佛山瓷磚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查研究

梁志榮 姚澤業(yè) 蒙宇亮 徐小云 林子楠 徐思敏 熊治民 李家明

摘 要：來自2018年以往的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)瓷磚產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與銷量處于停滯甚至有下降的局勢(shì)，瓷磚產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)額“百尺竿頭更進(jìn)一步”的目標(biāo)似乎已經(jīng)離我們愈來愈遠(yuǎn)。為了調(diào)查這些問題，本文通過閱讀大量前人研究的基礎(chǔ)上，再通過采訪分析現(xiàn)今與過去瓷磚行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈以及提出相關(guān)建議，希望可以改善當(dāng)今瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)處的境地。

關(guān)鍵詞：瓷磚 產(chǎn)業(yè)鏈 大數(shù)據(jù)架構(gòu)

引言

佛山被譽(yù)為“千年陶都”，陶瓷業(yè)全國(guó)領(lǐng)先，瓷磚產(chǎn)業(yè)同樣擁有一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，裝修行業(yè)的快速發(fā)展，瓷磚的需求量大大增加，使瓷磚行業(yè)快速發(fā)展。但目前佛山瓷磚行業(yè)出現(xiàn)許多行業(yè)痛點(diǎn)，嚴(yán)重阻礙佛山瓷磚行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。因此，本研究通過閱讀大量前人研究的基礎(chǔ)上，幫助佛山瓷磚行業(yè)轉(zhuǎn)型和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行變革提出相關(guān)建議。

一、瓷磚產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

根據(jù)《2018年建筑陶瓷及衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展概況》，2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)為新世紀(jì)以來最差。2018年，中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量大幅下降至2012年的水平，為該行業(yè)歷史上最大降幅。

2018年，中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量達(dá)到90.11億平方米，同比下降11.2%。然而，我國(guó)瓷磚產(chǎn)量的發(fā)展是一個(gè)逐年下降的趨勢(shì)。下面給出2007-2018年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

受2018年大潮的影響，佛山瓷磚行業(yè)業(yè)務(wù)也受到?jīng)_擊。佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)官方微發(fā)布2014-2018年佛山市陶瓷行業(yè)墻磚產(chǎn)值數(shù)據(jù)（如表1所示），數(shù)據(jù)表明，2016年為最高峰時(shí)段，年產(chǎn)量墻地磚12.04億平方米，產(chǎn)值1012億元。2018年墻地磚產(chǎn)量10.91億平方米，增長(zhǎng)率下降4.35%，產(chǎn)值830億元，增長(zhǎng)率下降了16.73%。

二、佛山瓷磚產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈概述

由于資源占有的需要和生產(chǎn)過程直接控制的需要，為其提供原材料、零部件或半成品的企業(yè)采用自設(shè)、控股或合并的“縱向一體化”管理模式。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和顧客需求的不斷變化，很多企業(yè)開始轉(zhuǎn)向“橫向一體化”經(jīng)營(yíng)模式。企業(yè)的主要精力是提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，其他非核心業(yè)務(wù)外包給合作企業(yè)，利用企業(yè)外部資源快速響應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。橫向整合形成了從供應(yīng)商到制造商到分銷商和零售商的產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄@核心企業(yè)，通過信息流的控制、物流、現(xiàn)金流，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后通過銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中，同時(shí)將供應(yīng)商，制造商，分銷商，零售商，售后服務(wù)部門，最終用戶一起作為一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)模式。產(chǎn)業(yè)鏈管理是對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈中的信息流、物流和資金流的管理。

佛山的瓷磚行業(yè)自改革開放以來，隨著房地產(chǎn)業(yè)的興起不斷地發(fā)展、成熟。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，無論是上游的原料供應(yīng)，還是中下游的銷售、購買，佛山瓷磚行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈已然非常完善。瓷磚產(chǎn)業(yè)鏈從礦山原料開采→原料加工→瓷磚生產(chǎn)→各級(jí)銷售商的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都較為清晰明了。

三、多方面原因分析

在此背景下，我們結(jié)合最新佛山各瓷磚企業(yè)的發(fā)展情況，再次審視佛山瓷磚的產(chǎn)業(yè)鏈具有發(fā)展意義，分析其內(nèi)部問題。

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)：房地產(chǎn)與瓷磚的銷售是相生關(guān)系，而房地產(chǎn)的泡沫幻滅，極大程度會(huì)影響瓷磚行業(yè)的發(fā)展與走勢(shì)。瓷磚行業(yè)無法享受房地產(chǎn)行業(yè)所帶來的紅利，在2016年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，雖有回暖期，但也無法扭轉(zhuǎn)局面。政府在房地產(chǎn)方面的相關(guān)政策：政府在大力推進(jìn)租賃房屋的建設(shè)。同時(shí)二次裝修市場(chǎng)的發(fā)展，也許將會(huì)是瓷磚經(jīng)銷商的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

民眾的選擇方面：陶瓷市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者日趨理性的消費(fèi)行為，各大廠家想盡了方法，施展出了各種各樣的手段來促進(jìn)銷售，經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)瓷磚消費(fèi)者有以下顯著行為：

影響消費(fèi)者選擇的因素占比：

消費(fèi)者主要以質(zhì)量，價(jià)格，裝修效果，售后服務(wù)為主要考慮因素。對(duì)于瓷磚的消費(fèi)趨于理性。

供應(yīng)商角度：市場(chǎng)廣闊，所以供應(yīng)商的配套和可選性是非常龐大的，但是市場(chǎng)還并未發(fā)展到成熟的階段。從瓷磚領(lǐng)域來講，中國(guó)的瓷磚市場(chǎng)目前還是以零售市場(chǎng)為主導(dǎo)。供應(yīng)商少的一部分原因取決于市場(chǎng)的體量和需求，但是更多的是商家之間的競(jìng)爭(zhēng)和自身的進(jìn)化，導(dǎo)致最后無競(jìng)爭(zhēng)力的商家自然而然淘汰，形成了一個(gè)龍頭壟斷的局面。

銷售商角度：中國(guó)的瓷磚銷售主要是以代理商模式，廠家通過代理商充分開發(fā)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)，將其品牌打造到一定高度，這即一種合作關(guān)系，也是博弈關(guān)系，廠家對(duì)代理商有一定的銷量要求，代理商也會(huì)篩選適合的廠家或品牌。一線的品牌大廠，是有足夠的研發(fā)和生產(chǎn)能力支撐全系列產(chǎn)品的開發(fā)和庫存，那其他小品牌只有單一產(chǎn)品線的情況下，經(jīng)銷商為了增加自己的產(chǎn)品線以獲取更多的利益。瓷磚銷售的毛利是高，但是更多的成本是消耗在了中間的流通環(huán)節(jié)，商家最終的純利利潤(rùn)率也是一折再折。

四、幫助佛山瓷磚行業(yè)轉(zhuǎn)型和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行變革建議

產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化：

建議各大品牌在考慮自身基礎(chǔ)條件下外遷，由過去的勞動(dòng)密集型、資源依賴型向工業(yè)智能化、資源節(jié)約型和環(huán)境友好型發(fā)展，由此引來行業(yè)的重整。

國(guó)家政策的適用：

基于國(guó)家一帶一路政策的發(fā)布，以及2019年6月19日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出“加快老城區(qū)改造”，有一定數(shù)量的老城區(qū)改造能夠推動(dòng)改革和消費(fèi)，對(duì)于瓷磚行業(yè)市場(chǎng)會(huì)有較大的機(jī)遇。因此，瓷磚行業(yè)的企業(yè)應(yīng)配合國(guó)家政策，發(fā)展出口企業(yè)，提高企業(yè)出口比例，“走出去”為企業(yè)爭(zhēng)取政策支持。

創(chuàng)新環(huán)保理念：

雖然佛山作為經(jīng)濟(jì)開放的前沿，幾年前已經(jīng)基本完成了對(duì)環(huán)境的調(diào)控，渡過了最困難的時(shí)期，但它僅限于一些大品牌有足夠的資金完成環(huán)境改革，大多數(shù)低端品牌無法承受高成本，因此建議中端品牌發(fā)展共享合作意識(shí)，通過合作形式共享環(huán)保服務(wù)，完善環(huán)境創(chuàng)新理念。

營(yíng)業(yè)模式：

①通過市場(chǎng)化運(yùn)作，整合多種資源，組建股份公司參與中國(guó)小城鎮(zhèn)建設(shè)，并開展多項(xiàng)陶瓷產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目;

②促進(jìn)資源集約利用，發(fā)展綠色陶瓷，建設(shè)清潔陶瓷原料生產(chǎn)基地和陶瓷原料粉體集中示范園區(qū);

③建立品牌推廣、整合和保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，陶瓷行業(yè)企業(yè)代言記錄，打造出著名的區(qū)域性品牌;

④加強(qiáng)陶瓷知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院合作，維護(hù)陶瓷行業(yè)良好的市場(chǎng)秩序。

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