lián)網(wǎng)入口的設(shè)備背后，誘惑力更大的則是未來的支付和消費(fèi)場(chǎng)景。

1億用戶不僅僅是1億臺(tái)OBU設(shè)備和數(shù)十萬臺(tái)RSU設(shè)備的發(fā)放，更大的市場(chǎng)空間在于車后服務(wù)，由此催生了ETC車后服務(wù)的大生態(tài)圈市場(chǎng)。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院副院長董希淼表示，ETC業(yè)務(wù)能夠增強(qiáng)一部分用戶對(duì)銀行卡的使用黏性，帶動(dòng)銀行其他業(yè)務(wù)的發(fā)展?！癊TC卡使用年限較長，同時(shí)綁定了銀行賬戶，在高速公路收費(fèi)、停車等業(yè)務(wù)中都會(huì)使用到。銀行可以以此為基礎(chǔ)，開發(fā)覆蓋多方面的金融產(chǎn)品，向中高端客戶推廣多種業(yè)務(wù)。進(jìn)而，以汽車為中心，打造一個(gè)汽車金融和客戶生活服務(wù)的閉環(huán)，這些業(yè)務(wù)都有很大的發(fā)展空間，這也是銀行爭(zhēng)奪ETC市場(chǎng)的根本原因。”

“有車一族屬于金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)客戶，但是目前各大金融機(jī)構(gòu)都在利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控時(shí)，數(shù)據(jù)量有限，用戶畫像不全，加入ETC支付數(shù)據(jù)后，有利于精準(zhǔn)畫像，降低壞賬，更好地為用戶提供金融服務(wù)，包括信用卡額度授信、消費(fèi)信貸額度授信等，也可以針對(duì)高凈值客戶推薦相應(yīng)的金融產(chǎn)品，包括基金、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)取！甭榇芯吭焊呒?jí)研究員王詩強(qiáng)分析指出。

種種跡象表明，此輪政策東風(fēng)吹向的不僅僅是高速公路。隨著ETC技術(shù)的日臻成熟，高速公路不再是ETC單一的應(yīng)用場(chǎng)景，ETC“下路進(jìn)城”，從高速公路繳費(fèi)延伸到智慧停車等城市服務(wù)，已經(jīng)是大勢(shì)所趨。而更加廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景意味著更大的適用群體和更高的使用頻率。

“ETC的天然優(yōu)勢(shì)在于支付，當(dāng)ETC擁有兩億后付費(fèi)用戶之后，后續(xù)的停車支付、車輛金融、車后服務(wù)，才是智能ETC所承載黃金夢(mèng)想的第二步，也是衡量ETC未來發(fā)展?jié)摿Φ臉?biāo)尺?！鼻Х娇萍钾?fù)責(zé)人表示。

以城市停車為例，當(dāng)車輛通過ETC系統(tǒng)進(jìn)入停車場(chǎng)后，車輛的信息和停車位信息可生成數(shù)據(jù)標(biāo)簽。車主在商場(chǎng)購物時(shí)，可通過提供車輛信息，預(yù)約送貨服務(wù)，將用戶購買的商品送到車輛所在位置；同時(shí)，停車場(chǎng)可通過提供增值服務(wù)，從商場(chǎng)獲得額外的服務(wù)收入。

“與交納手機(jī)話費(fèi)、水電費(fèi)、停車費(fèi)相似，ETC的通道入口因?yàn)榫薮蟮闹Ц读髁亢蜐摿Χ蔀闄C(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶對(duì)象?！蔽鞅贝髮W(xué)金融系主任王滿倉表示，但各平臺(tái)服務(wù)水平并不一致，既有傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，也有新興的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投公司，未來影響口碑，進(jìn)而決定用戶選擇的將不僅是便捷，還有安全以及售后的競(jìng)爭(zhēng)。

火爆背后的問題

ETC在推廣過程中，并非一帆風(fēng)順，目前還存在一定的技術(shù)難題和區(qū)域發(fā)展不平衡的挑戰(zhàn)。雖然在政策鼓勵(lì)下，ETC相關(guān)的消費(fèi)金融場(chǎng)景將得到極大的拓展，高速通行的效率也會(huì)得到相應(yīng)提升，但是新老交替、售后問題也值得關(guān)注。當(dāng)前銀行、支付機(jī)構(gòu)相關(guān)售后水平參差不齊，經(jīng)常有用戶產(chǎn)生售后疑問得不到回復(fù)，或是設(shè)備問題無人修理等。

更重要的是未來一段時(shí)間，ETC還要面對(duì)兩類支付場(chǎng)景的沖擊。其實(shí)ETC的本質(zhì)還是一類支付工具。在百度、阿里巴巴、騰訊等描繪智能城市或智能汽車的場(chǎng)景時(shí)，圍繞移動(dòng)支付相關(guān)的應(yīng)用時(shí)常出現(xiàn)，類如用移動(dòng)支付掃碼加油、不下車購物等等，可謂與ETC的構(gòu)想不謀而合。不過，移動(dòng)支付在汽車相關(guān)場(chǎng)景里的應(yīng)用已經(jīng)在逐步落地，而ETC相關(guān)的支付場(chǎng)景還未全面實(shí)現(xiàn)。

2017年年底，支付寶率先在河南高速試點(diǎn)“ITC車牌付”，即用戶將車牌號(hào)與支付寶賬號(hào)綁定后，車牌號(hào)變成了付款碼。相比于需要安裝特定設(shè)備的ETC，無感支付的優(yōu)勢(shì)在于便捷性，不足則在于車牌號(hào)識(shí)別的精準(zhǔn)度及一些法律法規(guī)問題。考慮到車牌識(shí)別在停車場(chǎng)里的普及性，加上移動(dòng)支付連同部分銀行都在推廣無感支付，這無疑未來也將是ETC建立生態(tài)圈的勁敵之一。

“以目前趨勢(shì)看，支付機(jī)構(gòu)在與銀行競(jìng)爭(zhēng)ETC業(yè)務(wù)中并不具備壓倒性的優(yōu)勢(shì)，但單憑ETC業(yè)務(wù)也基本無法改變支付機(jī)構(gòu)們已有的格局?！碧K寧金融研究院分析師黃大智認(rèn)為，未來在高速公路收費(fèi)方面，除了傳統(tǒng)的人工繳費(fèi)、ETC服務(wù)以外，隨著無感支付、掃碼付等新興支付方式的逐漸普及，未來高速公路支付場(chǎng)景很可能是多種支付方式并存的格局。

牽馬到河易，強(qiáng)馬飲水難。當(dāng)用戶體量逐漸龐大，如何將蛋糕持續(xù)做大，延伸ETC的生命周期，還需要細(xì)細(xì)琢磨。未來，ETC智能化、多功能化的產(chǎn)品創(chuàng)新將是產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值所在。